证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－026 浙江德创环保科技股份有限公司 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的有关材料由公司报送 上海证券交易所进行审核。独立董事候选人声明及提名人声明于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司 2024 年第一 次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。 在公司股东大会审议通过前，仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》 等相关规定履行职责。 二、监事会换届情况 （一）非职工代表监事 2024 年 6 月 28 日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过《关于监事会 换届选举的议案》，公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名非职工代表监 事和一名职工代表监事，第四届监事会提名李浙飞女士、包飞华先生为公司第五 届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后） 上述监事候选人将形成议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投 票制选举产生。监事候选人经股 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年6月28日召开，6名董事实到[2] 人事提名 - 董事会同意提名金猛等4人为第五届董事会董事候选人，吕岩等3人为独立董事候选人[3][4] 股票回购 - 因2023年度业绩考核不达标等，董事会同意回购注销251.4万股限制性股票[5] 股东大会 - 董事会审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[6][7]

业绩总结 - 2023年营业收入7.96亿元，同比下滑0.16%，净利润-0.48万元，由盈转亏[1] - 烟气治理工程毛利率为9.83%，较上年减少21.1个百分点[1] - 废盐渣资源化利用处置毛利率为-56.34%，较上年减少79.11个百分点[1] - 境外业务实现营业收入3.43亿元，毛利率为27.03%，较上年减少4.03个百分点[1] 项目进展 - EPC青山摩洛哇项目合同总额（含税）17488.00万元，完工进度41.32%，当期收入6395.24万元[6] - 新疆八一钢铁电除尘器项目合同总额（含税）9278.86万元，完工进度80.04%，当期收入4387.66万元[6] - DB脱硫项目合同总额（含税）28749.72万元，完工进度100.00%，当期收入3487.94万元[6] 业务数据 - 2023年国内执行项目收入占烟气治理工程总收入比重由30.29%增长至61.46%[8] - 2023年废盐处置产能50000吨/年，与2022年相同，实际收储量10409.73吨，较2022年减少34.73%，实际处置量10690.19吨，较2022年减少34.74%[14] - 2023年废盐产能利用率21.38%，较2022年的32.76%下降11.38个百分点，平均收储价格2453.97元/吨，较2022年下降32.30%[15] 成本费用 - 2023年材料费用43.18万元，占比0.99%，较2022年减少64.66%[20] - 2023年能源费1475.21万元，占比33.93%，较2022年减少20.40%[20] - 2023年折旧摊销费1397.92万元，占比32.15%，较2022年增加22.41%[20] 客户供应商 - 公司向前五名客户销售额3.53亿元，占年度销售总额44.39%[39] - 公司前五名供应商采购额1.25亿元，占年度采购总额19.85%[39] - 公司向关联方德升新能源采购商品0.31亿元，同比增加76.12%[39] 应收账款 - 公司应收账款期末余额为5.43亿元，已计提坏账准备1.11亿元，按单项计提0.13亿元[61] - 公司合同资产期末余额1.65亿元，包括应收质保金0.53亿元、已完工未结算资产1.12亿元，已计提坏账准备0.19亿元，按单项计提0.15亿元[61] 风险与对策 - 公司面临海外项目执行风险，受当地社会安全、政治环境等多方面因素影响[69] - 公司面临中印关系风险，印度项目执行难度增大[69] - 公司出口销售采用美元和印度卢比结算，面临汇率波动风险[70] - 公司将完善海外风险管理体系，强化市场开拓，提升海外项目运营能力[69] - 公司将密切关注汇率，选择有利外汇结算方式和币种，开展外汇套期保值业务[70] 收购与商誉 - 2023年4月公司收购飞乐环保形成商誉1.22亿元，本期计提商誉减值准备0.16亿元[80] - 公司以161,459,331.97元的价格收购飞乐环保100%股权[90] 飞乐环保预测 - 2024 - 2031年预测营业收入为6800万元，2033年为5589.80万元，2034 - 2035年为4200万元，2036年为1050万元[98] - 2024 - 2031年柔性填埋场危废填埋量每年为20000吨，2033年为10690.80吨；2024 - 2036年刚性填埋场危废填埋量2024年为15000吨，2025 - 2035年为20000吨，2036年为5000吨[98] - 2024 - 2031年柔性填埋场处理单价为1300元/吨，2024 - 2036年刚性填埋场处理单价为2100元/吨[98] 钠电池项目 - 2023年1月公司与关联方等共同设立德创钠电，持股比例55%[120] - 报告期内公司新增年产3000吨钠离子电池锰基氧化物正极材料项目，对应增加在建工程0.20亿元[120] - 公司已掌握钠电池相关生产技术路线及其制备方法，华钠新能源及德创钠电有9项与钠电池相关的发明专利申请被受理[121] - 钠电池项目开工时间为2023年6月，工艺设备于2024年3月初安装完成，预计2024年6月中旬完成技改并进行二次提产工作[124] - 钠电池项目建设资金为自筹，主要来源于股东投入，自筹2173.42万元，支付款项2117.46万元，其中供应商付款2081.27万元占总支出98.29%[124]

业绩总结 - 报告期内营业收入7.96亿元，同比下滑0.16%，净利润-0.48万元，由盈转亏[4] - 烟气治理工程毛利率为9.83%，较上年减少21.1个百分点[4] - 废盐渣资源化利用处置毛利率为-56.34%，较上年减少79.11个百分点[4] - 境外业务营业收入3.43亿元，占比约四成，毛利率为27.03%，较上年减少4.03个百分点[4] 项目进展 - EPC青山摩洛哇丽脱硫脱硝项目合同总额17488.00万元，完工进度41.32%，当期毛利率18.86%[7] - EPC新疆八一钢铁电除尘器项目合同总额9278.86万元，完工进度80.04%，当期毛利率12.88%[7] - DB脱硫项目合同总额28749.72万元，完工进度100.00%，当期毛利率8.54%[7] - 马邦paras脱硫项目合同总额15982.53万元，完工进度25.44%，当期毛利率26.03%[7] - EPC宁能临高生物质脱硫脱硝布袋项目合同总额2583.45万元，完工进度99.83%，当期毛利率21.58%[7] 业务数据 - 2023年国内执行项目收入占烟气治理工程总收入比重由30.29%增长至61.46%[9] - 2023年废盐处置产能为50000吨/年，与2022年相同；实际收储量10409.73吨，较2022年减少34.73%；实际处置量10690.19吨，较2022年减少34.74%[16] - 2023年废盐产能利用率为21.38%，较2022年下降11.38个百分点；平均收储价格2453.97元/吨，较2022年下降32.30%[17] - 2023年浙江省医药废物（HW02）产生量16.68万吨，较2022年减少16.96%[18] - 2023年废盐处置收入2781.45万元，较2022年减少51.73%；成本4348.43万元，较2022年下降2.29%[20] 财务指标 - 2023年材料费用43.18万元，占比0.99%，较2022年下降64.66%[21] - 2023年人工费用831.77万元，占比19.13%，较2022年减少6.90%[21] - 2023年能源费1475.21万元，占比33.93%，较2022年减少20.40%[21] - 2023年折旧摊销费1397.92万元，占比32.15%，较2022年增加22.41%[21] - 2023年机物料耗用231.36万元，占比5.32%，较2022年增长131.85%[21] 客户与供应商 - 公司向前五名客户销售额3.53亿元，占年度销售总额44.39%，客户集中度较高[38] - 公司前五名供应商采购额1.25亿元，占年度采购总额19.85%[38] - 公司向关联方德升新能源采购商品0.31亿元，同比增加76.12%[38] 应收账款与合同资产 - 公司应收账款期末余额为5.43亿元，已计提坏账准备1.11亿元，其中按单项计提0.13亿元[60] - 公司合同资产期末余额1.65亿元，应收质保金和已完工未结算资产期末余额分别为0.53亿元、1.12亿元，已计提坏账准备0.19亿元，其中按单项计提0.15亿元[60] 收购与商誉 - 2023年4月公司收购飞乐环保形成商誉1.22亿元，本期计提商誉减值准备0.16亿元[78] - 公司以16145.933197万元价格收购飞乐环保100%股权[79] 未来展望 - 2024 - 2030年息税前利润分别为2368.47万元、3091.11万元、3189.66万元、3037.32万元、3272.41万元、3318.48万元、3167.70万元[82] - 2024 - 2030年息税前现金流分别为1548.87万元、3075.41万元、3359.09万元、5081.71万元、3561.48万元、3286.48万元、3445.49万元[83] - 2024 - 2030年公司营业收入分别为5400.00万元、6400.00万元、6600.00万元、6600.00万元、6800.00万元、6800.00万元、6800.00万元[88] - 2024 - 2030年公司营业成本分别为2465.72万元、2707.00万元、2802.12万元、2940.07万元、2910.54万元、2861.55万元、3009.44万元[88] - 2024 - 2030年公司毛利率分别为54.34%、57.70%、57.54%、55.45%、57.20%、57.92%、55.74%[88]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月26日公告，现场会议5月16日14:00召开[4][5] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，持股121,423,400股，占总股本58.16%[7] - 参加投票股东11名，代表股份121,513,600股，占总股本58.1989%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数121,429,600股，占比99.9308%，表决通过[10][11][12] - 与多家公司关联交易议案同意股数及占比不同，均表决通过[15][16] - 第6、20 - 26项议案中小投资者表决单独计票[17] - 第7项议案为特别决议事项[17] - 第23项议案关联股东回避表决[17] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,513,600股，占比58.1989%[4] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席2人[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等19项议案均通过，A股同意票数121,429,600，比例99.9308%[8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 多数议案A股股东同意票数121,429,600，比例99.9308%[19][20][21][23][24][25] - 与浙江天创环境科技等公司关联交易A股同意票数不等，比例96.1460%-99.9308%[21][22] 分红表决情况 - 不同持股比例和市值股东对现金分红同意票数和比例不同[26] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为浙江天册律师事务所，见证律师为邱志辉等[30] - 律师认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[30] - 公告发布时间为2024年5月17日[31]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会时间为2024年5月16日14:00，地点在浙江省绍兴袍江新区公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[11] - 会议需审议26项议案，采取现场和网络投票结合方式表决[4][5][13][15][9] 2023年财务数据 - 资产总额18.16亿元，较2022年增加3.21亿元，增幅21.50%[33] - 负债总额14.16亿元，较2022年增加2.98亿元，增幅26.62%[38] - 所有者权益合计4.00亿元，较2022年增加0.24亿元，增幅6.28%[39] - 营业收入7.96亿元，较上年减少0.16%[42] - 营业成本6.30亿元，较上年增长6.66%[42] - 研发费用4192.18万元，较上年增长19.89%[42] - 营业利润亏损5379.49万元，较上年减少485.27%[42] - 净利润亏损5709.57万元，较上年减少832.37%[42] 2024年计划目标 - 计划实现营业收入10亿元，较2023年增长25.65%[54] - 计划实现归属于母公司股东的净利润5000万元[54] 公司制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[79][81][83][85][87] 审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[105] - 2023年公司财务审计费用90万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计108万元（含税）[110] 人员薪酬 - 2023年非独立董事金猛薪酬79.67万元、赵博73.41万元等[113] - 2023年高级管理人员徐明薪酬17.91万元、陈彬63.48万元等[113] - 2023年监事黄小根薪酬13.71万元、陆越刚13.69万元等[114] 授信与关联交易 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超10亿元或等值外币[116] - 2023年公司日常关联交易预计金额9500万元，实际发生3961.45万元[118] - 2024年公司有多项关联采购、出售及出租预计金额[119] 子公司情况 - 多家子公司有不同的资产、营收、利润情况，如天创环境、上海德创等[121][122][124][125][126][133][134][135][140] 担保事项 - 公司拟对全资子公司提供担保最高额度为2.9亿元，全资子公司拟对公司提供担保最高额度为0.5亿元[132] - 2023 - 2024年为宁波甬德提供担保，宁波能源按比例提供担保[136][137] 套期保值 - 2024年度拟对不超过10,000吨钢材及1,000万美元外汇期货套期保值[149] - 钢材期货套期保值预计最高保证金余额为1,250万元，外汇期货为1,000万元[151]

会议情况 - 2023年度公司董事会审计委员会召开5次会议[2] 审议事项 - 2023年多次会议审议通过关联交易、担保、财报等议案[2][3] 审核意见 - 审计报告能公允反映公司情况，财务报告无重大问题[4][5] - 关联交易和担保事项无损害股东利益情形[7][8]

业绩总结 - 2023年度营业收入79,584.54万元，上年度79,711.70万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计463.13万元，占比0.58%，上年度330.65万元，占比0.41%[12] - 2023年与主营业务无关业务收入小计463.13万元，上年度330.65万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额79,121.41万元，上年度79,381.05万元[14]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—114 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 115—118 页 | | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 115 页 ...