可转债发行 - 国检集团“国检转债”获证监会同意注册，代码“113688”[2] - 发行规模80,000.00万元，按面值平价发行[3] 认购情况 - 原股东优先配售638,751手，金额638,751,000元[3][4] - 网上公众缴款认购157,530手，金额157,530,000元[5] - 网上公众放弃认购3,719手，金额3,719,000元[3][5] - 网下机构认购0手[3] - 主承销商包销3,719手，金额3,719,000元，比例0.46%[3][6] 时间安排 - 原股东优先配售缴款2024年10月17日结束[4] - 网上认购缴款2024年10月21日完成[5] - 2024年10月23日主承销商划款给发行人[6]

转债发行 - 国检集团2024年10月18日主持国检转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码共161,249个[1] - 每个中签号码可认购1手（1,000元）国检转债[1]

可转债发行 - 公司发行80,000.00万元可转换公司债券，价格100元/张，共800,000手[6] - 原股东优先配售638,751,000元，约占79.84%[8] - 网上向公众发行161,249,000元，约占20.16%[9] 网上申购 - 网上中签率为0.00202207%[9] - 有效申购户数8,009,202户，数量7,974,447,233手[9] 其他 - 可转债认购不足部分保荐人包销，比例不超30%[5] - 投资者连续12个月3次中签未缴款，6个月内不得网上申购[5] - 国检转债上市时间另行公告[11]

可转债发行 - 发行80000万元可转债，每张面值100元，共8000000张，简称“国检转债”，代码“113688”[5] - 原股东优先配售比例为0.000995手/股，每股配售0.995元面值可转债[6][7][8][12] - 公司总股本803928549股，原股东可优先认购上限800000手[6][12] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月16日[4][6][7][12] - 原股东优先配售日及缴款日为2024年10月17日，9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 网上申购时间为2024年10月17日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [14] - 2024年10月18日公告网上中签率并摇号抽签[16][17] - 2024年10月21日公告摇号中签结果[17] 认购规则 - 一般社会公众投资者申购代码“754060”，最小认购1手，上限1000手（100万元）[8][14] - 每1手配一个申购号，每一中签号码认购1手（1000元）[16][17] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[17] 承销相关 - 由中金公司承销，包销基数80000万元，包销比例原则上不超30%，最大包销24000万元[9][21] - 包销比例超30%，启动内部评估程序，协商是否继续或中止发行[21] 其他 - 国检转债不设持有期限制，上市首日可交易[9] - 投资者参与需签署风险揭示书，部分专业投资者除外[10][11] - 认购不足70%，公司协商是否中止发行[20]

业绩总结 - 2022 - 2023年公司归母净利润基本持平，2024年1 - 6月为2634.37万元，较去年同期减少6.27%[9][129] - 2024年1 - 6月营业总收入为104,115.70万元，2023年度为266,029.94万元[170] - 2024年1 - 6月净利润为2,368.60万元，2023年度为35,515.62万元[171] 财务数据 - 截至2024年6月末，公司商誉账面净值为70226.58万元，占总资产比重为13.93%[9][129] - 2021 - 2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为65555.56万元、93755.18万元、120724.70万元和123168.53万元，占总资产比重分别为17.13%、21.20%、23.82%和24.43%[11][132] - 报告期各期末公司资产负债率分别为43.44%、45.51%、49.16%和51.07%，呈上升趋势[131] 市场情况 - 截至2023年底，全国共有产品质量、体系和服务认证机构1242个，检验检测机构53834家，同比增长2.02%[19][140] - 2023年底我国检验检测机构营业收入4,670.09亿元，较上年增长9.22%，从业人员156.19万人，较上年增长1.31%，仪器设备1027.23万台套，较上年增长7.28%，检测报告6.03亿份，同比下降7.23%[54] 未来展望 - 公司“十四五”将构建“四全”业务体系，通过“跨地域、跨领域”战略实现外延发展[61] - 募集资金投向建材和工程、食农检测、双碳平台等业务领域[62] 市场扩张和并购 - 公司联合收购云南云测质量检验有限公司51%股权、收购湖南华科检测技术有限公司49%股权项目已用自有资金完成，后续将用募集资金置换[15] - 2023年公司通过自有资金取得安徽华方计量科技有限公司70%股权[179] - 2022年公司通过自有资金取得云南云测质量检验有限公司51%股权[180] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过80,000.00万元[47] - 本次可转债期限为自发行之日起六年，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[69][70][71] - 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为6.63元/股[79] 利润分配 - 公司实施现金分红需满足当年盈利、累计未分配利润为正值等三个条件[25] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的25%[26] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[26]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA+，评级展望为稳定[2] - 经营风险评价结果为C，财务风险评价结果为F1[14] - 指示评级为 - aa，个体信用等级为 - aa，最终评级结果为AA+[14] 财务数据 - 2023年公司合并资产总额50.68亿元，所有者权益25.76亿元，营业总收入26.60亿元，利润总额3.98亿元[22] - 2024年1 - 3月公司合并资产总额50.20亿元，所有者权益25.31亿元，营业总收入4.59亿元，利润总额 - 0.29亿元[22] - 2021 - 2024年3月，公司现金类资产分别为3.95亿元、3.92亿元、4.83亿元、3.55亿元[15] - 2021 - 2024年3月，公司资产负债率分别为43.44%、45.17%、49.16%、49.58%[15] - 2021 - 2024年3月，公司营业利润率分别为43.95%、43.97%、44.35%、29.25%[15] - 2021 - 2024年3月，公司现金短期债务比分别为2.66倍、0.84倍、0.60倍、0.39倍[15] 债券发行 - 本期债项发行规模不超过8亿元，发行期限为6年[9] - 公司计划发行不超过8.00亿元可转换公司债券，期限6年，每年付息一次[23] - 本期债项募集资金用于建设、收购、偿债及补流，项目总投资84224.66万元，拟募资80000.00万元[24] 业务数据 - 2023年公司出具检测报告数量140余万份，有效认证客户7986家，其中国外客户168余家，有效认证证书为32921份[43] - 2021 - 2023年公司研发费用分别为1.83亿元、2.06亿元和2.35亿元，研发费用的收入占比保持在8%以上水平[44] - 2021 - 2023年公司主营业务收入年均复合增长9.56%，2023年同比增长9.59%[56] - 2024年1 - 3月公司主营业务收入4.57亿元，主营业务毛利率为29.82%[56] 人员结构 - 截至2023年底公司在职人员5907人，行政人员占10.31%，财务人员占3.03%、生产人员占3.47%、销售人员占7.33%、技术人员占75.86%[45] - 截至2023年底公司人员学历方面，博士及以上学历占0.56%、硕士学历占11.77%，本科占53.19%、大专学历占27.27%、大专以下学历占7.21%[45] 子公司情况 - 2023年安徽建材所营业收入1002.47万元，净利润269.32万元[52] - 2023年山东计量营业收入1970.23万元，净利润643.10万元[52] - 2023年上海美诺福营业收入33637.18万元，净利润7544.52万元[52] 市场占有率 - 截至2023年底公司在安全玻璃、资质砖、汽车制动器衬片强制认证业务市场占有率分别为81%、58%、56%[63] 其他 - 公司每年将不低于30%的利润进行现金分红[12] - 2021－2023年母公司对上一年度利润分配规模分别为0.69亿元、0.76亿元和0.89亿元[12] - 中建材集团下属财务公司为公司提供授信金额合计6.00亿元[12] - 截至2024年3月底，公司股本8.04亿元，控股股东中建材科学院直接持有64.27%股份，间接持有4.14%股份[21] - 转股价格调整条件包括派送股票股利、转增股本等，有对应调整公式[30] - 当公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日收盘价格不高于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例价格赎回全部未转股可转债[32] - 转股期内，公司股票任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[33] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售可转债[34] - 若公司可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[36] - 截至2023年底，公司及子公司拥有16个国家级、18个行业级检验中心[12] - 截至2023年底公司商誉规模增至7.02亿元，占资产总额的13.86%[12][51] - 2021 - 2023年公司股权投资金额分别为57835.01万元、7221.60万元和4760.00万元[51] - 2021 - 2023年公司发生商誉减值损失分别为403.30万元、581.79万元和0.00万元[51] - 2023年公司工程检测、材料检测、环境检测、食品农产品检测占检验检测服务板块收入比重分别为43.63%、21.96%、25.90%和8.51%[58] - 2021 - 2023年公司信用减值损失分别为0.22亿元、0.37亿元和0.48亿元[58] - 2021 - 2023年，公司高端自动化产线集成业务营业额约2.78亿元、2.03亿元和2.94亿元，2023年累计中标/签订合同额接近4亿元[67] - 2021 - 2023年，公司维修维保服务业务营业额约3148.00万元、3756.33万元和3583.77万元[68] - 截至2024年3月底，公司在建项目总投资81561.23万元，已投资46246.22万元，2024年4 - 12月计划投资22153.12万元[70] - 2021 - 2023年，公司销售债权周转次数分别为4.17次、2.79次、2.30次；存货周转次数分别为24.35次、16.27次、16.05次；总资产周转次数分别为0.71次、0.59次、0.56次[73] - 2021年公司合并范围新增11家，2022年新增1家减少6家，2023年新增1家减少2家，截至2024年3月底较上年底减少2家[75] - 2021－2023年末，公司资产规模年均复合增长15.08%，截至2023年底合并资产总额50.68亿元，较上年底增长15.37%[76] - 截至2023年底，公司流动资产占39.62%，非流动资产占60.38%，应收账款12.07亿元，较上年底增长28.77%[76] - 截至2023年底，公司固定资产13.12亿元，较上年底增长25.55%，商誉7.02亿元，较上年底增长4.73%[76] - 2021－2023年末公司所有者权益年均复合增长9.10%，截至2023年底为25.76亿元，较上年底增长6.97%[79] - 2021－2023年末公司负债规模年均复合增长22.43%，截至2023年底为24.91亿元，较上年底增长25.55%[80] - 2021－2023年末公司全部债务年均复合增长44.07%，截至2023年底为15.30亿元，较上年底增长41.83%[81] - 2021－2023年公司营业总收入年均复合增长9.54%，2023年毛利润11.97亿元，期间费用率29.64%[82] - 2024年一季度公司营业总收入4.59亿元，同比下降2.09%，利润总额 - 0.29亿元[82] - 2021－2023年公司经营活动现金流量净额持续净流入，2024年1－3月净流出1.22亿元[85] - 2021－2023年公司投资活动现金流量净额持续为负，2023年取得子公司及其他营业单位支付现金净额0.56亿元，购建长期资产支付现金4.08亿元[85] - 2021－2023年公司筹资活动前现金流量净额持续净流出，存在外部融资需求[85] - 2021－2023年公司现金收入比分别为91.51%、88.76%、89.26%，2024年1－3月为107.21%[86] - 2021 - 2023年流动比率分别为142.88%、133.32%、123.96%，速动比率分别为135.12%、125.96%、118.35%，短期偿债指标逐年减弱[87] - 2021 - 2023年EBITDA分别为5.64亿元、6.05亿元、6.64亿元，呈持续增长[87] - 截至2024年3月底，银行授信总额22.74亿元，未使用额度8.80亿元[88] - 截至2023年底，公司本部资产总额32.93亿元，较上年底增长8.84%[88] - 截至2023年底，公司本部负债总额19.91亿元，较上年底增长20.58%[89] - 2023年公司投入环保资金608.15万元，废水排放总量14.88万吨，产生实验室危废液29.05吨[90] - 2023年公司解决就业5907人，组织社会公益活动65次，贡献4851小时，爱心捐赠85.2万元[90] - 本次可转换公司债券发行规模不超过8.00亿元，发行后公司资产负债率等指标将上升[94] - 2023年经营现金流入/发行后长期债务为1.66倍，经营现金/发行后长期债务为0.19倍[97]

业绩总结 - 2022 - 2023年公司归母净利润基本持平，2024年1 - 6月为2634.37万元，较去年同期减少6.27%[7][133] - 报告期各期末公司资产负债率分别为43.44%、45.51%、49.16%和51.07%，呈上升趋势[135] 财务数据 - 截至2024年6月末，公司商誉账面净值为70226.58万元，占总资产比重为13.93%[7][133] - 2021 - 2024年6月末，公司商誉账面净值分别为62256.50万元、67053.37万元、70226.58万元和70226.58万元，占比分别为16.27%、15.16%、13.86%和13.93%[8][134] - 截至2021 - 2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为65555.56万元、93755.18万元、120724.70万元和123168.53万元，占总资产比重分别为17.13%、21.20%、23.82%和24.43%[9][136] 市场情况 - 2023年底我国检验检测机构53834家，同比增长2.02%，营业收入4670.09亿元，较上年增长9.22%，从业人员156.19万人，较上年增长1.31%，仪器设备1027.23万台套，较上年增长7.28%，检测报告6.03亿份，同比下降7.23%[56] - 2023年就业人数100人以下小微型检验检测机构数量占比96.25%[58] - 我国检验认证行业机构平均产值867万元[58] - 2023年收入1000万元以上企业7558家，占比14.04%；收入5000万元以上企业1565家，占比2.91%；收入1亿元以上企业685家，占比1.27%；收入5亿元以上企业71家，占比0.13%[58] - 72.28%的检验检测机构仅在本省区域内提供服务[58] 可转债发行 - 本次可转债拟发行数量不超过800.00万张，募集资金总额不超过80000.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为79171.70万元[68][69] - 本次可转债按面值发行，每张面值为100元，期限为自发行之日起六年[70][71] - 本次可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[72] - 本次可转债转股期限自2025年4月23日起至2030年10月16日止，初始转股价格为6.63元/股[78][79] 收购计划 - 公司拟收购云南云测质量检验有限公司51%股权，拟投入7221.60万元[49][107] - 公司拟收购湖南华科检测技术有限公司49%股权，拟投入4630.50万元[49][107] 利润分配 - 具备现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的25%[24] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%；成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[24] 公司治理 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金存放专项账户并建立三方监管制度[36] - 公司制定《中国国检测试控股集团股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[37] 风险提示 - 公司应收账款余额较高且部分账龄较长，受内生业务增长、业务模式、下游客户经营压力和行业竞争等因素影响[136][137] - 公司租赁房产中存在部分瑕疵房产，若无法使用且未及时找到替代场所，将影响经营[139] - 检验认证行业市场竞争激烈，公司存在市场份额被挤占和项目价格下调风险[144][145] - 公司可转债存续期需偿付本息，触发回售条件时面临现金支出压力，且未提供担保[147]

可转债发行基本信息 - 国检转债发行总金额80000万元，发行价格100元，数量800000手[2][30] - 债券期限6年，自2024年10月17日至2030年10月16日[32] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[32] - 初始转股价格6.63元/股，转股期自2025年4月23日起至2030年10月16日止[37] - 主体和债券信用评级均为AA + 级[37] 原股东优先配售 - 原股东可配售量800000手，优先配售比例预计0.000995手/股[2][7] - 股权登记日为2024年10月16日，优先配售日为2024年10月17日[9][68] - 原股东按每股配售0.995元面值可转债计算可配售金额[22] - 优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码“753060”，简称为“国检配债”[18][22] 网上申购 - 网上申购日为2024年10月17日，申购代码“754060”，简称为“国检发债”[23][68] - 每个证券账户网上申购最低1手，上限1000手[18][23] - 网上申购时无需缴付申购资金，中签后2024年10月21日日终前确保资金账户有足额认购资金[9][11] 发行流程 - 2024年10月17日确认有效申购数量并配号，10月18日公布配号结果和网上发行中签率[94][95] - 2024年10月21日公布中签结果，投资者确认认购数量[96][97] - 2024年10月22日进行清算交割和债权登记[102] 包销与中止发行 - 本次发行由中金公司承销，包销基数80000万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额24000万元[13][49] - 原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，公司协商是否中止发行[12][103] 其他 - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不高于当期转股价格的85%[56] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[59] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[63] - 公司拟于2024年10月16日在上海证券报·中国证券网举行网上路演[108]

可转债发行 - 国检集团向不特定对象发行可转债获证监会同意注册[1] - 可转债向原股东优先配售，余额网上向公众发行[1] 网上路演 - 2024年10月16日10:00 - 11:00进行网上路演[2] - 路演网址为上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层和主承销商相关人员[2] 相关主体 - 发行人是中国国检测试控股集团股份有限公司[1][2][4] - 保荐人（主承销商）是中国国际金融股份有限公司[1][2][7]

股东大会时间 - 2024年9月19日董事会审议通过召开议案[5] - 2024年9月21日刊登召开通知[5] - 2024年10月9日14点召开[6] 股东大会情况 - 204人参与表决，代表558,440,290股，占比69.4639%[8] - 采取现场与网络投票结合方式[6] - 审议议案均有效表决通过[13] 议案表决结果 - 发行可转债总表决同意558,162,069票，占比99.9501%[12] - 发行可转债中小股东表决同意7,585,782票，占比96.4620%[12] - 修订制度总表决同意554,704,867票，占比99.3310%[13] - 修订制度中小股东表决同意4,128,580票，占比52.4997%[13]