公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为亚普股份，代码为603013[17] - 公司法定代表人为姜林[13] - 董事会秘书为朱磊，证券事务代表为杨琳，联系地址均为江苏省扬州市扬子江南路508号，电话均为0514 - 87777181[14] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省扬州市扬子江南路508号，办公地址邮政编码为225009，网址为www.yapp.com[15] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱娟娟、王存英[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现可供分配利润额为3.3444766558亿元（母公司）[3] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），按2025年3月17日总股本5.12599264亿股计算，拟派发现金红利1.794097424亿元（含税）[3] - 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额2.050397056亿元，占母公司2024年实现可供分配利润额的比例为61.31%，占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为41.00%[3] - 截至2024年12月31日，公司期末未分配利润21.1458364187亿元（母公司）[3] - 2024年营业收入80.76亿元，较2023年减少5.91%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.00亿元，较2023年增长7.29%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产42.05亿元，较2023年末增长4.73%[19] - 2024年基本每股收益0.98元/股，较2023年增长7.69%[20] - 2024年加权平均净资产收益率12.24%，较2023年增加0.08个百分点[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.59亿元、19.93亿元、18.21亿元、24.02亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益219.59万元，政府补助1267.73万元[23] - 2024年其他营业外收入和支出 -2458.34万元，所得税影响额 -272.46万元[24] - 2024年应收款项融资期初余额4.27亿元，期末余额3.82亿元，当期变动 -4551.07万元[26] - 2024年其他权益工具投资期初余额和期末余额均为1.87万元[26] - 全年营业收入同比下降5.91%，归母净利润同比增长7.29%[28] - 公司实现营业收入807,599.99万元，较上年同期减少5.91%；净利润50,009.78万元，较上年同期增长7.29%[62] - 公司总资产672,234.11万元，较上年期末增长4.61%；净资产420,457.71万元，较上年期末增长4.73%[62] - 主营业务收入775,985.07万元，比上年下降6.67%；主营业务成本663,391.37万元，比上年下降6.07%[66] - 汽车零部件行业营业收入7,759,850,749.23元，营业成本6,633,913,698.66元，毛利率14.51%，营业收入比上年减少6.67%，营业成本比上年减少6.07%，毛利率减少0.54个百分点[68] - 燃油箱生产量9,678,444只，比上年减少0.86%；销售量9,711,686只，比上年增加0.16%；库存量737,525只，比上年减少4.31%[69] - 汽车零部件原材料成本547,692.66万元，占总成本82.56%，较上年同期变动 -7.04%；制造费用等成本115,698.71万元，占总成本17.44%，较上年同期变动 -1.22%[71] - 销售费用42,760,534.60元，较上年同期增长2.16%，主要因本年租赁费同比增加[64][65] - 管理费用277,345,461.45元，较上年同期减少9.26%，主要因本年计算机系统运行费同比减少[64][65] - 财务费用 -35,223,200.48元，较上年同期减少33.96%，主要因本年利息收入同比增加[64][65] - 前五名客户销售额350,276.90万元，占年度销售总额43.37%；关联方销售额115,546.69万元，占年度销售总额14.31%[72] - 前五名供应商采购额168,412.72万元，占年度采购总额25.79%；关联方采购额46,090.89万元，占年度采购总额7.06%[72] - 2024年销售费用42,760,534.60元，同比增2.16%；管理费用277,345,461.45元，同比降9.26%；研发费用316,472,413.61元，同比降3.49%；财务费用 -35,223,200.48元，同比降33.96%；所得税费用65,801,825.23元，同比降16.33%[73] - 本期费用化研发投入316,472,413.61元，研发投入总额占营业收入比例3.92%[74] - 2024年经营活动现金流净额763,464,153.96元，同比降16.20%；投资活动现金流净额 -940,803,143.70元，同比降663.21%；筹资活动现金流净额 -318,601,814.85元，同比增18.32%[78] - 期末货币资金1,200,706,832.81元，占总资产17.86%，较上期降30.31%；应收账款1,380,618,090.81元，占总资产20.54%，较上期增25.60%[80] - 境外资产248,406.23万元，占总资产比例36.95%[81] - 期末受限货币资金18,036,049.30元，应收票据8,172,956.29元，应收账款8,970,273.52元[84] - 报告期内投资额增减变动数为 -11239.77万元，上年同期投资额为11239.77万元，投资额增减幅度 -100.00%[90] - 2023年度利润分配以总股本512,599,264股为基准，每10股派送现金红利4.00元（含税），共计205,039,705.60元（含税）[137] - 2024年半年度利润分配以总股本512,599,264股为基准，每10股派送现金红利0.50元（含税），共计25,629,963.20元（含税）[137] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.00%[141] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为666,396,544.20元，现金分红比例为136.26%[142] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为500,097,765.48元[142] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为2,114,583,641.87元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 累计获得81个新项目定点，其中高压燃油系统项目41个、新业务项目20个，新开拓客户8家[28] - 全年研发费用3.16亿元，研发占收入比重约3.92%，获得发明专利授权23件[28] - 累计投入使用38个自动化项目[28] - 混动汽车高压燃油系统在插电式（含增程式）混合动力车上已商业化推广应用，混动燃油系统订单创历史新高[40] - 通过优化产品设计方案、自研关键零部件和改进生产过程，实现混动高压燃油系统降本增效[40] - 海外子公司生产运营绩效稳步提升，亚普印度、亚普捷克等年度供货同比两位数增长[29] - 亚普印度获印度丰田年度供应商银奖等多项奖项，亚普美国、亚普巴西也获相关奖项[29] - 公司被国投集团授予“国投集团新能源汽车零部件实验室暨科技创新人才培养示范基地”[29] - 公司主要客户包括60多家客户品牌，如大众、奥迪等[45] - 公司热管理系统集成模块及关键零部件项目定点实现从1到N的突破[41] - 公司获得若干电池包上盖新项目定点，部分已批量供货[42] - 公司自主研发的35MPa和70MPa储氢系统阀门产品已完成认证，部分小批量推向市场[43] - 公司以混动汽车高压燃油系统为代表的新技术产品进入市场成熟增长阶段[53] - 公司开发的轻量化动力电池包壳体产品部分项目已进入量产阶段[53] - 亚普美国控股有限公司营业收入164,068.58万元，净利润4,375.45万元[82] - 亚普本部设计产能700万只，报告期内产能550万只，产能利用率76%；亚普佛山设计产能75万只，报告期内产能75万只，产能利用率48%等[86] - 燃油箱本年累计销量9711686只，去年累计9695773只，同比增减0.16%；本年累计产量9678444只，去年累计9761993只，同比增减 -0.86%[88] - 亚普美国控股注册资本6000万美元，总资产102814.67万元，净资产70367.68万元，营业收入164068.58万元，净利润4375.45万元等[93] 行业市场数据 - 2024年我国国内生产总值首次突破130万亿元，达到1349084亿元，比上年增长5.0%[51] - 2024年插电式混合动力（含增程式）汽车销量同比增长83.3%[95] - 2024年纯电动汽车销量同比增长15.5%[95] - 2024年中国燃料电池汽车销量0.5万辆，同比下降12.6%[95] - 2024年中国汽车市场自主品牌市场占有率达到65.2%，较上年同期上升9.2个百分点[98] - 预计2025年新能源汽车销量有望达到1600万辆，渗透率达48%[98] 公司未来发展战略 - 十四五期间，公司构建“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局[99] - 2025年公司将推动“储能系统+热管理系统”双主业发展，围绕“强海外、调结构、提效率、增收益”开展经营管理工作[104] - 强海外方面，公司将整合资源、加大海外研发投入、开拓新兴市场、推行新管理模式、优化风险管理[104] - 调结构方面，公司将推动创新转型、调整产品和客户结构、实施产业链协同、优化客户信用管理[105] - 提效率方面，公司将推进自动化与智能化管理、加强信息分享与沟通、提升管理效能[106] - 增收益方面，公司将通过研发、采购、管理、业务增益提升盈利能力[107] 公司面临风险 - 公司可能面临全球经济不稳定、汽车消费转型、国际化运营、市场竞争加剧等风险[108] 公司治理与股东大会相关 - 报告期内公司完善法人治理结构，将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会[111] - 报告期内公司加强内幕信息管理，未发生内幕信息泄露情况[112] - 公司在资产、人员、业务、财务、机构方面保持独立[112][113] - 单独持有49.25%股份的股东国投高科技投资有限公司在2024年12月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人[114] - 2024年第三次临时股东大会新增《关于选举公司非独立董事的议案》，提名彭慈湘先生、仝泽宇先生为公司第五届董事会非独立董事[114] - 2023年度股东大会于2024年4月18日召开，决议于2024年4月19日披露[115] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月27日召开，决议于2024年6月28日披露[115] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月19日召开，决议于2024年9月20日披露[115] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日召开，决议于2024年12月31日披露[115] 公司人员相关 - 董事长姜林年初和年末持股数均为60,000股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为180.44万元[116] - 总经理赵政报告期内从公司获得的税前报酬总额为134.74万元[116] - 全体董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为220,666股，报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1,045.06万元[116] - 离任副董事长王骏任期为2023年11月14日至2024年2月20日[116] - 姜林现任公司董事长等职，曾担任扬州汽车塑料件制造公司总经理助理等职[117] - 徐平现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，公司副董事长，2024年7月17日开始任华域汽车总经理，8月6日开始任华域汽车董事[117][119] - 彭慈湘现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理，公司董事[117] - 张鸿滨现任华域汽车系统股份有限公司规划发展部总监，公司董事，2023年11月开始任该职[117][119] - 赵政现任公司董事、总经理[117] - 尹志锋现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问，公司监事会主席[117] - 崔龙峰现任公司副总经理[118] - 朱磊现任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官[118] - 王钦现任公司财务负责人[118] - 王骏（离任）曾任公司副董事长，2023年8月1日 - 2024年1月29日任华域汽车

业绩相关 - 亚普美国将提供超200万套高压燃油箱系统[2] - 项目车型生命周期内产品销售额预计约31亿元[2] 未来展望 - 定点对公司北美地区未来发展有积极影响[3] - 定点利于提升公司国际竞争力及可持续发展能力[3] 风险提示 - 定点通知不反映最终采购量，金额为预计[4] - 实际销售金额与客户汽车产销量等因素相关[4]

会议安排 - 2025年2月21日以邮件发第五届董事会第十八次会议通知及材料[2] - 2025年2月27日以通讯表决方式召开会议[2] 会议结果 - 应表决董事9名，实际收到9名有效表决票，所有议案均获通过[2][3] - 《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》9票同意通过[3] - 选举仝泽宇为相关委员会委员，任期至第五届董事会届满[3]

股东大会信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月10日决议召集本次股东大会，12月11日刊登通知[5] - 2024年12月19日股东国投高科技投资有限公司提出临时提案，12月21日披露[6] - 本次股东大会现场会议于2024年12月30日下午14:15召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共117人，持有公司有表决权股份408,209,967股，占公司股份总数的79.6353%[8] - 出席现场会议的股东或股东代理人共14人，代表股份405,176,501股，占公司股份总数的79.0435%[8] - 中小投资者代表公司有表决权的股份3,209,967股，占公司股份总数的0.6262%[8] 投票表决情况 - 参加本次股东大会投票表决的股东共117人，代表股份408,209,967股，占公司股份总数的79.6353%[11] - 参加本次股东大会投票表决的中小投资者代表股份3,209,967股，占出席本次股东大会有表决权总股份的0.7864%[11] 议案表决结果 - 2025年度与国家开发投资集团下属控制企业日常关联交易议案，同意155,568,167股，占非关联股东有效表决权股份总数99.8768%[14] - 2025年度其他日常关联交易议案，同意255,525,667股，占非关联股东有效表决权股份总数99.9474%[14] - 公司董事长薪酬事项议案，同意408,054,567股，占出席会议有表决权股份总数99.9619%[15] - 选举彭慈湘为非独立董事，同意407,606,727股，占出席会议有表决权股份总数99.8522%[16] - 选举全泽宇为非独立董事，同意407,607,009股，占出席会议有表决权股份总数99.8522%[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为117人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为408,209,967股，占比79.6353%[4] 议案表决情况 - 2025年度与国投下属企业日常关联交易议案，A股同意票155,568,167，比例99.8768%[6] - 董事长薪酬事项议案，A股同意票408,054,567，比例99.9619%[9] 董事选举情况 - 非独立董事彭慈湘得票数407,606,727，占比99.8522%[10] - 非独立董事仝泽宇得票数407,607,009，占比99.8522%[10] 5%以下股东表决情况 - 对2025年度与国投下属企业日常关联交易议案，同意票3,018,167，比例94.0248%[10] - 对董事长薪酬事项议案，同意票3,054,567，比例95.1588%[11] - 对彭慈湘选举议案得票数2,606,727，比例81.2072%[11]

公司基本情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为中信建投，时间为2024年12月24日，地点在公司会议室，接待人员有崔龙峰等 [2] - 公司介绍内容包括概况、产品、客户情况、全球分布等 [2] 业务技术情况 燃油系统业务 - 混动燃油系统因工况复杂，结构、工艺更复杂，单件价值高于传统燃油系统 [7] - 公司于2005年开启国际化征程，目前有9个境外生产基地，位于印度、俄罗斯等多地，海外布局逐步完善，经营稳步发展 [7][12] 储氢系统业务 - 车载储氢系统已成熟应用于多种商用车，交付十余家国内主流商用车客户 [4] - 自研IV型储氢瓶通过内外部验证，关键指标行业领先，正准备生产资质获取 [4] - 自研氢阀（35MPa瓶口阀、减压阀、加氢口）完成第三方认证，产品搭载储氢系统应用，替代进口降低成本；70MPa瓶口阀按新国标完成认证取证，打破国外垄断 [4] 海外业务向好原因 - 海外工厂智能化升级改造，提升生产效率，降低人工成本 [12] - 强化总部对海外子公司管理，提高生产和运营管理效率 [12] - 海外汽车市场燃油及混动汽车占主流，为燃油系统业务提供良好环境 [12] 未来资本开支规划 - 应对混动车型增长，加大燃油系统生产线自主升级改造投入，全球调配产能 [9] - 加快新业务领域投资，包括热管理系统、储氢系统和电池包壳体等，满足新能源汽车市场需求 [9]

关联交易 - 2024年度与国投集团下属控制企业日常关联交易预计28850万元，1 - 10月实际4067.67万元[13] - 2025年度与国投集团下属控制企业预计日常关联交易约28080万元[14] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际14.77亿元，全年预测32.05亿元，2025年预计25.13亿元[23][25] - 2024年向关联人购买原材料预计8.38亿元，1 - 10月实际4.04亿元，2025年预计6.83亿元[22][24] - 2024年向关联人销售产品预计23.1亿元，1 - 10月实际10.53亿元，2025年预计17.62亿元[22][24] 存款与贷款 - 2024年公司预计在国投财务日存款余额最高不超30亿元，1 - 10月单日最高13.29亿元[13] - 2024年公司预计在融实国际财资日存款余额最高不超等值10亿美元，1 - 10月单日最高106.26万美元[14] - 2025年预计在国投财务日存款余额最高不超30亿元，在融实国际财资最高不超等值10亿美元[16] - 2025年在关联人财务公司贷款预计2.2亿元，2024年1 - 10月实际4053.34万元，2024年全年预测2.3亿元[16] 人事变动 - 公司董事左京、洪铭君因工作调动辞去非独立董事职务[31] - 公司控股股东提名彭慈湘、仝泽宇为第五届董事会非独立董事候选人[31] 其他 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日下午14时15分，网络投票时间为当天[7] - 公司拟定董事长2023年度基本年薪分配系数为1.05[29] - 公司确定董事长2023年度综合考核系数为1.1945[29] - 公司拟定董事长2023年度薪酬合计177.80万元[29]

人员变动 - 左京、洪铭君因工作变动辞去第五届董事会董事职务[2] - 两人辞职未影响董事会正常运作，报告送达生效[2] - 截至披露日两人未持股，无未履行承诺，生效后不再任职[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月21日[3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月23日[3] - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年12月30日[6] 股东提案 - 国投高科技投资有限公司持49.25%股份，12月19日提临时提案[5] - 临时提案拟提名彭慈湘、仝泽宇为非独立董事[7] 投票信息 - 现场会议12月30日14点15分在公司会议室召开[8] - 网络投票12月30日开始至当日结束[8] - 交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[8] 议案情况 - 非累积投票议案含2025年度预计关联交易及董事长薪酬事项[10] - 累积投票议案为选举非独立董事，应选2人[10] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 4，1、2涉及关联股东回避表决[11]

海外业务发展 - 公司海外营收占比接近40% [12] - 公司在全球4大洲11个国家建立了25个生产基地和7个工程技术中心 [12] - 2005年公司将燃油系统技术转让到海外，2008年在印度建立了第一个海外生产基地 [12] 燃油系统业务 - 燃油系统在海外的平均售价通常高于国内的平均售价 [2] - 海外汽车市场中，燃油汽车及混动汽车仍占据市场绝对主流，为公司燃油系统业务提供了相对良好的环境 [13] 海外市场向好原因 - 海外工厂通过智能化升级改造，提升了生产效率，降低了人工成本 [2] - 强化了总部对海外子公司的管理，提高了海外工厂的生产和运营管理效率 [13] 主要客户与混动燃油系统 - 公司主要客户包括大众、通用、丰田等国际汽车厂商和一汽、长城、长安、上汽、奇瑞等国内汽车厂商 [13] - 公司已获得国内主流客户的插电式混动或增程式混动车型项目，混动车型的新项目定点同比大幅增加 [13]