交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱成等9名交易对方持有的安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%股权并募集配套资金 [1] - 公司股票及可转债将于2025年12月1日开市起复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司专注于影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售 [1] - 产品全面覆盖汽车底盘系统并涉及动力总成系统 [1] 交易协同效应 - 交易双方在市场布局、技术能力、客户渠道等方面将产生深度互补和协同效应 [1] - 公司将拓展围绕汽车NVH性能的市场布局及产品开发能力 [1] - 公司将构建完备的聚氨酯与橡胶基弹性体产品矩阵 [1] - 公司将打造汽车NVH减震及密封元件的体系化交付能力，满足客户多元化定制需求 [1] - 交易将显著提高单车价值量，进一步增强市场竞争力 [1]

交易核心信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%股权[1] - 交易对方为朱成等9名交易方[1] - 公司股票及可转债将于2025年12月1日开市起复牌[1] 标的公司业务 - 标的公司专注于影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售[1] - 产品全面覆盖汽车底盘系统并涉及动力总成系统[1] 交易协同效应与战略意义 - 交易将使公司与标的公司在市场布局、技术能力、客户渠道等方面产生深度互补和协同效应[1] - 公司将拓展围绕汽车NVH性能的市场布局及产品开发能力[1] - 公司将构建完备的聚氨酯与橡胶基弹性体产品矩阵[1] - 公司将打造汽车NVH减震及密封元件的体系化交付能力以满足客户多元化定制需求[1] - 交易将显著提高单车价值量并进一步增强市场竞争力[1]

公司重大资产重组计划 - 公司拟收购安徽拓盛60%股权并配套募资 [1] - 公司第五届董事会第四次会议已审议通过本次交易相关预案 [1] - 公司股票及可转债将于12月1日开市起复牌 [1] 交易进展与后续安排 - 截至公告披露日 本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成 [1] - 公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项 [1] - 待审计、评估等工作完成后 公司将再次召开董事会并召集股东会审议相关议案 [1]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%的股权[1] - 公司将同时募集配套资金[1] 交易进程 - 公司股票、可转债自2025年11月24日开市起开始停牌[1] - 2025年11月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了本次交易相关议案[1] - 公司股票及可转债将于2025年12月1日开市起复牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并募资[1] 其他信息 - 公司股票自2025年11月24日开市起停牌[1] 股东数据 - 2025年11月21日黎明化工等4股东持股及占总股本、流通股比例[2][3][4]

交易内容 - 公司拟向9名交易对方购买安徽拓盛60%股权并募集配套资金[3][16][69] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[17][70][102] - 朱成等9名交易对方的交易标的比例分别为33.00%、8.40%等[19][20] 交易流程 - 本次交易已取得持股5%以上股东原则性意见，经董事会审议通过，2025年11月28日签署框架协议[29] - 交易尚需完成标的资产审计、评估，经董事会、股东会审议，上交所审核及中国证监会注册等[30][31][42] 交易价格与股份 - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价的80%分别为11.44元/股等，本次发行价格为11.44元/股[81][82] - 发行股份数量=以发行股份方式支付的交易对价金额÷发行价格[21][92][93][95] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[101] 交易风险 - 交易可能因股价异常、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消[43][44] - 标的资产评估值及交易作价未确定，可能调整交易方案[45][46][49] - 交易完成后公司面临收购整合挑战，可能摊薄即期回报，形成商誉减值[50][51][53] 相关承诺 - 交易各方承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[5][10][110] - 上市公司及相关主体承诺交易期间减持依规操作并披露计划[32][33][113] - 交易对方将对标的公司净利润作出承诺，未达承诺需承担补偿义务[106]

现金管理 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 2025年10月底买5000万中信银行结构性存款，11月28日到期赎回[3] 收益情况 - 该笔结构性存款实际年化收益率1.53%，收益5.66万元[3] - 最近12个月结构性存款实际收益5.66万元[4] 资金情况 - 最近12个月结构性存款投入合计15000万元，收回本金5000万元[4] - 最近12个月结构性存款未收回本金10000万元，单日最高投入15000万元[4] - 募集资金总现金管理额度20000万元，已用10000万元，未用10000万元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，制定保密制度并提示知情人履行义务[2][3] 信息发布 - 说明由上海凯众材料科技股份有限公司董事会于2025年11月28日发布[1][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][3][4] 财务及治理 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董事、高级管理人员无相关立案侦查或调查情形[3] 交易特性 - 本次购买资产与公司现有主营业务有显著协同效应[4] - 本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 本次交易前12个月内公司无相关资产购买、出售交易，无需累计计算[2]