业绩数据 - 2024年营业收入同比下降5.91%，归母净利润同比增长7.29%[2] - 2024年研发费用3.16亿元，占收入比重约3.92%[8] - 2024年实施利润分配，派发现金红利约2.31亿元[6] - 自2018年上市累计现金分红16.68亿元，平均分红率54.45%[6] 业务发展 - 2024年获81个新项目定点，含41个高压燃油系统项目、20个新业务项目[4] - 2024年新开拓客户8家[4] 技术研发 - 2024年获发明专利授权23件，连续五年两位数授权量[8] - 2024年投入使用38个自动化项目[8] 投资者关系 - 2024年接待投资者调研43人次，覆盖20家券商及基金公司[11] - 2024年上证E互动平台答复134个问题，回复率100%[11] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次，董事会10次，监事会6次，专委会12次[12] - 2024年连续第5年获上交所信息披露A级评价[12] - 2024年审议通过管理层考核指标和薪酬议案[14] - 2019年限制性股票激励计划第三期完成对241人解除限售[14] 荣誉奖项 - 2024年获上海证券报金质量奖 - ESG奖等[11] - 董事长姜林获年度最佳董事长奖[13] - 董秘朱磊获卓越董秘奖，财务总监王钦获优秀财务总监奖[13] - 入选上交所公司治理指数样本企业[13] - 获中国证券报金牛奖 - 金信披奖等[13]

报告期内，公司独立董事陈同广先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员的职务。经公 司 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十三次会议审议通过，选举李 伯圣先生为公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议（含 2 次临时会议），全体委员均 亲自出席了全部会议。 2024 年 2 月 29 日，第五届董事会审计委员会召开第二次临时会议，会计师 事务所汇报 2023 年度审计情况，公司审计部作公司审计监督工作汇报。 2024 年 3 月 15 日，第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》等共计 11 项议案。 2024 年 4 月 21 日，第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2024 年第一季度内部审计工作报告》等共计 2 项议案。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《董事会审计 ...

财务审计 - 信永中和会计师事务所2025年4月2日对亚普股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来年初余额105,843.79万元，发生额404,084.16万元，利息2,254.53万元，偿还额395,587.95万元，年末余额116,594.53万元[11] - 国投财务有限公司年初余额105,843.79万元，发生额338,835.67万元，利息1,453.33万元，偿还额393,757.30万元，年末余额52,375.49万元[11] - 国投财务有限公司另一业务2024年发生额62,000.00万元，利息801.19万元，年末余额62,801.19万元[11] - 融实国际财资管理有限公司2024年发生额3,248.49万元，利息0.01万元，偿还额1,830.65万元，年末余额1,417.85万元[11]

授信议案 - 2025年4月2日会议审议通过2025年度预计申请授信额度议案[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[1] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超21亿元综合授信额度[1] 授信相关 - 授信品种含短期、长期借款等[1] - 额度可循环使用，以银行审批为准[1] 议案有效期 - 自2024年年度股东大会通过后至2025年年度股东大会召开之日止[1]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 关注业务与风险 - 纳入评价范围主要业务包括资金管理、采购与付款等[10] - 重点关注高风险领域有资金管理、采购与付款等业务[11] 认定标准调整 - 公司内部控制缺陷认定标准相较以前年度从严修订[14][15] 缺陷定量标准 - 非财务报告内控缺陷评价中，资产总额等合并项重大缺陷有定量标准[18] - 财务报告内控缺陷评价中，资产总额合并项重大缺陷定量标准为错报≥1%[19] 缺陷定性标准 - 公司明确非财务报告内控缺陷评价定性标准分重大、重要、一般[20] 缺陷整改情况 - 报告期内公司未发现重大和重要内控缺陷，发现的一般缺陷已制定整改计划[21][23] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要内控缺陷[22][23][24]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月29日14点召开[3] - 网络投票2025年4月29日进行[6] 审议议案 - 审议7项议案，4日已披露[8] - 4、6、7议案对中小投资者单独计票[12] - 议案6关联股东为国投高科技，需回避表决[12] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月22日[14] - 现场登记时间为28、29日部分时段[17] - 现场登记地点为扬州亚普会议室[17] 其他措施 - 公司拟委托上证信息短信提醒股东投票[15]

业绩与利润分配 - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润2114583641.87元，2024年度可供分配利润334447665.58元[9] - 公司拟每股派发现金红利0.35元，合计派现179409742.40元[9] - 2024年度现金分红总额205039705.60元，占母公司可供分配利润61.31%，占2024年合并报表净利润41.00%[9] - 截至2025年3月17日，公司总股本512599264股[9] - 公司提请授权董事会制定2025年中期利润分配方案[9] 议案审议 - 多项报告和议案以9票同意通过，含2024年度董事会工作报告等[3][5][6] - 部分关联议案以6票同意、3票回避通过，涉及国投财务等公司[11][12][13] - 审议通过2025年度预计申请授信额度议案[15] 其他议案 - 通过2025年度预计开展金融衍生品业务等多项议案[16][17] - 第1、10、11、12、15、18项议案需提交股东大会审议[20]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为亚普股份，代码为603013[17] - 公司法定代表人为姜林[13] - 董事会秘书为朱磊，证券事务代表为杨琳，联系地址均为江苏省扬州市扬子江南路508号，电话均为0514 - 87777181[14] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省扬州市扬子江南路508号，办公地址邮政编码为225009，网址为www.yapp.com[15] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱娟娟、王存英[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现可供分配利润额为3.3444766558亿元（母公司）[3] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），按2025年3月17日总股本5.12599264亿股计算，拟派发现金红利1.794097424亿元（含税）[3] - 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额2.050397056亿元，占母公司2024年实现可供分配利润额的比例为61.31%，占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为41.00%[3] - 截至2024年12月31日，公司期末未分配利润21.1458364187亿元（母公司）[3] - 2024年营业收入80.76亿元，较2023年减少5.91%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.00亿元，较2023年增长7.29%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.05亿元，较2023年末增长4.73%[19] - 2024年基本每股收益0.98元/股，较2023年增长7.69%[20] - 2024年加权平均净资产收益率12.24%，较2023年增加0.08个百分点[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.59亿元、19.93亿元、18.21亿元、24.02亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益219.59万元，政府补助1267.73万元[23] - 2024年其他营业外收入和支出 -2458.34万元，所得税影响额 -272.46万元[24] - 2024年应收款项融资期初余额4.27亿元，期末余额3.82亿元，当期变动 -4551.07万元[26] - 2024年其他权益工具投资期初余额和期末余额均为1.87万元[26] - 全年营业收入同比下降5.91%，归母净利润同比增长7.29%[28] - 公司实现营业收入807,599.99万元，较上年同期减少5.91%；净利润50,009.78万元，较上年同期增长7.29%[62] - 公司总资产672,234.11万元，较上年期末增长4.61%；净资产420,457.71万元，较上年期末增长4.73%[62] - 主营业务收入775,985.07万元，比上年下降6.67%；主营业务成本663,391.37万元，比上年下降6.07%[66] - 汽车零部件行业营业收入7,759,850,749.23元，营业成本6,633,913,698.66元，毛利率14.51%，营业收入比上年减少6.67%，营业成本比上年减少6.07%，毛利率减少0.54个百分点[68] - 燃油箱生产量9,678,444只，比上年减少0.86%；销售量9,711,686只，比上年增加0.16%；库存量737,525只，比上年减少4.31%[69] - 汽车零部件原材料成本547,692.66万元，占总成本82.56%，较上年同期变动 -7.04%；制造费用等成本115,698.71万元，占总成本17.44%，较上年同期变动 -1.22%[71] - 销售费用42,760,534.60元，较上年同期增长2.16%，主要因本年租赁费同比增加[64][65] - 管理费用277,345,461.45元，较上年同期减少9.26%，主要因本年计算机系统运行费同比减少[64][65] - 财务费用 -35,223,200.48元，较上年同期减少33.96%，主要因本年利息收入同比增加[64][65] - 前五名客户销售额350,276.90万元，占年度销售总额43.37%；关联方销售额115,546.69万元，占年度销售总额14.31%[72] - 前五名供应商采购额168,412.72万元，占年度采购总额25.79%；关联方采购额46,090.89万元，占年度采购总额7.06%[72] - 2024年销售费用42,760,534.60元，同比增2.16%；管理费用277,345,461.45元，同比降9.26%；研发费用316,472,413.61元，同比降3.49%；财务费用 -35,223,200.48元，同比降33.96%；所得税费用65,801,825.23元，同比降16.33%[73] - 本期费用化研发投入316,472,413.61元，研发投入总额占营业收入比例3.92%[74] - 2024年经营活动现金流净额763,464,153.96元，同比降16.20%；投资活动现金流净额 -940,803,143.70元，同比降663.21%；筹资活动现金流净额 -318,601,814.85元，同比增18.32%[78] - 期末货币资金1,200,706,832.81元，占总资产17.86%，较上期降30.31%；应收账款1,380,618,090.81元，占总资产20.54%，较上期增25.60%[80] - 境外资产248,406.23万元，占总资产比例36.95%[81] - 期末受限货币资金18,036,049.30元，应收票据8,172,956.29元，应收账款8,970,273.52元[84] - 报告期内投资额增减变动数为 -11239.77万元，上年同期投资额为11239.77万元，投资额增减幅度 -100.00%[90] - 2023年度利润分配以总股本512,599,264股为基准，每10股派送现金红利4.00元（含税），共计205,039,705.60元（含税）[137] - 2024年半年度利润分配以总股本512,599,264股为基准，每10股派送现金红利0.50元（含税），共计25,629,963.20元（含税）[137] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.00%[141] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为666,396,544.20元，现金分红比例为136.26%[142] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为500,097,765.48元[142] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为2,114,583,641.87元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 累计获得81个新项目定点，其中高压燃油系统项目41个、新业务项目20个，新开拓客户8家[28] - 全年研发费用3.16亿元，研发占收入比重约3.92%，获得发明专利授权23件[28] - 累计投入使用38个自动化项目[28] - 混动汽车高压燃油系统在插电式（含增程式）混合动力车上已商业化推广应用，混动燃油系统订单创历史新高[40] - 通过优化产品设计方案、自研关键零部件和改进生产过程，实现混动高压燃油系统降本增效[40] - 海外子公司生产运营绩效稳步提升，亚普印度、亚普捷克等年度供货同比两位数增长[29] - 亚普印度获印度丰田年度供应商银奖等多项奖项，亚普美国、亚普巴西也获相关奖项[29] - 公司被国投集团授予“国投集团新能源汽车零部件实验室暨科技创新人才培养示范基地”[29] - 公司主要客户包括60多家客户品牌，如大众、奥迪等[45] - 公司热管理系统集成模块及关键零部件项目定点实现从1到N的突破[41] - 公司获得若干电池包上盖新项目定点，部分已批量供货[42] - 公司自主研发的35MPa和70MPa储氢系统阀门产品已完成认证，部分小批量推向市场[43] - 公司以混动汽车高压燃油系统为代表的新技术产品进入市场成熟增长阶段[53] - 公司开发的轻量化动力电池包壳体产品部分项目已进入量产阶段[53] - 亚普美国控股有限公司营业收入164,068.58万元，净利润4,375.45万元[82] - 亚普本部设计产能700万只，报告期内产能550万只，产能利用率76%；亚普佛山设计产能75万只，报告期内产能75万只，产能利用率48%等[86] - 燃油箱本年累计销量9711686只，去年累计9695773只，同比增减0.16%；本年累计产量9678444只，去年累计9761993只，同比增减 -0.86%[88] - 亚普美国控股注册资本6000万美元，总资产102814.67万元，净资产70367.68万元，营业收入164068.58万元，净利润4375.45万元等[93] 行业市场数据 - 2024年我国国内生产总值首次突破130万亿元，达到1349084亿元，比上年增长5.0%[51] - 2024年插电式混合动力（含增程式）汽车销量同比增长83.3%[95] - 2024年纯电动汽车销量同比增长15.5%[95] - 2024年中国燃料电池汽车销量0.5万辆，同比下降12.6%[95] - 2024年中国汽车市场自主品牌市场占有率达到65.2%，较上年同期上升9.2个百分点[98] - 预计2025年新能源汽车销量有望达到1600万辆，渗透率达48%[98] 公司未来发展战略 - 十四五期间，公司构建“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局[99] - 2025年公司将推动“储能系统+热管理系统”双主业发展，围绕“强海外、调结构、提效率、增收益”开展经营管理工作[104] - 强海外方面，公司将整合资源、加大海外研发投入、开拓新兴市场、推行新管理模式、优化风险管理[104] - 调结构方面，公司将推动创新转型、调整产品和客户结构、实施产业链协同、优化客户信用管理[105] - 提效率方面，公司将推进自动化与智能化管理、加强信息分享与沟通、提升管理效能[106] - 增收益方面，公司将通过研发、采购、管理、业务增益提升盈利能力[107] 公司面临风险 - 公司可能面临全球经济不稳定、汽车消费转型、国际化运营、市场竞争加剧等风险[108] 公司治理与股东大会相关 - 报告期内公司完善法人治理结构，将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会[111] - 报告期内公司加强内幕信息管理，未发生内幕信息泄露情况[112] - 公司在资产、人员、业务、财务、机构方面保持独立[112][113] - 单独持有49.25%股份的股东国投高科技投资有限公司在2024年12月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人[114] - 2024年第三次临时股东大会新增《关于选举公司非独立董事的议案》，提名彭慈湘先生、仝泽宇先生为公司第五届董事会非独立董事[114] - 2023年度股东大会于2024年4月18日召开，决议于2024年4月19日披露[115] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月27日召开，决议于2024年6月28日披露[115] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月19日召开，决议于2024年9月20日披露[115] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日召开，决议于2024年12月31日披露[115] 公司人员相关 - 董事长姜林年初和年末持股数均为60,000股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为180.44万元[116] - 总经理赵政报告期内从公司获得的税前报酬总额为134.74万元[116] - 全体董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为220,666股，报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1,045.06万元[116] - 离任副董事长王骏任期为2023年11月14日至2024年2月20日[116] - 姜林现任公司董事长等职，曾担任扬州汽车塑料件制造公司总经理助理等职[117] - 徐平现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，公司副董事长，2024年7月17日开始任华域汽车总经理，8月6日开始任华域汽车董事[117][119] - 彭慈湘现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理，公司董事[117] - 张鸿滨现任华域汽车系统股份有限公司规划发展部总监，公司董事，2023年11月开始任该职[117][119] - 赵政现任公司董事、总经理[117] - 尹志锋现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问，公司监事会主席[117] - 崔龙峰现任公司副总经理[118] - 朱磊现任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官[118] - 王钦现任公司财务负责人[118] - 王骏（离任）曾任公司副董事长，2023年8月1日 - 2024年1月29日任华域汽车

业绩相关 - 亚普美国将提供超200万套高压燃油箱系统[2] - 项目车型生命周期内产品销售额预计约31亿元[2] 未来展望 - 定点对公司北美地区未来发展有积极影响[3] - 定点利于提升公司国际竞争力及可持续发展能力[3] 风险提示 - 定点通知不反映最终采购量，金额为预计[4] - 实际销售金额与客户汽车产销量等因素相关[4]

会议安排 - 2025年2月21日以邮件发第五届董事会第十八次会议通知及材料[2] - 2025年2月27日以通讯表决方式召开会议[2] 会议结果 - 应表决董事9名，实际收到9名有效表决票，所有议案均获通过[2][3] - 《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》9票同意通过[3] - 选举仝泽宇为相关委员会委员，任期至第五届董事会届满[3]