国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 8 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于<国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露的相关公告。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-036 号 国联证券股份有限公司 关于择期召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 8 日 鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定择期召开股东大会审议 本次交易相关议案，并授权公司董事长根据本次交易相关工作的整体安排确定公 司临时股东大会的具体召开时间，并由公司董事会秘书安排发出股东大会通知及 其他相关文件。 特此公告。 国联证券股份有限公司董事会 ...

北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 法律意见书 二〇二四年八月 北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 之法律意见书 敬启者： 北京市嘉源律师事务所及北京市金杜律师事务所接受国联证券的委托，共 同担任国联证券本次重组的特聘专项法律顾问，就国联证券本次重组所涉相关 法律事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册 管理办法》《股票上市规则》等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及本法律 意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律 ...

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《国联证券股份有限公司章程》的规定，公司董事会就本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确 认后向上海证券交易所进行了报送。 3、公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，于 ...

国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条规定情形的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 截至本说明出具日，本次交易相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级 管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司控股股东的董事、 监事、高级管理人员，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交 易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机构，为本次交易提供服务的证券公 司、证券服务机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体）均不存在因涉嫌本 次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在因 上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政 处罚决定或者司法机关作出相关生效裁判的情况。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组的 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國聯證券股份有限公司 呈交日期: 2024年8月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01456 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-031 号 国联证券股份有限公司 2023 年年度 A 股权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.142 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/2 | － | 2024/8/5 | 2024/8/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经国联证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 6 月 19 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 ...

投资评级和目标价 - 给予"增持"评级,目标价11.29元 [6] - 受资本市场波动影响,叠加提升人才等战略投入,利润预计短期承压 [15] - 暂不考虑并表民生证券影响,预测2024-2026年国联证券营业收入为25.2/27.3/29.8亿元,同比-14.6%/8.2%/8.9%;归母净利润分别为6.2/7.1/8.2亿元,同比-7.6%/+15.1%/15.4% [15] - 采用PE相对估值法,给予公司2024年53x PE,对应合理估值11.29元 [19] 公司发展历程 - 自2019年以来,公司通过业务转型、资本补充以及收购兼并不断做大做强,行业地位持续提升 [27][28] - 公司治理层面优势突出,无锡市国资委及控股股东国联集团提供强有力的资源支持 [43][44][45] - 2019年启动职业经理人试点,引入葛小波等头部券商背景高管 [47][48][49][51] 并购民生证券 - 收购民生证券的初步方案已发布,整合进程加速 [55][56] - 预计协同性在于区域互补和业务互补,更重要的是做大做强,期待兼并成效 [58][59][60][62][63][64] - 合并后国联证券综合实力或提升至行业前20 [64][65] 风险提示 - 权益市场大幅波动 [67] - 并购整合进展不及预期 [68]

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 A 股股份的 方式购买民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）100%股份并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案》等相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《国联证券股份有限公司关于重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2024-024 号）。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-030 号 国联证券股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

财务业绩预测 - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润8,261.77万元,同比下降86.24%[5] - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,493.34万元,同比下降87.34%[6] 市场环境 - 报告期内,国内证券市场指数和交投活跃度表现不佳,投资者风险偏好下行,受证券市场波动影响,公司证券投资业务盈利下滑[8] 业务发展 - 报告期内,公司资本及资产规模稳步扩张,财务杠杆合理提升,业务结构更趋多元[9] - 公司将继续坚持"风险可测、可控、可承受"的原则,持续推进经营模式转型升级,密切跟踪市场走势,不断提升主要业务的核心竞争力与服务实体经济能力[9]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 國聯證券股份有限公司 呈交日期: 2024年7月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01456 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通 ...