公司并购进展 - 国都证券变更主要股东、实际控制人的申请已于2024年7月16日获证监会受理，并于9月2日收到反馈意见，目前公司已按要求提交回复，并保持与监管机构的高频沟通，争取尽快推进相关流程 [1] 财富管理业务策略 - 面对市场震荡，公司财富管理业务采取“三精策略”，通过高端化、机构化、定制化路径为高净值家庭提供资产配置，同时推进券结模式以应对市场降费带来的创收不足 [2] - 公司财富管理业务从单一业务衍生到经纪端、信用端，从投资顾问发展为财富顾问，并向金融顾问发展 [2] - 针对财富管理新浪潮，公司推出“研究+财富”创新工程，强化传统权益类资产配置的同时，向债券类、现金类资产衍生，采取精细化研究和宏观化研究相结合的策略 [2] 业务协同管理 - 公司致力于构建全面协同体系和网络，通过建立投行、研究、投资、资管、经纪等一体化的综合金融服务体系，实现全业务链协同和价值延伸，提升综合服务能力 [2] - 公司考核机制就业务协同进行了配套设计 [2]

文章核心观点 - 浙商证券2024年前三季度业绩快报出炉,实现营业收入118.96亿元,同比下降5.75%;实现净利润13.09亿元,同比下降4.75% [1] - 浙商证券第三季度业绩出现拐点,实现归属于上市公司股东的净利润4.81亿元,同比增长14.79%,环比大幅增长42.73% [1] - 浙商证券表示,2024年前三季度,国家出台多项重大举措,助力经济发展和消费复苏,政策持续转好,市场信心得到了修复 [1] - 近期,股票市场投资情绪高涨,券商股作为"牛市旗手"受资金追捧,浙商证券股价近期涨幅达23.64% [1] - 浙商证券正在收购国都证券,目前正在等待监管审批 [1] 业务布局 - 浙商证券表示,公司当前已拥有的各类业务资质合计超80项,正在围绕零售、产业、交易三条业务主线,聚焦机构业务,形成体系化、纵深化的业务体系,并在此基础上,进一步提升业务的市场影响力和快速成长性 [2]

财务业绩 - 公司2024年1-9月实现营业收入118.96亿元，同比下降5.75%[3] - 公司2024年1-9月实现净利润13.09亿元，同比下降4.75%[3] - 公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润12.65亿元，同比下降4.92%[3] - 公司2024年1-9月营业利润和利润总额同比分别下降8.38%和8.27%[3] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.33元，同比下降8.33%[3] - 公司2024年1-9月加权平均净资产收益率为4.59%，同比下降0.42个百分点[3] 资产负债情况 - 公司2024年9月末总资产较上年末减少0.05%[3] - 公司2024年9月末归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长3.51%[3] - 公司2024年9月末归属于上市公司普通股股东的每股净资产较上年末增长3.85%[4] 经营管理 - 公司积极抢抓业务机遇，保持了较为平稳的经营业绩，显示出稳健的经营管理水平和较好的抗波动能力[5]

可转债发行 - 2022年6月14日公开发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元，期限6年[3] - 2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易[4] 利率与转股 - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、2.0%[3] - “浙22转债”2022年12月20日起可转股，初始10.49元/股，最新10.05元/股[4] 赎回条款 - 满足两种情形公司可赎回，如股价条件、余额条件[5][6] - 2024年部分交易日股价达触发条件，未来满足条件也将触发[2] 后续安排 - 触发赎回条款后确定是否赎回并披露信息[10] - 提醒投资者关注规定、公告及风险[10]

市场扩张 - 每年新增2个大行业提供证券金融服务[2] - 每年新增1个及以上省级区域提供资本市场服务[2] 未来展望 - 争取5 - 8年在“10 + 3”一流投资银行梯队中占有一席[4] 业务情况 - 公司拥有各类业务资质合计超80项[4] - 聚焦5个以上科技产业和1000家以上科技企业全周期金融需求[6] - 力争年组织各类金融资源的规模超百亿[7] 新策略 - 以“双百行动”加强对中小微企业服务覆盖[7] - 增强公司现金分红的透明度和约束力[9] - 从传统收费模式向利益分享模式转型[9] 技术研发 - 推进公司数字化战略优化和升级并加强AI技术运用[8] 合作发展 - 公司与企业、同业、研究机构和地方政府等合作构建金融生态圈[10] 人才发展 - 公司致力于打造事业平台助力人才发展[10] - 公司通过激励约束机制助力员工成长[10] 理念融入 - 公司将ESG理念融入战略和经营管理[11] 社会责任 - 公司连续多年获评“纳税信用级别A级”[11] - 公司开展“一司一县”结对帮扶支持乡村振兴[11] - 公司举办社会公益活动助力地方事业发展[11] 公司治理 - 公司坚持以战略发展为核心优化公司治理[12] - 公司实行“战略—规划—计划—预算—考核”闭环管理[12] 不确定性 - 本行动方案实施存在不确定性[13]

监管批复 - 2024年10月18日公司收到证监会关于参与互换便利复函[1] - 证监会对公司参与互换便利无异议[1] 实施要求 - 结合自身战略和风险承受能力确定申请额度，经央行同意后实施[1] - 严格遵守规定，在批准额度内于指定场所交易[1] - 不得利用工具从事违法违规行为[1] 信息报送 - 按月向证监会和浙江证监局报送资金运用情况[2] - 遇重大情况及时向央行和证监会报告[2]

公司基本信息 - 证券代码：601878，证券简称：浙商证券 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-002 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观 [1] - 参与单位及人员：线上参与2024年半年度业绩说明会的全体投资者 [1] - 时间：2024年10月17日14:00-15:00 [1] - 地点：上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员：董事、总裁钱文海，财务总监盛建龙，董事会秘书邓宏光，独立董事金雪军 [1] 主要内容介绍 - 并购国都证券进展：股权转让协议签署后，国都证券向中国证监会提交了变更主要股东、实际控制人的申请，并于7月16日获得受理单；9月，证监会下发了《变更主要股东申请反馈意见》，目前公司正与股权转让方、国都证券一同组织反馈意见回复；股东资格尚需取得中国证监会核准，存在不确定性 [1] - 国际业务发展：公司通过控股子公司浙商国际开展境外业务，涵盖证券/期货经纪及咨询等；将持续进行市场研究和风险研判，以审慎的态度对待海外业务开展 [2] - 2024年上半年业绩：营收80.00亿元，同比减少5.39%；归属于母公司股东的净利润7.84亿元，同比减少13.94% [2] 附件清单 - 无 [2]

融资券发行情况 - 浙商证券2024年度第三期短期融资券于2024年10月11日发行完毕[1] - 发行日为2024年10月10日，起息日为10月11日[1] - 兑付日期为2025年4月11日，期限182天[1] 融资券数据 - 计划和实际发行总额均为20亿元[1] - 票面利率为2.25%，发行价格100元/张[1]

债券发行与交易 - 2022年6月14日公司公开发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元，期限6年[3] - 2022年7月8日起70亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[3] - 2022年12月20日起“浙22转债”可转换为公司A股普通股[4] 债券价格与指标 - “浙22转债”2024年9 - 10月连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达30%[3][5][10][11] - 截至2024年10月8日收盘，“浙22转债”价格172.007元/张，转股价值157.711元，溢价率9.06%，换手率74.18%[3][11] 业绩情况 - 公司2024年1 - 6月营业收入80.00亿元，同比下降5.39%[12] - 公司2024年1 - 6月归母净利润7.84亿元，同比下降13.94%[12] - 公司2024年1 - 6月扣非归母净利润7.77亿元，同比下降13.36%[12] 其他 - 经自查，截至公告披露日，无应披露未披露重大事项或重要信息[3] - 公司提醒投资者关注风险，理性决策，审慎投资[3][10][11][12][13]

重大信息披露 - 公司控股股东、间接控股股东、实际控制人除拟受让国都证券部分股份事项外，无应披露未披露重大信息[1][5][8]