股份登记 - 2025年1月3日办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增A股股份2,640,269,065股[7] - 本次向特定对象发行股票的新增股份于2025年3月10日完成登记手续[4][27] 发行情况 - 本次发行股票数量为208,550,573股，发行价格为9.59元/股[5] - 发行价格与发行底价比率为104.69%[11] - 本次发行募集资金总额为1,999,999,995.07元，未超募集资金上限200,000.00万元[13][14] - 本次发行对象最终确定为15名[15] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[16] 资金情况 - 截至2025年2月25日，投资者实际缴款总额为1,999,999,995.07元[17] - 2025年2月26日，扣除承销费用后1,984,999,995.11元划付至发行人账户[17] - 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,970,895,307.90元[20] 获配对象 - 诺德基金管理有限公司获配47,340,986股，获配金额454,000,055.74元[26][28] - 财通基金管理有限公司获配36,079,249股，获配金额345,999,997.91元[26][29][30] - 李怡名获配32,325,338股，获配金额309,999,991.42元[26][31] - 摩根士丹利国际股份有限公司获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[26][32] - UBS AG获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[26][33][34] - 江苏国有企业混合所有制改革基金获配10,427,528股，获配金额99,999,993.52元[26][35] - 国泰君安金融控股有限公司获配数量8342022股[36] - 华安证券资产管理有限公司获配数量8133472股[38] - 深圳市康曼德资本管理有限公司获配数量7299270股[39] - 无锡金鸿通信集团有限公司获配数量6256517股[41] - 华商基金管理有限公司获配数量6256517股[42] - 华宝基金管理有限公司获配数量5839416股[44] - 东方证券股份有限公司获配数量5213764股[45] - 杨岳智获配数量5213764股[46] - 华鑫证券有限责任公司获配数量5213764股[47] 股权结构 - 发行前国联集团持股1355626560股，占比24.77%[51] - 发行后国联集团持股1355626560股，占比23.86%[54] - 发行前无限售条件股2831773168股，占比51.75%[56] - 发行后无限售条件股2831773168股，占比49.85%[56] - 发行前有限售条件股2640269065股，占比48.25%[56] - 发行后有限售条件股2848819638股，占比50.15%[56] - 发行前公司总股本5472042233股，发行后为5680592806股[56] 其他 - 本次募集配套资金扣除费用后拟全部向民生证券增资[58] - 本次发行不会导致公司控制权、治理结构等发生重大变化[55][59] - 公司法律顾问包括北京市嘉源律师事务所和北京市金杜律师事务所[68][69] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所，机构负责人是谭小青[70] - 公司验资机构为信永中和会计师事务所，机构负责人是谭小青[71] - 国联民生证券股份有限公司董事会日期为2025年3月11日[72]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2025年3月11日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、 周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。 国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向 特定对象发行股票实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商 签署日期：二〇二五年三月 上市公司声明 本部分所述词语或简 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1、 發行股票的種類、面值及上市地點 本次募集配套資金向特定對象發行股票種類為人民幣普通股（A股）， 每股面值為人民幣1元，上市地點為上交所。 2、 發行價格 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 關於募集配套資金 向特定對象發行股票發行結果暨股本變動的公告 茲提述國聯民生證券股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期分別為2024年4月25日、 2024年5月14日、2024年8月8日、2024年12月17日、2024年12月27日及2025年1月6日的 公告，以及日期為2024年8月20日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）本公司擬發 行A股股份購買資產的非常重大的收購事項及關連交易，並募集配套資金。除文義 另有所指外，本公告所用詞匯與通函內所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，本次發行股份募集配套資金（「本次發行」）的新增A股股份已於 2025年3月10日在中國證券 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 國聯民生證券股份有限公司 FF305 呈交日期： 2025年3月11日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | | 證券代號 (如上市) 601456 | 說明 | 上海證券交易所 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 ...

公司变更 - 2025年3月10日华英证券注册地址完成工商变更，由无锡变更为上海[1] 公司信息 - 华英证券统一社会信用代码为91320214717884755C[1] - 类型为非自然人投资或控股的法人独资[1] - 住所为中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号[1] - 法定代表人为葛小波[1] - 注册资本为人民币20000万元整[1] - 成立日期为2011年04月20日[1] 业务范围 - 许可项目包括证券业务、债券市场业务[1] - 一般项目为证券财务顾问服务[1]

（股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 关于子公司注册地址完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 10 日，经上海市市场监督管理局核准，国联民生证券股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司华英证券有限责任公司的注册地址由"无 锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋"变更为"中国（上海） 自由贸易试验区浦明路 8 号"，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营 业执照，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9132021471788 ...

股份信息 - 截至2025年2月28日，公司H股法定/注册股份442,640,000股，面值1元，法定/注册股本442,640,000元[1] - 截至2025年2月28日，公司A股法定/注册股份5,029,402,233股，面值1元，法定/注册股本5,029,402,233元[1] - 2025年2月公司法定/注册股本总额为5,472,042,233元[1] 发行情况 - 截至2025年2月28日，公司H股已发行股份442,640,000股，库存股份0[3] - 截至2025年2月28日，公司A股已发行股份5,029,402,233股，库存股份0[3] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[5][6][7]

公司基本信息 - 公司曾用名国联证券股份有限公司，A股代码601456.SH，H股代码01456.HK[15] - 公司注册资本为人民币547,204.2233万元[19] 交易概况 - 上市公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[15] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[15] 股份登记与发行结果 - 2025年1月3日办理完毕新增股份登记，新增A股股份2,640,269,065股，登记后A股股份总数为5,029,402,233股，含H股股份总数为5,472,042,233股[22] - 本次发行最终募集资金规模为1,999,999,995.07元，发行股数为208,550,573股[23] - 发行价格为9.59元/股，与发行底价比率为104.69%[30] - 最终发行2.09亿股，超发行方案拟发行数量的70%，募集资金未超上限[31] - 发行对象最终确定为15名[35] 资金情况 - 2025年2月26日，募集资金扣除承销费用后1,984,999,995.11元划付至发行人账户[25] - 截至2025年2月26日，实际募集资金净额为1,970,895,307.90元，新增注册资本208,550,573.00元，增加资本公积1,762,344,734.90元[26] 发行流程 - 2025年2月17日收盘后向183家投资者发出《认购邀请书》，后新增10名投资者[37] - 2025年2月20日上午9:00 - 12:00接收申购文件，有效报价时间内收到33个认购对象提交的申购相关文件[39] 部分申购对象报价 - 国泰君安金融控股有限公司申购价格为9.78元/股时申购量8000万元，9.51元/股时申购量11600万元[41] - UBS AG申购价格为10.01元/股时申购量11800万元，9.59元/股时申购量29600万元[41] - 财通基金管理有限公司申购价格为9.60元/股时申购量34600万元，9.21元/股时申购量43200万元，10.33元/股时申购量12400万元[41] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配47,340,986股，获配金额454,000,055.74元[44] - 财通基金管理有限公司获配36,079,249股，获配金额345,999,997.91元[44] - 李怡名获配32,325,338股，获配金额309,999,991.42元[44] - 摩根士丹利国际股份有限公司获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[44] - UBS AG获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[44] - 江苏国有企业混合所有制改革基金获配10,427,528股，获配金额99,999,993.52元[44] - 国泰君安金融控股有限公司获配8,342,022股，获配金额79,999,990.98元[44] - 华安证券资产管理有限公司获配8133472股[55] - 深圳市康曼德资本管理有限公司获配7299270股[57] - 无锡金鸿通信集团有限公司获配6256517股[58] - 华商基金管理有限公司获配6256517股[59] - 华宝基金管理有限公司获配5839416股[61] - 东方证券股份有限公司获配5213764股[62] - 华鑫证券有限责任公司获配5213764股[65] 股权结构变化 - 发行前国联集团持股1355626560股，占比24.77%，发行后持股不变，占比23.86%[89][91] - 发行前无限售条件股2831773168股，占比51.75%，发行后股数不变，占比49.85%[92] - 发行前有限售条件股2640269065股，占比48.25%，发行后为2848819638股，占比50.15%[93] - 发行前公司总股本5472042233股，发行后为5680592806股[93] 资金用途与影响 - 募集配套资金拟全部向民生证券增资[95] - 募集资金到位后公司总资产和净资产将增加[94] 中介机构 - 独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，法定代表人为江禹[78] - 联席主承销商包括华英证券、中信建投证券、广发证券、摩根大通证券（中国）[79][80][81][82] - 法律顾问为北京市嘉源律师事务所和北京市金杜律师事务所[83][85] - 审计机构和验资机构均为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），机构负责人为谭小青[86][87]

资本情况 - 国联民生原注册资本及实收资本（股本）均为54.72042233亿元，含H股4.4264亿股、A股50.29402233亿股[4] - 公司获准发行股份募集配套资金不超20亿元[4] - 本次向特定对象发行股票2.08550573亿股，发行价每股9.59元[4] - 申请增加注册资本（股本）2.08550573亿元，变更后为56.80592806亿元[4] - 截至2025年2月26日，募集资金总额19.9999999507亿元，净额19.708953079亿元[5] - 新增注册资本（股本）2.08550573亿元，增加资本公积17.623447349亿元[5] 股东情况 - 江苏国有企业混合所有制改革基金认缴新增注册资本1042.7528万元，占新增5.00%，变更后0.18%[10] - 诺德基金管理有限公司认缴新增注册资本4734.0986万元，占新增22.70%，变更后0.83%[10] - A股股东变更前认缴50.29402233亿元，比例91.91%，变更后52.37952806亿元，比例92.21%[12] - H股股东变更前认缴4.4264亿元，比例8.09%，变更后4.4264亿元，比例7.79%[12] 历史资本变动 - 2015年7月6日H股IPO发行4.024亿股，注册资本增至19.024亿元[16] - 2020年7月31日A股IPO发行4.75719亿股，注册资本增至23.78119亿元[17] - 2021年向23名特定对象非公开发行4.53654168亿股，注册资本增至28.31773168亿元[18] - 2025年1月3日发行26.40269065亿股购买资产，注册资本增至54.72042233亿元[19][20] 其他 - 2008年财政数据有 -33.3%的变化[31]

交易进程 - 2024年5月14日第五届董事会第十六次会议审议通过交易相关议案[7] - 2024年8月8日第五届董事会第十七次会议审议通过调整后交易方案等议案[7] - 2024年9月4日2024年第一次临时股东大会等审议通过交易相关议案[7] - 2024年12月17日交易获上交所审核通过[7] - 2024年12月27日交易获中国证监会注册[8] 发行流程 - 2025年1月13日第五届董事会第二十一次会议审议通过向特定对象发行股票相关授权议案[8] - 2025年2月17日向上交所报备名单及发行方案文件并向183家投资者发《认购邀请书》[11] - 自报备至簿记前收到10名新增投资者认购意向并补充发送文件[11] - 申购期间收到33个认购对象提交的申购相关文件，32个有效申购报价[14] - 2025年2月20日向15名认购人发送缴款通知书和股份认购协议[20] - 2025年2月25日15名认购对象全额汇入认购资金，26日募集资金到账[20] 发行结果 - 发行价格为9.59元/股，发行股份总数为208,550,573股，获配总金额为1,999,999,995.07元[17] - 江苏国有企业混合所有制改革基金等15名认购对象获配[17] 合规情况 - 发行认购对象未超过35名，均具备认购主体资格[19][23][24] - 认购对象不包括发行人和联席主承销商及其关联方[22] - 资管计划、基金均已备案或完成登记[22] - 交易取得全部必要批准与授权，法律文件合法有效，发行过程合规[24]