公司活动信息 - 2024年5月16日14:00 - 17:00参加国家开发投资集团有限公司沪市控股上市公司集体路演暨召开2023年度业绩说明会 [2] - 活动地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） [2] - 参与单位包括机构分析师、产业链上下游相关企业代表、股东代表、新闻媒体 [2] - 上市公司接待人员有姜林、赵政、陈同广、王钦、朱磊 [2] 2023年度经营业绩 - 全年实现营业收入85.83亿元，海外业务收入占比接近40% [3] - 扣非净利润达5.34亿元，净资产收益率达12.16%，每股收益为0.91元 [3] 未来规划 - 锚定“成为全球卓越的汽车系统供应与服务商”的企业愿景 [3] - 深耕国内、国际两个市场，打造现有业务、自研新业务和投资并购业务三大支柱产业 [3] - 做好“制造智能化、运营数字化、队伍国际化、党建引领化”四项关键工作，释放和升级新质生产力 [3] 业务问答 热管理与储氢业务 - 2024年上半年热管理业务及储氢业务经营情况需关注后续披露的2024年半年度报告 [4] - 2023年热管理业务取得突破，成功获得项目定点并小批量供货 [5] - 2023年研发攻关IV型70MPa储氢瓶取得一系列突破，储氢质量比达行业领先水平，首次搭载整车进行系统验证 [5] 35MPa储氢瓶业务 - 产品市场表现符合预期，主要客户包括客车、物流车、重卡和城市公交等商用车厂商 [5] - 具备高压氢气阀门如瓶口阀、减压阀、加氢口等产品的生产能力 [6] 70MPa储氢瓶业务 - 致力于优化成本控制，确保产品高质量和竞争力，与多家优质供应商建立长期合作关系 [6]

业绩说明会信息 - 公司拟于2024年5月16日参加路演并召开2023年度业绩说明会[4][5] - 会议时间为2024年5月16日14:00 - 17:00[3][7][8] - 会议地点是上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[7] - 会议方式为视频直播和网络互动[3][6][7] 投资者参与信息 - 投资者可在2024年5月9 - 15日通过公司邮箱提问[3][8] - 投资者可在2024年5月16日14:00 - 17:00在线参与业绩说明会[8] 其他信息 - 参加人员有董事长姜林等[7] - 联系人是杨琳、尤家康，电话0514 - 87777181，邮箱stock@yapp.com[9] - 公司于2024年3月29日披露2023年年度报告[4]

非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为35,398.24元，计入当期损益的政府补助为3,915,929.33元，其他营业外收入和支出为 - 352,426.16元，所得税影响额为518,925.47元，少数股东权益影响额（税后）为889,061.75元，非经常性损益合计2,190,914.19元[5][6] 资产负债项目变动 - 预付款项变动比例为64.75%，主要系预付材料款较上年期末增加[15] - 合同负债变动比例为33.82%，主要系预收工装款较上年期末增加[15] - 其他应付款变动比例为 - 38.55%，原因是限制性股票解禁[15] - 库存股变动比例为 - 100.00%，原因是限制性股票解禁[15] - 2024年流动资产合计48.67亿元，2023年为46.13亿元，同比增长5.50%[21] - 2024年非流动资产合计17.60亿元，2023年为18.13亿元，同比下降2.90%[21] - 2024年资产总计66.27亿元，2023年为64.26亿元，同比增长3.13%[21] - 2024年短期借款为5503.39万元，2023年为5481.14万元，同比增长0.41%[21] - 2024年3月31日货币资金20.33亿元，较2023年12月31日的17.23亿元有所增加[43] - 2024年3月31日流动负债合计19.95亿元，2023年12月31日为19.33亿元，增长3.19%[46] - 2024年3月31日非流动负债合计3.35亿元，2023年12月31日为3.31亿元，增长1.21%[46] - 2024年3月31日负债合计23.30亿元，2023年12月31日为22.64亿元，增长2.91%[46] - 2024年3月31日所有者权益合计42.97亿元，2023年12月31日为41.62亿元，增长3.25%[47] - 本报告期末总资产66.27亿元，较上年度末增长3.13%[38] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益41.41亿元，较上年度末增长3.14%[38] 费用项目变动 - 销售费用变动比例为 - 41.13%，主要系本期仓储装卸费同比减少[15] - 研发费用变动比例为42.13%，主要系新业务研发费同比增加[15] - 财务费用变动比例为 - 4,275.43，主要系利息收入同比增加[15] - 其他收益变动比例为112.58%，主要系先进制造业企业增值税加计抵减金额同比增加[15] - 2024年第一季度管理费用为33123022.56元，2023年同期为27751283.96元[57] - 2024年第一季度研发费用为64424724.69元，2023年同期为45458873.01元[57] - 2024年第一季度利息收入为3343917.27元，2023年同期为773247.87元[57] 股东持股情况 - 国投高科技投资有限公司持股252,450,000股，持股比例49.25%；华域汽车系统股份有限公司持股152,550,000股，持股比例29.76%[17] - 招商银行南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股69.2万股[43] - 中信证券股份有限公司持股57.53万股[43] - 报告期末普通股股东总数23178户[41] 营业收入情况 - 2024年第一季度营业总收入为18.59亿元，2023年同期为19.17亿元，同比下降3.05%[25] - 本报告期营业收入18.59亿元，同比下降3.05%[37] - 2024年第一季度营业收入8.68亿元，2023年第一季度为9.39亿元，减少7.52%[56] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为17.06亿元，2023年同期为17.62亿元，同比下降3.14%[25] - 2024年第一季度营业成本6.99亿元，2023年第一季度为7.98亿元，减少12.40%[56] 净利润情况 - 2024年第一季度净利润为1.36亿元，2023年同期为1.36亿元，同比增长0.43%[27] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长1.64%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，同比增长3.84%[37] - 2024年第一季度净利润为62874929.89元，2023年同期为56718186.77元[57] 综合收益及每股收益情况 - 2024年第一季度综合收益总额为1.24亿元，2023年同期为1.37亿元，同比下降9.47%[28] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，与2023年同期持平[28] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.53亿元，2023年同期为17.52亿元，同比增长5.79%[29] - 经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，同比增长68.11%[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2161.23万元，2023年为2350万元，减少7.99%[54] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3185.13万元，2023年为1627.61万元，增长95.69%[54] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1023.90万元，2023年为722.39万元，减少241.74%[54] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额3.06亿元，2023年为1.81亿元，增长69.29%[54] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为198225172.52元，2023年同期为142456939.09元[70] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为12953289.09元，2023年同期为19468482.47元[60][70] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1774570.90元，2023年同期为209407.64元[60] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1204078946.02元，2023年同期为975278069.98元[60] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为890792082.76元，2023年同期为890059378.49元[70] 营业利润情况 - 2024年第一季度营业利润为75019476.57元，2023年同期为66793659.00元[57]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-015 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 5 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事 长的议案》。 选举陶海龙先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 2、以9票 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 法律意见书 江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 【2024】琼律（意）字第 66 号 致：亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所（简称"本所"）接受亚普汽车部件股份有限公 司（简称"亚普股份"、"公司"）委托，指派康辉律师、潘彤律师出席亚普 汽车部件股份有限公司2023年年度股东大会（简称"本次会议"），并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规 范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《亚普汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查 了以下文件，包括但不限于： 1、公司 2024 年 3 月 29 日披露的《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事 会第九次会议决议公告》《亚普汽车部件股份有限公司第 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-014 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,567,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1198 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券 ...

公司基本情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位是西部证券，时间为2024年4月16日10:00 - 12:00，地点在公司会议室，接待人员有崔龙峰、朱磊、杨琳、尤家康 [2] - 介绍内容涵盖公司概况、产品、客户结构、业务规划、全球分布等 [2] 客户相关 - 主要客户包括大众、通用等国际厂商，比亚迪、一汽等国内厂商，蔚来、零跑等创新新势力品牌 [3] - 2023年销售收入占比较高的客户有一汽大众、斯特兰蒂斯、上汽通用、上汽大众、奇瑞等 [3] 燃油系统相关 - 燃油系统技术升级在原有生产线基础上完成，无需新建产能 [3] - 产能布局依据顾客需求，跟随客户策略建立，随市场变化调整优化，目前产能利用良好，无新增设备投资计划 [4] 海外业务相关 - 海外业务向好原因包括海外工厂智能化升级、总部对海外子公司管理提升、海外燃油及混动汽车占主流 [4] - 海外产品平均售价高于国内产品平均售价 [5] 混动与传统燃油系统对比 - 混动燃油系统因工况复杂，结构、工艺更复杂，单件价值高于传统燃油系统，混动汽车市场占比提升将促进公司业务收入增长 [5] 新业务进展 - 热管理系统业务：2023年电池包热管理系统预研项目通过验收，获某主机厂热管理集成模块产品项目定点 [6] - 储能热管理：2023年11月参股的储能热管理合资公司江西恩普能源科技有限公司成立 [6] - 电池包业务：2023年拓展新客户，获电池包上盖新项目定点并批量供货 [6] - 储氢系统：数款产品通过型式认证，投入示范运行，市场推广持续开展 [7]

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 18 日 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、大会现场表决采用记名投票表决。 ...

公司财务状况 - 公司2023年度实现可供分配利润额为330,715,265.82元[1] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），总计拟派发现金红利205,039,705.60元[1] - 母公司2023年实现可供分配利润额的比例为62.00%[1] - 2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为43.99%[1] 公司业绩 - 公司2023年营业收入为85.83亿人民币，较上年同期增长1.66%[4] - 公司2023年净利润为4.66亿人民币，较上年同期下降6.95%[4] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9.11亿人民币，较上年同期增长17.99%[4] 公司市场趋势 - 中国汽车产销2023年分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[21] - 2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[23] - 2024年中国汽车市场预计总销量将超过3100万辆，同比增长3%左右[23] 公司新产品和技术研发 - 公司全年研发费用达3.28亿元，研销比达3.82%，完成并应用YNTF®技术更新，初步建成热管理研发能力[20] - 公司自主研发的复合材料动力电池包产品具有轻质高强优势，积极拓展新客户并批量供货[25] - 公司推出的数款储氢系统产品已通过型式认证，与国内主流商用车企业建立深入合作关系[25] 公司并购和市场扩张 - 公司参股的储能热管理合资公司成立，解决方案已与行业标杆企业合作[25] - 公司与某主机厂合作的电池包热管理系统预研项目通过客户验收，预计于2024年批量供货[25] - 公司2024年将继续坚持“1234”战略引领，全面推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局[57]

审计相关 - 董事会审计委员会认为信永中和具备审计资质、专业能力且具独立性[1] - 认可其专业知识、服务经验及独立审计精神，对审计工作及质量满意[2] - 2023年审查其资质和能力，督促出具审计报告[3][4] - 2024年将继续履行对其监督职责，促进财务规范和内控建设[4]