活动基本信息 - 活动目的：提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与投资者沟通交流 [1] - 活动时间：2018年4月19日（星期五）下午16:00—17:00 [1] - 接待地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室 [1] - 召开方式：现场召开 [1] - 参与人员：公司董事长、董事会秘书兼财务负责人及部分高管 [1] 预约信息 - 预约时间：2018年4月15日(上午9：00 - 11：00，下午13：00 - 16：00) [1] - 预约电话：0575 - 82097297 [1] - 邮箱：huangmazqb@huangma.com [1] 其他要求 - 投资者提前反馈问题：在4月15日之前，通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,570,219,118.53元，较上年度末增长2.83%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,372,514,316.69元，较上年度末增长7.15%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额165,374,460.10元，较上年同期减少4.97%[6] - 年初至报告期末营业收入1,255,588,576.69元，较上年同期增长4.45%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润135,816,710.62元，较上年同期增长38.26%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123,236,149.43元，较上年同期增长34.52%[6] - 加权平均净资产收益率为10.22%，较上年减少2.93个百分点[6] - 基本每股收益0.68元/股，较上年增长7.94%；稀释每股收益0.68元/股，较上年增长7.94%[6] - 2018年第三季度末负债合计197,704,801.84元，年初为246,040,425.20元，较年初下降19.64%[17] - 2018年第三季度末归属于母公司所有者权益合计1,372,514,316.69元，年初为1,280,961,991.66元，较年初增长7.14%[17] - 2018年1 - 9月营业总收入1,255,588,576.69元，上年同期为1,202,061,429.79元，同比增长4.45%[23] - 2018年第三季度营业总收入443,352,068.34元，上年同期为423,028,945.21元，同比增长4.80%[23] - 本期（7 - 9月）营业收入230,827,926.55元，上期（7 - 9月）为224,898,316.59元；年初至报告期期末（1 - 9月）金额672,387,752.82元，上年年初至报告期期末金额651,525,907.72元[28] - 本期（7 - 9月）营业成本181,216,426.52元，上期（7 - 9月）为177,102,115.99元；年初至报告期期末（1 - 9月）金额532,903,042.57元，上年年初至报告期期末金额508,641,576.00元[28] - 本期（7 - 9月）营业利润36,772,467.61元，上期（7 - 9月）为25,142,969.38元；年初至报告期期末（1 - 9月）金额93,769,709.64元，上年年初至报告期期末金额72,597,835.12元[28] - 本期（7 - 9月）利润总额37,160,593.16元，上期（7 - 9月）为26,136,056.26元；年初至报告期期末（1 - 9月）金额94,476,914.02元，上年年初至报告期期末金额76,636,628.20元[28] - 本期（7 - 9月）净利润33,254,139.09元，上期（7 - 9月）为22,920,928.50元；年初至报告期期末（1 - 9月）金额83,218,118.40元，上年年初至报告期期末金额67,159,515.47元[28] - 基本每股收益本期（7 - 9月）0.27元/股，上期（7 - 9月）0.21元/股；年初至报告期期末（1 - 9月）0.68元/股，上年年初至报告期期末0.63元/股[26] - 稀释每股收益本期（7 - 9月）0.27元/股，上期（7 - 9月）0.21元/股；年初至报告期期末（1 - 9月）0.68元/股，上年年初至报告期期末0.63元/股[26] - 本期营业总成本385,963,150.39元，上期为386,849,813.05元；年初至报告期期末金额1,111,460,349.32元，上年年初至报告期期末金额1,101,596,162.48元[25] - 本期营业利润61,878,070.47元，上期为36,350,798.81元；年初至报告期期末金额158,355,187.24元，上年年初至报告期期末金额100,968,600.59元[25] - 本期净利润53,957,033.93元，上期为35,242,635.44元；年初至报告期期末金额135,816,710.62元，上年年初至报告期期末金额98,230,846.63元[25] - 2018年1 - 9月综合收益总额为33,254,139.09元、22,920,928.50元、83,218,118.40元、67,159,515.47元[29] - 2018年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为1,135,819,039.85元，上年同期为1,384,920,761.73元[31] - 2018年1 - 9月合并报表收到的税费返还为11,892,306.81元，上年同期为7,760,594.20元[32] - 2018年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为165,374,460.10元，上年同期为174,020,481.47元[32] - 2018年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 17,367,841.26元，上年同期为 - 338,703,547.77元[33] - 2018年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 193,968,348.44元，上年同期为169,107,976.36元[33] - 2018年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 42,777,406.06元，上年同期为2,660,768.92元[33] - 2018年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为531,117,330.13元，上年同期为727,110,256.83元[35] - 2018年1 - 9月母公司报表收到的税费返还为10,880,390.24元，上年同期为6,565,082.86元[35] - 2018年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为109,690,361.49元，上年同期为137,331,571.59元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 -25,244,358.11，上年同期为8,159,811.27 [36] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为22,702户[10] - 前十名股东中王伟松持股39,000,000股，占比19.50%[10] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项期末数为38,224,471.86元，期初数为20,692,657.89元，变动比例84.72%[12] - 其他应收款期末数为5,248,151.45元，期初数为712,571.42元，变动比例636.51%[12] - 在建工程期末数为223,982,948.62元，期初数为31,341,841.38元，变动比例614.65%[12] - 无形资产期末数为124,795,160.06元，期初数为62,276,827.45元，变动比例100.39%[12] - 短期借款期初数为76,300,000.00元，变动比例 - 100.00%[12] - 应付票据及应付账款期末数为152,693,832.39元，期初数为84,311,112.93元，变动比例81.11%[12] - 2018年9月30日货币资金期末余额53,040,365.21元，年初余额50,910,590.40元，较年初增长4.18%[19] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额188,338,242.21元，年初余额232,580,592.85元，较年初下降19.02%[19] - 2018年9月30日存货期末余额78,036,473.88元，年初余额76,392,672.23元，较年初增长2.15%[20] - 2018年9月30日长期股权投资期末余额142,139,171.90元，年初余额81,139,171.90元，较年初增长75.18%[20] - 2018年9月30日固定资产期末余额237,017,696.48元，年初余额260,070,864.30元，较年初下降8.86%[20] - 2018年9月30日母公司负债合计140,147,499.85元，年初为125,388,653.67元，较年初增长11.77%[21] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用年初至报告期末数为3,921,454.28元，上年同期为25,089,081.97元，变动比例 - 84.37%[14] - 其他收益年初至报告期末数为10,831,129.08元，上年同期为503,333.28元，变动比例2051.88%[14] - 净利润年初至报告期末数为135,816,710.62元，上年同期为98,230,846.63元，变动比例38.26%[14] 投资活动现金流量相关数据 - 2018年第三季度取得投资收益收到的现金为20,329.42 [36] - 处置固定资产等收回的现金净额为233,482.91 [36] - 收到其他与投资活动有关的现金为292,169,961.08，上年同期为186,427,750.04 [36] - 投资活动现金流入小计为292,190,290.50，上年同期为186,661,232.95 [36] - 购建固定资产等支付的现金为29,288,276.48，上年同期为31,765,065.55 [36] - 投资支付的现金为61,000,000.00，上年同期为29,000,000.00 [36] - 投资活动现金流出小计为344,951,265.26，上年同期为552,745,119.31 [36] 筹资活动现金流量相关数据 - 筹资活动现金流入小计为127,821,329.64，上年同期为742,930,313.49 [36] - 筹资活动现金流出小计为212,891,808.53，上年同期为504,177,071.60 [36]

利润分配相关 - 公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[57] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.41元/股，上年同期为0.42元/股，减少2.38%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.41元/股，上年同期为0.42元/股，减少2.38%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.37元/股，上年同期为0.39元/股，减少5.13%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期为6.23%，上年同期为9.12%，减少2.89个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为5.58%，上年同期为8.41%，减少2.83个百分点[19] - 营业收入本报告期为812,236,508.35元，上年同期为779,032,484.58元，增长4.26%[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为81,859,676.69元，上年同期为62,988,211.19元，增长29.96%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为116,163,809.08元，上年同期为88,369,920.28元，增长31.45%[19] - 非经常性损益合计金额为8,504,523.32元[21] - 报告期内公司实现营业收入81223.65万元，同比增长4.26%；营业利润9647.71万元，同比增长49.30%；归属于上市公司股东的净利润8185.97万元，同比增长29.96%[39] - 报告期内营业收入变动4.26%，主要因产品结构变化、产品价格上涨；营业成本变动3.08%，受原材料价格上涨影响；销售费用变动 - 15.69%，因运费减少；管理费用变动12.55%，因研发费支出增加；财务费用变动 - 70.90%，因借款减少及汇率变动；经营活动产生的现金流量净额变动31.45%，因购买商品、支付劳务支出减少、银行票据支付增多；投资活动产生的现金流量净额变动308.33%，因理财产品到期收回；筹资活动产生的现金流量净额变动 - 47.55%，因借款减少；研发支出变动22.89%，因加大研发投入[42] - 货币资金期末数268857201.67元，占总资产16.54%，较上期期末变动224.57%，因理财产品到期收回[44] - 其他流动资产期末数3725629.89元，占总资产0.23%，较上期期末变动 - 97.16%，因理财产品到期收回[44] - 在建工程期末数174731533.55元，占总资产10.75%，较上期期末变动495.81%，因募投项目投入[44] - 工程物资期末数4759145.15元，占总资产0.29%，较上期期末变动136.17%，因募投项目购入物资[44] - 应付账款期末数110993826.83元，占总资产6.83%，较上期期末变动31.65%，因设备款增加[44] - 预收款项期末数5200412.17元，占总资产0.32%，较上期期末变动 - 44.72%，因报告期预收款减少[44] - 报告期内投资额为50万元，上年同期为0万元，投资额增加50万元[47] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为268,857,201.67元，期初余额为82,835,221.57元[110] - 2018年6月30日，公司应收票据期末余额为159,001,029.64元，期初余额为206,499,594.11元[110] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额为236,532,990.25元，期初余额为261,516,652.77元[110] - 2018年6月30日，公司固定资产期末余额为584,204,078.39元，期初余额为608,431,148.91元[110] - 2018年6月30日，公司在建工程期末余额为174,731,533.55元，期初余额为29,326,721.37元[110] - 2018年6月30日，公司短期借款期末余额为92,500,000.00元，期初余额为76,300,000.00元[111] - 2018年6月30日，公司资产总计期末余额为1,625,552,638.63元，期初余额为1,527,002,416.86元[111] - 2018年上半年营业总收入8.12亿元，较上期7.79亿元增长4.26%[117] - 2018年上半年净利润8185.97万元，较上期6298.82万元增长30%[117] - 2018年6月30日资产总计13.63亿元，较期初13.44亿元增长1.39%[115] - 2018年6月30日负债合计1.38亿元，较期初1.25亿元增长10.32%[115] - 2018年6月30日所有者权益合计12.25亿元，较期初12.19亿元增长0.55%[115] - 2018年上半年基本每股收益0.41元/股，较上期0.42元/股下降2.38%[118] - 2018年6月30日货币资金9802.00万元，较期初5091.06万元增长92.53%[114] - 2018年6月30日应收票据6392.50万元，较期初8200.13万元下降22.04%[114] - 2018年6月30日在建工程9797.01万元，较期初1686.42万元增长481.06%[115] - 2018年6月30日应付账款7930.66万元，较期初4960.79万元增长59.87%[115] - 本期营业收入441,559,826.27元，上期为426,627,591.13元[120] - 本期营业利润56,997,242.03元，上期为47,454,865.74元[121] - 本期利润总额57,316,320.86元，上期为50,500,571.94元[121] - 本期净利润49,963,979.31元，上期为44,238,586.97元[121] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金713,385,794.89元，上期为889,401,847.59元[123] - 本期经营活动产生的现金流量净额116,163,809.08元，上期为88,369,920.28元[124] - 本期投资活动产生的现金流量净额81,709,252.05元，上期为 - 39,221,991.61元[124] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 42,167,080.38元，上期为 - 28,579,012.54元[124] - 本期收到的税费返还8,981,964.69元，上期为6,254,881.66元[124] - 本期取得借款收到的现金144,700,000.00元，上期为214,400,000.00元[124] - 经营活动现金流入小计本期为373,608,343.20元，上期为486,930,516.30元；经营活动现金流出小计本期为274,777,317.12元，上期为437,437,042.26元；经营活动产生的现金流量净额本期为98,831,026.08元，上期为49,493,474.04元[126] - 投资活动现金流入小计本期为91,395,223.70元，上期为186,661,232.95元；投资活动现金流出小计本期为88,655,795.27元，上期为174,887,436.67元；投资活动产生的现金流量净额本期为2,739,428.43元，上期为11,773,796.28元[126] - 筹资活动现金流入小计本期为32,812,343.75元，上期为184,930,313.49元；筹资活动现金流出小计本期为117,848,431.86元，上期为224,343,608.52元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,036,088.11元，上期为 - 39,413,295.03元[126][128] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为639,831.55元，上期为 - 1,441,278.40元[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为17,174,197.95元，上期为20,412,696.89元；期初现金及现金等价物余额本期为49,134,013.30元，上期为17,303,381.37元；期末现金及现金等价物余额本期为66,308,211.25元，上期为37,716,078.26元[128] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,280,961,991.66元，本年期初余额为1,280,961,991.66元，本期期末余额为1,318,557,282.76元[130] - 本期专项储备增加735,614.41元，其中本期提取5,966,785.96元，本期使用5,231,171.55元[130] - 本期综合收益总额为81,859,676.69元[130] - 本期利润分配为 - 45,000,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[130] - 股本本期无变动，为200,000,000.00元；资本公积本期无变动，为609,856,960.00元[130] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为659,522,735.04元，本期期末余额为721,848,733.95元，本期增减变动金额为62,325,998.91元[131] - 母公司所有者权益上年期末余额为1,219,080,567.13元，本期期末余额为1,224,780,160.85元，本期增减变动金额为5,699,593.72元[133] - 归属于母公司专项储备本期提取5,582,275.64元，本期使用6,244,487.92元，本期减少662,212.28元[131] - 母公司专项储备本期提取3,080,333.31元，本期使用2,344,718.90元，本期增加735,614.41元[133] - 归属于母公司综合收益总额为62,988,211.19元[131] - 母公司综合收益总额为49,963,979.31元[133] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为45,000,000.00元[133] - 归属于母公司股本为150,000,000.00元，本年期初与期末未变[131] - 母公司股本为200,000,000.00元，本年期初与期末未变[133] - 归属于母公司资本公积为186,839,060.00元，本年期初与期末未变；母公司资本公积为605,782,400.00元，本年期初与期末未变[131][133] - 上年期末所有者权益合计658,211,309.98元，本期期末所有者权益合计701,886,171.97元[134] - 本期专项储备减少563,724.98元，其中本期提取2,965,666.70元，本期使用3,529,391.68元[134] - 本期未分配利润增加44,238,586.97元[134] 公司业务概况 - 公司具有年产20万吨以上特种表面活性剂生产能力，是国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的企业之一[32] - 公司已开发研制出上千种产品，拥有授权发明专利76项，参与制定国家、行业标准53项，拥有国家级重点新产品10只、省级新产品145只，通过科技成果鉴定78项，荣获省、市各级科学技术奖29项[33] - 公司主营的特种表面活性剂属精细化工行业，下游应用广泛，国内已建立一定产业规模，但特种品种仍不足[25][26] - 公司生产的特种表面活性剂属于非离子表面活性剂，在高端功能性产品方面与世界先进水平有差距[30] 公司经营模式 - 公司坚持专业化市场路线，实施以计划管理为龙头的订单式经营模式[24] - 公司在采购方面突出前期管理，开发优质供应商，建立原料市场分析预判机制[24] - 公司在生产方面形成“表格流转，数据说话，统筹考核”的精细化管理模式[24] - 公司在销售方面实施板块营销模式，建立分行业、专业化营销模式[24] 公司研发情况 - 公司以研发中心为主导建立完善研发体系，与高校、研究所及知名企业建立合作关系[33] - 公司通过持续引进高端人才，积累了丰富人才储备，形成专业化队伍[34] 公司上市相关

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1,638,263,083.50元，较上年度末增长7.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,316,034,832.04元，较上年度末增长2.74%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -43,399,368.83元，较上年同期减少259.01%[6] - 年初至报告期末营业收入377,471,582.61元，较上年同期增长6.82%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润35,072,840.38元，较上年同期增长12.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,452,043.80元，较上年同期增长11.30%[6] - 加权平均净资产收益率为2.70%，较上年减少1.92个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年减少14.29%[6] - 2018年第一季度公司资产总计14.03亿元，较上期13.44亿元增长4.35%[24][26][29] - 2018年第一季度公司负债合计1.61亿元，较上期1.25亿元增长28.30%[26] - 2018年第一季度公司所有者权益合计12.42亿元，较上期12.19亿元增长1.89%[26][29] - 2018年1 - 3月公司营业总收入3.77亿元，较上期3.53亿元增长6.82%[29] - 2018年1 - 3月公司营业总成本3.39亿元，较上期3.20亿元增长6.11%[30] - 2018年1 - 3月公司营业利润4005.93万元，较上期3359.56万元增长19.24%[30] - 2018年1 - 3月公司净利润3507.28万元，较上期3118.27万元增长12.47%[30] - 2018年第一季度公司基本每股收益0.18元/股，较上期0.21元/股下降14.29%[31] - 2018年第一季度营业利润为25780230.01元，上年同期为23830732.15元[33] - 2018年第一季度利润总额为25850112.77元，上年同期为24914095.08元[33] - 2018年第一季度净利润为23017760.62元，上年同期为21646029.60元[33] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 43399368.83元，上年同期为27292900.48元[36] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3461675.91元，上年同期为3010514.10元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8,545,090.56元（上年同期2,398,457.93元）[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,295,570.09元（上年同期899,025.43元）[39] - 期末现金及现金等价物余额为67,097,495.88元（上年同期23,244,348.67元）[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,620,796.58元，其中计入当期损益的政府补助1,513,326.66元，交易性金融资产等投资收益404,049.97元，其他营业外收支69,882.76元，所得税影响额 -366,462.81元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25,527户[11] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额44,190,354.01元，较期初余额20,692,657.89元增长113.56%，主要系预付募投项目设备采购款增加[13] - 存货期末余额201,494,617.36元，较期初余额115,437,530.27元增长74.55%，主要系季节性生产备货所致[13] - 在建工程期末余额50,224,541.29元，较期初余额29,326,721.37元增长71.26%，主要系募投项目投入增加所致[13] - 短期借款期末余额125,500,000.00元，较期初余额76,300,000.00元增长64.48%，主要系报告期内向银行融资借入款项所致[13] - 预收款项期末余额35,607,593.18元，较期初余额9,407,637.79元增长278.50%，主要系报告期末预收客户款增加所致[13] - 应付职工薪酬期末余额4,817,165.89元，较期初余额7,356,460.11元下降34.52%，主要系报告期内发放上年度计提奖金所致[13] - 应交税费期末余额2,107,429.84元，较期初余额7,462,228.44元下降71.76%，主要系季报应交企业所得税下降所致[13] - 2018年第一季度公司存货1.09亿元，较上期0.76亿元增长42.99%[24] - 2018年第一季度公司预收款项2961.16万元，较上期686.99万元增长330.90%[24] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -43,399,368.83元，较上年同期数27,292,900.48元下降259.01%，主要系存货增加所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -9,412,938.62元，较上年同期数 -19,496,197.46元下降51.72%，主要系本期购入设备支付的现金减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为49,590,370.10元，较上年同期数 -4,193,959.72元下降1282.42%，主要系公司2017年偿还银行短期借款增加所致[16] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为307520832.28元，上期金额为469094698.92元[35] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为318306313.76元，上年同期为481461366.28元[36] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为361705682.59元，上年同期为454168465.80元[36] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为73500000.00元，上年同期为81517212.50元[37] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为23909629.90元，上年同期为85711172.22元[37] - 2018年第一季度取得投资收益收到的现金为20,332.71元[39] - 处置固定资产等收回的现金净额为12,970.09元[39] - 收到其他与投资活动有关的现金为7,690,876.52元（上年同期91,333,820.00元）[39] - 投资活动现金流入小计为7,711,209.23元（上年同期91,346,790.09元）[39] - 购建固定资产等支付的现金为8,653,345.74元（上年同期16,873,254.70元）[39] - 投资支付的现金为1,000,000.00元[39] - 支付其他与投资活动有关的现金为6,602,954.05元（上年同期72,075,077.46元）[39]

财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润147,759,640.36元，较2016年的90,130,028.48元增长63.94%[5][20] - 2017年营业收入为1,682,696,701.79元，较2016年的1,500,974,336.23元增长12.11%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为87,593,074.74元，较2016年的147,303,244.88元下降40.54%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1,280,961,991.66元，较2016年末的659,522,735.04元增长94.23%[20] - 2017年末总资产为1,527,002,416.86元，较2016年末的1,272,698,966.19元增长19.98%[20] - 2017年末总股本为200,000,000股，较2016年末的150,000,000股增长33.33%[20] - 2017年基本每股收益为0.89元/股，较2016年的0.60元/股增长48.33%[21] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.84元/股，较2016年的0.72元/股增长16.67%[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.64%，较之前减少2.59个百分点；加权平均净资产收益率为16.58%，较之前增加1.45个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长63.94%，扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长28.40%[22] - 归属于上市公司股东的净资产较去年同期增加94.23%，2017年8月24日首发上市发行股票50,000,000股，总股本由150,000,000股变更为200,000,000股[22] - 2017年第一至四季度营业收入分别为353,366,674.59元、425,665,809.99元、423,028,945.21元、480,635,272.00元[24] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为31,182,655.51元、31,805,555.68元、35,242,635.44元、49,528,793.73元[24] - 2017年非流动资产处置损益为 - 1,682.14元，计入当期损益的政府补助为8,562,737.64元[26] - 2017年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4,047,013.11元，持有交易性金融资产等取得的投资收益为694,879.45元[27] - 2017年非经常性损益合计为8,368,901.42元[27] - 报告期内公司实现营业总收入16.83亿元，同比增长12.11%，归属母公司股东的净利润1.48亿元，同比增长63.94%[48] - 报告期内营业收入16.83亿元，较上年同期增加12.11%，营业成本13.64亿元，较上年同期增加12.18%[51] - 销售费用本期数38,367,637.65元，较上期增长3.38%；管理费用本期数91,312,335.36元，较上期下降17.42%；财务费用本期数28,978,487.45元，较上期下降1.30%[60] - 本期研发投入合计60,053,794.85元，占营业收入比例3.57%；研发人员140人，占公司总人数比例20.41%[61] - 经营活动现金流量净额本期数87,593,074.74元，较上期下降40.54%；投资活动现金流量净额本期数 -156,999,964.54元，较上期增长82.58%；筹资活动现金流量净额本期数125,576,598.83元，较上期增长 -299.60%[63] - 应收票据本期期末数206,499,594.11元，较上期增长89.60%；其他流动资产本期期末数131,198,492.40元，较上期增长800.00%；在建工程本期期末数29,326,721.37元，较上期增长129.44%[65] - 短期借款本期期末数76,300,000.00元，较上期下降79.52%；应付票据本期期末数为0，较上期下降100.00%；长期借款本期期末数为0，较上期下降100.00%[65] - 股本本期期末数200,000,000.00元，较上期增长33.33%；资本公积本期期末数609,856,960.00元，较上期增长226.41%；盈余公积本期期末数25,623,468.25元，较上期增长50.84%[65] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.45%，2016年和2015年均为0[130] - 2017年度公司基本每股收益为0.89元，期末每股净资产为6.40元；若不考虑发行股票影响，2017年度基本每股收益为0.99元，期末每股净资产为8.54元[177] - 本次募集资金到位后，公司总资产达1,527,002,416.86元，同比增加19.98%[182] - 本次募集资金到位后，归属于上市公司股东的净资产1,280,961,991.66元，同比增加94.23%[182] - 本次募集资金到位后，公司资产负债率为16.11%[182] 分红与派息 - 公司拟以2017年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），共派发现金红利45,000,000.00元[5] - 2017年度公司拟以2017年12月31日总股本2亿股为基数，每10股派发现金股利2.25元（含税），共计派发现金红利4500万元[129] 公司业务与实力 - 公司专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售，下游应用广泛[30] - 公司具有年产20万吨以上特种表面活性剂生产能力，是国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的企业之一，综合实力位居全国同行前列[38] - 公司已开发研制上千种产品，拥有授权发明专利72项，参与制定国家、行业标准49项，拥有国家级重点新产品10只、省级新产品145只，通过省级以上科技成果鉴定78项，荣获省、市各级科学技术进步奖29项[39] - 公司与浙江大学等高校及研究所建立产学研合作，与迈图、道康宁等建立业务技术合作关系[39] - 公司现为全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会秘书处单位等多个荣誉称号单位，拥有多个省级研究中心[39] - 公司通过板块经营战略积累了丰富人才储备，形成专业化队伍，能为下游提供专业化、精细化服务[40][41] - 公司形成围绕板块发展的经营体系，已形成十大板块，不同板块处于不同发展阶段，为公司提供不同收益保障[42] - 公司拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置，采用三位一体信息化管理方式，装备智能化、自动化和信息化处于国内领先地位[43] - 公司拥有多套不同规格生产装置，能满足不同行业客户多样化、复杂化生产要求，保证产品质量[43] - 公司引进大量专业化检测分析设备，满足多板块多品种高难度生产质量控制需要[43] - 公司秉持“专业、生态、安全、科技、领先”理念，专注特种表面活性剂研发、生产和销售[121] - 公司致力于打造世界性的特种表面活性剂研发、生产和销售平台[121] - 公司产品生产成本中直接材料占比90%以上，环氧乙烷和环氧丙烷在材料采购中占比合计近80%[127] - 公司具有年产20万吨以上特种表面活性剂生产能力，综合实力位居全国同行前列[76] - 公司以研发中心为主导建立完善研发体系，设有十个板块研发室及多个研究分析试验科室[85] - 公司现科研人员配备强大，拥有完善研发装置，可满足产品实验室研发、小试及中试过程[86] - 公司与全国知名高等院校及研究所、世界知名企业建立产学研和业务技术合作关系[86] - 公司现为全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会秘书处单位等多个荣誉称号拥有者[86] - 公司产品种类繁多，板块内产品工艺流程基本相似，以主要板块代表性产品为例介绍工艺流程[87] - 公司将五合一管理体系作为生产管理基础，以多种系统和规范保证生产管理高效运行[81] - 杭州湾上虞经济技术开发区绿科安厂区设计产能10.66万吨/年，产能利用率73.60%，在建产能8.5万吨/年，预计2019年12月完工；绍兴市上虞区章镇工业新区厂区设计产能7.18万吨/年，产能利用率93.02%[101] - 公司计划投资58926.00万元新建“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”，使用募集资金34701.79万元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料和化学制品制造行业营业收入16.82亿元，营业成本13.64亿元，毛利率18.90%，营业收入比上年增减12.04%，营业成本比上年增减12.21%，毛利率减少0.12个百分点[53] - 大品种板块营业收入8.83亿元，营业成本7.59亿元，毛利率14.03%，营业收入比上年增减11.30%，营业成本比上年增减6.65%，毛利率增加3.75个百分点[53] - 小品种板块营业收入7.98亿元，营业成本6.05亿元，毛利率24.28%，营业收入比上年增减12.86%，营业成本比上年增减20.07%，毛利率减少4.54个百分点[54] - 国内销售营业收入14.57亿元，营业成本11.83亿元，毛利率18.83%，营业收入比上年增减11.59%，营业成本比上年增减11.29%，毛利率增加0.22个百分点[54] - 国外销售营业收入2.24亿元，营业成本1.81亿元，毛利率19.31%，营业收入比上年增减14.99%，营业成本比上年增减18.59%，毛利率减少2.45个百分点[54] - 大品种板块生产量88326.16吨，销售量87063.17吨，库存量2428.43吨，生产量比上年增减 -0.88%，销售量比上年增减 -3.66%，库存量比上年增减108.37%[56] - 小品种板块生产量56968.82吨，销售量56892.87吨，库存量3966.47吨，生产量比上年增减0.26%，销售量比上年增减3.72%，库存量比上年增减1.95%[56] - 直销营业收入168152.15万元，营业收入比上年增减12.04%[113] - 化学原料和化学制品制造营业收168152.15万元，营业成本136377.59万元，毛利率18.90%，营业收入比上年增减12.04%，营业成本比上年增减12.21%，毛利率比上年增减 - 0.12%[110] 行业政策环境 - 2017年12月，国家两部门联合发布意见推动石化产业绿色可持续发展[73] - 2017年10月，工信部印发指南，列出优先发展的产业关键共性技术[74] - 2017年8月，国务院办公厅发布意见，要求到2025年危化品企业完成改造、搬迁或退出[74] - 2017年4月，联合会发布行动计划，提出到2020年万元工业增加值能耗和二氧化碳排放量比“十二五”末下降10%[75] 采购与生产管理 - 公司主要原料环氧乙烷、环氧丙烷约占原料总使用量的80%以上，与多家企业签年度框架协议[77] - 公司对小量及辅助类原材料采购采用合格供应商管理制度，选3家以上供应商[78] - 公司根据生产和销售数据每月底前下达下月生产计划，采购依计划系统采购[79] - 公司依据销售和库存分析制订每月生产计划，提高上千产品和二百多种原材料库存周转效率[80] - 公司通过作业指导书统领生产全过程，通过DCS和ERP系统完成生产控制和产品入库[80] - 环氧乙烷采购量102300.02吨，本期均价较上年同期增长16.56%；环氧丙烷采购量13943.44吨，本期均价较上年同期增长20.42%；异丁烯采购量8462.66吨，本期均价较上年同期增长8.01%；烯丙醇采购量1806.22吨，本期均价较上年同期减少0.79%[103] 销售与定价模式 - 公司实施板块营销模式，立足十大业务板块设立专业销售部门，采用直销方式提供差异化、专业化配套应用服务[81] - 公司执行立足板块特性的产品定价模式，包括常规大品种产品市场定价、小品种大客户价格公式定价、特殊定制类产品特殊定价等多元化报价模式[82][83] 公司投资与子公司情况 - 报告期内投资额50.00万元，上年同期投资额0.00万元，投资额增减变动数50.00万元[117] - 公司投资绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司，占被投资公司的权益比100%，投资方式为新设[117] - 浙江绿科安化学有限公司主营产品产能为3 - 氯 - 2 - 甲基丙烯2万吨、2 - 甲基烯丙醇6000吨等[118] - 浙江绿科安化学有限公司注册资本11181.79万元，总资产85191.20万元，净资产13478.46万元，净利润6110.93万元[118] - 2017年公司实现营业收入81458.11万元，净利润6110.93万元[119] 市场情况与公司计划 - 全球表面活性剂市场预计2019年将达到402.86亿美元，市场总量将达2280.2万吨，2014 - 2019年期间销量增长率达5.40%，销售额

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为14.40亿元，较上年度末增长13.15%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.29亿元，较上年度末增长86.34%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，较上年同期增长9.24%[6] - 年初至报告期末营业收入为12.02亿元，较上年同期增长13.89%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9823.08万元，较上年同期增长15.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9161.16万元，较上年同期增长12.88%[6] - 加权平均净资产收益率为13.15%，较上年同期减少1.26%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计为661.92万元[9] - 截止报告期末股东总数为33675户[10] - 归属于上市公司股东的净资产从上年1 - 9月的659,522,735.04元增至本期1 - 9月的1,228,975,131.84元，变动比例86.34%，主要因向社会公众公开发行普通股股票[12] - 公司2017年第三季度资产总计14.40亿元，较年初的12.73亿元增长13.15%[19,21] - 流动负债合计1.61亿元，较年初的5.44亿元减少70.34%[20] - 非流动负债合计0.50亿元，较年初的0.69亿元减少27.81%[20] - 所有者权益合计12.29亿元，较年初的6.60亿元增长86.21%[21] - 公司2017年第三季度存货9867.50万元，较年初的1.07亿元减少8.06%[19] - 公司2017年第三季度固定资产5.79亿元，较年初的6.15亿元减少5.79%[19] - 7 - 9月营业总收入423,028,945.21元，上年同期为410,947,922.18元；1 - 9月营业总收入1,202,061,429.79元，上年同期为1,055,460,880.25元[26] - 7 - 9月营业总成本386,849,813.05元，上年同期为370,442,271.19元；1 - 9月营业总成本1,101,596,162.48元，上年同期为963,274,253.78元[26] - 7 - 9月营业利润36,350,798.81元，上年同期为40,505,650.99元；1 - 9月营业利润100,968,600.59元，上年同期为92,186,626.47元[27] - 7 - 9月利润总额38,045,153.49元，上年同期为42,486,250.48元；1 - 9月利润总额107,704,311.94元，上年同期为96,505,303.00元[27] - 7 - 9月净利润35,242,635.44元，上年同期为38,329,584.47元；1 - 9月净利润98,230,846.63元，上年同期为84,880,117.38元[27] - 7 - 9月基本每股收益0.55元/股，上年同期为0.63元/股；稀释每股收益同样为0.55元/股和0.63元/股[29] - 2017年前三季度利润总额分别为26136056.26元、36252033.07元、76636628.20元、92543653.64元[31] - 2017年前三季度净利润分别为22920928.50元、32277882.52元、67159515.47元、81120513.45元[31] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1384920761.73元，上年同期为1186213009.36元[34] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为7760594.20元，上年同期为5663074.40元[34] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为174020481.47元，上年同期为159304346.69元[34] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 338703547.77元，上年同期为 - 137432362.12元[35] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为169107976.36元，上年同期为 - 20444106.03元[35] - 2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1764141.14元，上年同期为283012.96元[35] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2660768.92元，上年同期为1710891.50元[35] - 2017年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为29898923.98元，上年同期为26500206.15元[35] - 经营活动现金流入小计为7.460283162亿美元，去年同期为7.3800412641亿美元[38] - 经营活动现金流出小计为6.0869674461亿美元，去年同期为5.4402881174亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3733157159亿美元，去年同期为1.9397531467亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为1.8666123295亿美元，去年同期为2.4393926236亿美元[38] - 投资活动现金流出小计为5.5274511931亿美元，去年同期为4.0919488833亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.6608388636亿美元，去年同期为 - 1.6525562597亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为7.4293031349亿美元，去年同期为3.2610865556亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计为5.041770716亿美元，去年同期为3.5603536553亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.3875324189亿美元，去年同期为 - 0.2992670997亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为0.0815981127亿美元，去年同期为 - 0.0099590153亿美元[38] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年9月30日资产总计13.29亿元，较年初的10.63亿元增长25%[22,24] - 母公司流动负债合计1.31亿元，较年初的4.05亿元减少67.66%[23] - 母公司非流动负债合计0.13亿元，年初为0[23] - 母公司所有者权益合计11.96亿元，较年初的6.58亿元增长81.71%[24] - 1 - 9月母公司营业收入651,525,907.72元，上年同期为619,664,521.69元[30] - 1 - 9月母公司营业成本508,641,576.00元，上年同期为462,670,914.61元[30] - 1 - 9月母公司营业利润72,597,835.12元，上年同期为90,887,926.85元[30] - 1 - 9月母公司营业外收入4,541,731.61元，上年同期为2,199,868.63元[30] 资产负债项目变动 - 货币资金期末数为39,731,471.67元，期初数为73,440,749.01元，变动比例 - 45.90%，主要因本期归还借款[12] - 预付款项期末数为61,793,920.47元，期初数为27,392,527.57元，变动比例125.59%，主要因本期预付设备款及原料款增加[12] - 其他流动资产期末数为184,000,000.00元，期初数为14,577,690.49元，变动比例1162.20%，主要因本期闲置募集资金购买理财产品[12] - 在建工程期末数为39,425,757.05元，期初数为12,781,942.08元，变动比例208.45%，主要因本期募投项目投入增加[12] - 短期借款期末数为47,000,000.00元，期初数为372,500,000.00元，变动比例 - 87.38%，主要因本期公司归还银行借款[12] 损益项目变动 - 税金及附加从上年1 - 9月的1,330,721.62元增至本期1 - 9月的5,708,920.77元，变动比例329.01%，主要因本期增值税及免抵额增加[14] - 资产减值损失从上年1 - 9月的1,658,472.93元变为本期1 - 9月的 - 1,645,831.13元，变动比例 - 199.24%，主要因应收账款、其他应收款余额减少[14] - 营业外收入从上年1 - 9月的5,237,788.28元增至本期1 - 9月的7,249,672.41元，变动比例38.41%，主要因本期收到政府补助增加[14] 募投项目变更 - 2017年9月29日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过变更部分募投项目实施内容议案，已完成项目立项变更[15][16]