公司再融资获批 - 上海凯众材料科技股份有限公司再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上市委会议现场问询主要关注募投项目必要性、融资规模合理性及财务指标差异 [2] 募投项目细节 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,84471万元 [3] - 募集资金用途包括南通生产基地扩产项目(拟投入21,84471万元)和补充流动资金(9,000万元) [4] - 项目总投资36,64471万元 [4] 可转债发行条款 - 债券期限为自发行之日起六年 [4] - 每张面值为人民币10000元 [4] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况确定 [4] 公司股权结构 - 公司无控股股东 [5] - 实际控制人为杨建刚、杨颖韬、侯振坤、侯瑞宏 [5] - 实际控制人合计持股50,618,379股(占比2635%) [5] 发行相关方 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [5] - 保荐代表人为郭凌峰、亢灵川 [5]

文章核心观点 4月18日凯众股份向不特定对象发行可转债申请成功过会 此次拟募资不超3.08亿元用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金 公司凭借多重优势业务规模快速增长 扩产计划可突破产能瓶颈满足市场需求巩固行业地位 [1][5] 公司核心竞争力 - 公司主要从事汽车零部件制造 专注先进产品研发与制造 凭借研究院背景和技术优势使产品性能达到国际领先水平 [2] - 截至2024年9月30日 公司拥有151项专利 含25项发明专利 近年来获多项企业荣誉 [2] - 减震元件国内市场占有率排名第二 2023年缓冲块和顶支撑国内市占率分别达33.52%和2.88% 全球市占率分别为14.95%、1.11% 轻量化踏板总成国内市占率10.13% 新能源领域市占率13.14% [2] - 公司构建优质客户体系 国内与上汽、比亚迪等合作 境外与大众、保时捷等合作 客户结构稳定且具增长潜力 [3] 行业发展趋势 - 消费复苏与技术革新驱动下 全球汽车产业向电动化、智能化转型 行业规模扩大 我国汽车本土品牌崛起 新能源汽车市场快速发展 为本土零部件厂商创造配套空间 [4] - 全球乘用车市场竞争加剧 整车厂成本控制需求提升 我国零部件供应商凭借价格与服务响应优势竞争力显著 有望在细分市场实现突破 [4] 公司业务增长情况 - 2021 - 2023年公司营业收入从5.48亿元增长至7.39亿元 增幅34.84% 2024年前三季度营业收入5.36亿元 同比增长10.03% [4] 公司产能现状与扩产计划 - 2024年前三季度减震元件产能利用率达112.12% 踏板产能利用率达103.18% 核心产能接近满负荷运转 产能瓶颈问题将日益突出 [4] - 此次募集资金中2.18亿元用于南通生产基地扩产项目 扩充缓冲块、顶支撑及踏板总成产能 项目建成后将形成年产聚氨酯减震元件2700万件、轻量化踏板总成350万件的生产能力 [5]

融资进展 - 2025年4月18日公司向不特定对象发行可转债申请获上交所审核通过[2] - 申请符合发行、上市和信息披露要求[2] - 发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2]

市场扩张 - 2025年3月25日公司审议通过设立凯众江苏分公司议案[2] - 分公司暂定南通分公司，注册地南通，经营范围含汽车零部件[3] - 分公司负责人为侯振坤[3] 其他新策略 - 设立分公司符合规划，促进管理专业化精细化，优化资源配置[5] - 设立分公司无不利财务影响，不损害公司及股东利益[5] - 设立分公司需办理工商登记手续[5]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-013 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于放弃控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司股权转让优先购买权的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认真审议， 本次会议通过了相关议案，并作出如下决议： ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-012 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于设立凯众江苏分公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设 立江苏分公司的公告》。 上海凯众材料科技股份有限公司 二、审议通过《关于放弃控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司股权转让优先购买权的 议案》 公司控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司（以下简称"聚氨酯公司"）股东陈士莲 ...

股东持股 - 减持前杨颖韬持股19,288,161股，占总股本10.0731%[3] - 截至披露日持股15,468,161股，占总股本8.0781%[3] - 杨颖韬等一致行动人合计持股50,618,379股，占比26.4351%[6] 减持情况 - 杨颖韬计划减持不超3,820,000股，占总股本1.9950%[4] - 已减持3,820,000股，占总股本1.9950%，计划实施完毕[4] - 减持期间为2025/2/21 - 2025/2/25，方式为大宗交易[8] - 减持价格区间14.73 - 15.27元/股，总金额57,132,600元[8]

生产基地建设 - 2022年10月25日决定投资建设墨西哥生产基地，首期拟投100万美元[4] - 2024年4月1日对墨西哥子公司增投300万美元[4] - 墨西哥生产基地租赁厂房近5000平米[5] 生产情况 - 墨西哥生产基地获重要客户审核认可，开始量产交付[3] - 建成一条缓冲块产线，产能约300万件/年[5] 影响与风险 - 建成有助于服务客户、降成本、拓海外市场[7] - 达产情况受多种因素影响，效益不确定[8] - 可能存在经营和管理风险[8]

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年二月 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函的答复 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函的答复 众会字(2025)第 00266 号 上海证券交易所: 贵所于 2024 年 11 月 8 日出具的《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕260 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就审核 问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了审慎核查，具体答复如下： 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 我们没有接受委托审阅发行人 2024 年 1 月-9 月期间的财务报表，以下所述核查程序及 实施核查程序中涉及 2024 年三季报财务数据的结果仅为协助发行人回复核查要求之目的， 不构成审计或审阅。 问题 1 关于本次募投项目 根据申报材料：（1）公司本次募集资金拟用于南通生产基地扩产项目，该项目主要着 ...