回购注销情况 - 因业绩考核未达标，将回购注销2023年16.66万股和2024年51.744万股，合计68.404万股[3] - 2025年9月4日董事会通过回购注销议案[5] - 2025年9月24日披露通知债权人公告，未收到要求[6] 股份变动情况 - 2023年涉及3人，注销后剩余0股；2024年涉及2人，剩余776,160股[8] - 有限售条件流通股减至776,160股，变动数-684,040股[11] - 公司股份减至266,918,168股，变动数-684,040股[11] 其他 - 预计2026年1月9日完成注销[10] - 董事会称决策和披露合规，无损害权益情形[11] - 律师认为需办理减资等手续并披露[12]

激励计划授权 - 2023年9月14日股东大会授权办理2023年限制性股票激励计划事宜[8] - 2024年6月7日股东大会授权办理2024年股票期权与限制性股票激励计划事宜[8] 回购注销 - 2025年9月4日同意回购注销2023年未解锁限制性股票16.66万股，回购价调为3.69元/股[9] - 2025年9月4日同意注销2024年未行权股票期权32.93万份，回购注销未解锁限制性股票51.744万股，回购价调为4.81元/股[9] - 拟回购注销已授权未解锁限制性股票68.404万股，含2023年16.66万股（3.69元/股）、2024年51.744万股（4.81元/股）[12] - 拟注销已授予未行权的2024年股票期权236.768万份[12] 其他情况 - 2023、2024年激励计划业绩考核目标未达标[12] - 2024年激励计划有3名激励对象辞职[12] - 预计2026年1月9日完成限制性股票注销[12]

市场扩张 - 2025年1月24日公司通过在摩洛哥设子公司议案，首期投资不超4000万人民币等值欧元[3] - 公司近日完成摩洛哥子公司注册手续[4] - 摩洛哥子公司注册资本150万欧元[4] 子公司信息 - Carthane International (Hongkong) Limited持有摩洛哥子公司100%股权[5] - 摩洛哥子公司经营聚氨酯材料及汽车零部件产销[5]

员工持股计划会议 - 2022年10月25日召开董事会和监事会会议，11月15日召开临时股东大会，审议通过员工持股计划议案[2] - 2024年1月17日董事会审议通过第一个锁定期届满暨解锁议案[3] - 2024年4月25日董事会审议通过第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期解锁议案[4] - 2025年9月4日董事会审议通过再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销议案[5] 员工持股计划进展 - 2023年1月6日218万股股票以8.51元/股非交易过户至员工持股计划账户[3] - 2025年7月8日提示存续期将于2026年1月5日届满[4] - 截至披露日持股计划股票全部出售完毕，计划终止[6]

交易方案与核心目的 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%的股权并同步募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易是公司优化业务布局的重要举措 [2] 交易最新进展 - 截至公告披露日交易的审计、评估等相关工作正有序推进公司将严格履行信息披露义务 [2] - 公司股票及可转债已于2025年11月24日开市起停牌并于2025年12月1日开市起复牌 [2] - 2025年11月28日公司审议通过了与本次交易相关的多项议案包括《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要 [2] 后续实施条件 - 本次重大资产重组尚需满足多项交易条件方可实施包括公司再次召开董事会、股东大会审议通过正式方案 [2] - 交易实施还需获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册 [2]

公司公告核心信息 - 公司完成员工持股计划47.236万股股份的回购注销 [1] - 因上述股份变动，公司将“凯众转债”的转股价格由12.70元/股微调至12.72元/股 [1] - 新的转股价格预计将于2025年12月29日起生效 [1]

凯众股份公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并 募集配套资金，预计构成重大资产重组及关联交易。公司股票及可转债于2025年11月起停牌，2025年12 月1日开市起复牌。截至公告披露日，审计、评估等工作正有序推进。本次交易尚需多项条件获批，结 果及时间存在不确定性。 ...

可转债基本信息 - 可转债期限为2025年8月15日至2031年8月14日[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%[7] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[8] 转股相关 - 转股期为2026年2月21日至2031年8月14日[13] - 初始转股价格为12.70元/股[15] - 公司股份变化时按公式调整转股价格[16] - “凯众转债”调整后转股价P1约为12.72元/股，2025年12月29日起生效[49] 价格调整与赎回 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[19] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[19] - 到期赎回以票面面值110%（含最后一期年度利息）价格赎回未转股债券[21] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[22] 回售与配售 - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%可回售[25] - 股权登记日为2025年8月14日，原股东每股配售0.001150手可转债[30] - 公司现有总股本268,074,568股，原A股股东可优先配售可转债上限总额为308,447手[30] 其他 - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[35] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[38] - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA - [39] - 定期跟踪评级报告每年出具一次，在发行人年度报告披露后3个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之日起7个月内[39] - 员工持股计划部分股份回购注销数量为47.236万股[45] - 构成可转债违约的情形包括未按期足额还本付息等[40][42] - 违约时公司应支付本金、利息、罚息、违约金等并赔偿损失[43] - 受托管理协议争议协商不成可向上海有管辖权法院起诉[44] - 转股价格调整未对发行人日常经营及偿债能力构成影响[50]

市场扩张和并购 - 公司拟购安徽拓盛汽车零部件60.00%股权并募资，预计构成重大资产重组和关联交易[2] 交易进程 - 2025年11月24日公司股票和可转债停牌[3] - 2025年11月28日董事会审议通过交易议案[3] - 2025年12月1日公司股票和可转债复牌[3] - 截至披露日，审计、评估等工作有序推进[4] - 交易尚需多项条件方可实施[5]

| 证券代码:603037 | | --- | | 转债代码:113698 | 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-081 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 关于员工持股计划部分股份回购注销实施完成 暨调整"凯众转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1244 号文同意注册，上海凯众 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日向不特定对象 发行了 3,084,470 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,844.70 万元，并于 2025 年 9 月 10 日起在上交所上市交易，债券简称"凯众转债"，债 券代码"113698"。转股期限为 2026 年 2 月 21 日至 2031 年 8 月 14 日。目前转 股价格为 12.70 元/股。 一、转股价格调整依据 （一）本次转股价格调整公式 当公司发生派送股票股利、 ...