业绩相关 - 2025年3月21日至4月25日，公司股票15个交易日收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格130%（15.15元/股）触发赎回条款[4] 决策与公告 - 2025年4月25日公司决定提前赎回“华翔转债”[3][5] - 4月26日已披露提前赎回“华翔转债”公告[3][5] - 公司将尽快披露实施赎回暨摘牌公告[3][5] 投资者选择 - 投资者可按11.65元/股转股，否则将被强制赎回[3][6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人104人[5] - 出席股东持有表决权股份352,538,615股，占比74.8680%[5] - 公司9名董事、5名监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - A股股东同意票数351,993,615，比例99.8454%[8] - 5%以下股东同意票数1,757,259，比例76.3275%[8]

可转债情况 - 2021年12月22日发行800万张可转换公司债券，总额8亿[5] - 2022年6月28日起可转股，初始转股价12.99元/股，最新11.65元/股[5] 股权变动 - 截至2025年4月28日，总股本由473337066股增至487156229股[5] - 华翔实业持股不变，比例由62.91%降至61.13%[4][5][6] - 变动源于可转债转股，不触及要约收购等[4][5][7]

华翔转债回售信息 - 回售价格100.58元/张（含当期利息）[4,5,7,9,11] - 回售期2025年5月12日至5月16日[5,9] - 回售资金发放日2025年5月21日[5,9] 华翔转债其他信息 - 第四年票面利率1.5%[7] - 计息天数141天（2024年12月22日至2025年5月12日）[7] - 2025年5月12 - 16日停止转股，5月19日复牌[4] 回售相关规则 - 若流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[10] - 截至公告前一日收盘价高于回售价，回售或损失[4,11] - 行使回售权需上交所系统申报，卖出方向且不可撤销[9] 公司联系信息 - 联系部门为证券部，电话0357 - 5553369[12]

会议信息 - 会议于2025年4月29日15点30分召开[4] - 债权登记日为2025年4月21日[4] - 公告发布时间为2025年4月30日[11] 参会情况 - 10名债券持有人或其代理人出席会议[6] - 代表639,000张有表决权债券[6] - 代表债券面值总额63,900,000元，占比8.0253%[6] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整投资金额等议案》同意票639,000张，占比100%[7] - 反对票和弃权票均为0张[7] 见证律所 - 本次会议见证律师事务所为北京市康达律师事务所[8]

可转债发行 - 2021年5月19日董事会通过发行议案，6月4日股东大会通过[6] - 2021年9月13日获证监会审核同意，9月18日核准发行8亿元[7][8] - 2022年1月20日“华翔转债”在沪交所挂牌交易[9] 回售情况 - 2025年3 - 4月部分募投项目调整触发回售权利[13] - 回售不强制，申报期为5月12 - 16日[14][16] - 第四年票面利率1.50%，回售价格100.58元/张[16]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 康达法意字【2025】第 0198 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，华翔股份于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 13,489,284.90 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述资金于 2021 年 12 月 28 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81 号《验证报告》。 经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，华翔股份 80,000 万元可转换 公司债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称"华翔转债"，债 券代码"113637"。 二、回售条款及价格 公司于 2025 年 4 月 29 日分别召开了 2025 年第二次临时股东大会及"华翔 转债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0112 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 提前赎回"华翔转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐机构"）作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华 翔股份"或"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换 公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华翔股份提前赎回"华翔转 债"的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、"华翔转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，华翔股份于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 13,489,284.90 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 786,510,71 ...