证券代码：601609 证券简称：金田股份 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度业绩说明会会议记录 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-16:00； 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/） 会议召开方式：网络文字互动方式 公司参与人员：公司董事长、总经理：楼城先生 公司副总经理、董事会秘书：丁星驰先生 公司财务负责人：王瑞女士 公司独立董事：谭锁奎先生 材料基地"为战略目标牵引，全方位提升采购、生产、销售等管理水平，力争以 良好业绩回馈广大投资者。谢谢！ 本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下： 1.公司 800V 高压扁线目前产能情况如何？ 答：您好！公司新能源电磁扁线已形成 2 万吨的产能规模，"年产 4 万吨新 能源汽车用电磁扁线项目"建设进展顺利，项目达产后电磁扁线年产能将提升至 6 万吨，该项目可满足下游客户对 800V 高压扁线的需求。同时，公司在越南基地筹 备电磁扁线产能，以满足海外市场的需求。具体请关注公司后续相关定期报告。 谢谢！ 2.请问什么时候分红？ 答：您好！公司 2023 年度利润分配比例为每 1 ...

金田股份 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 4、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 5、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； 金田股份 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | | | 1、2023 年度董事会工作报告； 2、2023 年度监事会工作报告； 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 6、关于公司 2024 年度对外担保计划的议案； 7、关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案； 8、关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案； 9、关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案； 10、关于调整独立董事津贴的议案； 11、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案； 12、关于公司监事薪酬的议案； 13、关于修订《公司章程》的议案。 1 二、金田股份 2023 年年度股东大会会议议程 ....... ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 29 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 拟对外投资设立子公司的基本情况： （3） 拟定注册地址：U15, 789/36 Moo 1 Nong Kham, Sriracha, Chonburi 20230 1 （ ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如 下： 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 4,987,097 股，占公司总 股本的比例为 0.34%，成交的最高价为 6.67 元/股、最低价为 6.15 元/股，已支付 的资金总额为 32,171,482.74 元（不含交易费用）。本次回购实施起始日至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,929,697 股，占公司总 股本的 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为248.3亿元，同比增长3.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长28.91%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，同比增长658.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-32.35亿元[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长16.67%[9] - 加权平均净资产收益率为1.31%，较上年度增加0.20个百分点[9] - 本报告期末总资产为259.32亿元，较上年度末增长18.78%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为83.62亿元，较上年度末增长1.29%[9] - 2024年3月31日公司资产总计259.32亿元，较2023年12月31日的218.31亿元增长18.88%[37][40][42] - 2024年第一季度营业总收入248.30亿元，较2023年第一季度的240.13亿元增长3.40%[46] - 2024年第一季度营业总成本246.64亿元，较2023年第一季度的239.54亿元增长2.96%[46] - 2024年第一季度销售费用8702.86万元，较2023年第一季度的7258.92万元增长19.89%[46] - 2024年第一季度财务费用1.63亿元，较2023年第一季度的1.02亿元增长60.08%[46] - 2024年第一季度投资收益为 -737.76万元，2023年第一季度为4453.19万元[46] - 2024年第一季度营业利润为148,345,601.07元，2023年同期为107,440,083.18元[48] - 2024年第一季度净利润为108,706,885.41元，2023年同期为88,240,527.43元[48] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为108,845,675.36元，2023年同期为84,437,198.57元[48] - 2024年第一季度基本每股收益为0.07元/股，2023年同期为0.06元/股[51] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25,705,483,378.37元，2023年同期为24,504,558,701.79元[53] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,234,901,155.55元，2023年同期为 -4,118,529,591.22元[56] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -673,546,934.73元，2023年同期为 -346,148,107.35元[56] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,280,726,465.53元，2023年同期为4,260,444,558.81元[56] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为351,328,450.93元，2023年同期为 -195,743,529.45元[56] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为608,887,418.12元，2023年同期为352,587,627.10元[56] - 2024年3月31日资产总计134.69亿元，较2023年12月31日的110.82亿元增长21.54%[60] - 2024年第一季度营业收入59.81亿元，较2023年第一季度的56.57亿元增长5.74%[70] - 2024年第一季度营业成本57.63亿元，较2023年第一季度的55.34亿元增长4.14%[70] - 2024年第一季度投资收益2.00亿元，而2023年第一季度为 - 0.20亿元[70] - 2024年第一季度财务费用9070.35万元，较2023年第一季度的3957.52万元增长129.19%[70] - 2024年第一季度营业利润为191,885,531.25元，2023年同期为 - 17,144,240.77元[71] - 2024年第一季度利润总额为192,015,978.34元，2023年同期为 - 17,100,071.10元[71] - 2024年第一季度净利润为192,792,441.64元，2023年同期为 - 16,438,101.74元[71] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5,854,811,891.41元，2023年同期为5,770,276,522.93元[74] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计7,489,155,230.38元，2023年同期为6,990,894,213.76元[74] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,634,343,338.97元，2023年同期为 - 1,220,617,690.83元[74] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1,353,238,989.74元，2023年同期为887,349,018.05元[74] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1,770,137,409.93元，2023年同期为1,509,795,047.35元[74] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,124,502,104.48元，2023年同期为1,811,457,908.96元[77] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为74,570,868.98元，2023年同期为76,386,871.33元[77] 资产结构关键指标变化 - 2024年3月31日流动资产合计190.89亿元，较2023年12月31日的150.77亿元增长26.61%[37] - 2024年3月31日非流动资产合计68.43亿元，较2023年12月31日的67.54亿元增长1.31%[40] - 2024年3月31日流动负债合计87.24亿元，较2023年12月31日的72.48亿元增长20.36%[40] - 2024年3月31日非流动负债合计86.17亿元，较2023年12月31日的60.99亿元增长41.28%[42] - 2024年3月31日流动资产合计79.99亿元，较2023年12月31日的56.77亿元增长40.89%[66] - 2024年3月31日非流动资产合计54.70亿元，较2023年12月31日的54.05亿元增长1.20%[60] - 2024年3月31日流动负债合计39.21亿元，较2023年12月31日的23.31亿元增长68.19%[60] - 2024年3月31日非流动负债合计50.66亿元，较2023年12月31日的44.56亿元增长13.69%[60] - 2024年3月31日应收账款19.38亿元，较2023年12月31日的10.68亿元增长81.37%[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为50,512人[12] - 报告期末公司回购专用证券账户持有18,231,697股[15] - 前10名无限售条件股东中，宁波金田投资控股有限公司持股416,552,000股，楼国强持股322,115,500股，楼国君持股52,606,000股[16] 可转债相关情况 - 2021年3月22日公司发行“金田转债”1,500万张，发行总额150,000.00万元，截至2024年3月31日，累计转股133,000元，未转股金额1,499,867,000元，占发行总量99.99113%[25][26] - 2023年7月28日公司发行“金铜转债”1,450万张，发行总额145,000.00万元，截至2024年3月31日，累计转股42,000元，累计回售金额48,000元，未转股金额1,449,910,000元，占发行总量99.99379%[27] - 2024年3月15 - 21日“金铜转债”回售申报期内，回售有效申报数量480张，回售金额48,062.40元[29] 项目变更与资金使用 - 2024年3月7日公司将“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，涉及募集资金32,171.86万元，占总募集资金净额22.26%[28] - “年产7万吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用状态时间延长24个月至2026年3月[28] - 2024年3月28日公司审议通过使用募集资金向宁波金田铜管有限公司增资不超过32,200万元用于“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”[30] 股份回购情况 - 2024年3月4日公司审议通过回购股份方案，拟用10,000 - 20,000万元回购，回购价不超8.64元/股，截至2024年3月31日，回购942,600股，占总股本0.06%，支付资金5,517,954元[32]

报告公司投资评级 - 维持公司“买入”评级 [2][5] 报告的核心观点 - 公司发布2023年年度报告，利润同比改善，营业收入1105.00亿元，同比+9.2%；归母净利润5.27亿元，同比+25.37%；扣非归母净利润为3.77亿元，同比+104.93% [4] - 2023年公司铜加工产品产销规模创历史新高，新能源产品销量增加，铜及铜合金材料总产量191.22万吨，同比增长9.38%；对外销量185.55万吨，同比增长15.22%，应用于新能源领域的铜产品销量增长至18.49万吨 [4] - 公司产能增量提质，随着铜加工、高性能钕铁硼新建产能投产放量，预测24 - 26年营收分别为1285.73/1432.07/1581.67亿元；归母净利润分别为6.89/8.82/10.40亿元；对应24 - 26年PE13.37/10.45/8.86倍 [5] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 给出金田股份与沪深300对比的市场表现数据，但未明确具体含义 [3] 主要财务指标 - 2023 - 2026E每股收益分别为0.37/0.47/0.60/0.70元；每股净资产分别为5.58/6.06/6.57/7.18元等 [8] - 2023 - 2026E营业收入分别为1105.00/1285.73/1432.07/1581.67亿元；归母净利润分别为5.27/6.89/8.82/10.40亿元 [4][5][8] - 2023 - 2026E毛利率分别为2.3%/2.3%/2.4%/2.5%；净利润率分别为0.5%/0.5%/0.6%/0.7%等 [8] - 2023 - 2026E资产负债率分别为61.1%/62.2%/61.5%/60.9%；流动比率分别为2.1/1.9/1.9/1.8等 [8] - 2023 - 2026E应收帐款周转天数分别为18.8/18.1/17.9/18.2天；存货周转天数分别为16.8/15.4/14.7/14.3天等 [8] 公司业务进展 - 2023年公司800V高压扁线已批量供货，正稳步推进4万吨/年扁线产能建设，筹备在越南基地建设扁线产能 [16] - 2023年新能源电磁扁线已形成2万吨的产能规模，“年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目”达产后电磁扁线年产能将提升至6万吨 [16] - 公司积极与世界一流主机厂商及电机供应商开展电磁扁线项目深度合作，共有142项新能源电磁扁线开发项目，已定点91项，27个高压平台项目获得定点，且已实现多个800V高压平台电磁扁线项目的批量供货 [16]

2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 02 公司简介 公司历程 公司业务 公司文化 05 07 09 12 关于金田股份 荣誉绩效 责任绩效 13 15 2023 金田绩效 05 13 | ESG 管理 | | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题分析 | 18 | | 17 | 公司治理 | 23 | | --- | --- | --- | | 17 | 公司治理 | 25 | | 18 | 廉洁从业 | 29 | | | 合规风控 | 30 | | | 党建引领 | 31 | | | 数据安全 | 33 | | 13 | 13 | | --- | --- | | 15 | | | | | | 绿色新能源领域系列产品 | 19 | | --- | --- | | 再生铜循环产业链 | 21 | 03 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 04 | 创新品质 | 35 | | --- | --- | | 国际化发展 | 37 | | 技术研发 | 40 | | 产品质量 | 43 | | 供应链管理 | 45 | ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品交易业务 的可行性分析报告 根据公司经营预测，预计 2024 年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易 业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超过 40,000 万美元， 上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日 起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）授权及期限 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通 过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际 进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟继续开展外汇 期货及衍生品交易业务。 二、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述 （一）业务种类 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务 和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司 拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的可行 性分析报告 一、套期保值的目的 为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及 衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在 2024 年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。 二、原材料期货及衍生品套期保值业务情况 （一）原材料期货及衍生品套期保值交易品种 公司及其子公司拟开展的原材料期货及衍生品套期保值业务的品种只限于 与公司生产相关的大宗商品原材料（包括但不限于电解铜、锌等），严禁进行以 逐利为目的的任何投机交易。 （二）预计投入资金额度及业务期间 2024 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利 金最高余额不超过人民币 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公 司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）交易方式 境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业 务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务 涉及的相关的期货和衍生品合约。 境外 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000312 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-90 ...