山西华翔集团股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第二次会议相关事项的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等 有关规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以现场加通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议。我们作为公司第三 届董事会独立董事，在认真审阅了相关议案和资料的基础上，就拟提请公司董事 会审议的以下议案进行审议，并发表审查意见如下： 一、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二） 的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司再次调 减 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的募集资金总额并调 整了发行方案符合现行法律法规、规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关 规定，有利于向不特定对象发行股票工作的顺利推进，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案，并将其提交公司 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第三届监事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后， 豁免会议通知时间要求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事 会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）逐项审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额 暨调整发行方案的议案》 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事项， 已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总 额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相 关议案，对发行方案及相关文件做出调整。 2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） | | | | 问题 | | --- | | 1.关于前次募投项目 3 | （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 29 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕753 号）（以 下简称"第二轮审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 "华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"）和容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计师"）对审 核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集 团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗 ...

前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额和资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股人民币 7.82 元，共计募集 资金总额 41,602.40 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,301.89 万元后的募集资 金为 38,300.51 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）1,849.53 万元后，公司本次募集资金净额 36,450.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77 号）。 2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的 要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二会议，审议通过了《关于调减公 司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案 论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案，将公司本次向特定对象发行 股票募集资金总额由不超过 28,923.00 万元（含本数）调整为不超过 21,000.00 万 元（含本数，已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响），将 本次发行数量由不超过 35,315,018 股（含本数） ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"或"发行人"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资 金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 不超过 2,564.10 万股（含本数），募集资金总额不超过 21,000.00 万元（含本数， 已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响），扣除发行费用后 的募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票方案 （一）本次发行的背景 ...

山西华翔集团股份有限公司监事会关于第三届监事会第二次会议相关事项的审核意见 山西华翔集团股份有限公司监事会 第三届监事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作 为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，在认真审阅了公 司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司调 减向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项发表如下意见： 2、公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司根据本次发行募集资金总额调减并调整发行方案的情况，编制的《山 西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《山西 华翔集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》 《山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 析报 ...

山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 释 义 | 华翔股份、公司、发行人 | 指 | 山西华翔集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 华翔实业、控股股东、发行对 | 指 | 山西临汾华翔实业有限公司，为公司控股股东 | | 象 | | | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 本次华翔股份以向特定对象发行的方式向华翔实业 | | 行、本次向特定对象发行股票 | | 发行股票的行为 | | 董事会 | 指 | 山西华翔集团股份有限公司董事会 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | 1 （一）增强公司资金实力，把握行业发展机会 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次募集资金使用计划 ...