业绩情况 - 公司2023年度公司层面业绩考核不达标[3] 股票与资本 - 公司将回购注销251.4万股限制性股票[3] - 公司注册资本将由208,790,000元减少至206,276,000元[4] 人员变动 - 2名激励对象被提名为监事，3名被动离职，4名主动离职[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[6] - 债权申报时间为2024年06月29日起45天内[7] - 申报地点为浙江省绍兴市袍江新区公司证券部办公室[7] - 联系人是沈鑫、王洁诺，电话0575 - 88556039，传真0575 - 88556167[7]

时间节点 - 2022年3月18日审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2022年4月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年6月28日审议通过回购注销议案[8] 业绩情况 - 2023年公司净利润目标7000万元未达标[9] 回购注销 - 因业绩不达标等拟回购注销251.40万股[9][11][12][14][15] - 回购资金为公司自有资金[16]

被提名人条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超6年[4] - 有财务管理专业副教授职称及5年以上全职经验[4] 其他 - 声明日期为2024年6月26日[7] - 文档出现未明确含义的9%[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年6月28日召开，6名董事实到[2] 人事提名 - 董事会同意提名金猛等4人为第五届董事会董事候选人，吕岩等3人为独立董事候选人[3][4] 股票回购 - 因2023年度业绩考核不达标等，董事会同意回购注销251.4万股限制性股票[5] 股东大会 - 董事会审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[6][7]

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－025 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 28 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第四届监事会第二十次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和 主持。本次会议召开前 3 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以 邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，并结合实际情况，现作出决议如下： 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 监事会同意提名李浙飞女士和包飞华先生为第五届监事会非职工代表监事 候选人 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立董事任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4]

换届选举 - 2024年6月28日开展董事会、监事会换届选举[1] - 第五届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] 候选人情况 - 第四届董事会提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 第四届监事会提名2名非职工代表监事候选人[3] 任期与任职 - 第五届董事会、监事会任期均为3年[2][4] - 自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起任职[2][4] 其他 - 2024年6月28日职工代表大会推选言莉莉为职工代表监事[4] - 公告发布时间为2024年6月29日[6]

业绩总结 - 2023年营业收入7.96亿元，同比下滑0.16%，净利润-0.48万元，由盈转亏[1] - 烟气治理工程毛利率为9.83%，较上年减少21.1个百分点[1] - 废盐渣资源化利用处置毛利率为-56.34%，较上年减少79.11个百分点[1] - 境外业务实现营业收入3.43亿元，毛利率为27.03%，较上年减少4.03个百分点[1] 项目进展 - EPC青山摩洛哇项目合同总额（含税）17488.00万元，完工进度41.32%，当期收入6395.24万元[6] - 新疆八一钢铁电除尘器项目合同总额（含税）9278.86万元，完工进度80.04%，当期收入4387.66万元[6] - DB脱硫项目合同总额（含税）28749.72万元，完工进度100.00%，当期收入3487.94万元[6] 业务数据 - 2023年国内执行项目收入占烟气治理工程总收入比重由30.29%增长至61.46%[8] - 2023年废盐处置产能50000吨/年，与2022年相同，实际收储量10409.73吨，较2022年减少34.73%，实际处置量10690.19吨，较2022年减少34.74%[14] - 2023年废盐产能利用率21.38%，较2022年的32.76%下降11.38个百分点，平均收储价格2453.97元/吨，较2022年下降32.30%[15] 成本费用 - 2023年材料费用43.18万元，占比0.99%，较2022年减少64.66%[20] - 2023年能源费1475.21万元，占比33.93%，较2022年减少20.40%[20] - 2023年折旧摊销费1397.92万元，占比32.15%，较2022年增加22.41%[20] 客户供应商 - 公司向前五名客户销售额3.53亿元，占年度销售总额44.39%[39] - 公司前五名供应商采购额1.25亿元，占年度采购总额19.85%[39] - 公司向关联方德升新能源采购商品0.31亿元，同比增加76.12%[39] 应收账款 - 公司应收账款期末余额为5.43亿元，已计提坏账准备1.11亿元，按单项计提0.13亿元[61] - 公司合同资产期末余额1.65亿元，包括应收质保金0.53亿元、已完工未结算资产1.12亿元，已计提坏账准备0.19亿元，按单项计提0.15亿元[61] 风险与对策 - 公司面临海外项目执行风险，受当地社会安全、政治环境等多方面因素影响[69] - 公司面临中印关系风险，印度项目执行难度增大[69] - 公司出口销售采用美元和印度卢比结算，面临汇率波动风险[70] - 公司将完善海外风险管理体系，强化市场开拓，提升海外项目运营能力[69] - 公司将密切关注汇率，选择有利外汇结算方式和币种，开展外汇套期保值业务[70] 收购与商誉 - 2023年4月公司收购飞乐环保形成商誉1.22亿元，本期计提商誉减值准备0.16亿元[80] - 公司以161,459,331.97元的价格收购飞乐环保100%股权[90] 飞乐环保预测 - 2024 - 2031年预测营业收入为6800万元，2033年为5589.80万元，2034 - 2035年为4200万元，2036年为1050万元[98] - 2024 - 2031年柔性填埋场危废填埋量每年为20000吨，2033年为10690.80吨；2024 - 2036年刚性填埋场危废填埋量2024年为15000吨，2025 - 2035年为20000吨，2036年为5000吨[98] - 2024 - 2031年柔性填埋场处理单价为1300元/吨，2024 - 2036年刚性填埋场处理单价为2100元/吨[98] 钠电池项目 - 2023年1月公司与关联方等共同设立德创钠电，持股比例55%[120] - 报告期内公司新增年产3000吨钠离子电池锰基氧化物正极材料项目，对应增加在建工程0.20亿元[120] - 公司已掌握钠电池相关生产技术路线及其制备方法，华钠新能源及德创钠电有9项与钠电池相关的发明专利申请被受理[121] - 钠电池项目开工时间为2023年6月，工艺设备于2024年3月初安装完成，预计2024年6月中旬完成技改并进行二次提产工作[124] - 钠电池项目建设资金为自筹，主要来源于股东投入，自筹2173.42万元，支付款项2117.46万元，其中供应商付款2081.27万元占总支出98.29%[124]

业绩总结 - 报告期内营业收入7.96亿元，同比下滑0.16%，净利润-0.48万元，由盈转亏[4] - 烟气治理工程毛利率为9.83%，较上年减少21.1个百分点[4] - 废盐渣资源化利用处置毛利率为-56.34%，较上年减少79.11个百分点[4] - 境外业务营业收入3.43亿元，占比约四成，毛利率为27.03%，较上年减少4.03个百分点[4] 项目进展 - EPC青山摩洛哇丽脱硫脱硝项目合同总额17488.00万元，完工进度41.32%，当期毛利率18.86%[7] - EPC新疆八一钢铁电除尘器项目合同总额9278.86万元，完工进度80.04%，当期毛利率12.88%[7] - DB脱硫项目合同总额28749.72万元，完工进度100.00%，当期毛利率8.54%[7] - 马邦paras脱硫项目合同总额15982.53万元，完工进度25.44%，当期毛利率26.03%[7] - EPC宁能临高生物质脱硫脱硝布袋项目合同总额2583.45万元，完工进度99.83%，当期毛利率21.58%[7] 业务数据 - 2023年国内执行项目收入占烟气治理工程总收入比重由30.29%增长至61.46%[9] - 2023年废盐处置产能为50000吨/年，与2022年相同；实际收储量10409.73吨，较2022年减少34.73%；实际处置量10690.19吨，较2022年减少34.74%[16] - 2023年废盐产能利用率为21.38%，较2022年下降11.38个百分点；平均收储价格2453.97元/吨，较2022年下降32.30%[17] - 2023年浙江省医药废物（HW02）产生量16.68万吨，较2022年减少16.96%[18] - 2023年废盐处置收入2781.45万元，较2022年减少51.73%；成本4348.43万元，较2022年下降2.29%[20] 财务指标 - 2023年材料费用43.18万元，占比0.99%，较2022年下降64.66%[21] - 2023年人工费用831.77万元，占比19.13%，较2022年减少6.90%[21] - 2023年能源费1475.21万元，占比33.93%，较2022年减少20.40%[21] - 2023年折旧摊销费1397.92万元，占比32.15%，较2022年增加22.41%[21] - 2023年机物料耗用231.36万元，占比5.32%，较2022年增长131.85%[21] 客户与供应商 - 公司向前五名客户销售额3.53亿元，占年度销售总额44.39%，客户集中度较高[38] - 公司前五名供应商采购额1.25亿元，占年度采购总额19.85%[38] - 公司向关联方德升新能源采购商品0.31亿元，同比增加76.12%[38] 应收账款与合同资产 - 公司应收账款期末余额为5.43亿元，已计提坏账准备1.11亿元，其中按单项计提0.13亿元[60] - 公司合同资产期末余额1.65亿元，应收质保金和已完工未结算资产期末余额分别为0.53亿元、1.12亿元，已计提坏账准备0.19亿元，其中按单项计提0.15亿元[60] 收购与商誉 - 2023年4月公司收购飞乐环保形成商誉1.22亿元，本期计提商誉减值准备0.16亿元[78] - 公司以16145.933197万元价格收购飞乐环保100%股权[79] 未来展望 - 2024 - 2030年息税前利润分别为2368.47万元、3091.11万元、3189.66万元、3037.32万元、3272.41万元、3318.48万元、3167.70万元[82] - 2024 - 2030年息税前现金流分别为1548.87万元、3075.41万元、3359.09万元、5081.71万元、3561.48万元、3286.48万元、3445.49万元[83] - 2024 - 2030年公司营业收入分别为5400.00万元、6400.00万元、6600.00万元、6600.00万元、6800.00万元、6800.00万元、6800.00万元[88] - 2024 - 2030年公司营业成本分别为2465.72万元、2707.00万元、2802.12万元、2940.07万元、2910.54万元、2861.55万元、3009.44万元[88] - 2024 - 2030年公司毛利率分别为54.34%、57.70%、57.54%、55.45%、57.20%、57.92%、55.74%[88]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,513,600股，占比58.1989%[4] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席2人[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等19项议案均通过，A股同意票数121,429,600，比例99.9308%[8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 多数议案A股股东同意票数121,429,600，比例99.9308%[19][20][21][23][24][25] - 与浙江天创环境科技等公司关联交易A股同意票数不等，比例96.1460%-99.9308%[21][22] 分红表决情况 - 不同持股比例和市值股东对现金分红同意票数和比例不同[26] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为浙江天册律师事务所，见证律师为邱志辉等[30] - 律师认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[30] - 公告发布时间为2024年5月17日[31]