香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2025年3月11日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、 周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。 华泰联合证券有限责任公司 关于 国联民生证券股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问（联席主承销商） 二〇二五年三月 | 录 目 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | | 义 3 | | 声明与承诺 | | 7 | | 第一节 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2025年3月11日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、 周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。 北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于 国联民生证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况的法律意见书 二〇二五年三月 北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 致国联民生证券股份有限 ...

市场扩张和并购 - 公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[2] 权益变动 - 权益变动前国联集团持股39.99%，变动后稀释至38.52%[2][3][4] - 权益变动前总股本5472042233股，变动后为5680592806股[6] 其他 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及日常经营[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 特此公告。 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2025年3月11日 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、 周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。 （摘要） 独立财务顾问（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商 国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向 特定对象发行股票实施情况 暨新增股份上市公告书 签署日期：二〇二五年三月 上市公司声明 本部分所 ...

交易概况 - 国联民生证券发行股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[6] - 发行拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[6] - 交易价格（不含募集配套资金）为2949180.57万元[15] 评估数据 - 评估基准日为2024年3月31日[8] - 民生证券合并归母净资产为1604896.87万元，市场法评估值为2988878.57万元，增值率86.23%；资产基础法评估值为1635874.12万元，增值率1.93%[25] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格初定为11.31元/股，除息调整后为11.17元/股[19] - 向45个交易对方支付总价2949180.57万元，发行股份总数2640269065股[30] - 2025年1月3日办理完毕新增股份登记，新增A股股份2640269065股[61] 募集配套资金情况 - 募集配套资金总额不超过20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股[51][52] - 发行价格为9.59元/股，最终发行数量为208550573股，募集资金总额为1999999995.07元[64][66] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为1970895307.90元[81] 股东相关情况 - 国联集团认购股份锁定期为取得标的资产之日起60个月或发行结束之日起36个月，以孰晚者为准[32] - 共青城民信部分股份锁定期为发行结束之日起12个月，部分为取得资产之日起48个月或发行结束之日起12个月，以孰晚者为准[35] - 持有公司股份比例超过5%（含）的特定发行对象，认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让；比例5%以下的，6个月内不得转让[53] 后续事项 - 办理注册资本、公司章程等变更登记或备案手续[88] - 继续履行相关协议和承诺事项，继续履行信息披露义务[88]

重组交易 - 公司拟发行A股股份购买45名主体持有的民生证券99.26%股份[5] - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超20亿元，发行股份不超2.5亿股[6] 资金用途 - 财富管理业务募集资金不超10亿元，用于提升专业服务能力等[6] - 信息技术募集资金不超10亿元，用于夯实科技基础底座等[7] 发行情况 - 2025年2月20日确定发行价格9.59元/股，15名认购对象获配售[13] - 2月25日15名认购对象全额汇入认购资金，26日确认募集资金到账[14] - 3月10日办理完毕新增股份登记，新增股份208,550,573股，登记后A股股份总数为5,237,952,806股[16] 审批进展 - 本次重组获上市公司董事会等审议通过，获交易对方内部授权等[9] - 获联交所认可等，股东大会审议通过，上交所审核通过，中国证监会同意注册及核准[9] 其他情况 - 自取得批复至法律意见书出具日，部分董监高辞职并选举2名独立董事[19][20][28] - 截至法律意见书出具日，无资金资产被关联方非经营性占用及为关联方提供担保情形[21][28] - 2024年8月8日签署协议，截至出具日协议生效且各方按约履行无违约[22][24][29] - 截至法律意见书出具日，重组涉及承诺人均未违反相关承诺[23][24][29] 后续事项 - 后续重大事项包括办理变更登记等，若各方履约无实质性法律障碍[25][26][29] - 重组方案符合规定，已取得必要授权与批准，具备实施条件[27] - 上市公司已就本次重组履行信息披露义务，符合相关要求[28]

交易概况 - 本次交易为上市公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[13] - 标的资产交易价格经协商确定为2949180.57万元[20] - 募集配套资金总额不超20亿元，发行A股股份数量不超2.5亿股[21] 发行股份购买资产 - 发行股份购买资产发行价格调整后为11.17元/股[25] - 发行股份购买资产发行对象为国联集团、沣泉峪等45名民生证券股东[27] - 发行股份购买资产向各交易对方发行股份总数为26.40269065亿股[33] 募集配套资金 - 本次募集配套资金发行价格为9.59元/股，与发行底价比率为104.69%[67] - 本次发行股票数量最终为208,550,573股，募集资金总额为1,999,999,995.07元[68][69] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[72] 交易进展 - 2024年12月30日，国联证券成为民生证券股东，持有11,288,911,130股，占比99.26%[62] - 2025年3月10日，发行股份购买资产和募集配套资金新增股份完成登记手续[10][85] - 本次交易已完成所需决策和审批程序[60] 其他 - 2025年1月21日民生证券第一次临时股东大会后，多名董监高辞职，选举韩剑、何德明为独立董事[87][92][94] - 本次交易后续需办理注册资本、章程变更登记或备案，继续履行协议承诺及信息披露义务[90]

"一、同意你公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。本次公 开发行短期公司债券面值余额不超过 60 亿元。 二、本次发行短期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进 行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以 分期发行短期公司债券。 四、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，你公司如发生重大 事项，应及时报告并按有关规定处理。" 证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-018 号 国联民生证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行短期公司债券 获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国联民生证券股份有限公司（曾用名：国联证券股份有限公司，以下 简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国联证券股份有 限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞395 号）文件。批复内容如下： 特此公告。 1 国联民生证券股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 公司 ...

交易概况 - 上市公司为国联民生证券股份有限公司，交易为发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[24] - 标的资产交易价格为294.92亿元，发行股份总数量为26.40亿股[41][45] - 募集配套资金总额不超过20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股[32] 发行股份购买资产 - 发行价格为定价基准日前120个交易日A股股票交易均价11.31元/股，除息调整后为11.17元/股[36] - 发行对象为国联集团、沣泉峪等45名民生证券股东[38] - 2024年12月30日，国联证券成为民生证券股东，持有99.26%股份[74] 募集配套资金发行 - 发行价格为9.59元/股，发行数量208,550,573股，募集资金总额1,999,999,995.07元[81][92] - 发行对象最终确定为15名，认购股票6个月内不得转让[83][84] - 2025年3月10日新增股份完成登记手续[97] 股权结构变化 - 2025年1月3日发行前，国联集团持股占比24.77%，发行后占比23.86%[113][114] - 发行前无限售条件股持股比例为51.75%，发行后降至49.85%[117] - 本次发行前后，控股股东均为国联集团，实际控制人均为无锡市国资委[116] 其他事项 - 2025年1月21日民生证券部分董监高辞职，选举韩剑、何德明为独立董事[99] - 独立财务顾问为华泰联合证券，持续督导期不少于一个完整会计年度[126] - 备查文件查阅地点为国联民生证券股份有限公司[144]

股份登记 - 2025年1月3日办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增A股股份2,640,269,065股[7] - 本次向特定对象发行股票的新增股份于2025年3月10日完成登记手续[4][27] 发行情况 - 本次发行股票数量为208,550,573股，发行价格为9.59元/股[5] - 发行价格与发行底价比率为104.69%[11] - 本次发行募集资金总额为1,999,999,995.07元，未超募集资金上限200,000.00万元[13][14] - 本次发行对象最终确定为15名[15] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[16] 资金情况 - 截至2025年2月25日，投资者实际缴款总额为1,999,999,995.07元[17] - 2025年2月26日，扣除承销费用后1,984,999,995.11元划付至发行人账户[17] - 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,970,895,307.90元[20] 获配对象 - 诺德基金管理有限公司获配47,340,986股，获配金额454,000,055.74元[26][28] - 财通基金管理有限公司获配36,079,249股，获配金额345,999,997.91元[26][29][30] - 李怡名获配32,325,338股，获配金额309,999,991.42元[26][31] - 摩根士丹利国际股份有限公司获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[26][32] - UBS AG获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[26][33][34] - 江苏国有企业混合所有制改革基金获配10,427,528股，获配金额99,999,993.52元[26][35] - 国泰君安金融控股有限公司获配数量8342022股[36] - 华安证券资产管理有限公司获配数量8133472股[38] - 深圳市康曼德资本管理有限公司获配数量7299270股[39] - 无锡金鸿通信集团有限公司获配数量6256517股[41] - 华商基金管理有限公司获配数量6256517股[42] - 华宝基金管理有限公司获配数量5839416股[44] - 东方证券股份有限公司获配数量5213764股[45] - 杨岳智获配数量5213764股[46] - 华鑫证券有限责任公司获配数量5213764股[47] 股权结构 - 发行前国联集团持股1355626560股，占比24.77%[51] - 发行后国联集团持股1355626560股，占比23.86%[54] - 发行前无限售条件股2831773168股，占比51.75%[56] - 发行后无限售条件股2831773168股，占比49.85%[56] - 发行前有限售条件股2640269065股，占比48.25%[56] - 发行后有限售条件股2848819638股，占比50.15%[56] - 发行前公司总股本5472042233股，发行后为5680592806股[56] 其他 - 本次募集配套资金扣除费用后拟全部向民生证券增资[58] - 本次发行不会导致公司控制权、治理结构等发生重大变化[55][59] - 公司法律顾问包括北京市嘉源律师事务所和北京市金杜律师事务所[68][69] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所，机构负责人是谭小青[70] - 公司验资机构为信永中和会计师事务所，机构负责人是谭小青[71] - 国联民生证券股份有限公司董事会日期为2025年3月11日[72]