公司治理 - 公司成立于1999年，是国内最早从事税务信息化综合性服务的企业之一[7] - 股东大会在报告期内召开1次定期会议和1次临时会议[15] - 董事会由9名董事组成，2023年召开9次会议[16] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开8次会议[17] - 管理层由5名高管组成[18] 投资者沟通与信息披露 - 通过上证e互动平台回复投资者问题53次，回复率100%[21] - 报告期内通过上证路演中心举办定期报告业绩交流会3次[21] - 公司信息披露工作连续2年获上交所B类评级[22] 利润分配 - 2021年6月上市至2023年底，累计利润分配达2.23亿元[23] - 各会计年度利润分配金额占净利润比例均不低于50%[23] 社会责任 - 2023年举办近160场“红色+”主题党日活动[25] - 2023年1月向浙江仙居采购5320份农副产品，带动70户贫困户[33] - 2023年“友才计划”覆盖34名奖学金及22个表彰奖励专项，评选228名个人和集体[34] - 2023年4月承办小小乡村变形记项目改善安徽泗县大庄村[28] - 2023年6月在云南省绿春县大黑山镇中心小学举行捐赠活动[35] - 2023年11月参与打造新疆喀什“石榴籽服务站”[31] - 近三年累计组织献血234人次，献血量达51440毫升[39] - 截至2023年12月，税友小蚂蚁志愿者协会有正式志愿者53人，预备志愿者115人，“志愿汇”在册131人[45] - 截至2023年12月，税友小蚂蚁志愿者协会超400人考取急救员资格证书[48] - 2023年每季度污水检测合格[53] - 截至2023年底已回收9750只PET瓶，减少碳排放276千克、种树4棵[56] 员工关怀 - 2023年5月近700名员工及超200名家属参与第五届职工趣味运动会[67] - 2023年10月1100余人参与第十届家庭日活动，涵盖近300户职工家庭[68] - 文体活动关注并覆盖员工数占全员80%以上[71] - 截至2023年底通过员工互助“亿基金”为20位困难员工提供帮扶[73] - 2023年举办三期《阳光对话》活动，累计参与员工6680人次[76] - 依法签订劳动合同率100%[58] - 2023年度多次组织女性健康知识讲座并提供诊疗服务[63] - 2023年度作为示范企业签订《能级专项集团合同》[79] 用户数据 - 截至2023年末，亿企赢财税SaaS平台为超800万活跃用户提供服务[80] - 公司为36个省（市）税务局提供业务支撑及服务[81] - 公司为330多个地级市税务局提供业务支撑及服务[81] - 公司为2800万企事业单位纳税人提供业务支撑及服务[81] - 公司为3亿自然人纳税人提供业务支撑及服务[81] - 公司为8亿社保缴费人提供业务支撑及服务[81] - 公司亿企兆睿支撑服务超800万中小微企业[83] 业务地位 - 公司为国家金税三期、金税四期工程核心供应商[81]

上市与募资 - 税友股份发行4059万股A股，发行价每股13.33元，募资54106.47万元，净额49414.97万元[2] - 2021年6月30日在上海证券交易所上市[2] 持续督导 - 2023年持续督导期为1月1日至12月31日[3] - 2023年督导期公司无违法违规等事项[4] - 保荐机构认为公司严格按规定进行信息披露[7]

公司基本信息 - 公司于2021年2月22日核准首次向社会公众发行人民币普通股4059万股，6月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币40718.75万元[6] - 公司股份总数为40718.75万股，股本结构为普通股40718.75万股[13] 股东信息 - 浙江龙脉软件科技有限公司持股2384万股，持股比例47.68%[16] - 杭州润智软件有限公司持股1746万股，持股比例34.92%[16] - 章浩等4人持股160万股，持股比例均为3.20%[16] - 谢国雷持股130万股，持股比例2.60%[16] - 单雄彪持股40万股，持股比例0.80%[16] - 沈建梁等2人持股30万股，持股比例均为0.60%[16] 股份转让与诉讼 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37][42][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表为1名[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年度结束2个月内报送并披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司当年符合现金分红条件，现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的20%[104] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用、解聘及审计费用[112] - 公司指定上海证券交易所网站和中国证监会指定媒体刊登公告和披露信息[117]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超25亿元综合授信额度[3] - 税友股份、税友信息、亿企赢、亿企薪福分别申请10亿、3亿、10亿、2亿元[4][5] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超10亿元担保额度[3] - 税友信息、亿企赢、亿企薪福担保额度分别为3亿、5亿、2亿元[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，亿企赢资产188776.62万元，负债78865.58万元，净利润18511.65万元[7] - 税友信息资产16919.20万元，负债20019.01万元，净利润 - 9090.92万元[9] - 亿企薪福资产8950.83万元，负债3335.06万元，净利润598.77万元[10] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元[3][14] - 本次担保需提交2023年年度股东大会审议[3][6]

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议和2次股东大会[4] - 董事会下设四个专门委员会[23] 人员履职 - 独立董事孙林2023年履职良好[24] - 2024年将继续发挥作用提建议[24] 资金与分红 - 2022年募集资金使用合规[13] - 2023年每10股派2.5元红利共1.01亿已实施[16] 制度与合规 - 2023年内部控制良好无重大缺陷[21] - 报告期内信息披露合规[20] 其他事项 - 续聘天健为2023年度审计机构[15] - 2023年实施限制性股票激励计划[17]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户52家[2] 审计相关会议 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘天健为2023年审计机构[3][4] - 2024年3月天健与审计委员沟通2023年度审计事项[5] - 2024年4月审计委员会会议通过《2023年年度报告及摘要》等议案[5] 审计评价与报告日期 - 审计委员会认为天健按时完成2023年审计工作[7] - 报告日期为2024年4月16日[9]

人事变动 - 葛晓萍于2023年12月28日起当选公司第六届董事会独立董事[1] 会议参与 - 2023年公司召开1次董事会会议，葛晓萍出席1次[3][5] - 葛晓萍列席2023年第一次临时股东大会[4] - 2023年葛晓萍参加专门委员会会议1次[6] - 2023年葛晓萍主持1次董事会审计委员会[6]

回购注销 - 公司对3名离职对象42,000股限制性股票回购注销[2] - 2月23日审议通过议案，24日公告披露[3] - 预计4月12日完成注销[4] 股份变动 - 有限售条件股份变动-42,000股，后为316,693,230股[6] - 无限售条件股份无变动，后为90,494,270股[6] - 总股本变动-42,000股，后为407,187,500股[6] 其他 - 公司承诺信息真实准确完整并担责[8] - 律所认为需履行披露和相关手续[9]

公司业务表现 - 公司是财税信息化领域的头部厂商，2B业务表现突出，历史财务表现稳健[3] - 公司2G与2B业务天然协同，2B业务牵引公司成长，直销销售体系是重要壁垒[3] - 公司分层经营或加速2B业务成长，AI打开成长空间，以中小微企业为主，有望培育2B业务新增长极[3] 财务展望 - 公司盈利预测显示未来净利润有望持续增长，合理价值约为38.21元，给予“买入”评级[2] - 公司2B业务收入增速逐步扩大，从2020年的-9.4%到2022年的+10%及23H1的+14%[11] - 公司2B业务毛利率有望呈上升趋势，得益于数字化运营体系建设及AI技术的应用[11] 产品与服务 - 公司推出高价值服务体系产品，ARPU值提升，高价值服务推广取得明显效果，驱动ARPU增长[15] - 公司财税代理市场市占率逐步提升，活跃用户数、付费用户数增长明显[16] - 公司创新业务客群实现收入增长，GTS与PTS取得明显突破，助力2B业务成长[18] 技术与发展 - 公司以Intuit为参考，AI有望推动付费客户数及ARPU双升[20] - 公司2G业务夯实品牌优势，金税4期全面推广有望加速G端业务成长[24] - 公司预计2023年至2025年收入分别为18.46亿元、22.26亿元、27.51亿元，归母净利润分别为1.39亿元、2.76亿元、3.68亿元，给予“买入”评级[24]

产品信息 - 首个数据产品<企业经营之票税财关联分析>挂牌上海数交所，定价为每户企业单个标签1元/年[2] - 产品应用领域为小微信贷、供应链金融，具有重要的财税数据分析和风控价值[3] - 公司通过持股亿企创投间接持股亿企兆睿，未来税友数据相关创新业务或将通过该公司开展[4] - 产品挂牌上海数交所意义在于需求落实、合规评估以及扩大影响力，提供更多业务机会[5] 用户数据 - 公司B端产品目前拥有490万付费用户（企业），770万活跃用户，具备丰富的自然人纳税信息[6] 未来展望 - 预计2023-2025年，公司收入为20.04、24.26、29.85亿元，归母净利润为2.83、3.96、4.97亿元，维持“买入”评级[7] 风险提示 - 风险提示包括数据产品推广不及预期、B端客户数增长不及预期导致数据产品信息有限[8] 财务数据 - 公司营业总收入逐年增长，2025年预计达到2,985百万元，每股收益也逐年增长[9]