业绩指标 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为54840.09万元、64201.93万元和73944.36万元，复合增长率为16.12%，预测2024 - 2026年分别为85775.46万元、99499.53万元、115419.46万元[68] - 2024年1 - 9月减震元件燃油车收入22632.14万元，占比66.36%；新能源车收入11472.60万元，占比33.64%[101] - 2024年1 - 9月踏板燃油车收入6458.21万元，占比37.73%；新能源车收入10658.57万元，占比62.27%[101] - 报告期各期公司毛利率分别为36.15%、32.70%、34.99%、34.57%，高于同行业可比公司[96] 用户数据 - 2023年公司缓冲块全球销量4067.94万件，市占率14.95%；中国销量3502.67万件，市占率33.52%；中国新能源销量1271.78万件，市占率34.86%[38] - 2023年公司顶支撑全球销量301.52万件，市占率1.11%；中国销量300.56万件，市占率2.88%；中国新能源销量61.21万件，市占率1.68%[38] - 2023年公司踏板总成全球销量264.60万件，市占率3.89%；中国销量264.60万件，市占率10.13%；中国新能源销量119.82万件，市占率13.14%[39] 未来展望 - 2026 - 2028年，聚氨酯减震元件缓冲块预计需求量分别为5241万件、4737万件和3343万件[50] - 2026 - 2028年，聚氨酯减震元件顶支撑预计需求量分别为449万件、379万件和291万件[50] - 2026 - 2028年，轻量化踏板总成预计需求量分别为815万件、857万件和640万件[50] 新产品和新技术研发 - 公司已完成线控制动踏板和悬挂非接触式、地板非接触式加速踏板样件开发，扩充踏板产品系列[27] - 公司募投项目轻量化踏板总成采用高强度复合塑料替代传统金属材料实现轻量化[26] 市场扩张和并购 - 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金不超30844.71万元，用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金项目[56] - 南通生产基地扩产项目总投资27644.71万元，拟投入募集资金21844.71万元[57] 其他新策略 - 公司自2024年10月开始对DDP/DAP贸易方式下外销收入以签收单作为确认依据[124] - 公司与客户签供货框架协议，按需生产，发货周期短[107]

海通证券股份有限公司 关于上海凯众材料科技股份有限公司 （上海市广东路 689 号） 二〇二五年二月 保荐人关于本次证券发行的文件 证券发行保荐书 声 明 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 向不特定对象发行可转换公司债券 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上 海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海凯众材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...

审核进展 - 公司于2024年11月8日收到上交所《审核问询函》[1] - 2024年12月18日披露《审核问询函》回复等公告文件[1] - 近日会同中介机构对回复内容补充修订[2] 不确定性 - 向不特定对象发行可转债能否通过审核及注册不确定[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月13日[3]

关于上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 海通证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年二月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海凯众材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 12 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | | | 14 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟对外投资设立摩洛哥子公司[1] 股权交易 - 上海偕创拟300万元转让100万份额（占10%）给王剑[2] - 天津辰安拟2100万元向上海恺骥增资，认购新增注册资本2100万元[2] - 公司拟500万元认购砺群科技新增注册资本30.3030万元，股权比例2.8090%[5] 资金变动 - 上海恺骥增资后注册资本将变更为3100万元[2] - 认购砺群科技其余469.697万元计入资本公积金[5]

市场扩张和并购 - 审议通过对外投资设立摩洛哥子公司的议案[1] - 审议通过参股公司上海恺骥智能科技有限公司股权转让暨增资方案的议案[1] - 审议通过投资上海砺群科技有限公司的议案[2]

市场扩张 - 公司拟在摩洛哥设全资子公司，首期投资不超4000万人民币等值欧元[5] - 子公司暂定名凯众摩洛哥有限公司，经营范围含汽车零部件业务[7] 未来展望 - 欧洲市场是公司5年规划重要拓展部分，摩洛哥子公司覆盖欧非客户[8] 风险提示 - 投资需境内外审批备案，有不获批及时间不确定风险[4] - 境外设司经营面临政治经济环境变化等风险[4]

股东持股 - 杨颖韬持有公司股份19,288,161股，占总股本10.0731%[2] - 杨颖韬等一致行动人合计持股50,618,379股，占比26.4351%[6] 减持计划 - 杨颖韬计划三个月内大宗交易减持不超3,820,000股，占总股本1.9950%[3] 减持承诺 - 锁定期满后2年累计减持不超所持股份15%[7] - 减持价格不低于发行价[7] 其他说明 - 本次减持为内部持股调整，不涉市场减持，实控人不变[9]

回购授权 - 2023年9月14日、2024年6月7日股东大会授权办理回购注销事宜[8] 会议决议 - 2024年11月19日董事会同意回购注销股票及期权[9] - 2024年11月19日监事会审议通过回购注销议案[9] 回购情况 - 涉及1人主动离职，回购注销其股票及期权[10] - 2023年激励计划回购价调为5.52元/股，拟回购182,014股[11] - 2024年激励计划回购价7.09元/股，拟回购462,000股[11] 进度安排 - 2025年1月9日完成280,000份股票期权注销[11] - 预计2025年1月16日完成644,014股限制性股票注销[11]

注销原因：鉴于 2023 年和 2024 年激励计划授予的激励对象中共有 1 人 主动离职，公司对上述 1 人持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，对已 获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 1、本次注销的股票期权尚未行权，股票期权注销后不会对公司股本造成影响。 2、本次回购注销限制性股票情况如下： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 644,014 | 644,014 | 2025 | 年 | 1 | 年 | 16 | 日 | 限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-004 上海凯众材料科技股份有限公司 关于股权激励部分股票期权注销完成暨 一、本次股票期权注销及限制性股票回购注销的决策与信息披露 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 ...