金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 金能科技 603113 金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《金 能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资 格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签 到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表 决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守相关规则。大会召开期间， ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司主要产品价格下跌导致业绩下滑,2024年第一季度业绩同比转好主要系原料价格下降 [5] - 2023年公司实现营业总收入145.8亿元(-13.2%),归母净利润1.4亿元(-44.9%),扣非净利润0.1亿元(-37.4%) [5] - 2023年公司主要产品价格降幅大于原材料价格降幅,导致毛利率下滑至3.3%(-0.7pct) [6] - 2024年第一季度公司主要产品和原材料价格均有下降,毛利率同比提高5.1pct但环比下降5.2pct至2.4% [7] 产品经营情况分析 - 2023年公司烯烃产品销量82.3万吨(+5.5%),销售单价6228.3元/吨(-10.1%) [6] - 2023年公司炭黑产品销量64.7万吨(+3.7%),销售单价7461.8元/吨(-9.9%) [6] - 2023年公司煤焦产品销量198.5万吨(+2.6%),销售单价1775.2元/吨(-20.1%) [6] - 2023年公司精化产品销量4.5万吨(-1.8%),销售单价10436.8元/吨(-22.1%) [6] - 2024年第一季度公司主要产品销量均有不同程度增长,但销售单价同比均有下降 [7] 在建项目情况 - 青岛二期项目PDH、PP与齐河山梨酸钾升级项目预计2024年6月具备全面投产条件,有望进一步提升公司产品规模效益和循环经济优势 [8] 盈利预测和估值 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为3.3/5.2/6.8亿元,每股收益为0.39/0.61/0.80元 [9] - 考虑公司发展循环经济、成本优势及新项目带来的规模效益,维持"买入"评级 [9]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 4 月，公司为金能化学青岛提供人民币 85,968.18 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 4 月，公司为金能化学青岛提供的 36,441.30 万元保证担保，为金狮国贸提供的 39,530.74 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子 公司间互相提供的担保合同余额为人民币 788,000 万元，已实际 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司管理层针对 2023 年度的基本 情况及经营成果等问题与投资者进行了互动交流和沟通。 二、说明会召开的时间、地点 说明会于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 13:00-14:30 通过上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行网络互动交流。 三、参加人员 董事长：秦庆平先生 独立董事：武恒光先生 董事会秘书、财务总监：王忠霞女士 尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度报告中烯烃产品包含丙烯和聚丙烯， 其中聚丙烯产品的平均售价在 7300 元/吨以上。公司重视新产品研发，主要用于 家电、汽车、塑料等行业。感谢您的 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024Q1年实现营收33.9亿元,同比-1.61%,归母净利-0.24亿元,2023年同期为-1.39亿元,扣非后归母净利润-0.35亿元,2023年同期为-1.80亿元 [1] - 主要原材料成本同比降幅显著,烯烃、炭黑板块盈利能力或上升;煤焦、精细化工板块因产品价格降幅较大,盈利能力或持续承压 [1] - 维持2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润3.4/5.6/7.5亿元,同比增长143.6%/66.6%/34.3%;EPS为0.39/0.66/0.88元 [2] - 青岛一期烯烃项目成熟,二期建设已进入调试阶段,未来产能增长有望降本增效 [3] 公司业务情况 烯烃板块 - 2024Q1烯烃产量17.9万吨,同比+8.7%;销量18.1万吨,同比+25.3%;售价6394元/吨,同比-5.4%;销售收入11.5亿元,同比+18.6% [2] - 主要原材料丙烷价格4555元/吨,同比-13.1%,原材料降幅较大,烯烃板块或减亏 [2] 炭黑板块 - 2024Q1炭黑产量14.7万吨,同比+12.9%;销量14.5万吨,同比+26.6%;吨售价7189元/吨,同比-17.5%;销售收入10.4亿元,同比+4.5% [2] - 主要原材料煤焦油/蒽油价格同比-21.8%/-17.1%,煤焦油价格降幅明显,炭黑毛利或有所恢复 [2] 煤焦板块 - 2024Q1煤焦产品销产量34.7万吨,同比+1.1%;销量33.8万吨,同比-1.5%;吨售价2292元,同比-19.4%;销售收入7.7亿元,同比-20.6% [2] - 主要原材料焦煤价格同比-12.3%,煤焦产品售价跌幅较大,毛利或下降 [2] 精细化工板块 - 2024Q1精细化工产品销量0.60万吨,同比+19.45%;产量0.64万吨,同比+17.9%;吨售价17942元,同比-28.43%;销售收入1.2亿元,同比-15.7% [2] - 精细化工产品价格跌幅较大,盈利或仍有压力 [2] 公司发展战略 - 青岛基地建设新材料与氢能源综合利用项目,一期项目已全面投产运行 [3] - 齐河基地以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体,致力向产业链专业化与精细化方向发展 [3] - 青岛二期90万吨/年PDH、2*45万吨/年高性能聚丙烯项目稳步推进,已进入后期收尾调试阶段 [3] 风险提示 - 产品价格下跌风险 [4] - 原材料价格上涨风险 [4] - 新建项目不及预期风险 [4]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 （三） 主要原材料的价格变动情况 | 主要原材料 | 经营指标 | 单位 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭 | | 元/吨 | 1,989.81 | 2,268.74 | -12.29 | | 煤焦油 | 平均单价 | | 3,806.45 | 4,864.85 | -21.76 | | 蒽油 | （不含税） | | 4,035.87 | 4,870.27 | -17.13 | | 丙烷 | | | 4,554.54 | 5,239.49 | -13.07 | （四） 其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33.87亿元，同比减少1.61%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2431.26万元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3505.97万元[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2885.42万元[6] - 本报告期末总资产180.30亿元，较上年度末减少1.39%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益87.40亿元，较上年度末减少0.18%[7] - 非经常性损益合计1074.72万元，其中计入当期损益的政府补助1126.09万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36720户[11] - 秦庆平持股3.18亿股，持股比例37.49%，质押6234万股[11] - 中阅资本管理股份公司－中阅聚焦11号私募证券投资基金持股8650万股，持股比例10.20%[11] - 股东王咏梅通过齐河君和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,298,400股[13] 资产项目数据变化 - 2024年3月31日货币资金为2,565,558,723.81元，较2023年12月31日的2,342,777,702.26元有所增加[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为7,070,000.00元[14] - 2024年3月31日衍生金融资产为9,353,923.79元，较2023年12月31日的5,539,897.12元有所增加[14] 2024年第一季度营业相关数据变化 - 2024年第一季度营业总收入为3,386,503,062.85元，较2023年第一季度的3,441,807,141.30元有所减少[19] - 2024年第一季度营业总成本为3,435,513,664.70元，较2023年第一季度的3,676,995,880.43元有所减少[19] - 2024年第一季度营业成本为3,305,361,644.68元，较2023年第一季度的3,533,785,802.13元有所减少[19] - 2024年第一季度税金及附加为11,789,715.97元，较2023年第一季度的16,568,488.70元有所减少[19] - 2024年第一季度销售费用为3,492,842.91元，较2023年第一季度的4,403,025.31元有所减少[19] - 2024年第一季度管理费用为52,390,507.47元，较2023年第一季度的48,855,942.69元有所增加[19] 2024年第一季度利润及收益数据变化 - 2024年第一季度净利润为-24312556.21元，2023年同期为-138740512.00元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，2023年同期为-0.16元/股；稀释每股收益为-0.01元/股，2023年同期为-0.13元/股[22] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为4734880.25元，2023年同期为-7533097.94元[21] 2024年第一季度现金流量数据变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3780256876.51元，2023年同期为3503452273.74元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-28854238.88元，2023年同期为-190689345.12元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-426572072.00元，2023年同期为492401792.34元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为517784780.67元，2023年同期为179728573.23元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2332093.86元，2023年同期为18421265.45元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为64690563.65元，2023年同期为499862285.90元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1215794101.71元，期末为1280484665.36元[23]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 公司2023年营收和归母净利同比下降，扣非后归母净利润也同比下降，但单Q4归母净利润和扣非归母净利润环比大幅增长 [19] - 青岛一期烯烃投产后营收大增，但2023年丙烷价格高，烯烃未盈利，炭黑毛利回升，焦炭盈利下滑 [19] - 下调2024 - 2025年盈利预测并新增2026年预测，预计2024 - 2026年归母净利润同比增长，维持“买入”评级 [19] - 烯烃板块拖累业绩，炭黑毛利恢复，煤焦和精细化工盈利下滑 [19] - 两大基地聚焦循环化工，青岛二期稳步推进，随着经济复苏，公司业绩或进入修复通道 [19] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为168.01亿、145.84亿、151.15亿、177.98亿、181.97亿元，同比变化39.9%、 - 13.2%、3.6%、17.8%、2.2% [2] - 2022 - 2026年预计归母净利润分别为2.49亿、1.37亿、3.35亿、5.58亿、7.49亿元，同比变化 - 73.1%、 - 44.9%、143.6%、66.6%、34.3% [2] - 2022 - 2026年毛利率分别为4.0%、3.3%、3.9%、4.6%、5.2%，净利率分别为1.5%、0.9%、2.2%、3.1%、4.1% [2] - 2022 - 2026年ROE分别为2.9%、1.6%、3.7%、5.8%、7.2%，EPS分别为0.29元、0.16元、0.39元、0.66元、0.88元 [2] - 2022 - 2026年P/E分别为22.8倍、41.3倍、17.0倍、10.2倍、7.6倍，P/B均为0.7倍、0.7倍、0.6倍、0.6倍、0.6倍 [2] 各业务板块情况 - 烯烃板块：2023年销量82.3万吨，同比+5.48%，售价6228元/吨，同比 - 10.1%，成本6289元/吨，同比 - 11.5%，毛利 - 60元/吨，未实现盈利 [19] - 炭黑板块：2023年销量64.7万吨，同比+3.7%，吨售价7462元/吨，同比 - 9.9%，吨成本6912元，同比 - 10.9%，吨毛利550元，同比+5.4% [19] - 煤焦板块：2023年销量198.5万吨，同比+2.6%，吨售价1775元，同比 - 20.1%，吨成本1785元，同比 - 15.8%，吨毛利 - 10元 [19] - 精细化工板块：2023年销量4.5万吨，同比 - 1.76%，吨售价10437元，同比 - 22.1%，吨成本8594元，同比 - 7.9%，吨毛利1843元，同比 - 54.7% [19] 公司基地情况 - 青岛基地：建设新材料与氢能源综合利用项目，一期2021年全面投产，包括90万吨/年丙烷脱氢等项目 [19] - 齐河基地：以煤炭为原料等发展，新上4万吨/年山梨酸钾项目建安基本完成，投产后有多种产品生产格局 [19] - 青岛二期：90万吨/年PDH、2*45万吨/年高性能聚丙烯项目稳步推进，进入后期收尾调试阶段，全部投产后PDH和烯烃产能将增长 [19]

中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核査报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]1960 号）的核准，公司于 2020 年以非公开发行方式发行人民币普 通股（A股）股票131,406,044股，每股发行价格为7.61元，募集资金总额为999,999,994.84 元，扣除发行费用（不含税）6,471,378.71 元后，募集资金净额为 993,528,616.13 元。上 述资金于 2020 年 10 月 30 ...

金能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 崔洪芝 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人崔洪芝，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1989-2007年在山东科技大学工作，任职教授；2007年至今在中国海洋大学工作， 现任中国海洋大学材料科学与工程学院院长。曾于2013年12月-2014年7月，作为 高级研究学者，赴美国西北大学访学。研究方向：极端环境耐蚀耐磨耐热材料设 计、海工装备防腐防污、材料计算设计及高通量技术、多孔材料设计制备及应用 等；为本科生主讲《材料科学基础》《物理化学》《材料化学》《材料 ...