报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为江苏华辰，代码为603097[13] - 公司法定代表人为张孝金[8] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东[10] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期为667,978,466.28元，上年同期为507,274,979.14元，同比增长31.68%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为39,935,872.99元，上年同期为27,076,080.29元，同比增长47.50%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为38,360,929.12元，上年同期为26,041,279.07元，同比增长47.31%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 119,410,885.62元，上年同期为5,342,272.14元，同比减少2,335.21%[14] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为969,397,394.90元，上年度末为929,461,521.91元，同比增长4.30%[14] - 总资产本报告期末为1,887,571,909.84元，上年度末为1,778,830,283.08元，同比增长6.11%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益为0.2496元/股，较上年同期增长47.52%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2398元/股，较上年同期增长47.30%[15] - 加权平均净资产收益率为4.21%，较上年同期增加0.99个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.04%，较上年同期增加0.95个百分点[15] - 公司实现营业收入6.68亿元，较上年同期增长31.68%，增加1.61亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润增长47.50%，扣除非经常性损益的净利润增长47.31%[16] - 非经常性损益合计为1574943.87元[18] - 公司营业收入66797.85万元，同比增长31.68%[22] - 2024年上半年公司营业收入667,978,466.28元，较去年同期增长31.68%；净利润39,935,900元，较去年同期增长47.50%；扣非净利润38,360,900元，较去年同期增长47.31%[43] - 销售费用47,927,636.90元，较去年同期增长68.34%，主要系营业收入增加，员工薪酬、市场开拓费用及招投标费用增加所致[45][46] - 财务费用4,092,945.58元，较去年同期增长228.57%，主要系本期银行借款增加导致利息支出增加所致[45][46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -119,410,885.62元，较去年同期下降2,335.21%，系营业收入增长而销售商品、提供劳务收到的现金没有同步增长及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致[45][47] - 货币资金67,352,035.85元，较上年期末下降46.11%，主要系银行存款、银行承兑汇票保证金等减少所致[47] - 交易性金融资产17,059,609.37元，较上年期末下降73.44%，主要系上年期末购买理财产品本期赎回所致[47] - 存货373,908,742.23元，较上年期末增长32.60%，主要系营业收入增长相应的存货增加所致[47] - 无形资产116,006,424.22元，较上年期末增长191.57%，主要系购置土地使用权所致[47] - 短期借款386,061,931.51元，较上年期末增长66.56%，主要系公司根据经营需要增加银行借款所致[48] - 2024年6月30日货币资金为67352035.85元，较2023年12月31日的124983045.24元有所减少[92] - 2024年6月30日交易性金融资产为17059609.37元，较2023年12月31日的64235646.14元减少[92] - 2024年6月30日应收账款为811656803.27元，较2023年12月31日的806952477.81元略有增加[92] - 2024年6月30日存货为373908742.23元，较2023年12月31日的281976916.38元增加[92] - 2024年6月30日投资性房地产为6648290.20元，较2023年12月31日的7670000.00元减少[93] - 2024年6月30日固定资产为270258061.29元，较2023年12月31日的228377859.03元增加[93] - 2024年6月30日在建工程为30994461.11元，较2023年12月31日的49490120.05元减少[93] - 2024年6月30日短期借款为386061931.51元，较2023年12月31日的231779304.24元增加[93] - 2024年6月30日资产总计为1887571909.84元，较2023年12月31日的1778830283.08元增加[93] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计18.89亿元，较2023年12月31日的17.82亿元增长6.01%[95][96] - 2024年半年度营业总收入6.68亿元，较2023年半年度的5.07亿元增长31.68%[96] - 2024年6月30日流动资产合计14.32亿元，与2023年12月31日的14.32亿元基本持平[95] - 2024年6月30日非流动资产合计4.57亿元，较2023年12月31日的3.50亿元增长30.99%[95] - 2024年6月30日流动负债合计8.78亿元，较2023年12月31日的7.96亿元增长10.16%[95][96] - 2024年6月30日非流动负债合计3871.44万元，较2023年12月31日的5559.28万元下降30.36%[94][96] - 2024年6月30日应收账款8.12亿元，较2023年12月31日的8.06亿元增长0.63%[94] - 2024年6月30日存货3.71亿元，较2023年12月31日的2.82亿元增长31.88%[95] - 2024年6月30日固定资产2.70亿元，较2023年12月31日的2.28亿元增长18.46%[95] - 2024年6月30日无形资产1.13亿元，较2023年12月31日的0.39亿元增长190.86%[95] - 2024年上半年营业总成本617,170,121.40元，2023年同期为474,712,937.99元[98] - 2024年上半年营业成本512,465,504.93元，2023年同期为402,121,761.93元[98] - 2024年上半年营业利润44,628,627.72元，2023年同期为27,608,676.75元[98] - 2024年上半年利润总额44,582,937.68元，2023年同期为27,619,028.95元[98] - 2024年上半年净利润39,810,951.24元，2023年同期为26,986,480.38元[98] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润39,935,872.99元，2023年同期为27,076,080.29元[99] - 2024年上半年少数股东损益 -124,921.75元，2023年同期为 -89,599.91元[99] - 2024年上半年基本每股收益0.25元/股，2023年同期为0.17元/股[99] - 2024年上半年稀释每股收益0.25元/股，2023年同期为0.17元/股[99] - 母公司2024年上半年营业收入667,966,209.45元，2023年同期为504,020,726.35元[101] - 2024年上半年综合收益总额为42,188,286.61元，2023年为29,280,359.77元[102] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金445,162,875.40元，2023年为418,778,841.11元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计545,032,877.48元，2023年为467,805,079.24元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计664,443,763.10元，2023年为462,462,807.10元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 119,410,885.62元，2023年为5,342,272.14元[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计267,944,211.20元，2023年为298,468,101.44元[104] - 2024年上半年投资活动现金流出小计335,708,152.40元，2023年为405,457,696.69元[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 67,763,941.20元，2023年为 - 106,989,595.25元[104] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计231,316,755.92元，2023年为110,000,000.00元[105] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为152,079,173.39元，2023年为 - 8,080,734.55元[105] - 经营活动产生的现金流量净额为 -122,314,678.89元，上年同期为6,711,104.94元[107] - 投资活动产生的现金流量净额为 -67,127,696.56元，上年同期为 -112,606,061.34元[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,335,687.67元，上年同期为 -9,813,894.55元[107] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为37,381.47元，上年同期为 -2,500.69元[107] - 现金及现金等价物净增加额为 -36,069,306.31元，上年同期为 -115,711,351.64元[107] - 期初现金及现金等价物余额为82,276,828.51元，上年同期为182,711,530.27元[107] - 期末现金及现金等价物余额为46,207,522.20元，上年同期为67,000,178.63元[107] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为39,935,872.99元，少数股东权益变动为 -124,921.75元[108] - 专项储备本期提取350,869.70元，本期使用 -350,869.70元[109] - 本期期末所有者权益合计为972,232,718.08元，上年期末为932,421,766.84元[108][109] - 公司2024年期初所有者权益合计为831,989,005.67元[110] - 本期所有者权益增减变动金额为5,986,480.38元[110] - 综合收益总额为26,986,480.38元[110] - 所有者投入普通股3,000,000元[110] - 利润分配中对所有者（或股东）分配为 -24,000,000元[110] - 专项储备本期提取291,906.76元，本期使用 -291,906.76元[111] - 公司2024年本期期末所有者权益合计为837,975,486.05元[111] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为831,086,452.03元[114] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为5,280,35

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[3] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[4] 离职转让规定 - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[4] 信息申报与减持 - 新任董监高需在通过任职事项后2个交易日内委托公司申报身份信息[5] - 通过集中竞价或大宗交易减持，应在首次卖出15个交易日前报告备案减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[5] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向上交所报告并公告[6] 其他披露要求 - 股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[6] 违规处理与交易限制 - 违反《证券法》44条，所得收益归公司，董事会应收回收益[7] - 董监高在公司年报、半年报公告前15日等期间不得买卖本公司股票[8] 股份计算与制度规定 - 公司董监高所持股份应与其一致行动人所持股份合并计算[9] - 一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定[9] - 本制度未尽事宜依照国家有关规定及《公司章程》执行[9] - 本制度若与相关规定冲突，以有效规定为准[9] - 本办法经董事会决议通过之日起生效实施[9] - 本办法由董事会负责解释和修订[9]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-039 江苏华辰变压器股份有限公司 关于项目投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，上述项目的审批和进展情况如下： （一） 产业基地项目 公司已就项目用地取得徐州市铜山区自然资源和规划局出具的《不动产权证书》（苏 [2024]铜山区不动产权第 0020411 号），宗地面积为 145,523 平方米，位于连城路南、泰 中路西侧，用途为工业用地，使用期限至 2064 年 6 月 18 日止，并已取得徐州高新区管 委会出具的《建设用地规划许可证》。 公司拟分期建设产业基地项目，已就其中的一期项目建设取得徐州高新区管委会出 具的《建设工程规划许可证》、徐州高新技术产业开发区行政审批局（以下简称"徐州 高新区行政审批局"）出具的《江苏省投资项目备案证》（备案名称：江苏华辰变压器 股份有限公司新能源电力装备智能制造产业基地建设项目）和《建筑工程施工许可证》， 并已完成节能审查和环境影响评价相关手续。 一、投资概述 江苏华辰变压器股份 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-038 江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,214,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 75.1341% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决， 董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏华辰变压器股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏华辰变压器 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司 ...

会议资料 2024 年 8 月 21 日 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | | 1 | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 6 | | 议案二 | 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案 | 8 | | 议案三 | 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》 | | | 的议案 | | 9 | | 议案四 | 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修 | | | 订稿）》的议案 | | 10 | | 议案五 | 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 | 11 | | 议案六 | 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关 | | | 主体承诺（修订稿）》的议案 | | 12 | 江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第二次临时 ...

公司本次修订的向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简称"本次发 行"）的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和 完成尚待公司股东大会审议通过、取得上海证券交易所的同意审核意见以及中国证监会 作出的予以注册决定。 敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-032 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三 届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公 司于 2024 ...

1 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 已于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 5 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 2 人）。会议由董事长张孝金先生召集 并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有 限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为确保公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的顺利进行，公司综合考虑 资本市场情况、融资环境以及募投项目拟投入资金金额等因素，在各项目拟使用募集资 金金额不变的前提下，决定对本次发行的募集资金投 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 独立董事认为：经公司修订的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，符合公司的发展战略，有利于推进本次发行工作的顺利实施，不存在损害 公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 1 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）> 的议案》 独立董事认为：经公司修订的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于推进本次发行工作的顺利实施，公 司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号 2024-035 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 5 日，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施和相关主体承诺>（修订稿）的议案》，主要内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公 司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄 的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相 ...