| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、首次公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集 资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、 1 本次拟延期的募投项目名称："研发中心建设项目"和"太阳能电池封装胶 膜扩产项目" 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鹿山新材"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 ...

募资情况 - 首次公开发行股票共募集资金5.93亿元，净额5.22亿元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.24亿元，净额5.13亿元[9] 募投项目投资 - 首次公开发行股票募投项目投资总额6.05亿元，拟用募资5.22亿元[4] - 截至2024年11月30日，首次募投项目累计投资额4.04亿元[5] - 公开发行可转换公司债券募投项目投资总额6.15亿元，拟用募资5.13亿元[11] - 截至2024年11月30日，可转债募投项目累计投资额2.17亿元[14] 项目进度 - 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目投资进度36.98%[5] - 功能性聚烯烃热熔胶技改项目投资进度81.59%[5] - TOCF光学膜扩产项目投资进度36.86%[5] - 研发中心建设项目投资进度29.77%[5] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目投资进度17.72%[14] - 补充营运资金项目进度100%[5] - 补充流动资金项目进度100%[14] 资金余额 - 截至2024年11月30日，首次募资专户余额1808.51万元[8] - 截至2024年11月30日，可转债募资专户余额1661.63万元[15] 项目延期 - 研发中心建设项目完成时间由2024年12月延至2026年6月[16][32] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目完成时间由2025年3月延至2026年6月[22][32] 项目情况 - 太阳能电池封装胶膜扩产项目已建成9条生产线，2024年在马来西亚新建3条[24][25] - 研发中心建设项目因宏观经济等因素延缓[17] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目因市场需求等延期[23][25] - 研发中心建设项目技术成果转化有望提高盈利能力[20] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目延期对预计收益无重大影响[28][29] 审议情况 - 2024年12月23日董事会审议通过部分募投项目延期议案[32] - 2024年12月23日监事会审议通过部分募投项目延期议案[33] - 监事会同意两项目延期[33] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[34]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 监事会认为：公司本次"研发中心建设项目"和"太阳能电池封装胶膜扩产 项目"延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略 ...

被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为17,788.19万元； 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-091 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2023年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元，占公司最近一期经审计净资产的 197.63%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 公司分别于2024年4月19日、2024年6月3日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十四次会议和2023年年度股东 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 立信事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，原指派王红娜女 士为项目质量控制复核人。鉴于立信事务所内部工作调整，现指派甘声锦先生为项 目质量控制复核人继续完成公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。项目组 其他人员、职责保持不变。 二、本次新任项目质量控制复核人的基本信息 甘声锦先生，中国注册会计师，2018年开始就职于立信事务所，在审核公司财 务管理、内部控制、风险管理方面具有丰富的经验。近三年从业情况： 1 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2023 年 | 东华工程科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2021 年 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 签字注册会计师 | | 2021 年 | 港中 ...

国际化战略 - 2023年度海外实现营业收入5.23亿元，同比增长42.58% [2] - 马来西亚工厂已逐步投产，能够快速响应海外订单，加快推动公司品牌国际化进程 [2] 并购重组 - 公司不排除未来通过并购重组来提升竞争力的可能性 [3] 研发优势 - 公司以"国家企业技术中心"为核心，依托多个科研工作站和创新资源平台，形成"1+3+6"创新科研平台体系 [3] - 公司围绕"一干两支"，以新技术推动发展，包括光电显示和新能源两大领域的前沿新材料研发和推广 [3] 产品与市场 - OCA光学胶膜产品现已批量供货，未来将逐步贡献业绩 [3] - 在新产品领域，公司正在加快与大企业的测试与导入，部分业务因保密协议不便透露 [4] - 公司开发的硅碳负极功能粘接材料（PAA）用于液态和固态锂电池中硅基负极极片，目前产品正在客户端进行测试验证 [4]

可转债发行 - 2023年3月27日公开发行可转债524万张，募集资金5.24亿元，期限6年[4] 转股价格调整 - 2023年6月6日转股价格因2022年度权益分派调整为58.68元/股[6] - 2024年7月22日转股价格修正为22.98元/股[6] - 2024年9月10日转股价格因部分限制性股票回购注销调整为22.93元/股[7] 转股情况 - 截至2024年11月19日，累计2.69088亿元“鹿山转债”转股，累计转股数1173.0181万股，占比12.57%[3][8] - 2024年10月1日至11月19日，转股金额2.35537亿元，形成股份1027.0747万股，占比11.01%[9] 剩余转债情况 - 截至2024年11月19日，未转股“鹿山转债”金额2.54912亿元，占发行总量48.65%[3][9] 股本变化 - 2024年9月30日至11月19日，无限售条件流通股增加1027.0747万股，总股本增至1.04622981亿股[11]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 累计超过 5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）实施 2022 年限制性股票激励计划授予股份登记及后续回购注销、 实际控制人增持公司股份及可转债转股等事项综合影响，导致公司控股股 东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息 咨询有限公司（以下简称"鹿山信息"）持股数量及持股比例发生变化。 ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●自首次公开发行股票上市之日（即 2022 年 3 月 25 日）起至 2024 年 11 月 15 日，公司总股本由 92,010,000 股增加至 104,117,637 股， ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"鹿山转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 23 日起至 2024 年 11 月 18 日已有 10 个交易日的收盘价不低于"鹿山转债" 当期转股价格（即 22.93 元/股）的 130%（即 29.81 元/股）。若未来 11 个交易 日内仍有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将触发"鹿山转债"的 赎回条款。根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时公 司董事会有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的"鹿山转债"。 ●敬请广大投资者详细了解公司《募集说明 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一：汪加胜 住所：广州市天河区汇景北路****** 通讯地址：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 信息披露义务人二：韩丽娜 住所：广州市天河区汇景北路****** 通讯地址：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 1 信息披露义务人三：广州市鹿山信息咨询有限公司 住所：广州市黄埔区开创大道 728 号 1 栋 301 房 通讯地址：广州市黄埔区开创大道 728 号 1 栋 301 房 信息披露义务人声明 权益变动性质：信息披露义务人持股比例被动稀释（因公司实施 2022 年限制性 股票激励计划授予股份登记及后续回购注销、实际控制人增持公司股份及可转债 转股等事项综合影响导致信息披露义务人持股数量及持股比例发生变化） 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》等相关的法律、法规和规范性文 件编写本报告书。 上市公司名称：广州鹿山新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：鹿山新材 股 ...