股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月26日14:30在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层召开[9] - 网络投票起止日期为2024年8月26日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2024年8月19日[10] - 会议审议5项议案，包括调整募投项目结构进度、项目结项补充流动资金、续聘审计机构、变更注册资本修订章程、计划购置干散货船舶[4] 募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票41,276,015股，每股面值1元，发行价格37.25元，募集资金总额153,753.16万元，扣除发行费用后净额为142,793.20万元[15][32] - 募集资金于2023年3月23日全部到账[15] 募投项目情况 - 募投项目总投资额191,047.49万元，拟投入募集资金142,793.20万元[18] - “超灵便型散货船购置项目”变更后计划购置13艘船，总投资168,870.92万元，拟用募集资金132,823.43万元[18][20] - 截至2024年6月30日，“信息化系统建设与升级项目”募集资金累计投资230.23万元，使用率10.58%，账户余额2,018.02万元[24] - 拟调整“信息化系统建设与升级项目”内部投资结构，预计可使用状态日期从2025年3月31日调整至2026年12月31日[25][27] - “超灵便型散货船购置项目”已达预定可使用状态，拟将节余募集资金1,061.60万元永久补充流动资金[32] 公司股本情况 - 公司总股本由614,788,022股变更为915,353,148股，注册资本由614,788,022元变更为915,353,148元[62] - 2024年3月权益分派以614,184,722股为基数，派发现金红利92,127,708.30元，转增294,808,666股[62] - 2024年7月限制性股票首次授予登记完成，总股本由909,596,688股变为915,353,148股[63] 股东持股情况 - 曾而斌持有股份数额为18400.00万股，股份比例为92.00%[66] - 福建星海贸易有限公司持有股份数额为1200.00万股，股份比例为6.00%[66] - 郑玉芳持有股份数额为400.00万股，股份比例为2.00%[66] 船舶购置情况 - 公司及全资子公司拟使用不超过6300万美元购置干散货船舶[72] - 截至2024年8月10日，公司近12个月累计使用22059.00万美元购置干散货船舶，金额合计约为人民币157331.41万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为34.71%[72] 审计机构情况 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元；2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；公司同行业上市公司审计客户3家[50][51] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元，近三年已审结民事诉讼无需担责[52][53] - 致同所近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次、纪律处分1次[54] - 拟签字项目合伙人陈连锋近三年签署上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告8份[55] - 拟签字注册会计师杨遒景近三年签署上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告3份[55] - 拟项目质量控制复核人李炜近三年复核上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告1份[55] 章程修订情况 - 《公司章程》修订后注册资本为91,535.3148万元，股份总数为91,535.3148万股[64] - 《公司章程》修订战略发展委员会改为战略委员会[65] - 《公司章程》修订公司解散原因调整[65] - 《公司章程》修订事项需提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议方式审议[68] 其他 - 股东发言时间不超过3分钟[6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，同一表决权只能选一种方式，重复投票以第一次结果为准[7] - 迟到股东人数及其股权额一般不记入表决数，特殊情况需经同意[5] - 购置干散货船舶事项需提交股东大会审议[72]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年8月19日[2] - 现场会议于2024年8月26日14点30分召开[8] - 网络投票起止时间为2024年8月26日[8] 股东与提案 - 股东曾而斌单独持有58.73%股份，8月8日提出临时提案[4] - 《关于计划购置干散货船舶的议案》8月9日经董事会审议通过[7] 议案情况 - 股东大会议案包括5项，议案通过不同会议审议[10] - 特别决议议案为4、5，对中小投资者单独计票议案为1、2、3[11][12] - 无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[12]

船舶购置 - 公司拟用不超6300万美元购干散货船，资金为自有[2][4] - 近12个月累计用22059万美元购船，占总资产34.71%[4] 决策流程 - 董事会已通过购船议案，需股东大会审议[5][6] 交易性质 - 本次交易非关联交易和重大资产重组[5][6] 交易影响 - 交易优化船队结构，提升竞争力和盈利能力[8]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-079 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大海远洋航运有限公司（以下简称"大海远洋"）、大 洋远洋航运有限公司（以下简称"大洋远洋"），上述 2 家公司为福建海通发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属于公司 关联方。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 不超过 2,409.32 万美元，租赁期限为 6 年，主要用于公司补充运营资金等。为支 持全资子公司的业务发展，2024 年 8 月 2 日，海通发展作为连带责任保证人向 农银金融租赁有限公司下属子公司天津津祥五租赁有限公司、天津津海一租赁有 限公司出具《公司保证函》（以下简称"《保证函》"）。本次担保无反担保。 （二）担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第二十六次会议，并于 2024 年 3 月 ...

公司概况 - 福建海通发展股份有限公司成立于2009年3月，主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务[1] - 公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一，运营的航线遍布80余个国家和地区的300余个港口[1] 船队组建情况 - 公司组建了以51,000载重吨和57,000载重吨超灵便型干散货船舶为主的船队[1] - 2024年上半年，公司新购超灵便型干散货船10艘，截至2024年6月末已交接船舶8艘[1] - 公司长租干散货船舶21艘，自营干散货船舶41艘（其中自有船舶39艘、光租船舶2艘），油船3艘，合计散货船控制运力339万载重吨[1] 2024年上半年业绩情况 - 2024年上半年，公司实现营业收入1,686,686,473.83元，同比增加129.03%[1] - 归属于上市公司股东的净利润242,253,575.77元，同比增加81.21%[1] - 境内沿海运输方面，公司程租业务货运量为1,809.32万吨，同比增长50.89%[1] - 国际远洋运输方面，2024年上半年公司日均TCE16,024美元，高于市场水平[1] 业务拓展情况 - 公司根据业务发展需求及市场运力供给情况，积极开展外租船业务，利用行业复苏的机会，整合管理优势、品牌优势及优质客户资源[1] - 通过外租船业务的"轻资产运营模式"进一步拓展了主营业务收入，逐步打造资源管理型航运平台[1] 减排措施 - 积极推进现有船舶能效指数（EEXI）履约工作[1] - 加强船舶节能技术改造，持续推进船舶岸电设备改造及交流电机的变频改造，并安装燃油电加热装置设备及水动力节能设施[1] - 积极使用船舶有机硅涂料，降低船队船体表面的摩擦阻力，从而降低油耗，减少相关排放[1] - 精细化船舶运营管理，选择最优航线及航速[1] - 持续推进"碳达峰，碳中和"战略的宣传教育，提升公司员工节能减排、低碳环保的意识[1] 市场分析 - 从供给端看，散货船新船订单显著下降，运力进入低速增长期，环保新规加速推进，限制运力增长[1] - 从需求端看，近年来世界贸易格局重塑，加之地缘政治的冲突，吨海里的运输需求增加，未来经济有望逐步复苏，带来贸易量增加[1] - 三季度主要是回远东方向的粮食、矿砂货种需求较大，内贸市场三季度和四季度将出现需求和运价上涨的行情[8] 未来发展 - 公司有计划下半年继续购买船舶，以扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，优化船队结构[7] - 公司将继续购置干散货船舶投入运营，保持公司在干散货航运市场的竞争力[7]

担保情况 - 公司为子公司大浦海运担保金额不超700万美元，截至2024年7月15日未提供过担保[3] - 2024年第一次临时股东大会同意新增担保不超1.50亿美元和0.80亿元人民币[7] - 2024年第二次临时股东大会追加19,000万美元预计担保额度[8] - 截至2024年7月15日，担保余额为14,905.23万美元和2,800万人民币，占净资产比例30.00%[20] 子公司情况 - 大浦海运2023年4月12日成立，海通国际持股100%[10] - 2024年6月30日总资产8,781.46万元，净资产512.45万元，净利润511.94万元[11] - 2023年12月31日净资产 -1.14万元，净利润 -1.14万元[11] - 大浦海运资产负债率超70%[4]

人事变动 - 2024年激励计划首次授予2名激励对象因离职不再具备资格[3] 股份处理 - 公司将回购注销40.444万股限制性股票，注销3.00万份股票期权[3] 重大决策 - 全资子公司拟购置三艘干散货船舶，合计金额5730万美元，资金为自有资金[6] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》4票同意，3票回避[5] - 《关于全资子公司购置干散货船舶的议案》7票同意[7]

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）已履行的相关审批程序 | | 7 | | （二）2023 | 年激励计划限制性股回购注销情况 | 9 | | （三）2024 | 年激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销情况 | 11 | | （四）独立财务的结论性意见 | | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 海通发展、本公司、公司、上市公 | 指 | 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 | | --- | --- | --- | | 司 | | 司） | | 2023 年激励计划 | 指 | 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 2024 年激励计划 | | ...

激励计划授予 - 2023年首次授予限制性股票319.30万股，预留授予71.00万股[7][8] - 2024年首次授予股票期权663.50万份，限制性股票771.50万股[10] 激励计划审议与公示 - 2023、2024年分别开会审议激励计划议案并公示激励对象[6][9] 回购注销情况 - 2023年37.444万股限制性股票因激励对象离职回购注销，2024年3.00万股限制性股票和3.00万份股票期权注销[12][15] - 2023、2024年激励计划回购价不同，均用自有资金[13][16][14][17] - 回购注销符合规定，已履行程序需办后续手续[18][19]

股票激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划首次实际授予319.30万股[5] - 2023年限制性股票激励计划预留授予71.00万股[6] - 2024年激励计划首次实际授予股票期权663.50万份[9] - 2024年激励计划首次实际授予限制性股票771.50万股[9] 股票回购注销情况 - 限制性股票回购注销40.444万股，含2023、2024年部分[2] - 股票期权注销3.00万份，为2024年首次授予部分[2] - 2023年激励计划因6人离职回购注销37.444万股[11] - 2024年激励计划2人3.00万股限制性股票回购注销[20] 回购价格与资金 - 2023年首次授予部分回购价5.7162元/股，预留6.0473元/股[2] - 2024年首次授予部分回购价4.95元/股[2] - 2023年首次授予部分回购资金44.84万元，预留179.00万元[19] - 2024年首次授予部分回购资金14.85万元[23] 分红与转增 - 2024年向全体股东每股派现0.15元，10股转增4.80股[12] 其他事项 - 监事会同意回购注销限制性股票及注销股票期权[28] - 法律和顾问认为事项合规，待信息披露和后续手续[29][30]