证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-043 南华期货股份有限公司 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰 先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-042 已累计回购股份 5,681,234 股，占公司总股本的比例为 0.93%，购买的最高价为 9.37 元/股、最低价为 8.55 元/股，已支付的总金额为 50,088,766.66 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 568.12 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.93% | | | 累计已回购金额 | 5,008.88 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.55 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/7/9[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元~10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购568.12万股，占比0.93%[3][6] - 累计已回购金额5008.88万元[3] - 实际回购价格8.55元/股~9.37元/股[3] 会议情况 - 2024年7月8日会议审议通过回购方案[4]

业绩总结 - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为24359.86万元、24605.97万元、40185.49万元和23018.38万元[86] - 2023年度公司期货经纪业务营业收入57071.75万元，同比增长6.54%，营业利润10565.50万元，同比下降13.59%[154] - 2023年公司财富管理业务营业收入9013.35万元，同比增长48.73%，营业利润 - 918.78万元，同比下降20.66%[154] - 2023年公司风险管理业务营业收入499922.76万元，同比下降16.55%，营业利润 - 2618.12万元，同比下降154.87%[154] - 2023年公司境外金融服务业务营业收入56731.24万元，同比增长145.48%，营业利润39712.69万元，同比增长200.08%[155] 用户数据 - 截至2024年6月30日公司期货经纪业务客户数为13.50万户，客户权益为257.74亿元[90] - 报告期各期末境外金融服务业务经纪业务客户权益总额分别为82.17亿、118.85亿、125.12亿和134.35亿港币，年均复合增长率达21.73%[139] 未来展望 - 以13.00%的年均增速测算，2027年末客户权益规模将达约350亿元[163] - 预计2027年末资产管理业务收入约为3000万元，资产管理规模超15亿[167][168] - 南华基金计划未来5年增加注册资本2亿元提升资本实力[170] - 按照11%增速测算，未来5年公司累计信息技术投入将达4.30亿元，本次募集资金拟投入不超1亿元用于加强信息技术投入[179] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年7月8日公司计划用不低于5000万元、不超过10000万元自有资金回购股份，回购价格不超13.90元/股，期限12个月[186] - 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过12亿元，明确了拟投入各项业务的募集资金具体规模[83][200]

关 于 南 华 期 货 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 债 申 请 文 件 的 第 二 轮 审 核 问 询 函 的 回 复 （浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、901 室、 1001 室、1101 室、1201 室） 保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象 发行可转债申请文件的 第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 28 日签发的《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可 转债申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕526 号）（以下简 称"问询函"）已收悉。按照问询函要求，南华期货股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）已会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）和北 京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）对问询函的问题逐项进 行了落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 ...

公司基本信息 - 南华期货注册资本为610,065,893元[18] - 截至2024年6月30日，普通股股份总数为610,065,893，占比100%[19] - 保荐机构为中信证券股份有限公司[13] 股东与股权 - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股484,752,546股，占比79.46%，横店集团控股有限公司持股425,120,900股，占比69.68%[22] - 截至2024年6月30日，中信证券自营及关联方合计持有公司4,455,540股，约占公司股份总额的0.7303%[29] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为263,750.52万元，2023年为624,652.63万元，2022年为682,272.79万元，2021年为1,051,479.67万元[26] - 2024年6月末资产总额为4,132,438.08万元，负债总额为3,739,827.64万元，归属于母公司股东的权益为391,625.29万元[26] - 2024年6月30日基本每股收益为0.38元，稀释每股收益为0.38元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元，加权平均净资产收益率为6.03%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.99%[27] - 2021 - 2023年公司年均可分配利润约为2.97亿元[44][51] - 报告期各期末，公司资产负债率（扣除客户资产）分别为41.56%、50.25%、49.04%和40.66%[52] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为49.48亿元、12.51亿元、37.78亿元和25.53亿元[52] - 2021 - 2023年公司加权平均净资产收益率分别为8.59%、7.55%和11.46%，平均值为9.20%[54] 可转债发行 - 南华期货拟向不特定对象发行不超过12亿元A股可转换公司债券[9] - 本次可转债票面利率区间约为0.2% - 2%，发行12亿元可转债按最高票面利率2%计算，转股前每年支付票面利息不超过2400万元[44][51] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金[63] - 本次发行的可转债期限为发行之日起6年[67] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[74][85] 业务数据 - 2024年1 - 6月、2023年、2022年、2021年公司境内期货经纪业务手续费收入分别为1.56亿元、4.04亿元、3.50亿元、3.96亿元[102] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年、2021年公司利息净收入分别为3.51亿元、5.45亿元、3.27亿元、2.40亿元[105] - 2024年1 - 6月公司资产管理业务收入630.89万元，2023年为1272.29万元，2022年为962.91万元，2021年为481.86万元[109] - 2024年1 - 6月公司公募基金业务基金管理收入3162.24万元，2023年为6395.17万元，2022年为3910.55万元，2021年为2570.99万元[112] - 2024年1 - 6月公司风险管理业务营业收入为201,681.75万元，2023年度为499,922.76万元，2022年度为599,051.99万元，2021年度为970,493.85万元[120] - 2024年1 - 6月公司境外金融服务业务收入为32,102.32万元，2023年度为56,731.24万元，2022年度为23,110.39万元，2021年度为11,153.44万元[121] 未来展望 - 未来资本市场波动加剧，公司营业利润可能比上年大幅下滑超50%甚至亏损[99] 公司优势 - 南华资本是期货行业内仅有的7家个股场外衍生品一级交易商之一[172] - 横华国际已完成中国香港、芝加哥、新加坡、伦敦四大国际化都市布局[173] - 公司设立了国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司[173] - 公司是首批期货资产管理牌照获得者之一[173] 风险提示 - 公司开展创新业务可能面临对市场情况判断不准确、受更多监管审查限制等潜在风险[123] - 公司开展业务存在信用风险[124] - 若公司在资本、风险管理等方面表现不佳，监管部门可能取消或暂停其业务资格[126] - 公司风险管理和内部控制可能失效，影响经营业绩和财务状况[130] - 公司及下属分支机构存在违反法规、监管政策的可能，受处罚会造成损失[132] - 公司信息技术系统故障可能影响经营业绩和财务状况[135] - 监管指标标准调整可能使公司不满足要求，影响业务和业绩[136] - 公司存在被下调分类监管评级的可能，影响业务和业绩[138] - 公司存在人才流失和储备不足的风险，影响经营发展[139]

募集资金 - 公司本次发行可转债拟募资不超12亿元，扣除费用后补充营运资金[7] - 2019年首次公开发行股票募资净额2.82亿元，2021年非公开发行股票募资净额3.59亿元[7] - 募集资金拟投6方面，合计不超12亿元，含提升期货经纪业务等[9] 客户数据 - 截至2024年6月30日，期货经纪业务客户数13.50万户[15] - 报告期各期末，母公司口径客户权益分别为208.98亿、190.87亿、212.48亿和257.74亿元[15] - 报告期内，境外经纪业务客户权益总额分别为82.17亿、118.85亿、125.12亿和134.35亿港币[42] 未来展望 - 预计未来5年期货经纪业务客户权益达350亿元，需净资本约11.76亿元，拟投募资不超5亿元[19] - 按25%增速测算，2027年度资产管理业务收入预计达3000万元[33] - 按25%增速测算，2027年末资产管理规模将超15亿元[34] 业务投入 - 拟对南华资本等子公司增资，南华资本和南华基金不超2亿元，横华国际下属子公司合计不超1亿元[11] - 本次拟向风险管理业务投入不超2亿元[28] - 公司计划未来5年内对南华基金增资2亿元[35] 业绩数据 - 2024年1 - 6月期货经纪业务营收25,673.42万元，营业成本21,375.85万元，营业利润4,297.58万元[16] - 2024年1 - 6月风险管理业务营收201,681.75万元，营业成本201,711.56万元，营业利润 - 29.81万元[25] - 2024年1 - 6月财富管理业务营收3955.80万元，营业成本4426.52万元，营业利润 - 470.93万元[31] 其他 - 2024年公司计划用5000 - 10000万元自有资金回购股份，回购价不超13.90元/股，期限12个月[58] - 截至2024年7月31日，公司累计回购股份5022134股，占总股本0.82%[58] - 公司控股股东横店控股及其关联方直接或间接持有发行人76.97%股份，本次可转债优先配售部分主要由其认购[65]

公司基本信息 - 公司注册资本为610,065,893元[9] 业绩数据 - 2024年1 - 6月期货经纪业务收入25,673.42万元，占比9.73%[13] - 2024年1 - 6月财富管理业务收入3,955.58万元，占比1.50%[13] - 2024年1 - 6月风险管理业务（总额法）收入201,681.75万元，占比76.47%[13] - 2024年1 - 6月境外业务收入32,102.32万元，占比12.17%[13] - 2024年1 - 6月公司营业收入263,750.52万元，营业利润27,003.88万元，净利润23,018.38万元[18] - 2024年6月末公司资产总额4,132,438.08万元，负债总额3,739,827.64万元，权益391,625.29万元[18] - 2024年1 - 6月净资产收益率为6.03%，每股收益均为0.38元/股[20] - 2024年6月30日净资本为152,003.52万元，净资本/风险资本准备总额为207%，净资本/净资产为48%[21] - 2024年1 - 6月非经常性损益净额为159.03万元[24] - 2024年1 - 6月境内期货经纪业务手续费收入为15,618.75万元[31] 业务影响 - 境内期货经纪业务手续费收入降低20%，对2024年1 - 6月营业收入影响 - 1.18%，对扣除贸易成本后营收影响 - 4.63%[31] - 风险管理业务收入降低20%、30%、40%对2024年1 - 6月营业收入影响分别为 - 15.29%、 - 22.94%、 - 30.59%[36] - 境外金融服务业务收入降低20%、30%、40%对2024年1 - 6月营业收入影响分别为 - 2.43%、 - 3.65%、 - 4.87%[39] 可转债发行 - 可转债拟发行不超过12,000,000张，每张面值100元，期限六年，募资不超12亿元[41][42][43][44] - 募资用于提升期货经纪业务服务能力等六个方面，合计不超12亿元[46] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的自然人等[47] - 向原A股股东优先配售，余额网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，由承销团包销[48] 保荐相关 - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为华东、廖秀文，协办人为萧杰[49][50][51][52][75] - 截至2024年6月30日，保荐机构无控股股东、实际控制人[54] - 截至2024年6月30日，中信证券及关联方合计持有公司约0.7303%股份[55] - 发行人控股股东旗下有5家A股上市公司，双方除正常投资外无其他持股情况[56][57] - 截至2024年6月30日，中信证券相关人员无影响公正履职情形，关联方无异常担保或融资情况[58][59] - 保荐机构承诺尽职调查，同意推荐上市并接受监管[63][64] 会议决议 - 2023年3月11日，第四届董事会第七次会议审议通过可转债发行议案[65] - 2024年3月8日，第四届董事会第十二次会议同意延长发行决议有效期[65] - 2022年3月31日，2022年度股东大会审议通过可转债发行议案[67][68] - 2024年4月12日，2023年度股东大会审议通过延长发行方案有效期等议案[68] - 2024年7月10日，中国证监会期货监管司出具监管意见书[70] 持续督导 - 持续督导需督促公司建立和执行制度，关注风险和股票交易情况[74] - 公司出现特定情形，15日内专项现场核查，5个交易日告知结果并提建议，5个交易日完成报告备案[74] - 上市公司年度报告披露后5个交易日内，提交《持续督导年度报告书》[74] - 上市公司业绩异常，在持续督导跟踪报告显著位置发表结论性意见[74] - 持续督导期限为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度，转股未完成则继续督导[74]

| | | | 一、关于融资必要性……………………………………………… 第 1—47 | 页 | | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 48—52 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 48 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 49 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 50 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 51—52 | 页 | 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转债审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕955 号 上海证券交易所： 我们已对《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件 的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕526 号，以下简称审核 问询函）所提及的南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司或公司）财 务事项进行了审慎核查，并出具了《关于南华期货股份有限公司向不特定对象 发行可转债审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕1158 号） ...

业绩披露 - 公司于2024年8月17日披露2024年半年度报告[1] 可转债发行 - 公司根据2024年半年度财务数据等信息对发行可转债申请文件进行补充修订[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券需通过上交所审核并获中国证监会同意注册后方可实施[2] - 发行可转债最终能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月31日[3]