证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-033 号 国联证券股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 3 日以书面方式发出通知，于 2024 年 8 月 8 日在公司总部国联金融 大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事徐看先生、监事 徐静艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席薛春芳女士主持，公司相关高 级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 公司拟发 ...

国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的 说明 2024 年 5 月 14 日，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配 套资金条件的议案》等相关的议案，公司拟向民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"标的公司"）的 46 名股东发行股份购买其所持的民生证券 100.00% 股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"初始交 易方案"）。 2024 年 8 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议并通 过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》 等相关议案，公司拟向民生证券的 45 名股东发行股份购买其所持的民生证券 99.26%股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司第五届董事会第十七次会议审议的本次交易方案，相较于公司第五届董 事会第十六次会议所审议方案，进行了部分调整，具体调整如下： 一、本次交易方案调整的具体情况 公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 ...

民生证券股份有限公司 2024 年 1-3 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-11 | | — | 母公司股东权益变动表 | 12-14 | | — | 财务报表附注 | 15-165 | 六计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 No.8. Chaovangmen Be certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion Dongcheng District, Beijin ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为保 障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重组对即期回报摊薄的 影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次交易对公司即期回报财务指标的影响 根据公司 2023 年度审计报告、2024 年第一季度报告及信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024BJAB1B0481 号《国联证券股份有限公司 2024 年 1-3 月、2023 年度备考合并报表审阅报告》，本次交易前后公司主要财务 数据情况如下： 国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项 的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司（以下简称"标的公司"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 1 单位： ...

国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 | A | 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限 | | | 公司等 45 名交易对方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 二、交易对方声明 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平 地披露信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导 ...

国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。董事会现 就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 特此说明。 国联证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感 信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格 遵守了保密义务。 3、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。 4、公司已分别与交易对方、为本次交易提供服务的各中介机构签署了《保 密协议》，对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 5、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务。 综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务， 公司 ...

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于<国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见与本公告 同日披露的相关公告及文件。 本次交易尚需公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议 批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册，本次交易能否取得前述批准、 核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-034 号 国联证券股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 8 日 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履 行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 规定的说明 国联证券股份有限公司董事会 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： （一）本次交易的标的资产为民生证券 99.26%股份，民生证券是从事证券 业务的非银行金融机构，从事的相关主营业务均已取得中国证券监督管理委员会 及其派出机构、中国人民银行、中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投 资基金业协会、国家外汇管理局、上海证券交易所、深圳证券交易所等监管部门 的批准或认可，且截至本说明公告日均有效。除上述行业准入外，民生证券主营 业务不涉及立项、环保、用地、规划、施工建设等有关报批事项。本次交易涉及 的有关审批事项已在《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准的风 险作 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-032 号 国联证券股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 3 日以书面方式发出通知，于 2024 年 8 月 8 日在公司总部国联金融 大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事刘海林先生因公书面 委托董事长葛小波先生出席，并代为行使表决权；独立董事吴星宇先生、独立董 事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波先生 主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国联证券股份有 限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-037 号 国联证券股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他 5%以上股 东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 8 月 8 日，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案（调整后）的议案》及《关于<国联证券股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。公司拟通过发行 A 股股份的方式收购民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （一）发行股份购买资产 公司拟通过发行 A 股股份的方式向无锡市国联发展（集团）有限公司（以下 简称"国联集团"）、上海沣泉峪企业管理有限公司等 45 名交易对方购买其合计 持有的民生证券 99.26%的股份，交易价格以符合《中华人民共和国证券法》 ...