证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-045 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 亚普汽车部件股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

会议安排 - 公司2024年11月29日发第五届董事会第十七次会议通知，12月10日召开，9名董事全出席[2] - 以9票同意通过召开2024年第三次临时股东大会的议案，公告日期2024年12月11日[7][10] 议案表决 - 三项关联交易议案分别以7、7、6票同意通过，2项薪酬议案以8票同意通过[3][5][6] - 第2、3、4项议案需提交公司股东大会审议[7]

亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次增加2024年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 ●本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合 法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良 影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 ●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日常 关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额履行的审议程序 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-043 我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。 （二）本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额和类别 基于业务发展及可能的变动因素的考虑，公司2024年度预计发生日常关联交 易总金额增加4,320.00万元，其中接受关联人-国投集团其他所属公司 ...

公司业绩与市场策略 - 公司燃油系统业务经营平稳，新能源混动新客户项目取得显著成绩，突破了多家行业热门车企，原有客户业务也得到巩固扩大 [3] - 公司热管理项目按计划稳步推进，并购新业务方面积极寻求符合战略发展方向的优质标的企业 [3] 财务与经营管理 - 公司财务数据稳定，主要得益于稳健的经营策略、精细化运营管理和强大的客户基础 [4] - 公司销售汽车燃油箱等储能系统产品，根据销售合同约定在客户取得控制权时点确认收入 [6] - 公司秉持公平、公正、公开、透明的原则，通过制定多项制度建立完整的供应商管理体系，不存在供应商行贿或利益输送情况 [8] 新能源布局与市场拓展 - 公司新能源布局积极，混动汽车高压燃油系统等新技术产品已进入市场成熟增长阶段，纯电动汽车业务领域的轻量化动力电池包壳体产品获得市场认可 [4] - 公司热管理系统产品市场拓展取得突破性进展，获得了若干新项目定点 [5] - 公司预计海外业务收入占比将持续提升，基于全球化布局优势，将把新业务领域突破的技术复制转移到海外子公司 [7] 股东结构与公司治理 - 公司股东结构均衡，治理规范有效，两大股东密切协作，为公司提供了稳定的战略指引和资源支持 [5] - 公司市值表现受多重因素影响，股东大力支持公司业务发展，公司致力于主营业务发展，提升核心竞争力 [9] 客户关系与应收账款管理 - 公司与国内外知名汽车厂商形成长期稳定的战略伙伴关系，客户群体优、足迹分布全球、产品结构多样，降低了经营风险 [10] - 公司密切关注市场动态及客户信用状况，应收账款回收率保持在合理水平，整体财务状况良好 [10]

公司基本情况 - 公司概况、产品介绍、客户情况、全球分布等 [1] 产品价值与市场竞争 - 燃油系统产品的单车价值量通常在数百元至千余元不等 [2] - 混动燃油系统单件价值高于传统燃油系统 [2] - 高压燃油系统比传统燃油系统单车价值高约 10%-30% [3] - 混动燃油系统领域的主要竞争对手包括 PO、Kautex、TI 及部分金属油箱供应商 [3] 产能与市场布局 - 公司根据战略客户需求就近建立燃油系统产能，并动态调整以满足客户发展要求 [3] - 公司产能利用情况总体良好，后续将根据客户需求在全球范围内优化产能布局 [4] 价格与市场展望 - 海外产品平均售价通常高于国内产品 [4] - 混动车型市场占比提升，对公司相关业务收入增长有促进作用 [5]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-040 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yapp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 ...

营收情况 - 本报告期营业收入18.21亿元，同比下降19.47%；年初至报告期末为56.74亿元，同比下降8.66%[2] - 2024年前三季度营业总收入为56.74亿元，较2023年同期的62.12亿元下降8.66%[14] - 2024年前三季度营业收入27.63亿元，2023年同期为32.36亿元[22] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降24.65%；年初至报告期末为3.74亿元，同比下降8.38%[2] - 基本每股收益本报告期为0.23元/股，同比下降25.81%；年初至报告期末为0.73元/股，同比下降8.75%[4] - 2024年前三季度营业利润为4.68亿元，较2023年同期的4.90亿元下降4.35%[14] - 2024年前三季度净利润为4.01亿元，较2023年同期的4.37亿元下降8.22%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.74亿元，较2023年同期的4.08亿元下降8.39%[15] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元，较2023年同期的0.80元下降8.75%[15] - 2024年前三季度净利润2.37亿元，2023年同期为2.21亿元[22] 资产收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期为2.89%，较上年减少1.16个百分点；年初至报告期末为9.15%，较上年减少1.52个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产66.91亿元，较上年度末增长4.13%；归属于上市公司股东的所有者权益41.02亿元，较上年度末增长2.18%[4] - 2024年9月30日货币资金为2,100,369,813.63元，较2023年12月31日的1,722,912,454.33元有所增加[11] - 2024年9月30日应收账款为879,081,817.80元，较2023年12月31日的1,099,224,104.11元有所减少[11] - 2024年9月30日存货为1,204,327,953.46元，较2023年12月31日的1,034,016,845.03元有所增加[11] - 2024年9月30日固定资产为1,064,273,350.56元，较2023年12月31日的1,159,178,257.39元有所减少[12] - 2024年9月30日在建工程为83,369,827.29元，较2023年12月31日的115,356,140.33元有所减少[12] - 2024年9月30日流动资产合计26.91亿元，2023年12月31日为25.75亿元[19] - 2024年9月30日非流动资产合计22.83亿元，2023年12月31日为23.31亿元[19] - 2024年9月末流动负债合计12.30亿元，2023年末为11.74亿元[20] - 2024年9月末非流动负债合计2894.03万元，2023年末为3529.43万元[20] - 2024年9月末所有者权益合计37.15亿元，2023年末为36.96亿元[20] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计为21.38亿元，较上一报告期的19.33亿元增长10.60%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计为3.00亿元，较上一报告期的3.31亿元下降9.30%[13] - 2024年第三季度末负债合计为24.38亿元，较上一报告期的22.64亿元增长7.69%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计为42.53亿元，较上一报告期的41.62亿元增长2.19%[13] - 2024年9月30日短期借款为47,559,623.75元，较2023年12月31日的54,811,425.91元有所减少[12] - 2024年9月30日应付账款为1,667,868,838.42元，较2023年12月31日的1,546,622,742.39元有所增加[12] - 2024年9月30日应付职工薪酬为175,439,578.24元，较2023年12月31日的82,235,028.70元有所增加[12] 款项变动情况 - 预付款项变动比例为233.28%，主要因本期预付供应商款项比上年末增加所致[7] - 其他应收款变动比例为41.12%，主要因本期支付供应商保证金比上年末增加所致[7] - 应付票据变动比例为153.26%，主要因本期应付供应商票据比上年末增加所致[7] - 应付职工薪酬变动比例为113.34%，主要因本期计提未发放绩效工资所致[7] - 应交税费变动比例为 -43.20%，主要因应交增值税较上年末减少所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,984[9] - 国投高科技投资有限公司持股252,450,000股，持股比例49.25%；华域汽车系统股份有限公司持股152,550,000股，持股比例29.76%[9] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金52.07亿元，2023年同期为56.99亿元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计52.61亿元，2023年同期为57.28亿元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计45.10亿元，2023年同期为49.19亿元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.51亿元，2023年同期为8.08亿元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计138.18万元，2023年同期为765.51万元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1.07亿元，2023年同期为1.01亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计4301.55万元，2023年同期为6570.68万元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计2.95亿元，2023年同期为4.38亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，2023年同期为5.61亿元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2146.52万元，2023年同期为4373.09万元[24] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计4872.63万元，2023年同期为1.62亿元[25] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2726.11万元，2023年同期为-1.18亿元[25] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金2.05亿元，2023年同期为2.56亿元[25] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金448.31万元，2023年同期为113.40万元[25] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计2.10亿元，2023年同期为2.57亿元[25] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，2023年同期为-2.57亿元[25] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-27.75万元，2023年同期为32.62万元[25] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.15亿元，2023年同期为1.86亿元[25] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为10.21亿元，2023年同期为8.40亿元[25] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为11.35亿元，2023年同期为10.25亿元[25] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用1.81亿元，2023年同期为1.89亿元[22] - 2024年前三季度销售费用1789.47万元，2023年同期为2134.16万元[22] - 2024年前三季度管理费用9370.42万元，2023年同期为9467.38万元[22]

会议信息 - 2024年10月25日发出第五届监事会第十一次会议通知及材料[2] - 2024年10月30日以通讯表决方式召开会议[2] - 应参加表决监事3名，实际收到3名监事有效表决票[2] 报告审议 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》3票同意通过[3] - 2024年第三季度报告编制、审议、内容和格式均符合规定[3] 报告刊登 - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月31日刊登[4]

会议情况 - 2024年10月25日发第五届董事会第十六次会议通知，10月30日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9名，实际收到9名有效表决票[2] - 会议召集、召开和表决程序合法[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》9票同意通过，事前经审计委员会审议[3] - 《关于公司董事长、高级管理人员业绩考核指标的议案》7票同意、2票回避通过，事前经提名等委员会审议[3][4] - 《关于注销杭州分公司的议案》9票同意通过[5] 报告刊登 - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月31日刊登于指定报刊和网站[3]

混动燃油系统业务 - 公司已获国内主流客户插电式混动或增程式混动车型项目，年初至今混动车型新项目定点同比大幅增加 [1] - 混动燃油系统因工况复杂，燃油存储、供给和蒸汽管理更复杂，单件价值高于传统燃油系统 [2] - 可比前提下，高压燃油系统比传统燃油系统单车价值高约 10%-30% [2] 产品价格对比 - 海外产品平均售价通常高于国内产品平均售价 [3] 储氢系统业务 - 上半年完善车载氢系统设计、开发、生产制造和质量管控能力，车载储氢系统已成熟应用于多种商用车，交付十余家国内主流商用车客户 [3] - 获得全球某主流汽车公司下一代氢燃料电池汽车先进氢系统预研项目，完成首阶段方案设计冻结 [3] - 自研 IV 型储氢瓶通过内外部验证，关键指标行业领先，准备获取生产资质 [3] - 自研氢阀（35MPa 瓶口阀、减压阀、加氢口）完成第三方认证，产品搭载于储氢系统市场应用，指标稳定，替代进口降低成本 [4] - 70MPa 瓶口阀按新国标完成第三方认证并取证，打破国外垄断 [4]