上市情况 - 公司主板上市申请获上交所通过及证监会同意注册[1] 发行情况 - 本次公开发行股份4055.69万股，占总股本25%[2] - 发行价格21.28元/股[2] 财务数据 - 2022年度发行前每股收益1.01元，发行后0.75元[2] - 发行市盈率28.19倍，市净率2.46倍[2][3] - 2023年6月30日发行前每股净资产4.98元，发行后8.66元[3] 资金情况 - 募集资金总额86305.08万元[3] - 发行费用（不含增值税）6477.23万元[3] 发行方式 - 采用战略配售、网下询价与网上定价结合方式[3] - 承销方式为余额包销[3]

发行信息 - 发行价格为21.28元/股，发行数量为4055.69万股[3] - 初始战略配售数量为811.138万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量不变[3] 回拨与发行比例 - 启动回拨前网上初步有效申购倍数为4625.38倍，启动回拨机制[4] - 回拨后网下最终发行数量为648.902万股，占扣除战略配售数量后发行数量的20.00%[5] - 网上最终发行数量为2595.65万股，占扣除战略配售数量后发行数量的80.00%，中签率为0.04324050%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为2567.9261万股，金额为5.4645467408亿元，放弃认购数量为27.7239万股，金额为589.964592万元[9] - 网下投资者缴款认购股份数量为648.902万股，金额为1.380863456亿元，放弃认购数量为0股[9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为65.0073万股，约占网下发行总量的10.02%，占扣除战略配售数量后发行数量的2.00%[11] - 国泰君安包销股份数量为27.7239万股，包销金额为589.964592元，占扣除战略配售后发行数量的0.85%，占本次发行总量的0.68%[12] 其他 - 本次发行费用为6477.23万元，保荐承销费用为4880.08万元[13] - 发行人是北自所（北京）科技发展股份有限公司[16] - 保荐人（主承销商）是国泰君安证券股份有限公司[18]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"北自科技"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2063 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,055.6900 万股。 其中初始战略配售数量为 811.1380 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与战略 配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商） ...

公司股权结构 - 中国铁路工程集团有限公司持有中国中铁46.96%股权，国务院国资委持有中国铁路工程集团有限公司90%股权，全国社保基金理事会持有10%股权[18] - 中国交通建设集团有限公司持有中国交建57.64%股权，中国交建持有中交城市投资控股有限公司91.94%股权，工银金融资产投资有限公司持股4.48%，中国人寿资产管理有限公司持股3.58%[18] - 中国电气装备集团有限公司股东中，国务院国资委持股50.00%，中国诚通持股25.00%，中国国新控股有限责任公司持股25.00%[18] - 国调基金二期董事会由12名董事组成，中国诚通提名3名，无锡太湖产业发展投资基金提名2名，其他8家公司各提名1名，中国诚通持有30%股份为并列第一大股东[19] - 精星仓储持有精星物流88%股权，黄国庭直接持有7.80%股权，间接持有61.60%股权，为实际控制人[27] - 无锡鸿山新城镇开发有限公司股东中，无锡市新吴区人民政府持股67.84%，无锡市新发集团有限公司持股28.94%，无锡高新区城市投资发展有限公司持股3.21%[17] - 无锡市新区旺庄工业发展有限公司实际控制人为无锡市欣旺实业总公司，持股98.28%，其为无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处持股100%的企业[17] - 截至2023年9月30日，桐昆控股集团有限公司持有桐昆股份19.28%股份，为控股股东[53] - 截至2023年9月30日，陈士良持有桐昆股份4.42%股份，为实际控制人[53] - 截至2023年9月30日，桐昆控股集团有限公司持有浙江磊鑫实业股份有限公司94.19%的股份[53] - 截至2023年9月30日，陈士良持有桐昆控股集团有限公司66.70%的股份，持有浙江磊鑫实业股份有限公司3.96%的股份[53] 公司财务数据 - 国调基金二期注册资本为737.5亿元人民币[13] - 国调基金一期2016年9月注册完成，规模1310亿元，国调基金二期2021年8月完成募资，募集资金737.5亿元[20] - 截至2023年9月30日，精星仓储总资产23.93亿元，净资产17.40亿元，2023年1 - 9月营业收入11.86亿元，净利润1.31亿元[29] - 截至2023年9月30日，精星物流总资产7.17亿元，2023年1 - 9月营业收入3.13亿元，净利润0.43亿元，注册资本1.00亿元[31] - 截至2023年6月30日，中国物流集团总资产1080.16亿元，净资产483.86亿元，2023年1 - 6月营业收入746.28亿元，净利润11.97亿元[43] - 截至2023年9月30日，中国物流资本总资产9.97亿元，注册资本60.00亿元[43] - 截至2023年9月30日，桐昆股份总资产1070.40亿元，净资产359.64亿元，2023年1 - 9月营业收入617.42亿元，净利润9.25亿元[55] 公司业务与规模 - 精星物流成立于2003年5月28日，经营范围包括仓储设备等设计、制造和销售等[24] - 精星仓储总占地面积超30万平方米，在上海闵行、松江及浙江湖州设有三大生产基地，是仓储物流行业领军企业之一[28] - 精星仓储自成立以来承建15000多座立体库，其中自动化立体库2000多座[29] - 2020 - 2022年，精星物流分别为发行人第三、第二和第一大原材料供应商[31] - 中国物流集团由5家企业整合而成，引入3家战略投资者[42] - 中国物流集团经营网点遍布国内30个省（市、区）及海外五大洲[42] - 中国物流集团拥有4家境内上市公司[42] - 中国物流集团拥有土地面积2426万平方米，库房面积495万平方米，料场面积356万平方米[43] - 桐昆股份2001 - 2022年连续22年我国涤纶长丝行业销量第一，具备1000万吨原油加工权益量、1020万吨PTA、1300万吨聚合以及1350万吨涤纶长丝年生产加工能力[56] 公司发行与战略配售 - 本次拟公开发行股票4055.6900万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为16222.7543万股[61] - 本次初始战略配售发行数量为811.1380万股，占本次发行数量的20.00%[61] - 本次共有4名投资者参与战略配售，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司承诺认购金额10000.00万元，上海精星物流设备工程有限公司5500.00万元，中国物流集团资本管理有限公司4500.00万元，桐昆集团股份有限公司3000.00万元[64][65] - 参与本次战略配售的投资者获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月[69] - 桐昆股份与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在关联关系[59] - 桐昆股份流动资金足以覆盖战略配售认购资金，且认购资金均为自有资金[60] - 精星物流流动资金足以覆盖战略配售认购资金，且资金为自有资金[35] - 参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加初步询价，足额缴付认购款并按确定价格认购承诺数量股票[68] - 发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议内容合法有效，投资者具有参与战略配售资格[70] - 发行人和主承销商向战略配售投资者配售股票无不正当利益安排或利益输送情形[72] - 战略配售投资者具备合法资金来源并出具无禁止性情形书面承诺[72] - 本次发行战略配售投资者选取标准、配售资格合法有效[74] - 战略配售投资者符合选取标准和配售资格[74] - 发行人与保荐人向战略配售投资者配售股票无禁止性情形[74]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 公开发行证券网下 ...

发行情况 - 公司本次公开发行股份4055.69万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售811.138万股，占发行数量20.00%[2] - 网下初始发行1946.752万股，占扣除战略配售后60.00%[2] - 网上初始发行1297.8万股，占扣除战略配售后40.00%[2] 发行安排 - 网上路演时间为2024年1月18日14:00 - 17:00[2] - 网上路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 发行采用战略配售、网下询价与网上定价结合方式[1] - 通过网下初步询价确定发行价格，网下不再累计投标询价[1] 审核与资料 - 公司首次公开发行A股并在主板上市申请获上交所审核和证监会注册[1] - 招股意向书及相关资料可在上海证券交易所网站查询[3]

上市进展 - 公司首次公开发行股票并在主板上市申请获上交所审核通过，获中国证监会同意注册[1] 发行信息 - 证券代码为603082，网上申购代码为732082[3] - 发行前总股本12167.0643万股，拟发行4055.6900万股，发行后总股本16222.7543万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本比例为25.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行1297.8000万股，网下初始发行1946.7520万股[4] - 网下每笔拟申购数量上限950万股，下限100万股[4] - 初始战略配售811.1380万股，占拟发行数量比例20.00%[4] 时间安排 - 初步询价日为2024年1月16日9:30 - 15:00[4] - 网下和网上申购日为2024年1月19日[4] - 网下和网上缴款日为2024年1月23日[4]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证 ...