证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-015 陕西北元化工集团股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西北元化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 16 日参加由陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年陕西辖 区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 三、 参加人员 公司董事长刘国强，董事、副总经理、财务总监郭建，独立董事相里六续， 副总经理、董事会秘书刘建国，证券事务代表刘娜等 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为25.39亿元，同比下降19.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比下降73.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是主要产品销售价格下降[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.51亿元，同比下降289.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为销售商品收到的现金减少[7] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为13.67亿元，较去年同期下降46.0%[19] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为19.18亿元，较去年同期下降13.9%[20] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6.55亿元[21] 资产和所有者权益 - 总资产为168.71亿元，同比增长0.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为137.92亿元，同比增长1.01%[5] 主要产品和股东情况 - 主要产品销售价格下降导致基本每股收益和稀释每股收益同比下降78.57%[8] - 公司报告期末前十名股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股最多，占比35.31%[9] 财务状况 - 公司第一季度流动资产合计为936.52亿人民币，较去年同期略有增长[13] - 公司第一季度非流动资产合计为750.55亿人民币，与去年同期持平[14] - 公司第一季度营业总收入为253.87亿人民币，较去年同期有所下降[16] - 公司第一季度净利润为13.75亿人民币，较去年同期有所下降[17] - 公司第一季度每股收益为0.03元，较去年同期有所下降[18] - 公司2023年第一季度流动资产合计为99.41亿元，较去年同期增长3.4%[22] - 公司2023年第一季度流动负债合计为30.63亿元，较去年同期增长4.8%[23] 现金流量详细 - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为0.67亿元，较去年同期增长46.9%[21] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为10.25亿元，较去年同期增长620.6%[22] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0元[23] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为0.83亿元[23] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为-1.41亿元[5] - 2023年第一季度公司净利润为133,960,389.91元，同比增长434,422,710.61元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-493,527,354.93元，较去年同期增长252,104,604.91元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,947,881.68元，较去年同期减少12,020,317.77元[26]

公司基本信息 - 公司的中文名称为陕西北元化工集团股份有限公司，中文简称为北元集团[10] - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为北元集团，股票代码为601568[13] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为12,589,569,182.66元，较上年同期下降4.29%[13] - 2022年末，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,428,144,674.38元，较上年同期下降22.20%[14] - 2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为13,654,209,291.44元，同比增长1.36%[14] - 2022年，公司基本每股收益为0.36元，较上年同期下降29.41%[14] - 2022年第四季度，公司营业收入为2,622,785,660.02元，较第三季度下降[14] - 2022年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,966,363,224.33元，较上年同期下降36.79%[14] 公司经营情况 - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力[20] - 公司生产聚氯乙烯128.61万吨，完成年度计划的102.88%[24] - 公司生产烧碱86.32万吨，完成年度计划的102.76%[24] - 公司生产水泥225万吨，完成年度计划的102.28%[24] 公司战略发展 - 公司在2022年积极推动甘氨酸项目、光伏发电等新型绿色产业与数智化项目建设，增强市场竞争力和高质量发展活力[17] - 公司在2022年年度报告中提到，通过了能源管理体系第三方认证，取得了甘氨酸、产氯装置、碳酸酯三个项目的能评批复[18] - 公司报告期内积极探索改革发展新路径，成立了新能源公司、数智管理中心，并对所属子公司锦源化工实施组织机构改革[18] 公司财务管理 - 公司2022年实现营业收入1,258,956.92亿元，较上年减少4.29%[24] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润144,680.35亿元，较上年减少21.81%[24] - 公司2022年原材料成本占总成本比例为74.15%，较上年同期下降10.13%[36] 公司科技创新 - 公司共实施78项科技创新项目，推进科技创新能力建设，提高企业核心竞争力[45] - 公司完成了5种新产品工业化生产，PVC序列产品增至38种，行业品牌影响力不断提升[46] - 公司2022年科技成果不断落地，获批陕西省2022年高新技术企业，通过国家知识产权优势企业复审[46] 公司社会责任 - 公司全年对外捐赠资金及物资共计1,051.94万元，其中向当地神木市和榆林市捐赠资金和物资[175][176] - 向山西、西安、榆林、神木市企事业单位捐赠物资折款4.94万元[177] - 公司全年投入帮扶资金及购买消费帮扶产品总投入资金为563.01万元，其中购买汉阴七叶莲鑫聚农业科技有限责任公司消费帮扶产品301.35万元[179][182]

营收情况 - 本报告期营业收入31.86亿元，同比减少9.09%；年初至报告期末营业收入99.67亿元，同比增加4.52%[4] - 2022年前三季度营业总收入为99.6678352264亿元，较2021年前三季度的95.3592059543亿元增长约4.52%[15] - 2022年前三季度营业收入89.76亿元，2021年同期为88.95亿元[27] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比减少48.25%；年初至报告期末为13.80亿元，同比减少9.28%[4] - 报告期内，主要产品聚氯乙烯售价较同期下降，导致净利润较同期减少[8] - 2022年第三季度净利润13.80亿元，上年同期为15.21亿元，有所下降[17] - 2022年前三季度净利润为13.13亿元，2021年前三季度为13.74亿元[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末为0.35元/股，同比减少16.67%[4] - 2022年前三季度基本每股收益0.35元/股，上年同期为0.42元/股[18] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2021年前三季度均为0.38元/股[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产165.69亿元，较上年度末减少1.34%；归属于上市公司股东的所有者权益135.87亿元，较上年度末增加0.86%[5] - 2022年9月30日货币资金为72.6922023392亿元，较2021年12月31日的66.0475495677亿元有所增长[13] - 2022年9月30日应收票据为4344.350162万元，较2021年12月31日的659.040297万元大幅增长[13] - 2022年9月30日应收账款为1.0825422665亿元，较2021年12月31日的6481.325078万元增长[13] - 2022年9月30日固定资产为66.6578563714亿元，较2021年12月31日的70.3275898701亿元有所下降[13] - 2022年9月30日应付票据为8.2127亿元，较2021年12月31日的15.0641675亿元减少[14] - 2022年9月30日合同负债为3.0608103155亿元，较2021年12月31日的2.3627155218亿元增长[14] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为39.72222224亿元，较2021年12月31日的36.11111112亿元增加[15] - 2022年9月30日货币资金为70.72亿元，2021年12月31日为64.82亿元[23] - 2022年9月30日固定资产为50.20亿元，2021年12月31日为53.15亿元[25] - 2022年9月30日在建工程为3.15亿元，2021年12月31日为1.31亿元[25] - 2022年9月30日应付票据为8.21亿元，2021年12月31日为15.06亿元[25] - 2022年9月30日实收资本为39.72亿元，2021年12月31日为36.11亿元[26] - 2022年9月30日未分配利润为48.26亿元，2021年12月31日为47.77亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77387户[9] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股14.03亿股，持股比例35.31%[9] - 陕西恒源投资集团有限公司持股11.32亿股，持股比例28.50%[9] - 王文明和王振明均持股1.86亿股，持股比例均为4.68%[9] - 孙俊良和刘平泽均持股9304.17万股，持股比例均为2.34%[10] - 前十大股东中，陕西恒源投资集团有限公司持股11.319亿股，王文明和王振明均持股1.86083334亿股[11] 成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为82.9335460455亿元，较2021年前三季度的77.68074534亿元增长约6.76%[15] - 2022年第三季度营业成本77.71亿元，较上年同期72.36亿元有所增加[17] - 2022年前三季度营业成本72.30亿元，2021年同期为71.64亿元[27] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金82.13亿元，上年同期为81.04亿元[19] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计84.99亿元，上年同期为82.89亿元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计63.18亿元，上年同期为59.06亿元[20] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额21.81亿元，上年同期为23.83亿元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计2.00亿元，上年同期为0.17亿元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计8.47亿元，上年同期为2.04亿元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -6.47亿元，上年同期为 -1.87亿元[20] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计12.54亿元，2021年同期为12.04亿元[22] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为8.62亿元，2021年同期为11.59亿元[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.01亿元，2021年前三季度为21.73亿元[30] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.60亿元，2021年前三季度为1.82亿元[30] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.54亿元，2021年前三季度为 - 12.04亿元[30] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.87亿元，2021年前三季度为11.50亿元[30] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为74.51亿元，2021年前三季度为75.60亿元[30] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为44.47亿元，2021年前三季度为45.22亿元[30] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.13亿元，2021年前三季度为4.56亿元[30] - 2022年末现金及现金等价物余额为70.08亿元，2021年末为55.99亿元[31]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[7] 财务业绩 - 报告期内营业收入67.81亿元，同比增长12.42%[14] - 归属于上市公司股东的净利润11.97亿元，同比增长2.49%[14] - 经营活动产生的现金流量净额12.66亿元，同比减少10.09%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产134.05亿元，较上年度末减少0.49%[14] - 报告期末总资产161.28亿元，较上年度末减少3.96%[14] - 基本每股收益0.30元/股，同比减少6.25%[16] - 加权平均净资产收益率8.64%，较上年同期减少0.37个百分点[16] - 非经常性损益合计12065369.61元，其中计入当期损益的政府补助9979587.38元，委托他人投资或管理资产的损益1769954.17元[17][18] - 报告期内公司营业收入及利润再创历史新高[27] - 营业收入为67.81亿元，较上年同期增长12.42%；营业成本为50.63亿元，较上年同期增长16.39%[35] - 公司累计实现利息收入近1亿元，财务费用较同期减少36.69%[30][34][35] - 特种树脂月销量突破万吨，高价液碱、片碱销量同创历史新高[30] - 2022年上半年营业总收入67.81亿元，较2021年上半年的60.32亿元增长12.42%[130] - 2022年上半年营业总成本53.78亿元，较2021年上半年的46.68亿元增长15.29%[130] - 2022年上半年营业利润14.14亿元，较2021年上半年的13.76亿元增长2.70%[130] - 2022年上半年利润总额14.23亿元，较2021年上半年的13.88亿元增长2.53%[130] - 2022年上半年公司营业收入61.56亿元，2021年同期为57.04亿元[131] - 2022年上半年公司净利润11.97亿元，2021年同期为11.68亿元[131] - 2022年上半年母公司净利润10.85亿元，2021年同期为11.71亿元[132] - 2022年上半年基本每股收益0.30元/股，2021年同期为0.32元/股[131] - 2022年上半年母公司基本每股收益0.27元/股，2021年同期为0.32元/股[132] - 2022年上半年利息收入1.08亿元，2021年同期为0.81亿元[132] - 2022年上半年投资收益0.83亿元，2021年同期为2.01亿元[132] - 2022年上半年信用减值损失 - 53.95万元，2021年同期为80.89万元[132] - 2022年上半年营业外收入0.87亿元，2021年同期为1.97亿元[132] - 2022年上半年营业外支出3.73万元，2021年同期为802.61万元[132] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为55.3951058045亿元，2021年半年度为45.6008116189亿元[133] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为57.0060750458亿元，2021年半年度为46.9156187052亿元[133] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为44.3487649818亿元，2021年半年度为32.8373248146亿元[133] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为12.657310064亿元，2021年半年度为14.0782938906亿元[133] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为5293.071664万元，2021年半年度为1095.841362万元[134] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5293.071664万元，2021年半年度为 - 925.284762万元[134] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为12.4101111138亿元，2021年半年度为12.0224128416亿元[134] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.4101111138亿元，2021年半年度为 - 12.0224128416亿元[134] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 59.059928万元，2021年半年度为 - 106.779331万元[134] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2880.14209万元，2021年半年度为1.9526746397亿元[134] - 2022年期初实收资本（或股本）为36.11亿元，期末为39.72亿元[137][139] - 2022年期初资本公积为41.86亿元，期末为38.25亿元[137][139] - 2022年专项储备本期提取1738.49万元，本期使用1689.29万元，期末余额49.20万元[138][139] - 2022年综合收益总额为11.97亿元[137] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为12.64亿元[138] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益小计为125.24亿元[140] - 2021年半年度未分配利润为40.95亿元[140] - 2022年本期所有者权益合计较期初减少6630.64万元[137] - 2022年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为 - 0.36元[141] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为9.03亿元[141] - 2022年上半年专项储备本期提取14,955,271.32元，本期使用14,886,475.72元，期末余额68,795.60元[142] - 2022年上半年综合收益总额为1,084,936,372.46元[145] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为1,263,888,889.20元[145] - 2022年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为361,111,112.00元[145] - 2022年本年期初所有者权益合计为13,383,716,294.41元，期末余额为13,204,763,777.67元[143][145] - 2022年上半年专项储备另一数据显示本期提取13,231,100.00元，本期使用13,231,100.00元[145] - 2022年上半年综合收益总额另一数据为1,170,522,767.07元[146] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配另一数据为902,777,778.00元[146] - 2022年上半年专项储备再一数据显示本期提取11,401,575.90元，本期使用11,401,575.90元[147] - 2022年本年期初所有者权益合计另一数据为12,482,902,766.24元，期末余额为12,750,647,754.95元[146][147] 行业市场情况 - 聚氯乙烯上半年含税均价8737元/吨，同比上涨183元/吨，涨幅2.14%，价格波动逾2000元/吨[19] - 聚氯乙烯行业平均开工负荷率79.5%，较2021年同期低4个百分点，产量1129.92万吨，同比下降2.09%[20] - 聚氯乙烯累计进口15.03万吨，较2021年同期下降11.95%；累计出口124.23万吨，较2021年同期增长12.72%[20] - 烧碱主产区西北地区主流市场价格较年初上涨1500元/吨[21] - 烧碱行业新增产能30万吨，总产能达4538万吨，平均开工负荷率79.3%，与2021年同期基本持平[21] - 烧碱产量1965万吨，较2021年同期增长0.8%[21] - 2022年上半年我国烧碱累计进口量0.5万吨，同比降90%；累计出口量151.7万吨，同比增134%[22] 公司业务情况 - 公司具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱等生产能力[22] - 聚氯乙烯产品覆盖国内20余个省区市，出口40余个国家或地区；烧碱产品在山西氧化铝行业占引领地位[23] - 公司生产规模居国内同行业第三，报告期末资产负债率16.88%[25] - 截至报告期末，公司累计获权专利技术391项，北元特色PVC序列产品达35种[25] 公司经营举措 - 报告期内公司开展“四体系”建设，打造绿色清洁本质安全企业[28] - 报告期内公司通过智能控制与先进工具双驱并行，助力生产系统提质增效[29] - 报告期内公司建立能源和碳排放双体系，CO₂排放量309.86万吨，同比降10.24%[29] - 公司成立陕西北元新能源科技有限公司、数智管理中心，推动锦源化工组织机构改革[31] - 开展4种新配方中试评价，金基无汞催化剂应用进入工业化转化阶段，实现每吨聚氯乙烯产品减排二氧化碳124kg[33] 财务报表项目变动 - 应收票据较上年期末增加454.59%，应收账款增加89.51%，预付款项增加45.40%[37] - 应付票据较上年期末减少55.39%，应交税费增加159.06%，租赁负债减少100%[37] - 货币资金2669.17万元、应收款项融资5.70亿元受限，受限资产合计5.97亿元[38][39] - 公司2022年上半年末流动资产合计86.89亿元，较期初92.10亿元有所下降[120] - 期末应收票据3655万元，较期初659.04万元大幅增加[120] - 期末应收账款1.23亿元，较期初6481.33万元增长[120] - 期末固定资产67.25亿元，较期初70.33亿元有所减少[122] - 期末在建工程3.43亿元，较期初1.49亿元大幅增加[122] - 期末应付票据6.72亿元，较期初15.06亿元大幅减少[122] - 期末应交税费1.98亿元，较期初7628.26万元大幅增加[122] - 公司2022年上半年末负债合计27.23亿元，较期初33.22亿元有所下降[123] - 期末实收资本39.72亿元，较期初36.11亿元有所增加[123] - 母公司2022年6月30日资产总计159.55亿元，较期初166.22亿元有所下降[126] - 2022年上半年末负债合计27.50亿元，较期初的32.38亿元减少14.95%[128] - 2022年上半年末所有者权益合计132.05亿元，较期初的133.84亿元减少1.34%[129] - 2022年上半年末应付票据6.72亿元，较期初的15.06亿元减少55.39%[128] - 2022年上半年末应付账款8.86亿元，较期初的7.20亿元增长23.17%[128] - 2022年上半年末合同负债1.43亿元，较期初的2.22亿元减少35.38%[128] - 2022年上半年末应交税费1.56亿元，较期初的0.58亿元增长169.96%[128] 子公司情况 - 陕西北元集团水泥有限公司净利润为1.62亿元，陕西北元集团锦源化工有限公司净利润为2983.02万元[40] - 陕西北元新能源科技有限公司总资产和净资产均为1.00亿元，净利润为0.23万元[40] - 新能源公司于2022年1月26日成立，注册资本10000万元[41] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会于3月17日召开，出席股东（或股东授权代理人）43人，代表有表决权股份786436878股，占比60.1737%[45] - 2021年度股东大会于2022年5月17日召开，出席股东（或股东授权代理人）48人，代表有表决权股份3175079378股，占比87.9252%[46] 利润分配情况 - 半年度不进行利润分配或转增[48] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、安全环保、原材料和产品价格波动、“双控”政策等风险[42][43] - 应对行业竞争，公司建立行业结合发展模式，推进产品创新升级[42] - 应对安全环保风险，公司加大安全投入，推进安全生产标准化和环保绩效分级达标建设[42] - 应对原材料和产品价格波动风险，公司调整采购策略，建立战略合作关系，发挥循环产业优势[43] - 应对“双控”政策风险，公司提升装置运行负荷，回收利用余温余热，完善能源管理体系[43] 股东大会审议项目 - 2021年度股东大会审议通过实施300MW光伏发电项目和建设5.95MW分布式光伏发电项目等议案[44][45] 环保情况 - 公司及所属子公司报告期内均为环保重点排污单位，各污染物排放均未超标，如陕西北元化工集团股份有限公司COD排放总量9.19T，核定排放总量50.4

公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 孙俊良 | 工作原因 | 王凤君 | | 董事 | 孙志忠 | 工作原因 | 王凤君 | | 董事 | 吉秀峰 | 工作原因 | 刘国强 | 四、 公司负责人刘国强、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人（会计主管人员）周燕芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本3,611,111,112股为基数，2021年度向全体股东按照每股0.35元（含税）进行现 金分红，共计派发现金红利1,263,888,889.20元（含税）；拟以总股本3,6 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入31.45亿元，同比增长20.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5.15亿元，同比增长6.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.11亿元，同比增长7.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，同比减少71.31%，主要因本期应付票据到期解付金额增加[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长7.69%[4] - 加权平均净资产收益率为3.75%，较上年度减少1.32个百分点[4] - 总资产167.93亿元，较上年度末减少0.54%[4] - 2022年第一季度营业总收入为31.45亿元，较2021年第一季度的26.15亿元增长20.24%[17] - 2022年第一季度营业总成本为25.38亿元，较2021年第一季度的20.52亿元增长23.71%[17] - 2022年第一季度营业成本为24.23亿元，较2021年第一季度的19.14亿元增长26.63%[17] - 2022年第一季度税金及附加为2476.74万元，较2021年第一季度的2048.14万元增长20.92%[17] - 2022年第一季度净利润为5.1520370758亿美元，2021年第一季度为4.8501180131亿美元[19] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2021年第一季度均为0.13元/股[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为25.2672031246亿美元，2021年第一季度为22.1514755381亿美元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为22.3572312258亿美元，2021年第一季度为12.0075958263亿美元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.9099718988亿美元，2021年第一季度为10.1438797118亿美元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1420.288314万美元，2021年第一季度为965.170437万美元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1420.288314万美元，2021年第一季度为 - 965.170437万美元[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为72.500007万美元，2021年第一季度为30084.833333万美元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 72.500007万美元，2021年第一季度为 - 30084.833333万美元[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.760569994亿美元，2021年第一季度为7.0305060045亿美元[22] - 2022年第一季度营业收入28.93亿元，较2021年第一季度的25.18亿元增长15%[27] - 2022年第一季度营业成本23.09亿元，较2021年第一季度的19.34亿元增长19%[27] - 2022年第一季度净利润4.34亿元，较2021年第一季度的6.31亿元下降31%[27] - 2022年第一季度基本每股收益0.12元/股，较2021年第一季度的0.17元/股下降29%[28] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.10亿元，2021年同期为19.60亿元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为22.82亿元，2021年同期为21.05亿元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为20.30亿元，2021年同期为13.22亿元[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，2021年同期为7.83亿元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1202.03万元，2021年同期为957.44万元[30] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1202.03万元，2021年同期为1.91亿元[30] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为72.50万元，2021年同期为3.01亿元[30] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 72.50万元，2021年同期为 - 3.01亿元[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.39亿元，2021年同期为6.72亿元[30] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为64.60亿元，2021年同期为51.22亿元[30] 资产负债相关指标变化 - 2022年3月31日货币资金为67.37亿元，较2021年12月31日的66.05亿元增长1.99%[12] - 2022年3月31日应收票据为1584.68万元，较2021年12月31日的659.04万元增长140.45%[12] - 2022年3月31日应收账款为1.25亿元，较2021年12月31日的6481.33万元增长93.36%[12] - 2022年3月31日流动资产合计为92.21亿元，较2021年12月31日的92.10亿元增长0.11%[14] - 2022年3月31日非流动资产合计为74.82亿元，较2021年12月31日的75.83亿元下降1.33%[14] - 2022年3月31日资产总计为167.02亿元，较2021年12月31日的167.93亿元下降0.54%[14] - 2022年3月31日公司资产总计164.67亿元，较2021年12月31日的166.22亿元下降1%[24][25] - 2022年3月31日货币资金65.78亿元，较2021年12月31日的64.82亿元增长1%[24] - 2022年3月31日应收票据及应收账款1360万元，较2021年12月31日的140万元增长871%[24] - 2022年3月31日存货5.84亿元，较2021年12月31日的5.05亿元增长16%[24] - 2022年3月31日固定资产51.96亿元，较2021年12月31日的53.15亿元下降2%[24] - 2022年3月31日负债合计26.49亿元，较2021年12月31日的32.38亿元下降18%[25] - 2022年第一季度公司流动负债合计32.2328873134亿美元，非流动负债合计0.9837336315亿美元，负债合计33.2166209449亿美元[33] - 2022年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计134.7129466697亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计167.9295676146亿美元[34] - 2021年12月31日和2022年1月1日公司流动资产合计97.0547164517亿美元，非流动资产合计69.1646282688亿美元，资产总计166.2193447205亿美元[35] - 2022年第一季度公司母公司流动负债合计31.7426307363亿美元，非流动负债合计0.6395510401亿美元，负债合计32.3821817764亿美元[36] - 2022年第一季度公司母公司所有者权益（或股东权益）合计133.8371629441亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计166.2193447205亿美元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计385.07万元，其中计入当期损益的政府补助365.05万元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数80810户[9] - 前十大股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股12.75亿股，占比35.31%；陕西恒源投资集团有限公司持股10.29亿股，占比28.50%[9] 公司负债项目明细 - 2022年第一季度公司应付职工薪酬为2.4895598547亿美元，应交税费为0.7628259405亿美元[33] - 2022年第一季度公司其他应付款为2.4749744796亿美元，应付股利为0.0080555564亿美元[33] - 2022年第一季度公司一年内到期的非流动负债为0.0068亿美元，其他流动负债为0.3071530178亿美元[33] - 2022年第一季度公司租赁负债为0.0035亿美元，预计负债为0.0282537516亿美元[33] - 2022年第一季度公司递延收益为0.2646208569亿美元，递延所得税负债为0.687359023亿美元[33]

营业收入情况 - 本报告期营业收入35.04亿元，同比增长36.07%；年初至报告期末95.36亿元，同比增长33.82%[4] - 2021年前三季度营业总收入95.36亿元，2020年同期为71.26亿元，同比增长约33.82%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，同比减少20.67%；年初至报告期末15.21亿元，同比增长29.98%[4] - 2021年前三季度净利润15.21亿元，2020年同期为11.70亿元，同比增长约29.90%[18] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.83亿元，同比增长42.93%[4] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额23.83亿元，较上一年同期16.67亿元增长42.97%[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产166.43亿元，较上年度末增长7.97%；归属于上市公司股东的所有者权益131.42亿元，较上年度末增长4.94%[5] - 2021年9月30日资产总计16,643,239,314.28元，2020年12月31日为15,414,076,455.95元[15] - 2021年第三季度末所有者权益合计131.42亿元，2020年同期为125.24亿元，同比增长约4.93%[16] 非流动性资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益27.41万元，年初至报告期末104.85万元；计入当期损益的政府补助本报告期54.52万元，年初至报告期末2174.20万元[6] 财务指标变动原因情况 - 预付款项变动比例137.82%，原因是本期预付的原煤款增加[8] - 营业成本变动比例39.10%，原因是本期主要产品原料价格上涨[8] - 研发费用变动比例107.25%，原因是本期研发投入较上年增加[8] - 财务费用变动比例 -645.76%，原因是本期借款已全部偿还，利息支出减少，存款利息收入较同期增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例 -97.36%，原因是本期未购买理财产品[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,529人[10] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股1,275,166,667股，持股比例35.31%[10] - 陕西恒源投资集团有限公司持股1,029,000,000股，持股比例28.50%[10] 资产项目对比情况 - 2021年9月30日货币资金为5,662,593,615.30元，2020年12月31日为4,502,456,455.98元[14] - 2021年9月30日应收票据为12,500,000.00元，2020年12月31日为17,469,562.15元[14] - 2021年9月30日应收账款为77,648,623.25元，2020年12月31日为65,754,061.44元[14] - 2021年9月30日流动资产合计8,972,112,047.73元，2020年12月31日为7,323,601,302.20元[14] - 2021年9月30日固定资产为7,199,916,071.00元，2020年12月31日为7,562,204,112.85元[15] 营业成本、利润情况 - 2021年前三季度营业总成本77.68亿元，2020年同期为57.83亿元，同比增长约34.32%[17] - 2021年前三季度营业利润17.95亿元，2020年同期为13.64亿元，同比增长约31.62%[17] - 2021年前三季度利润总额18.10亿元，2020年同期为13.74亿元，同比增长约31.74%[17][18] 负债情况 - 2021年第三季度末流动负债合计34.38亿元，2020年同期为26.78亿元，同比增长约28.37%[16] - 2021年第三季度末非流动负债合计6317.36万元，2020年同期为2.12亿元，同比下降约70.21%[16] - 2021年第三季度末负债合计35.01亿元，2020年同期为28.90亿元，同比增长约21.14%[16] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益0.42元/股，2020年同期为0.36元/股，同比增长约16.67%[18] 季度现金流量情况 - 2021年第三季度经营活动现金流入小计82.89亿元，较上一年同期59.10亿元增长39.91%[20] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计59.06亿元，较上一年同期42.43亿元增长39.19%[20] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计170.56万元，较上一年同期5.71亿元大幅减少97.02%[20] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计2038.48万元，较上一年同期12.80亿元减少84.00%[20][21] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为0，上一年同期为6.00亿元[21] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计12.04亿元，较上一年同期16.96亿元减少29.01%[21] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额11.59亿元，上一年同期为净减少1.36亿元[21] 资产项目年初变动情况 - 2021年1月1日较2020年12月31日，使用权资产增加1678.22万元，长期待摊费用减少1678.22万元[23] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加66.00万元[23] 季度负债与权益具体金额情况 - 公司2021年第三季度应付账款为759,431,331.33美元[24] - 合同负债为195,737,356.36美元[24] - 应付职工薪酬为251,164,408.44美元[24] - 应交税费为66,520,024.76美元[24] - 流动负债合计为2,678,412,334.05美元[24] - 非流动负债合计为212,736,129.05美元，较之前增加660,000.00美元[24] - 负债合计为2,891,148,463.10美元，较之前增加660,000.00美元[24] - 实收资本（或股本）为3,611,111,112.00美元[24] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为12,523,587,992.85美元[25] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为15,414,736,455.95美元，较之前增加660,000.00美元[25]

财务指标 - 本报告期营业收入60.32亿元，上年同期45.51亿元，同比增长32.54%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.68亿元，上年同期7.25亿元，同比增长61.05%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.08亿元，上年同期11.44亿元，同比增长23.07%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产127.89亿元，上年度末125.24亿元，同比增长2.12%[13] - 本报告期末总资产167.37亿元，上年度末154.14亿元，同比增长8.58%[13] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.22元/股，同比增长45.45%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率9.01%，上年同期8.85%，增加0.16个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.91%，上年同期8.70%，增加0.21个百分点[14] - 非经常性损益合计13409617.17元，其中非流动资产处置损益774368.71元，政府补助21196782.17元，应收款项等减值准备转回365257.13元，其他营业外收支 - 6535334.97元，所得税影响额 - 2391455.87元[15][16] - 2021年上半年营业收入60.32亿元，同比增加32.54%，主要因聚氯乙烯销售单价同比增加40.36%[25][26] - 2021年上半年财务费用 - 8015.34万元，同比减少558.66%，因有息负债利息支出同比减少97.48%，利息收入同比增加263.74%[25][26] - 2021年上半年研发费用5081.39万元，同比增加113.92%，因业务需求增加研发人员使研发薪酬增加[25][26] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 925.28万元，同比增加94.24%，因购买理财产品同比减少100%[25][26] - 应收款项融资本期期末数为35.59亿元，占总资产比例21.26%，较上年期末增长62.40%，因存量应收票据增加[28] - 预付款项本期期末数为7718.53万元，占总资产比例0.46%，较上年期末增长40.36%，因预付煤款和铁路运费增加[28] - 在建工程本期期末数为1.78亿元，占总资产比例1.06%，较上年期末增长122.67%，因子公司实施技术改造项目[28] - 应付票据本期期末数为21.41亿元，占总资产比例12.79%，较上年期末增长118.77%，因票据池规模增加，签发的应付票据增加[28] - 应交税费本期期末数为2.06亿元，占总资产比例1.23%，较上年期末增长209.97%，因企业所得税由按月缴纳调整为按季缴纳[28] - 截至2021年6月30日，陕西北元集团水泥有限公司营业收入3.06亿元，净利润1.07亿元；陕西北元集团锦源化工有限公司营业收入9.11亿元，净利润9006.21万元[32] - 2021年6月30日货币资金为46.98亿元，2020年12月31日为45.02亿元[83] - 2021年6月30日应收票据为1420万元，2020年12月31日为1746.96万元[83] - 2021年6月30日应收账款为7673.77万元，2020年12月31日为6575.41万元[83] - 2021年6月30日应收款项融资为35.59亿元，2020年12月31日为21.91亿元[83] - 2021年6月30日预付款项为7718.53万元，2020年12月31日为5499万元[83] - 2021年6月30日其他应收款为707.89万元，2020年12月31日为871.44万元[83] - 2021年6月30日存货为4.81亿元，2020年12月31日为4.70亿元[83] - 2021年6月30日公司资产总计167.37亿元，较2020年12月31日的154.14亿元增长8.58%[84] - 2021年6月30日流动负债合计38.83亿元，较2020年12月31日的26.78亿元增长44.99%[84][85] - 2021年6月30日非流动负债合计6465.37万元，较2020年12月31日的2.12亿元减少69.42%[85] - 2021年6月30日负债合计39.48亿元，较2020年12月31日的28.90亿元增长36.60%[85] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计127.89亿元，较2020年12月31日的125.24亿元增长2.12%[85] - 2021年6月30日母公司资产总计167.71亿元，较2020年12月31日的153.79亿元增长9.04%[87] - 2021年6月30日母公司流动负债合计39.75亿元，较2020年12月31日的27.02亿元增长47.10%[88] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计4500.85万元，较2020年12月31日的1.94亿元减少76.81%[88] - 2021年6月30日母公司负债合计40.20亿元，较2020年12月31日的28.97亿元增长38.79%[88] - 2021年6月30日母公司实收资本为36.11亿元，与2020年12月31日持平[88] - 2021年上半年营业总收入60.32亿元，2020年同期为45.51亿元，同比增长约32.54%[90] - 2021年上半年营业总成本46.68亿元，2020年同期为37.12亿元，同比增长约25.75%[90] - 2021年上半年研发费用5081.39万元，2020年同期为2375.37万元，同比增长约113.92%[90] - 2021年上半年营业利润13.76亿元，2020年同期为8.41亿元，同比增长约63.61%[91] - 2021年上半年净利润11.68亿元，2020年同期为7.25亿元，同比增长约61.05%[91] - 2021年上半年基本每股收益0.32元/股，2020年同期为0.22元/股，同比增长约45.45%[91] - 2021年上半年所有者权益合计127.51亿元，2020年同期为124.83亿元，同比增长约2.14%[89] - 2021年上半年负债和所有者权益总计167.71亿元，2020年同期为153.79亿元，同比增长约9.05%[89] - 2021年上半年未分配利润43.24亿元，2020年同期为40.56亿元，同比增长约6.60%[89] - 2021年上半年信用减值损失8.19万元，2020年同期为 - 120.12万元[91] - 2021年上半年综合收益总额为11.71亿元，2020年同期为8.56亿元[93] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，2020年同期均为0.26元/股[93] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为45.60亿元，2020年同期为39.22亿元[94] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.08亿元，2020年同期为11.44亿元[95] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.93亿元，2020年同期为 - 1.61亿元[95] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.02亿元，2020年同期为 - 10.90亿元[95] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为1.95亿元，2020年同期为 - 1.06亿元[95] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为46.96亿元，2020年同期为4.54亿元[95] - 2021年上半年取得投资收益收到的现金为2.01亿元，2020年同期为2.36亿元[96] - 2021年上半年处置固定资产等收回的现金净额为99.26万元[96] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为127.89亿元，较期初增加2.65亿元[98][99] - 2021年上半年综合收益总额为11.68亿元[98] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为9.03亿元[99] - 2021年上半年专项储备本期提取1495.53万元，本期使用1488.65万元，期末余额为6.88万元[99] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为81.25亿元[100][101] - 2020年上半年综合收益总额为7.25亿元[100] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为4.88亿元[101] - 2020年上半年专项储备本期提取和使用均为1568.35万元[101] - 2021年期初实收资本为36.11亿元[98] - 2020年期初实收资本为32.50亿元[100] - 2021年半年度实收资本（或股本）为36.11111112亿元[103] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为127.5064775495亿元，较期初增加2.6774498871亿元[103][104] - 2021年半年度综合收益总额为11.7052276707亿元[103] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为9.02777778亿元[103] - 2021年半年度专项储备本期提取和使用均为1140.15759万元[104] - 2020年半年度实收资本（或股本）为32.5亿元[105] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为82.6853731523亿元，较期初增加3.6813583891亿元[105][106] - 2020年半年度综合收益总额为8.5563583891亿元[105] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配为4.875亿元[106] - 2020年半年度专项储备本期提取和使用均为1156.309644万元[106] 行业数据 - 2021年上半年国内聚氯乙烯纯粉累计进口17.1万吨，同比降低62.2%，累计出口110.2万吨，同比增加348%[17] - 2021年上半年全国烧碱累计产量1926万吨，累计同比增长10.8%[17] 公司产能与业务模式 - 公司具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力[17] - 公司采购模式分为战略采购和招标、竞价及比价采购，销售模式包括直销和经销，聚氯乙烯主要经销，液态烧碱主要直销[19] 公司优势 - 公司地处神府地区，原料有保障且原盐自采成本低，运输便利物流成本低[20] - 公司构建“煤—电—电石—氯碱化工—工业废渣综合利用生产水泥”循环产业链，降低废弃物排放，实现资源高效利用[18][19] - 公司设立科技研发中心，培养专业技术团队，推进技术创新和成果转化[20] - 公司拥有30种不同牌号树脂产品，具备6类50种产品生产能力，部分树脂产品畅销国内外[20] 人才招聘与培养 - 2021年上半年公司从各大院校招聘本科及以上毕业生43人，市场化引入专业技术人才11名[24] - 2021年上半年公司对榆林地区3所高校130余名订单班学生采取校企联合授课方式培养人才[24] - 2021年上半年公司9人获高级职称、30人获中级职称、123人获初级职称任职资格[24] 公司业绩亮点 - 2021年上半年美国德州周边约50%的PVC装置停产，公司PVC出口签单数量和价格创历史新高，出口创汇规模居榆林市首位[25] - 公司完成高压电缆树脂、中压电缆树脂研究，无汞触媒工艺技术应用研究达国内先进水平[25] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争、安全环保、主要原料价格上涨、“双碳”目标等风险[34] - 应对行业竞争风险，公司坚持差异化、定制化发展战略，加快新工艺、新技术研究，坚持“营销 + 品牌”战略[34] - 应对安全环保风险，公司树立安全发展、绿色发展理念，推动安全本质化建设，落实安全管理主体责任等[34] - 应对主要原料价格上涨风险，公司与供应商建立“保供稳价”战略合作模式，加大就近采购比例，开展市场调研[35] - 公司采取三项措施应对碳排放管理，包括加大队伍和能力建设投入、建立碳资产管理体系和制度、与行业专家和先进企业交流学习[36] 环保情况 - 2021年上半年公司及子公司主要污染物排放均未超标，如陕西北元化工集团股份有限公司COD排放总量16.39T，核定排放总量100.85T [42] - 报告期内公司对环保设施进行技术升级改造，如化工分公司完成事故闸阀更换，热电分公司完成煤

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计拟派发现金红利9.03亿元（含税）[5] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[77] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[77] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[77] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[77] - 2020年每10股派息2.5元，现金分红数额为9.03亿元，占净利润比率为53.60%[79] - 2019年每10股派息1.5元，现金分红数额为4.88亿元，占净利润比率为29.36%[79] - 2018年每10股派息2.0元，现金分红数额为6.50亿元，占净利润比率为37.86%[79] 财务数据 - 2020年营业收入98.54亿元，较上年同期减少1.92% [15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润16.84亿元，较上年同期增长1.43% [15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额19.97亿元，较上年同期增长38.28% [16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产125.24亿元，较上年同期末增长58.79% [16] - 2020年末总资产154.14亿元，较上年同期末增长31.67% [16] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，与2019年持平，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元/股，也与2019年持平[17] - 2020年加权平均净资产收益率为18.68%，较2019年减少4.17个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为18.42%，较2019年减少4.13个百分点[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为20.49亿元、25.01亿元、25.75亿元、27.27亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3.11亿元、4.14亿元、4.45亿元、5.14亿元[19] - 2020年非经常性损益合计2294.49万元，较2019年的2146.67万元有所增加[22] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额15.51亿元，期末余额21.91亿元，当期变动6.40亿元；交易性金融资产对当期利润影响金额为157.50万元[23] - 2020年公司实现营业收入98.54亿元，较上年下降1.92%，净利润16.84亿元，较上年增长1.43%[32] - 2020年生产聚氯乙烯131.78万吨，完成年度计划109.82%；烧碱88.39万吨，完成107.79%；水泥217.32万吨，完成114.38%；电石48万吨，完成106.67%[32] - 销售费用较上年减少91.68%，因运输费、仓储费调整至营业成本[34][35] - 经营活动现金流量净额较上年增加38.28%，因货款回收中银行存款和托收票据增加、采购付现减少[34][35] - 投资活动现金流量净额较上年增加56.95%，因100万吨/年聚氯乙烯升级改造项目完工，购建固定资产活动减少[34][35] - 筹资活动现金流量净额较上年增加270.1%，因收到募集资金34.57亿元[34][35] - 主营业务收入较上年下降1.56%，因聚氯乙烯、烧碱销售价格下降；成本增加7.91%，因销售数量增加[36] - 聚氯乙烯生产量131.78万吨，销售量133.21万吨，库存量5.09万吨，生产量和销售量分别同比增长6.64%和7.56%，库存量同比减少22.02%[39] - 烧碱生产量88.39万吨，销售量88.50万吨，库存量0.65万吨，生产量和销售量分别同比增长5.44%和5.30%，库存量同比减少35.45%[39] - 水泥生产量217.32万吨，销售量223.94万吨，库存量1.11万吨，生产量和销售量分别同比增长5.22%和6.97%，库存量同比减少8.50%[39] - 2020年公司总成本70.24亿元，较上年同期增长7.91%[40][41] - 前五名客户销售额34.32亿元，占年度销售总额34.83%，关联方销售额为0[42][43] - 前五名供应商采购额31.71亿元，占年度采购总额46.22%，关联方采购额17.12亿元，占年度采购总额24.96%[43][44] - 销售费用4889.25万元，较上期减少91.68%，因运输费和仓储费调整至营业成本[45] - 管理费用6.36亿元，较上期减少9.50%[45] - 研发费用6549.38万元，较上期增长7.03%[45] - 财务费用 -284.50万元，较上期减少104.54%，因有息负债减少和现金管理收益增加[45] - 本期费用化研发投入6549.38万元，资本化研发投入272.16万元，研发投入合计6821.54万元[46] - 研发投入总额占营业收入比例为0.69%[46] - 公司研发人员数量133人，占公司总人数的比例为3.21%，研发投入资本化的比重为3.99%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为19.97亿元，较上年同期增加38.28%，主要因货款回收中银行存款占比增加等[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4321.75万元，较上年同期增加56.95%，因100万吨/年聚氯乙烯升级改造项目完工，购建固定资产活动减少[49][50] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.91亿元，较上年同期增加270.10%，因收到募集资金34.57亿元[49][50] - 货币资金期末数为45.02亿元，占总资产比例29.21%，较上期期末增加703.36%，因收到募集资金[51] - 应收票据期末数为1746.96万元，占总资产比例0.11%，较上期期末减少96.37%，因收取的承兑银行信用风险等级较低的票据量减少[51] - 应收款项融资期末数为21.91亿元，占总资产比例14.22%，较上期期末增加41.30%，因承兑银行信用风险等级较高的应收票据增加[51] - 在建工程期末数为7988.27万元，占总资产比例0.52%，较上期期末减少67.35%，因完工在建工程转入固定资产[51] - 受限资产合计7.30亿元，包括货币资金1877.86万元（土地复垦费保证金）和应收款项融资7.29亿元（质押票据）[53] - 基础化学原料制造业、水泥制造业、其他业务营业收入分别为911460.86万元、62787.55万元，同比增减分别为-2.06%、6.92%、-17.14%[67] - 基础化学原料制造业、水泥制造业、其他业务毛利率分别为26.48%、52.17%、-18.29%，较上年增减分别为-7.01、1.93、0.22个百分点[67] - 经销、直销营业收入分别为771584.18万元、204536.71万元，同比增减分别为4.64%、-19.54%[68] - 陕西北元集团水泥有限公司、陕西北元集团锦源化工有限公司营业收入分别为651331081.67元、1290164234.32元，净利润分别为222748093.40元、63271178.77元[70] - 因执行新收入准则，合并报表预收账款减少172,801,242.24元，合同负债增加152,921,453.31元、其他流动负债增加19,879,788.93元[91] - 因执行新收入准则，母公司报表预收账款减少197,325,397.37元，合同负债增加174,624,245.46元、其他流动负债增加22,701,151.91元[91] - 2020年度基本每股收益为0.51元，期末每股净资产为3.47元；按发行前总股本计算，2020年基本每股收益为0.52元，期末每股净资产为2.79元[135] - 首次公开发行股票募集资金净额为3,439,990,700元，其中计入实收股本361,111,112元，计入资本公积（股本溢价）3,078,879,588元[139] - 本次募集资金到位后，公司总资产15,414,076,455.95元，同比增加31.67%；归属于上市公司股东的净资产12,523,587,992.85元，同比增加58.79%；资产负债率18.75%[139] 业务概况 - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售[24] - 公司具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力[24] - 公司采购模式主要分为战略采购模式和招标、竞价及比价采购模式[25] - 公司销售模式主要包括直销模式和经销模式，聚氯乙烯主要采取经销模式，烧碱主要采取直销模式[25] - 一季度受疫情影响聚氯乙烯销售数量减少致净利润减少，二季度销售数量增加使净利润增加；二季度经营活动现金流量净额增加是因兑付到期应付票据减少，四季度减少是因销售商品减少[20] - 公司年产聚氯乙烯110万吨、烧碱80万吨、水泥220万吨、电石50万吨，聚氯乙烯生产规模位于行业第三位[27] - 2020年公司实施技改项目29项，主要产品产量超越年度奋斗目标，创历史最好水平[29] - 公司及所属化工分公司、热电分公司、水泥公司通过一级安全标准化诊断，锦源化工通过二级安全标准化复审验收[30] - 公司围绕国务院国企“双百行动”，在所属水泥公司、锦源化工、热电分公司推行机构改革，压缩管理层级[30] - 公司出台干部职务退出政策，修订《离职管理办法》，推行核心岗位人员差异化薪酬机制[30] - 公司中层及以上管理人员参访一流企业，熟练工“一述两清”培训，新员工“师带徒”考核，与高校合作成立“北元订单班”[30] - 公司运用电子合同、智能化仓储管理等信息化系统，提升运营管理效率[30] - 公司形成“133333”党建工作模式和“固化 + 创新”工作法，推进党的领导与公司治理融合[30] - 公司构建党建引领安全生产考核工作机制，推行“三位一体”管理体系建设[30] - 公司助力汉阴梨树河村、锦界乔巴泥沟村整村脱贫致富，获陕西省驻村帮扶企业优秀格次[30] - 公司聚氯乙烯产能为110万吨/年，在国内生产企业排名第三[55] - 公司烧碱产能为80万吨/年，在陕西省内排名第一，在全国烧碱产能排名第五位[56] - 2019年聚氯乙烯全行业开工率提升至80%，2020年受疫情等影响行业整体开工率较上年有所下调[55] - 2019年我国烧碱行业开工率小幅下降至79%左右，2020年全年整体开工负荷保持在80%左右[56] - 公司构建科技创新体系，建成研发平台，与高校合作开展氯乙烯合成无汞化工艺技术应用研究[60] - 公司引进母液水制纯水技术，实现生产废水“零排放”[60] - 公司具备树脂、水泥、碱、氯、酸、电石等6类，48种产品的生产能力[60] - 公司形成“煤 - 盐 - 发电 - 电石 - 烧碱 - 聚氯乙烯 - 水泥”的一体化循环产业链[57] - 烧碱生产采用水溶法采卤工艺，可制得32%浓度碱液，还可浓缩为50%成品烧碱或片碱[61] - PVC生产以氯气、氢气、电石等为原料，经多道工序生成聚氯乙烯树脂成品[61] - 树脂、烧碱、发电、水泥熟料、电石项目产能利用率分别为119.8%、110.5%、93.5%、98.9%、96.0%[62] - 电石、煤炭采购价格同比变动比率分别为-0.19%、-17.03%，采购量分别为179.17万吨、265.16万吨[63] - 动力电采购价格同比变动比率为0，采购量为12.92亿度[64] - 公司将结合生产、库存、市场供需等情况适时调整原材料库存量[65] - “十三五”期间氯碱行业产能增速放缓，市场供需基本平衡，产品结构不断优化[71] - 我国乙烯来源多元化将改变未来氯碱行业供应格局[71] 未来规划 - 力争“十四五”末烧碱和聚氯乙烯开工率达85%以上[72] - 公司发展思路为“创新驱动、绿色发展、延伸增值、核心多元”[73] - 2021年以“创新驱动、做精主业、项目落地、转型发展”为主线[74] - 开发高、中压电缆专用树脂、氯醋树脂等新产品[75] - 深化无汞触媒和合成气净化、催化剂再生工艺等研究[75] - 应对行业竞争风险，探索多元化发展[76] - 2021年计划巩固脱贫成果与乡村振兴融合，帮扶梨树河村[117] - 2021年继续选派干部到梨树河村，关注村集体产业发展[118] - 为梨树河村培养人才队伍，开展就业扶贫和志智双扶工作[118] 股份承诺 - 陕煤集团承诺自上市之日起至2024年4月19日，36个月内不转让或委托管理相关股份[80] - 陕煤集团承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，期限至2026年4月19日[80] - 陕煤集团承诺上市后6个月内特定股价情况锁定期延长6个月，至2021年4月19日[80] - 聚和投资承诺自上市之日起至2023年10月19日，36个月内不转让或委托管理相关股份[80] - 恒源投资等自北元集团上市之日起12个月内不转让或委托管理上市前持有的股份，也不由公司回购[81] - 陕煤集团首次公开发行并上市后36