公司基本情况 - 公司概况、产品介绍、客户情况、全球分布等 [2] 海外业务发展 - 海外工厂通过智能化升级改造提升生产效率、降低人工成本 [2] - 强化总部对海外子公司的管理提升,提高海外工厂的生产和运营管理效率 [2] - 海外汽车市场燃油汽车及混动汽车占主流,为公司燃油系统业务发展提供良好环境 [2] 海外业务展望 - 除中国外,其他海外市场新能源车发展步伐放缓 [2] - 欧美市场将在确保现有燃油系统业务换代产品的基础上,深入挖掘现有客户的新业务,尤其是混动汽车相关业务 [2] - 除欧美以外的市场,如南美、印度、乌兹别克斯坦等,电动化发展缓慢,传统燃油市场需求高,公司将转移国内产能至海外生产,开拓当地燃油系统市场 [2] 混动燃油系统业务 - 公司已获得国内大多数客户的插电式混动或增程式混动车型项目,主要客户包括比亚迪、长安、赛力斯、上汽通用、奇瑞、吉利等 [2] - 自今年初至现在,公司获得的混动车型新项目定点同比大幅增加 [2] 公司发展战略 - 稳住基本面:以智能制造和数字化为抓手,持续开展精益生产和降本增效,加快资源整合和产能布局调整,加大海外市场业务开拓 [2] - 深耕传统领域:在擅长的传统领域开拓创新,提供满足客户期望的产品,巩固并提升市占率 [2] - 拓展增长型业务:实施产品组合与差异化策略,产品布局从能源储存向能源管理拓展,成立热管理、电池包、储氢等新业务事业部 [2]

业绩与分红 - 海外营业收入占比近40%[5] - 自2018年上市连续6年分红，累计现金分红16.42亿元，平均分红率58.29%[7] 研发投入 - 2023年研发费用总额同比增加12.42%，新业务研发费用同比增加87.55%[8] - 2024年研发投入强度将加大[8] 业务发展 - 2024年围绕“储能系统+热管理系统”双主业开展工作[2][4] - 热管理业务获多个主机厂项目定点，部分产品批量生产[4] - 复合材料电池包上盖实现应用推广与批量交付[4] - 氢系统获项目订单[4] 产能布局 - 提前谋划产能与布局，加快高压油箱设备产能布局[4] - 改造升级部分传统燃油系统生产线[4] 投资并购 - 加大投资并购力度，寻找优质标的企业实施并购[5] 技术成果 - 已申请国内外专利近千余项[8] - “高压储氢技术项目”入选江苏省知识产权战略推进计划项目名单[8] 企业荣誉 - 获评国家智能制造示范工厂[9] - 自2020年连续4年获上交所上市公司信息披露工作A级评价[12] - 2021年获全景投资者关系金奖[12] - 2021及2022年获中国上市公司协会年报业绩说明会优秀实践[12] - 2022年获中国证券报年度金信披奖[12] - 2023年被列为中证国新央企ESG成长100指数、中国上市公司健康指数百强[12] - 2023年获万得（Wind）ESG A级评价和上海华证指数信息服务有限公司ESG A级评价[12] - 自2021年入选上交所治理板块样本企业[14] - 2022年入选江苏证监局上市公司公司治理最佳案例[14] - 2023年入选中国上市公司协会公司治理最佳实践案例[14] - 2023年获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖—公司治理特别贡献奖”[14] 公司治理 - 2019年实施限制性股票激励计划，锁定期两年[16] - 2024年持续完善公司治理机制，修订治理制度体系[15] - 2024年聚焦“关键少数”，优化薪酬考核方案、组织培训、优化监督机制、完善责任追究体系[17] 其他 - 建立多渠道深层次投资者沟通机制，组织活动与投资者交流[11] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案实施有不确定性[18]

公司概况 - 公司主要从事汽车燃油系统产品的研发、生产和销售 [1] - 公司产品包括燃油箱、高压燃油系统等 [1] - 公司在全球范围内建有生产基地，能够满足客户的需求 [1] 燃油系统产品价值 - 燃油箱产品通常是专用定制产品，单件价格在数百元至千余元不等，取决于容积、结构复杂程度等 [2] - 混动燃油系统相比传统燃油系统更加复杂,单件价值高约10%-30% [2] - 高压燃油系统单车价值通常高于传统燃油系统 [2] 竞争格局 - 公司在混动燃油系统领域的主要竞争对手包括PO、Kautex、TI以及部分金属油箱企业 [2] 产能布局 - 公司根据战略客户需求,在全球范围内动态调整产能布局 [2] - 目前公司产能利用情况总体良好,未来将继续优化产能布局 [2] 价格差异 - 公司海外产品的平均售价通常高于国内产品 [2] 发展前景 - 随着混合动力汽车市场占比的提升,将对公司相关业务收入增长产生促进作用 [2]

公司概况 - 公司主营燃油系统等汽车零部件业务，在全球4大洲11个国家建有25个生产基地和7个工程技术中心[2] - 公司海外业务占比接近40%，是国内最早"走出去"的汽车零部件企业之一[2] - 公司紧跟战略客户需求，在全球范围内动态调整产能布局，目前产能利用情况总体良好[2] 燃油系统业务 - 燃油箱产品单件价格通常在数百元至千余元不等，取决于容积、结构、工艺复杂程度等[2] - 混合动力车燃油系统相比传统燃油车更为复杂,单件价值也更高[2] - 公司未来将加大在燃油系统生产线自动化升级改造方面的投资,以应对混动车型快速增长[2] 海外业务发展 - 公司海外产品平均售价通常高于国内[2] - 公司未来将把新业务领域的技术复制转移到海外子公司,为公司转型发展提供更广阔的战略腹地[2] 新业务布局 - 公司未来将加大在热管理系统、储氢系统和电池包壳体等新业务领域的投资,以满足新能源汽车市场快速增长需求[2]

公司基本情况 - 公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售 [1] - 产品包括燃油系统、热管理系统和储能系统等 [2] - 公司在全球范围内设有生产基地 [2] 发展战略与规划 - 积极拥抱新能源汽车发展趋势，构建"储能系统+热管理系统"双主业发展新格局 [2] - 稳住基本面:通过智能制造和数字化提升精益生产和降本增效,加快资源整合和产能布局调整,拓展海外市场 [2] - 深耕传统领域:在擅长的传统领域开拓创新,提供满足客户期望的产品,巩固并提升市占率 [2] - 拓展增长型业务:实施产品组合与差异化策略,产品布局从能源储存向能源管理拓展 [2] 燃油系统产品 - 燃油箱产品通常是专用定制产品,单件价格在数百元至千余元不等,取决于容积、结构、工艺复杂程度等 [2] 储氢系统业务 - 受益于国家"双碳"目标及燃料电池汽车示范政策,公司储氢系统产品已通过型式认证并投入示范运行 [2] - 公司研发攻关IV型70MPa储氢瓶,储氢质量比达到行业领先水平,并首次搭载整车进行系统验证 [2] 海外业务发展 - 海外工厂通过智能化升级提升生产效率,降低人工成本 [2] - 强化总部对海外子公司的管理提升,提高海外工厂的生产和运营管理效率 [2] - 海外汽车市场纯电动占比较低,燃油及混动汽车仍占主流,为公司燃油系统业务发展提供良好环境 [2]

公司概况 - 公司主要从事汽车燃油系统的研发、生产和销售 [1] - 公司产品包括燃油箱、燃油管路等燃油系统零部件 [1] - 公司在全球范围内设有生产基地，为客户提供就近服务 [1] 国六排放标准影响 - 国六标准对燃油系统的蒸发排放和加注排放提出了更严格要求 [2] - 公司自主研发的YNTF®两片技术可以有效降低蒸发排放 [2] 产品价值 - 燃油箱产品价格根据容积、结构复杂程度等因素不同,通常在数百元至千余元 [2] - 混动车型燃油系统价值高于传统燃油系统,因为结构和工艺更加复杂 [2] 产能布局 - 公司根据客户需求在全球范围内动态调整燃油系统产能布局 [2] - 目前公司燃油系统产能利用情况良好,未来将根据客户需求优化产能 [2] 海外业务 - 公司海外工厂通过智能化升级提升了生产效率,降低了人工成本 [2] - 公司加强了对海外子公司的管理,提高了运营效率 [2] - 海外汽车市场燃油车和混动车占主流,为公司燃油系统业务发展提供良好环境 [2] 价格差异 - 公司海外产品平均售价通常高于国内产品 [2]

公司燃料电池储氢装置及发展情况 - 公司推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证,并投入示范运行,市场推广工作正在持续开展中[1] - 公司与国内主流的商用车企业如一汽解放、奇瑞万达、亚星客车、潍柴动力等建立了深入的合作关系,搭载公司氢系统的燃料电池车辆先后在多地上线运营[1] - 公司自研的IV型瓶已按标准规范完成并通过内外部的试验验证[1] 公司混动燃油系统销售及客户情况 - 公司已经获得了国内大多数客户的插电式混动或增程式混动车型项目,已投产的国内客户主要包括比亚迪、长安、赛力斯、上汽通用、奇瑞、吉利等[2] - 自今年初至现在,公司已获得了近三十个混动车型的新项目定点,同比大幅增加[2] 公司电池包业务的客户情况 - 公司开发的轻量化动力电池包壳体产品凭借轻质高强的优势日渐获得市场认可,当前相关客户已包括远景动力、东风、吉利、奇瑞、福田等[3] 公司未来发展战略与规划 - 公司积极拥抱新能源汽车发展趋势,努力构建"储能系统+热管理系统"双主业发展新格局[2] - 公司将稳住基本面、深耕传统领域、拓展增长型业务三项工作[2] - 在擅长的传统领域开拓创新,提供满足客户期望的产品,并巩固并提升市占率[2] - 实施产品组合与差异化策略,产品布局从能源储存向能源管理拓展,成立热管理事业部、电池包事业部、储氢事业部等新业务事业部[2]

营业收入和现金流 - 一季度公司营业收入减少的主要原因是燃油系统业务收入同比减少,虽然销量同比增加但产品降价及结构变化导致收入下降[2] - 一季度公司经营活动产生的现金流量净额同比增加近50%,主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[2] 毛利率和净利率 - 一季度公司毛利率和净利率提升的主要原因是产品结构变化及公司降本增效[2] 新能源汽车业务 - 公司已获得国内大多数客户的插电式混动或增程式混动车型项目,自今年初至现在已获得近三十个混动车型的新项目定点,同比大幅增加[2][3] - 目前国内混动车型普遍使用高压油箱,中国是全球范围内混动车型发展最快的区域,相关数据显示渗透率已达到总销量的15%[2][3] - 公司自主研发的电池包壳体产品具有轻质高强的优势,可有效提升电池能量密度,有利于提高电动车续航里程,公司已获得了电池包上盖若干新项目定点[3] - 公司推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证,并与国内主流商用车企业建立了深入合作,未来发展潜能巨大[3] 业务发展策略 - 公司积极拥抱新能源汽车发展趋势,努力构建"储能系统+热管理系统"双主业发展新格局[3] - 公司将根据行业技术路线发展,提前谋划产能与布局,加快布局高压油箱设备产能,对部分传统燃油系统生产线进行必要的自主改造升级[3] - 公司依托热管理系统、电池包壳体、储氢系统等新业务,加快构建"储能系统+热管理系统"双主业发展新格局[3] - 公司依托全球布局优势和品牌影响力,大力拓展海外业务和市场,海外营业收入占比已近40%,未来还将持续提升[3]

公司基本情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为国投证券、金信基金，时间为2024年7月5日10:00，地点在腾讯会议，上市公司接待人员有崔龙峰、朱磊、杨琳、尤家康 [2] - 公司基本情况介绍涵盖公司概况、产品介绍、客户结构、业务规划、全球分布等 [2] 业务竞争力与拓展 - 公司可将燃油系统业务积累的工程塑料处理工艺和技术、系统集成能力和流体专业能力等，延展到复合材料领域业务，如复合材料电池包壳体、储氢系统及热管理系统等 [3] 原材料价格应对 - 针对原材料价格波动，公司与主机厂建立调价机制，由主机厂承担部分因汇率波动等风险带来的原材料价格波动，降低不确定性影响 [3][4] 降本增效措施 - 公司推进降本增效工作，包括挖掘供应链潜力，提升零配件、原材料国产化率；优化项目管理，提高开发效率，降低开发费用；提高生产智能化、自动化水平，提升生产效率、降低废品率 [4] 高压油箱业务前景 - 中国新能源市场发展与海外形成对比，插电式混合动力（含增程式）汽车在中国市场2023年销量同比增长84.7%，增速超纯电动车型，应用高压燃油系统的插电式混合动力车型市场份额快速提升；海外市场放缓新能源发展步伐，呈现传统、高压燃油系统并行发展趋势 [4][5] 海外业务展望 - 全球除中国外海外市场放缓新能源车发展步伐，英国推迟禁售燃油车时间，德国结束电动车购买补贴，法国降低补贴力度，美国放宽尾气排放和电动车销量目标 [5] - 公司在欧美市场确保现有燃油系统业务换代产品，挖掘现有客户新业务，尤其是混动汽车相关业务；在南美、印度、乌兹别克斯坦等市场，将转移国内产能至海外生产，开拓当地燃油系统市场业务 [6]

股东大会信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年6月11日决议召集本次股东大会，6月12日刊登会议通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年6月27日下午14:15召开，网络投票时间为6月27日多个时段[7] 股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，持有公司有表决权股份407,266,835股，占比79.4513%[9] - 中小投资者代表公司有表决权的股份2,266,835股，占比0.4422%[9] 选举情况 - 选举非独立董事候选人张鸿滨，同意407,266,835股，占比100%；中小投资者同意2,266,835股，占比100%[13] - 选举独立董事候选人李伯圣，同意407,266,835股，占比100%；中小投资者同意2,266,835股，占比100%[14]