公司信息 - 证券代码为 603162，证券简称为海通发展，公告编号为 2023 - 015 [1] - 公司全称为福建海通发展股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00 - 17:30 [2] - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2] 公告信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任 [2] - 公告发布时间为 2023 年 5 月 9 日 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入334,054,241.04元，比上年同期减少12.28%[6] - 2023年第一季度营业总收入为334,054,241.04元，2022年第一季度为380,836,116.64元[26] - 2023年第一季度营业收入为334,054,241.04元，2022年同期为380,836,116.64元[31] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润76,754,898.21元，比上年同期减少40.66%[6] - 2023年第一季度净利润为76,754,898.21元，2022年同期为129,341,284.21元[31] 扣非净利润变化 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,205,891.99元，比上年同期减少44.85%[6] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额24,910,395.23元，比上年同期减少78.36%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24,910,395.23元，2022年同期为115,125,862.77元[37] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.19元/股，比上年同期减少46.58%[6] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，2022年同期均为0.35元/股[34] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,032,274,527.67元，比上年度末增加55.33%[9] - 2023年3月31日资产总计4,032,274,527.67元，2022年12月31日为2,596,021,726.33元[25] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,547,078,333.96元，比上年度末增加73.34%[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,549,006.22元，其中计入当期损益的政府补助7,281,885.20元[9][12] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数40,983人，表决权恢复的优先股股东数量为0[16] 大股东持股情况 - 曾而斌持股245,431,045股，持股比例59.46%，为公司第一大股东[16] - 福建圣农控股集团有限公司持股6,879,600股，占比1.67%；王爱金持股5,693,380股，占比1.38%；郑玉芳持股5,600,000股，占比1.36%[19] 货币资金变化 - 2023年3月31日货币资金为1,927,543,891.97元，2022年12月31日为732,065,203.17元[22] 应收账款变化 - 2023年3月31日应收账款为81,016,536.55元，2022年12月31日为60,905,510.20元[22] 流动资产变化 - 2023年3月31日流动资产合计2,226,135,734.22元，2022年12月31日为944,161,564.06元[22] 固定资产变化 - 2023年3月31日固定资产为1,024,849,766.21元，2022年12月31日为955,124,626.76元[25] 应付账款变化 - 2023年3月31日应付账款为41,344,341.78元，2022年12月31日为52,190,414.26元[25] 流动负债变化 - 2023年3月31日流动负债合计259,552,163.02元，2022年12月31日为304,363,385.90元[25] 负债合计变化 - 2023年3月31日负债合计485,196,193.71元，2022年12月31日为549,729,185.78元[27] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本为262,031,902.81元，2022年同期为239,950,042.54元[31] 其他综合收益税后净额变化 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 18,076,732.97元，2022年同期为 - 3,063,252.37元[34] 经营活动现金流入流出变化 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为325,679,701.47元，2022年同期为384,454,890.95元[37] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为300,769,306.24元，2022年同期为269,329,028.18元[37] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为120,378.23元，2022年同期为246,437.66元[37] - 2023年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为199,376,999.36元，2022年同期为350,390.40元[37] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为236,276,999.36元，上年同期为29,350,390.40元[38] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -236,156,621.13元，上年同期为 -29,103,952.74元[38] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为1,447,893,468.87元[38] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1,447,893,468.87元[38] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31,993,041.06元[38] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为34,057,054.89元，上年同期为31,956,627.91元[38] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为34,057,054.89元，上年同期为63,949,668.97元[38] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,413,836,413.98元，上年同期为 -63,949,668.97元[38] 汇率变动对现金及等价物影响变化 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -8,854,686.18元，上年同期为187,546.75元[38] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,193,735,501.90元，上年同期为22,259,787.81元[38]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-011 福建海通发展股份有限公司 关于召开2022年度及2023年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 2 月 17 日披露《海通发展首次公开发行股票招股意向书附 录》，内容包括公司 2022 年度审计报告，并拟于 2023 年 4 月 18 日在上海证券 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 24 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13TBtXBhu9O 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 交易所网站（www.sse.com. ...

上市信息 - 公司A股于2023年3月29日在上海证券交易所主板上市，证券简称为“海通发展”，代码为“603162”[81][83] - 本次公开发行后总股本为412,760,150股，发行股票数量为41,276,015股[83] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为41,276,015股[82] 股权结构 - 曾而斌及其一致行动人合计控制公司287,804,425股股份，占表决权的77.4742%[86] - 公开发行完成后，曾而斌持股245431045股，持股比例59.46%[104] - 公开发行完成后，平潭群航投资合伙企业（有限合伙）持股19880000股，持股比例4.82%[104] - 公开发行完成后，福建星海贸易有限公司持股16800000股，持股比例4.07%[104] - 前11大股东合计持股355,039,580股，占比86.02%[105] 财务数据 - 发行新股41,276,015股，发行价格37.25元/股，市盈率22.99倍，市净率4.43倍[107] - 募集资金总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[108][111] - 发行费用总额（不含税）10,959.96万元，每股发行费用2.66元[110] - 发行后每股净资产8.42元，每股收益1.62元[111][112] - 预计2023年第一季度营业收入32,500 - 39,000万元，同比变动-14.65%至2.41%[115] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润7,330 - 13,030万元，同比变动-43.31%至0.78%[115] - 预计2023年第一季度扣非后归属于母公司股东的净利润7,300 - 13,000万元，同比变动-43.44%至0.73%[115] 分红政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[13][28] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[13][28] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[14][28] 股价稳定措施 - 公司上市后三年，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动股价稳定预案[36] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行股票募集资金总额，单次不少于1000万元[38] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%[38] - 控股股东、实际控制人单一年度增持股份资金不低于上一会计年度税后现金分红的20%，不超过50%[39] - 控股股东、实际控制人单次增持公司股份数量不超过股本总额的2%[39] - 董事、高管增持股份资金金额为上一会计年度税后薪酬总和的20%-50%[41] 股份锁定与减持 - 控股股东自公司股票上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[48] - 控股股东锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[48] - 控股股东任职期间每年转让股份不超总数25%[49] - 控股股东减持提前3个交易日公告[50] - 员工持股平台平潭群航股东自公司股票上市之日起36个月内限制股份转让[55] - 其他董事、监事及高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内限制股份转让，36个月内部分情况限制转让[57] 其他 - 截至2022年末，公司船队含自有船舶21艘、光租船舶2艘，运力超120万载重吨[85] - 截至2021年12月31日，公司运力规模在中国航运企业中排名第13位[85] - 本次公开发行完成后，上市前A股股东户数为47816户[104] - 公司已开设4个募集资金专户并签订监管协议[120][121] - 公司未发生交易金额达2022年末总资产（经审计）30%以上需股东大会审议的重大投资[128] - 公司未发生交易金额达2022年末总资产（经审计）30%以上需股东大会审议的重大资产（或股权）购买、出售及转换[130]

福建海通发展股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）:中信证券股份有限公司 福建海通发展股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过 41,276,015 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国 证券监督管理委员会核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"海通发展"，股票代码为"603162"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上 市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为 37.25 元/股，发行数量为 41,276,015 股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 28,894,015 股，约占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 12,382,000 股，约占本次发行总量的 30. ...

业绩数据 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为67,887.51万元、159,818.27万元和204,603.25万元，净利润分别为6,602.04万元、51,744.27万元和67,141.70万元[93] - 预计2023年第一季度营业收入约为32,500万元至39,000万元，同比变动 - 14.65%至2.41%[96] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润约为7,330万元至13,030万元，同比变动 - 43.31%至0.78%[96] - 预计2023年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为7,300万元至13,000万元，同比变动 - 43.44%至0.73%[97] 发行情况 - 本次公开发行股份4,127.6015万股，占发行后总股本比例为10.00%[100] - 每股发行价格为37.25元，发行市盈率为22.99倍，发行后每股收益为1.62元[100] - 发行前每股净资产为5.51元，发行后每股净资产为8.42元，发行市净率为4.43倍[100] - 募集资金总额为153,753.16万元，募集资金净额为142,793.20万元，发行费用概算（不含增值税）为10,959.96万元[100] 股东与股权 - 控股股东曾而斌发行前持股245,431,045股，持股比例66.0677%，发行后持股比例降至59.4609%[134] - 平潭群航发行前持股19,880,000股，持股比例5.3515%，发行后持股比例降至4.8164%[134] - 福建星海贸易发行前持股16,800,000股，持股比例4.5224%，发行后持股比例降至4.0702%[134] - 社会公众股发行后持股41,276,015股，持股比例10.0000%[136] - 国有股东合计持股13045200股，持股比例为3.5116%[142] 股份锁定与减持 - 控股股东等自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，期满后2年内减持价格不低于发行价等[9][10][13][14] - 董监高任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[11][18][21] - 员工持股平台股东自公司股票上市之日起36个月内，除特定情况外不转让相关股份[22] 股价稳定 - 上市3年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，启动稳定股价预案[28] - 控股股东等减持提前3个交易日公告[24] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[59][74] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[60][74] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[60][74] 公司运营 - 运营航线遍布30余个国家和地区的200余个港口[146] - 截至2022年12月末，船队含自有船舶21艘、光租船舶2艘，运力超120万载重吨[146] - 境内航区运输业务主要运输煤炭，是环渤海湾到长江口岸进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一[146] 子公司情况 - 截至2022年12月31日，子公司均为全资子公司，无参股和分公司[110] - 海通国际船务2022年末总资产165043.97万元、净资产135136万元、净利润57326.91万元[126][129] - 大夏海运2022年净利润为975.11万美元，为各子公司中最高[132]

发行情况 - 本次公开发行股份41,276,015股，占发行后总股本比例10.00%[3] - 每股面值1元，发行价格37.25元/股[3] - 发行日期为2023年3月17日，上市证券交易所为上海证券交易所[3] - 发行后总股本为412,760,150股[3] - 募集资金总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[135] 股份锁定与减持 - 控股股东曾而斌自上市起36个月锁定股份，期满2年减持价不低于发行价[3] - 其他董监高自上市起12个月锁定公开发行前股份，期满2年减持价不低于发行价[6] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为67,887.51万元、159,818.27万元和204,603.25万元[95] - 2020 - 2022年净利润分别为6,602.04万元、51,744.27万元和67,141.70万元[95] - 2023年第一季度预计营业收入约32500 - 39000万元，同比 - 14.65%至2.41%[98] - 2023年第一季度预计净利润约7330 - 13030万元，同比 - 43.31%至0.78%[98] 股东情况 - 曾而斌直接持有公司245,431,045股，占表决权66.0677%[119] - 曾而斌及其一致行动人合计控制公司287,804,425股，占表决权77.4742%[119] 船队情况 - 截至2022年末，船队含自有船舶21艘、光租船舶2艘，运力超120万载重吨[118] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[63] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[64] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[64] 风险提示 - 干散货航运业受宏观经济周期影响大，可能影响公司业绩[88] - 未来运价可能回落，极端情况上市当年营业利润或降超50%甚至亏损[90] - 环保政策或增加公司经营成本[94]

业绩总结 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为67,887.51万元、159,818.27万元和204,603.25万元，净利润分别为6,602.04万元、51,744.27万元和67,141.70万元，整体呈增长趋势[94] - 2023年第一季度预计营业收入约为3.25亿元至3.9亿元，同比变动幅度为 - 14.65%至2.41%[97] - 2023年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润约为7330万元至1.303亿元，同比变动幅度为 - 43.31%至0.78%[97] - 2023年第一季度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为7300万元至1.3亿元，同比变动幅度为 - 43.44%至0.73%[98] - 受多种因素影响，公司2023年一季度乃至全年业绩或同比下滑[96] 股份相关 - 控股股东曾而斌等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价等[12][13][16][17][19][20][23][25][27][29] - 本次拟公开发行股份4127.6015万股，占发行后总股本比例为10%[101] - 发行前总股本为371,484,135股，发行后总股本412,760,150股[136] - 曾而斌发行前持股245,431,045股，持股比例66.0677%，发行后持股比例降至59.4609%[136] - 发行前平潭群航投资合伙企业（有限合伙）持股19,880,000股，持股比例5.3515%，发行后比例降至4.8164%[136] 财务数据 - 发行前每股净资产为5.5084元[101] - 公司注册资本为3.71484135亿元[103] - 发行费用合计1.095996亿元，保荐承销费用8656.42万元等[101] 子公司情况 - 截至2022年12月31日，平潭大海船务有限公司总资产598.47万元，净资产586.75万元，净利润 - 14.52万元[114] - 截至2022年12月31日，福建大秦国际船舶管理有限公司总资产353.11万元，净资产112.89万元，净利润44.88万元[118] 未来展望 - 未来全球疫情得到控制，市场运价/租金可能回落，极端情况下公司上市当年营业利润比上年度下降幅度可能超50%甚至亏损[90] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可分配利润的20%，可调整利润分配政策中现金分红比例[69] 股价稳定 - 公司上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动股价稳定预案[30] 船队情况 - 截至2022年12月末，公司船队含自有船舶21艘、光租船舶2艘，运力超120万载重吨[149] - 公司国际远洋运输航线遍布30余个国家和地区的200余个港口[149]

发行相关 - 拟公开发行股份41,276,015股，占发行后总股本比例10.00%，发行后总股本为412,760,150股[4] - 预计发行日期为2023年2月24日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[4] - 发行费用概算合计10,959.96万元[137] - 募集资金投资项目总投资额191,047.49万元，拟投入募集资金142,793.20万元[134] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人曾而斌自上市起36个月内锁定股份，锁定期满后2年减持价格不低于发行价等[4] - 董事、监事、高级管理人员郑玉芳等自上市起12个月内锁定部分股份，36个月内锁定部分出资份额等[7] 股价稳定预案 - 上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动预案[33] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行股票募集资金总额，单次不少于1000万元，单次回购不超总股本2%[35] 业绩情况 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为67,887.51万元、159,818.27万元和204,603.25万元，净利润分别为6,602.04万元、51,744.27万元和67,141.70万元[96] - 预计2023年第一季度营业收入约为32,500万元至39,000万元，净利润约为7,330万元至13,030万元[99] 公司资产与运营 - 截至2022年末，公司船队有自有船舶21艘、光租船舶2艘，运力超120万载重吨[120] - 2022年资产总额259,602.17万元，负债总额54,972.92万元，股东权益204,629.25万元[126] 分红政策 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[64][78] - 公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划并修改[83] 风险提示 - 2023年第一季度乃至2023年度经营业绩存在同比下滑风险[98] - 极端情况下，公司上市当年营业利润比上年度下降幅度可能超50%甚至亏损[92]