| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/10 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 10 10 | 10 | 月 | 日~2025 | 年 | 月 | 日 9 | | 预计回购金额 | 15,000万元~30,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 30,323,98 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月10日[4] - 实施期限为2024年10月10日至2025年10月9日[4] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[4] - 用途为转换公司可转债[4] 回购进展 - 累计已回购股数30323987股[4] - 占总股本比例3.32%[4] - 已回购金额151264402.71元[4] - 实际回购价格区间4.30元/股至5.15元/股[4] 股本信息 - 2025年6月30日总股本913932943股[7] 公告信息 - 发布时间为2025年7月2日[10]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，503,342,000元“利群转债”已转股，形成103,487,670股，占转股前总额12.03%[4] - 截至2025年6月30日，未转股“利群转债”1,296,658,000元，占发行总量72.0366%[4] - 2025年4 - 6月，11,000元“利群转债”转股，形成2,263股[6] 可转债基本信息 - 2020年4月1日发行180,000万元可转换公司债券，4月21日挂牌交易[5] - “利群转债”2020年10月9日起可转股，初始转股价7.16元/股，当期4.84元/股[5] - “利群转债”转股期为2020年10月9日至2026年3月31日[6] 股本情况 - 2025年3月31日和6月30日，无限售条件流通股和总股本均为913,932,943股[9] 转股来源变更 - 2025年2月19日起，可转债转股优先用回购股份，不足用新增股份[9] - 2025年二季度转股2,263股，源于回购股份，未增总股本[9]

信用评级 - 公司前次主体长期信用等级为"AA"，评级展望"稳定"，"利群转债"债券信用等级为"AA"[3] - 2025年6月20日新世纪资信维持公司主体长期信用评级"AA"，展望"稳定"，"利群转债"债券信用等级"AA"[4] - 本次评级结果较前次无变化[4]

信用评级 - 本次跟踪评级维持主体信用等级AA，评级展望稳定，可转换公司债券信用等级AA[13] 财务数据 - 2022 - 2025年第一季度母公司口径货币资金分别为2.09亿、2.21亿、3.90亿、3.79亿元[17] - 2022 - 2025年第一季度母公司口径刚性债务分别为46.85亿、41.65亿、41.16亿、40.43亿元[17] - 2022 - 2025年第一季度合并口径总资产分别为174.69亿、165.98亿、162.20亿、156.56亿元[17] - 2022 - 2025年第一季度合并口径总负债分别为132.18亿、123.65亿、118.78亿、114.21亿元[17] - 2022 - 2025年第一季度合并口径营业收入分别为78.60亿、77.03亿、74.42亿、21.44亿元[17] - 2022 - 2025年第一季度合并口径净利润分别为 - 1.73亿、0.23亿、0.19亿、0.02亿元[17] - 2022 - 2025年第一季度合并口径资产负债率分别为75.67%、74.50%、73.23%、72.95%[17] 业务布局 - 公司是山东省商业零售龙头企业，业务以青岛为中心辐射山东半岛，在华东区域也有布局[15] 面临问题 - 公司面临业绩改善压力大、财务杠杆水平高、可转债转股风险等问题[15] 可转债情况 - 公司于2020年4月1日发行18亿元“利群转债”，截至2025年3月末50,333.10万元完成转股，未转股金额为129,666.90万元[23] - 可转债净募集资金17.89亿元，截至2024年末已累计使用17.39亿元[24] 项目投资 - 利群百货集团总部及商业广场项目截至2024年末已使用5.95亿元，2024年度实现效益1,504.80万元[25] - 利群广场项目截至2024年末已使用2.46亿元[25] - 蓬莱利群商业综合体项目截至2024年末已使用1.97亿元，2024年度实现效益 -484.90万元[25] - 利群智能供应链及粮食产业园二期项目截至2024年末已使用7.02亿元[25] 收入结构 - 2024年公司营业收入74.42亿元，核心业务收入65.12亿元，零售连锁收入占比69.10%，物流供应链收入占比29.45%，食品工业及其他收入占比1.45%[33] - 2025年第一季度公司营业收入21.44亿元，核心业务收入19.16亿元，零售连锁收入占比67.50%，物流供应链收入占比30.78%，食品工业及其他收入占比1.72%[33] 业务数据 - 2024年和2025年第一季度，公司共计新开1家门店、关闭12家门店，关闭门店2024年收入合计为1.26亿元、净利润合计为 - 0.25亿元[41] - 截至2025年3月末，公司共拥有66家大型零售门店，自有物业门店建筑面积合计92.76万平方米，租赁物业门店建筑面积合计110.57万平方米[43] - 2022 - 2024年和2025年第一季度，公司门店物业租赁相关支出（含税）分别为4.28亿元、4.12亿元、3.99亿元和1.06亿元[43] - 2022 - 2024年和2025年第一季度，公司线上业务分别实现收入5.15亿元、5.11亿元、4.50亿元和1.11亿元[45] - 截至2024年末，公司会员人数超799万人，会员销售占比超过40%[46] - 生鲜品类直采比重超过93%，全国合作生鲜采购基地300余个[39] - 截至2025年3月末，公司合作代理品牌共741个，渠道合作品牌5000余个[49] 生产销售 - 2024年6月，公司新增一条年产能3万余吨薯条生产线，同年10月首批冷冻薯条出口欧洲[50] - 2024年公司食品生产加工车间合计出库量超11000吨，外销销量超7900吨，外销业务收入超4700万元，同比增长超30%[52] 股东情况 - 截至2025年3月末，第一大股东利群集团持股18.72%，第二大股东钧泰实业持股13.37%，第三大股东利群投资持股6.32%[87] - 实际控制人徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽分别直接持股2.32%、0.66%和0.46%，合计持有钧泰实业40.70%股权、利群集团3.23%股权[88]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，利群股份报收于4.58元，较上周的4.69元下跌2.35% [1] - 6月9日盘中最高价报4.72元，6月13日盘中最低价报4.58元 [1] - 当前最新总市值41.86亿元，在一般零售板块市值排名39/59，在两市A股市值排名3397/5150 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派实施公告显示，每股现金红利0.02元 [2] - A股股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年6月19日 [2] - 差异化分红送转方案经2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过 [2] - 以851,373,031股为基数派发现金红利，回购专用证券账户里的62,559,912股不参与分配 [2][3] - 除权（息）参考价格调整后计算为约0.019元/股 [2] - 差异化分红对除权除息参考价格影响较小，约为0.022% [3] 股东红利分配 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发 [2] - 特定股东（利群集团股份有限公司等）现金红利由公司直接派发 [2] - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，每股实际派发0.02元 [2] - 香港市场投资者、QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.018元 [2] - 有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金按10%税率代扣，实际派发0.018元 [2] - 其他机构投资者和法人股东实际派发0.02元 [2] 可转债转股价格调整 - 因实施2024年度权益分派，可转债将于2025年6月12日至6月18日期间停止转股 [4] - 2025年6月19日起恢复转股 [4] - 调整前转股价格为4.86元/股，调整后为4.84元/股 [4] - 转股价格调整实施日期为2025年6月19日 [4] - 根据派发现金股利的转股价格调整公式计算得出新转股价格 [4] 法律意见 - 北京市金杜（青岛）律师事务所出具法律意见，认为差异化分红符合相关法律法规 [3] - 公司2024年累计回购股份62,559,912股不参与利润分配 [3] - 差异化分红不存在损害上市公司和全体股东利益的情形 [3]

差异化分红方案背景 - 公司2024年8月27日通过第二期股份回购方案，拟回购金额1亿至2亿元（含本数），期限12个月，截至公告日累计回购32,239,009股 [3] - 2024年第三期回购方案拟回购1.5亿至3亿元（含本数），期限12个月 [4] - 回购股份优先作为"利群转债"转股来源，截至2025年5月28日已有3084股完成转股 [5] 差异化分红实施依据 - 截至2025年5月27日公司总股本913,932,943股，回购专用账户持有62,559,912股不参与利润分配，实际参与分配股本851,373,031股 [6] - 根据《监管指引第7号》，回购股份不享有利润分配权导致需进行特殊除权除息处理 [6] 分红方案细节 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.02元（含税），回购股份不参与分配 [6] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [6] 除权除息计算 - 计算公式：除权（息）参考价格=（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0 [7] - 以2025年5月27日收盘价4.62元/股计算： - 虚拟分派现金红利0.019元/股，参考价4.601元/股 - 实际分派现金红利0.02元/股，参考价4.60元/股 [7] - 差异化分红对参考价影响绝对值0.022%，影响程度小于1% [7] 合规性结论 - 本次差异化分红符合《公司法》《证券法》《回购规则》《监管指引第7号》规定，未损害股东利益 [8]

可转债相关 - 2020年4月1日发行18亿元可转换公司债券，初始转股价格7.16元/股[6] - 2025年6月12 - 18日可转债停止转股，19日起恢复转股[4] - 转股期限为2020年10月9日至2026年3月31日[6] - 本次调整前转股价格4.86元/股，调整后4.84元/股，19日实施[7] 利润分配与股本 - 2024年度以851,373,031股为基数，每股派现金红利0.02元（含税）[10] - 截至公告披露日，总股本913,932,943股，回购专用账户A股股份62,559,912股[10] - 差异化权益分派每股现金红利0.019元/股[13]

股份回购 - 2024年第二期拟回购1 - 2亿元，截至2024年10月9日累计回购32,239,009股[5] - 2024年第三期拟回购1.5 - 3亿元，截至2025年4月末累计回购30,323,987股[7] - 截至申请日，3084股回购股份转换为“利群转债”持有人股份[7] - 截至2025年5月27日，公司股份总数913,932,943股，已回购62,559,912股[8] 利润分配 - 2024年度每股派发现金红利0.02元（含税）[9] - 实际参与分配股本数851,373,031股[10] 分红相关数据 - 虚拟分派现金红利约0.019元/股[12] - 虚拟分派除权除息参考价4.601元/股[12] - 实际分派除权除息参考价4.60元/股[12] - 公司流通股份变动比例为0[12] - 差异化分红对除权除息参考价格影响约0.022%[13] - 以2025年5月27日收盘价计，影响绝对值约0.022%[13] 合规情况 - 金杜认为本次差异化分红符合规定，未损害公司和股东利益[14]

分红信息 - 公司2024年度每股派现金红利0.02元（含税）[4][6] - 股权登记日2025/6/18，除权（息）及发放日2025/6/19[4][9] 股本情况 - 总股本913,932,943股，参与分配股本851,373,031股[6] 红利计算 - 摊薄调整后每股现金红利约0.019元/股[7] - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.019[8] 不同股东派息 - 部分股东每股实发0.02元，部分税后每股派0.018元[13][14][15][16]