股东大会信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月10日决议召集本次股东大会，12月11日刊登通知[5] - 2024年12月19日股东国投高科技投资有限公司提出临时提案，12月21日披露[6] - 本次股东大会现场会议于2024年12月30日下午14:15召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共117人，持有公司有表决权股份408,209,967股，占公司股份总数的79.6353%[8] - 出席现场会议的股东或股东代理人共14人，代表股份405,176,501股，占公司股份总数的79.0435%[8] - 中小投资者代表公司有表决权的股份3,209,967股，占公司股份总数的0.6262%[8] 投票表决情况 - 参加本次股东大会投票表决的股东共117人，代表股份408,209,967股，占公司股份总数的79.6353%[11] - 参加本次股东大会投票表决的中小投资者代表股份3,209,967股，占出席本次股东大会有表决权总股份的0.7864%[11] 议案表决结果 - 2025年度与国家开发投资集团下属控制企业日常关联交易议案，同意155,568,167股，占非关联股东有效表决权股份总数99.8768%[14] - 2025年度其他日常关联交易议案，同意255,525,667股，占非关联股东有效表决权股份总数99.9474%[14] - 公司董事长薪酬事项议案，同意408,054,567股，占出席会议有表决权股份总数99.9619%[15] - 选举彭慈湘为非独立董事，同意407,606,727股，占出席会议有表决权股份总数99.8522%[16] - 选举全泽宇为非独立董事，同意407,607,009股，占出席会议有表决权股份总数99.8522%[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为117人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为408,209,967股，占比79.6353%[4] 议案表决情况 - 2025年度与国投下属企业日常关联交易议案，A股同意票155,568,167，比例99.8768%[6] - 董事长薪酬事项议案，A股同意票408,054,567，比例99.9619%[9] 董事选举情况 - 非独立董事彭慈湘得票数407,606,727，占比99.8522%[10] - 非独立董事仝泽宇得票数407,607,009，占比99.8522%[10] 5%以下股东表决情况 - 对2025年度与国投下属企业日常关联交易议案，同意票3,018,167，比例94.0248%[10] - 对董事长薪酬事项议案，同意票3,054,567，比例95.1588%[11] - 对彭慈湘选举议案得票数2,606,727，比例81.2072%[11]

公司基本情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为中信建投，时间为2024年12月24日，地点在公司会议室，接待人员有崔龙峰等 [2] - 公司介绍内容包括概况、产品、客户情况、全球分布等 [2] 业务技术情况 燃油系统业务 - 混动燃油系统因工况复杂，结构、工艺更复杂，单件价值高于传统燃油系统 [7] - 公司于2005年开启国际化征程，目前有9个境外生产基地，位于印度、俄罗斯等多地，海外布局逐步完善，经营稳步发展 [7][12] 储氢系统业务 - 车载储氢系统已成熟应用于多种商用车，交付十余家国内主流商用车客户 [4] - 自研IV型储氢瓶通过内外部验证，关键指标行业领先，正准备生产资质获取 [4] - 自研氢阀（35MPa瓶口阀、减压阀、加氢口）完成第三方认证，产品搭载储氢系统应用，替代进口降低成本；70MPa瓶口阀按新国标完成认证取证，打破国外垄断 [4] 海外业务向好原因 - 海外工厂智能化升级改造，提升生产效率，降低人工成本 [12] - 强化总部对海外子公司管理，提高生产和运营管理效率 [12] - 海外汽车市场燃油及混动汽车占主流，为燃油系统业务提供良好环境 [12] 未来资本开支规划 - 应对混动车型增长，加大燃油系统生产线自主升级改造投入，全球调配产能 [9] - 加快新业务领域投资，包括热管理系统、储氢系统和电池包壳体等，满足新能源汽车市场需求 [9]

关联交易 - 2024年度与国投集团下属控制企业日常关联交易预计28850万元，1 - 10月实际4067.67万元[13] - 2025年度与国投集团下属控制企业预计日常关联交易约28080万元[14] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际14.77亿元，全年预测32.05亿元，2025年预计25.13亿元[23][25] - 2024年向关联人购买原材料预计8.38亿元，1 - 10月实际4.04亿元，2025年预计6.83亿元[22][24] - 2024年向关联人销售产品预计23.1亿元，1 - 10月实际10.53亿元，2025年预计17.62亿元[22][24] 存款与贷款 - 2024年公司预计在国投财务日存款余额最高不超30亿元，1 - 10月单日最高13.29亿元[13] - 2024年公司预计在融实国际财资日存款余额最高不超等值10亿美元，1 - 10月单日最高106.26万美元[14] - 2025年预计在国投财务日存款余额最高不超30亿元，在融实国际财资最高不超等值10亿美元[16] - 2025年在关联人财务公司贷款预计2.2亿元，2024年1 - 10月实际4053.34万元，2024年全年预测2.3亿元[16] 人事变动 - 公司董事左京、洪铭君因工作调动辞去非独立董事职务[31] - 公司控股股东提名彭慈湘、仝泽宇为第五届董事会非独立董事候选人[31] 其他 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日下午14时15分，网络投票时间为当天[7] - 公司拟定董事长2023年度基本年薪分配系数为1.05[29] - 公司确定董事长2023年度综合考核系数为1.1945[29] - 公司拟定董事长2023年度薪酬合计177.80万元[29]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月23日[3] - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年12月30日[6] 股东提案 - 国投高科技投资有限公司持49.25%股份，12月19日提临时提案[5] - 临时提案拟提名彭慈湘、仝泽宇为非独立董事[7] 投票信息 - 现场会议12月30日14点15分在公司会议室召开[8] - 网络投票12月30日开始至当日结束[8] - 交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[8] 议案情况 - 非累积投票议案含2025年度预计关联交易及董事长薪酬事项[10] - 累积投票议案为选举非独立董事，应选2人[10] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 4，1、2涉及关联股东回避表决[11]

人员变动 - 左京、洪铭君因工作变动辞去第五届董事会董事职务[2] - 两人辞职未影响董事会正常运作，报告送达生效[2] - 截至披露日两人未持股，无未履行承诺，生效后不再任职[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月21日[3]

海外业务发展 - 公司海外营收占比接近40% [12] - 公司在全球4大洲11个国家建立了25个生产基地和7个工程技术中心 [12] - 2005年公司将燃油系统技术转让到海外，2008年在印度建立了第一个海外生产基地 [12] 燃油系统业务 - 燃油系统在海外的平均售价通常高于国内的平均售价 [2] - 海外汽车市场中，燃油汽车及混动汽车仍占据市场绝对主流，为公司燃油系统业务提供了相对良好的环境 [13] 海外市场向好原因 - 海外工厂通过智能化升级改造，提升了生产效率，降低了人工成本 [2] - 强化了总部对海外子公司的管理，提高了海外工厂的生产和运营管理效率 [13] 主要客户与混动燃油系统 - 公司主要客户包括大众、通用、丰田等国际汽车厂商和一汽、长城、长安、上汽、奇瑞等国内汽车厂商 [13] - 公司已获得国内主流客户的插电式混动或增程式混动车型项目，混动车型的新项目定点同比大幅增加 [13]

燃油系统相关 - 燃油箱单件价格常在数百元至千余元不等，因容积、结构、工艺和零件数量而异 [2][3] - 公司紧跟战略客户需求就近建产能，随市场变化动态调整，目前产能利用良好，后续将全球优化布局 [3] - 燃油系统海外平均售价高于国内 [3] 储氢系统业务进展 - 车载储氢系统已成熟应用于多种商用车，交付十余家国内主流客户 [4] - 自研 IV 型储氢瓶通过内外部验证，关键指标领先，正准备生产资质获取 [4] - 自研氢阀（35MPa 瓶口阀、减压阀、加氢口）完成第三方认证，产品已市场应用，替代进口降低成本 [4] - 70MPa 瓶口阀按新国标完成第三方认证并取证，打破国外垄断 [4] 海外市场向好原因 - 海外工厂智能化升级改造提升生产效率，降低人工成本 [5] - 强化总部对海外子公司管理，提高生产和运营管理效率 [5] - 海外汽车市场纯电动汽车占比较低，燃油及混动汽车为主流，利于燃油系统业务发展 [5] 混动车型相关 - 混合动力车燃油存储和供给更复杂，混动燃油系统结构、工艺复杂，单件价值高于传统燃油系统，市场占比提升将促进公司业务收入增长 [5][6] - 公司已获国内主流客户插电式或增程式混动车型项目，今年初至今混动车型新项目定点同比大幅增加 [6]

会议信息 - 公司2024年11月29日发第五届监事会第十二次会议通知，12月10日现场开会[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由尹志锋主持[2] 议案情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的议案》2票同意、1票回避通过[3] - 《关于公司2025年度预计与国投下属企业发生日常关联交易的议案》2票同意、1票回避通过[3] - 《关于公司2025年度预计其他日常关联交易的议案》3票同意通过[6] 公告情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的公告》2024年12月11日刊登[3] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易金额的公告》2024年12月11日刊登[5][6]

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易总金额349,320.00万元，1 - 10月实际发生151,765.35万元[7] - 2025年度预计日常关联交易总金额约279,400.00万元[9] - 2024年向联合汽车电子预计采购50,000.00万元，1 - 10月实际采购36,978.12万元[6] - 2025年向联合汽车电子预计采购60,000.00万元，因预计销量增加[10] - 2024年向上汽大众预计销售81,000.00万元，1 - 10月实际销售55,138.71万元[7] - 2025年向东风亚普预计采购8,000.00万元，因预计采购量减少[10] - 2025年向山东特检预计采购金额从2024年的300.00万元降至50.00万元[10] - 向关联人销售产品2024年为176,350.00，2025年预计为231,500.00[11] - 向关联人提供劳务2024年为5,020.00，2025年预计为4,000.00[11] - 接受关联人提供的劳务2024年为4,410.00，2025年预计为3,520.00[11] - 在关联人的财务公司贷款2024年为22,000.00，2025年预计为23,000.00[11] 存款余额 - 公司预计2024年度在国投财务日存款余额最高不超30亿元，1 - 10月单日最高存款余额13.29亿元[9] - 公司预计2024年度在融实国际日存款余额最高不超等值10亿美元，1 - 10月单日最高存款余额106.26万美元[9] - 2025年公司预计在国投财务日存款余额最高不超30亿元，在融实国际日存款余额最高不超等值10亿美元[12] 股东信息 - 截至2024年9月30日，上汽集团前十大股东中上汽工业集团持股比例为63.27%[13] - 上汽大众股东中上汽集团持股比例为50.00%[14] - 东风亚普股东中上汽集团持股比例为50.00%[15] 公司信息 - 国投财务注册资本为500,000.00万元，国投集团持股35.60%[16] - 国投智能注册资本为200,000.00万元，国投集团持股100.00%[17] - 国投人力注册资本为29,000.00万元，国投集团持股100.00%[17] - 融实国际注册资本为5,000.00万美元，融实国际控股持股100%[19] - 山东特检注册资本为200,000万元，国投集团持股51.00%[19] - 国投集团注册资本为3,380,000万元，国资委持股100%[20] - 国投源通注册资本为10,000万元[20] - 亚普汽车股东中，亿恩新动力持股51.00%，亚普汽车持股30.00%，国投电力持股19.00%[23] - 国投电力注册资本745,417.9797万元，国投集团持股51.32%，长江电力持股13.99%[22] - 江西恩普注册资本3,000.00万元，截至2024年9月30日，国投集团持股51.32%，长江电力持股13.99%[22] - 某公司股东中，国投健康持股55.00%，青岛国信持股15.00%，贵州风景持股15.00%，湖南能源持股15.00%[21] 其他 - 2024年12月10日公司召开会议审议通过2025年度预计日常关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 公司已与国投集团及其下属企业签署《金融服务协议》等协议，关联交易以市场价格协商定价[26] - 关联交易属正常业务范围，预计今后仍将存在，且不会损害公司和股东利益[27] - 关联交易不会对公司独立性构成影响[27] - 关联方企业依法存续、经营正常，具备较强履约能力[25] - 备查文件包括公司第五届董事会第十七次会议决议等[28] - 公告发布时间为2024年12月11日[29]