上市与募资 - 2022年3月16日首次公开发行A股2300.30万股，募资593247370元，净额522457090.98元[2] - 2022年3月25日在上海证券交易所上市[2] - 2023年3月27日获准发行524000000元可转换公司债券[3] - 可转换公司债券募资524000000元，净额513088490.57元[3] - 2023年4月27日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[3] 督导检查 - 2025年4月24日保荐人对公司进行现场检查[5] - 督导期内公司已建并执行信息披露制度[7] - 督导期间未发现需报告的重要事项[8]

资金募集 - 公司注册资本为9331.9万元[3] - 2022年3月25日首发2300.3万股，募资59324.74万元，净额52245.71万元[3][4] - 2023年3月27日发行可转债524万张，募资52400万元，净额51308.85万元[5] 资金使用 - 2024年4月19日同意用不超10000万元闲置资金现金管理，授权期不超12个月[16] - 部分首发闲置资金未经审议现金管理，2024年7月4日董事会及监事会追认[16] - 3500万元及利息102947.39元于2024年6月5日赎回到专户[16] 督导与管理 - 首发持续督导期至2024年12月31日，可转债至2024年12月31日[7] - 公司建立并执行信息披露制度[13] - 保荐人对公司采取检查程序，将继续监督核查资金管理及使用情况[17] - 公司加强闲置资金内控，完善相关制度[17] - 截至2024年12月31日，募资部分未使用完毕[17]

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 戴顺、彭立强 （三）现场检查人员 戴顺 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 24 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意 见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查 ...

持续督导 - 中信证券是广州鹿山新材料股份有限公司2024年持续督导的保荐人[2] 建议策略 - 加强闲置募集资金现金管理内控，确保规范存放及使用[3] - 完善治理结构，及时准确完整披露信息[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.94元大幅改善至2024年的0.18元，同比增长119.15% [1] - 每股净资产从13.24元增至14.62元，同比增长10.42% [1] - 每股公积金从8.02元增至9.52元，同比增长18.7% [1] - 每股未分配利润从4.00元降至3.73元，同比下降6.75% [1] - 营业收入从29.51亿元降至20.67亿元，同比下降29.96% [1] - 净利润从-0.86亿元扭亏为盈至0.17亿元，同比增长119.77% [1] - 净资产收益率从-6.47%提升至1.26%，同比增长119.47% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1060.42万股，占流通股比例17.33%，较上期增加109.83万股 [2] - 广州穗开股权投资有限公司为第一大股东，持有175.33万股，占比2.87% [3] - 唐舫成和郑妙华分别持有167.03万股和159.48万股，占比2.73%和2.61% [3] - 蔡荷彬和肖娟为新进股东，分别持有153.85万股和35.90万股 [3] - 万联广生投资有限公司减持3.90万股，现持有58.96万股 [3] - 深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司和高盛公司退出前十大股东 [3] 分红方案 - 公司拟实施10转4股派4元(含税)的分红送配方案 [3]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，战略委员会召开4次会议，独立董事均出席[9] 公司决策与事项 - 公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于<公司高级管理人员2024年薪资及奖金计划>的议案》[21] - 公司2023年年度股东大会审议通过《关于<公司董事2024年薪资及奖金计划>的议案》[21] 股票回购注销 - 公司完成回购注销426,200股限制性股票[21] - 361,200股因2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标未达成不符合解除限售条件被回购注销[21] - 65,000股因4名激励对象离职不再具备激励对象资格被回购注销[21] 其他情况 - 报告期内公司未审议应当披露的关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[14] - 独立董事认为公司定期报告编制程序合规，内容真实准确完整[16] - 公司已建立的内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[16] - 2024年公司续聘立信会计师事务所为审计机构[17] - 报告期内公司未聘任或者解聘财务负责人[18] - 独立董事对公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成，无异议、反对和弃权情形[7]

公司治理 - 2024年召开10次董事会和2次股东会，独立董事龚凯颂均出席[6] - 审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，龚凯颂均出席[8] 股权与财务 - 完成回购注销426,200股限制性股票，361,200股因业绩未达标，65,000股因激励对象离职[18] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] 未来展望 - 2025年提高履职能力，履行独立董事职责，保护投资者权益[19]

广州鹿山新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10165 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25LB 立信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10165 号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称鹿山新 材) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鹿山新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | ો -૨ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-Q | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10162 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://1cc.mof.gox.cn）"进行查理 广州鹿山新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10162 号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称鹿山新材) 财务报表,包括 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入206,654.33万元，扣除后204,882.66万元[12] - 上年度营业收入295,057.15万元[12] - 2024年与主营业务无关业务收入1,771.67万元，上年度485.25万元[12] 财务审计 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为营收扣除表如实反映情况[8]