公司业绩 - 2025年9月末公司资产总额为169,535.86万元，资产负债率（合并）为40.36%[143] - 2025年1 - 9月公司营业收入为56,433.99万元，净利润为5,765.02万元[143] - 2025年1 - 9月公司基本每股收益为0.22元，加权平均净资产收益率为5.95%[143] - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为11,150.81万元[143] 标的公司情况 - 本次交易标的资产为安徽拓盛60%的股权，其注册资本3000万元[151][152] - 朱成持有安徽拓盛55%股份，为控股股东和实际控制人[153][154] - 2025年9月30日，安徽拓盛资产总额62,528.49万元，负债29,892.21万元，所有者权益32,636.28万元[160] - 2025年1 - 9月，安徽拓盛营业收入54,903.68万元，利润总额4,987.94万元，净利润4,671.29万元[160] - 2024年安徽拓盛营业收入60,957.84万元，利润总额6,738.28万元，净利润5,902.01万元[160] - 2023年安徽拓盛营业收入48,706.03万元，利润总额4,708.90万元，净利润4,171.62万元[160] 交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金向9名交易对方购买安徽拓盛60%股权并募集配套资金[3][18] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[19][26] - 发行股份定价基准日为第五届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为11.44元/股[23] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，定价基准日为发行期首日[24][102] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，暂未签业绩补偿和减值补偿协议[18][19] 交易进程与风险 - 截至预案签署日，审计、评估工作未完成，标的资产评估值及交易作价未确定[6][47] - 本次交易尚需股东会批准、上交所审核、中国证监会注册[6][32] - 交易存在被暂停、中止或取消风险，完成后有整合、商誉减值等风险[45][55] 其他信息 - 2025年公司实际控制人变更为杨建刚和侯振坤，两人合计持股15.91%[135][138] - 公司股票2025年11月24日起停牌，停牌前收盘价累计下跌9.48%[189]

市场扩张和并购 - 公司拟购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易[4] 交易流程 - 2025年11月28日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过本次交易相关议案[6] - 交易需满足多项条件方可实施，包括再次召开董事会、股东会审议、上交所审核、证监会同意注册等[7] 股票情况 - 公司股票（603037）、可转债（113698）自2025年11月24日开市起停牌[4] - 公司股票（603037）、可转债（113698）将于2025年12月1日开市起复牌[3][6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽拓盛60.00%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，交易对方朱成与股东黄月姣系母子关系[3] - 本次交易完成后，朱成及其一致行动人黄月姣合计持股预计超5%[3] - 本次交易不构成重组上市，交易前后实控人均为杨建刚和侯振坤[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并募集配套资金[1] 其他 - 董事会判断公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 说明发布时间为2025年11月28日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并募资[2] - 本次交易预计构成重大资产重组暨关联交易[2] 其他新策略 - 2025年11月24日公司股票开市起停牌[3] - 2025年11月28日董事会审议通过交易议案并签框架协议[4] - 董事会认为交易程序合法有效，提交文件合法有效[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后，标的公司将成控股子公司[2] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、增强经营和抗风险能力[2] - 利于突出主业、增强独立性，无重大不利关联交易[2] 合规情况 - 公司董事会认为交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽拓盛60.00%股权并募集配套资金[1] 股价情况 - 2025年10月24日收盘价14.45元/股，11月21日收盘价13.08元/股[1] - 股票收盘价累计下跌9.48%，剔除大盘和同行业影响后分别为 -6.56%、 -0.10%[1] 其他 - 公司股票2025年11月24日起停牌筹划重大资产重组，停牌前20个交易日股价无异常波动[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并募集配套资金[2] 进展情况 - 2025年11月28日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过本次交易相关议案[2] - 截至公告披露日因相关审计、评估等工作未完成，暂不召开股东会审议[2] - 待相关工作完成后，将再次召开董事会并召集股东会审议相关议案[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买安徽拓盛60%股份[2][5] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[26] 交易方案 - 发行股份募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[6][18] - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为上交所[8][17] - 本次发行价格为11.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 可调价期间内指数或股价涨跌超20%可调整发行价格[11][12] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[19] 交易表决 - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[4][7][20][38][40][42][45][47][49] 股价数据 - 公司股票自2025年11月24日起停牌，停牌前第21个交易日收盘价为14.45元/股，停牌前一交易日收盘价为13.08元/股，累计下跌9.48%[39] - 本次停牌前20个交易日内，上证指数累计下跌2.92%，中证汽车零部件主题指数累计下跌9.38%[39] - 剔除大盘因素影响后公司股票涨跌幅为 -6.56%，剔除同行业板块影响后涨跌幅为 -0.10%[39] 其他 - 过渡期内标的公司不得分配利润，收益按交易后股东持股比例享有，亏损由交易对方按转让比例补足[15] - 本次交易构成关联交易，交易完成后朱成及其一致行动人黄月姣合计持股预计超5%[24] - 公司采取保密措施，严格登记内幕信息知情人信息，多次提示履行保密义务[46][47] - 因审计、评估等工作未完成，暂不召开股东会审议本次交易相关事项[49]

公司财务操作 - 公司于2025年11月28日赎回一笔中信银行结构性存款，赎回本金为5000万元，获得实际收益5.66万元 [1] - 赎回的资金及收益已划转至公司募集资金专用账户，将用于募集资金投资项目 [1] - 本次现金管理操作未超出董事会授权范围，不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]