员工持股计划人数与份额 - 初始总人数不超46人（不含预留部分）[11][33] - 董事等拟持2193000股，占比16.38%[33] - 核心骨干员工拟持8195000股，占比61.21%[33] - 预留份额对应3000000股，占比22.41%[33] 员工持股计划股份与资金 - 拟持股票不超1338.8万股，约占股本2.27%[12][41] - 全部有效计划持股累计不超股本10%，单个员工不超1%[14][41] - 拟筹集资金上限6479.7920万元，每份1元[14][33][38] - 购买回购股份价格4.84元/股[14][42] 股份回购情况 - 2021年9月16 - 22日回购3700012股，最高14.55元/股，最低13.48元/股，支付53075987.37元[12][39] - 2023年3月27日回购14299988股，最高16.75元/股，最低12.77元/股，均价14.64元/股，使用209303550.94元[13][39] - 截至2024年4月26日回购8480000股，最高10.89元/股，最低8.01元/股，支付79842448.03元[13][39][40] 员工持股计划期限与考核 - 存续期不超120个月，锁定期24个月，未达业绩指标锁定期增加12个月[16][46][47] - 公司层面2024年或2025年销售量增长率不低于10%[49] - 个人层面考核“不合格”丧失参与资格[51] 员工持股计划管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理[55] - 董事会及薪酬与考核委员会拟定和修改计划[55] - 持有人会议表决需经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[61] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[63] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过，表决一人一票[67] 员工持股计划其他规定 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[78][89] - 公司发生特定情形，董事会决定是否终止计划[80] - 计划变更须经管理委员会同意并董事会审议通过[81] - 存续期内持有人权益不得擅自退出等，特定情形管理委员会有权处理[83][84] - 计划资产独立于公司固有资产[75] - 公司需履行信息披露义务，为计划开立及注销证券交易账户[72] - 回购价格计算涉及公式A1=(B - C)×(1 + T÷365×D)和A2=B - C，D为3.8%[86] - 员工因计划缴纳个人所得税由个人承担[98] - 计划解释权属于公司董事会，与法规冲突以法规为准[100] 信息披露时间 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[93] - 股东大会审议通过后2个交易日内披露最终方案[94] - 标的股票过户后2个交易日内披露相关情况[94]

会议安排 - 公司第七届董事会第十二次会议7月12日发通知，7月17日召开[2] - 拟定8月2日14：30召开2024年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 第二期员工持股计划相关3项议案6名非关联董事全票同意[3][4][6] - 补选独立董事、召开临时股东大会议案9名董事全票同意[7][8] 提前审议 - 薪酬与考核委员会提前审议通过议案一、二[8] - 提名委员会提前审议通过议案四[8]

人事变动 - 独立董事娄杭因连续任职超六年申请辞职[2] - 公司拟补选一名独立董事[3] 候选人信息 - 董事会提名卢建波为独立董事候选人[3] - 卢建波1984年7月生，有相关资质，曾任职天健，现任旭升财务总监[7] 进展情况 - 2024年7月17日补选议案审议通过[3] - 卢建波任职资格和独立性已报送备案[3]

担保情况 - 拟为皇马开眉客提供1亿元担保金额[3] - 已分别对皇马尚宜提供3.85亿、0.6亿担保余额[3] - 拟对子公司担保最高25亿，对皇马尚宜不超8亿，对皇马开眉客不超17亿[4] - 各子公司拟对公司及其他子公司担保最高10亿[4] - 为皇马开眉客、皇马尚宜担保总额占最近一期经审计净资产17.59%[10] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，皇马开眉客总资产15,951.42万元，净资产9,915.81万元，资产负债率37.84%[5] - 2023年度皇马开眉客营业收入为0，净利润为 - 61.98万元[5] 借款情况 - 固定资产借款合同借款金额为1亿元，借款期限86个月[7] 其他 - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为0[10] - 绿科安为皇马尚宜提供的担保总额为0.6亿元，无逾期担保情况[10]

公司为国内表面活性剂龙头 - 公司是国内表面活性剂龙头 [1][3] - 公司发展历程 [4] - 王伟松为公司最终受益人 [5] - 2019-2023年归母净利润复合增速为6% [6] - 公司持续优化产品结构 [7] - 公司拥有持续的技术创新和产品开发优势 [8] - 公司已形成十六大板块 [9][10] 表面活性剂市场规模持续增长 - 表面活性剂是一种具有特殊结构和性质的有机化合物 [12][13] - 表面活性剂下游主要包括洗涤用品、农药乳化剂、纺织印染等 [14] - 表面活性剂市场规模持续增长 [15][16] 受益于表面活性剂集中度提升 - 非离子表面活性剂产能集中度提升 [18] - 表面活性剂竞争格局 [19][20][21][22][23][24][25] - 我国表面活性剂相比海外具有价格优势 [32][33] - 我国表面活性剂出口数量持续增长,进口数量持续减少 [33] - 表面活性剂国产化率提升 [34][35] 逐步布局新的领域 - 聚酰亚胺是综合性能最高的聚合物品种之一 [37][38][39][40] - 聚醚胺是典型的固化剂 [41][42][43] - MS树脂是一种透明共聚合物 [44][45][46][47][48][49][50] - UV光固化树脂是是一种在紫外线作用下固化所得的产品 [51][52] - 公司持续推进小品种板块产品增量 [53][54] - 在建项目为公司发展奠定基础 [55] 盈利预测 - 在建项目为公司增长奠定基础 [58][59] - 盈利预测 [60] - 可比公司估值比较 [61][62] 风险提示 - 市场竞争加剧 [64] - 原材料价格波动 [64] - 市场价格波动 [64]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为313,999,345股，占比55.84999%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数多为313,953,245，比例99.9853%[6][7][9][10][11][12] - 2024年度财务预算报告等议案A股同意票数为313,663,351，比例99.8930%[9][13] - 2023年度利润分配议案A股同意票数为313,408,045，比例99.8117%[10] - 2024年度日常关联交易预计议案A股同意票数为50,459,745，比例99.9087%[11] - 修改公司章程议案A股同意票数为313,666,451，比例99.8940%[13] - 5%以下股东对2023年度利润分配议案同意票数为16,903,545，比例96.6201%[14] - 5%以下股东对续聘2024年度审计机构等多项议案同意票数多为17,448,745，比例99.7365%[14] - 5%以下股东对修改公司章程议案同意票数为17,161,951，比例98.0972%[14] 股东持股情况 - 马荣芬直接持有公司股份2060.45万股，占总股本3.50%[15] - 王新荣和马夏坤各自持有公司股份1650.55万股，分别占总股本2.80%[15] 其他情况 - 议案9关联股东王伟松、马荣芬等回避表决[15] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市广发律师事务所[16] - 见证律师为张永丰和黎沁菲[17] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[17] - 公告发布时间为2024年5月17日[18]

股东大会情况 - 浙江皇马科技2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，召集人为公司董事会[2][4] - 出席股东大会的股东及代表18人，代表股份313,999,345股，占比55.8499%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意313,953,245股，占比99.9853%[8][9] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意313,663,351股，占比99.8930%[12] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意313,408,045股，占比99.8117%[14]

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年5月23日9:00 - 10:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 会议以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[6] - 投资者可在2024年5月16日至5月22日16:00前预征集提问[6] - 拟出席人员有董事长王伟松、财务负责人兼董秘孙青华及独立董事娄杭[7] - 投资者可在2024年5月23日9:00 - 10:00在线参与[8] - 网上业绩说明会联系人是孙青华，电话0575 - 82097297，邮箱huangmazqb@huangma.com[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入18.94亿元，比上年减少13.21%[13][38][77][91] - 2023年国外销售2.91亿元，同比减少25.72%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比减少31.94%[13][38][77][91] - 2023年扣非净利润2.95亿元，同比减少7.90%[13][38][77][91] - 2023年下半年扣非净利润增速同比达48%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，比上年减少33.32%[38][43][77] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.58亿元，比上年末增加9.16%[38][77][91] - 2023年末总资产34.18亿元，比上年末增加3.39%[38][77][91] - 2023年基本每股收益0.57元/股，较2022年减少30.49%[39][79] - 2023年加权平均净资产收益率12.35%，较2022年减少7.38个百分点[39][77] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.32亿、4.65亿、5.09亿、4.88亿元[41][81] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1.13亿元，较上期减少20.83%[43] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.59亿元，较上期增加45.04%[43] - 浙江绿科安化2023年净利润1.06亿元，营业总收入7.75亿元[45] - 浙江尚宜皇马新材料2023年净利润2.15亿元，营业总收入11.28亿元[45] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为13,835户，年度报告披露日前上一月末为12,558户[83] 未来展望 - 2024年第七届董事会围绕“市场是命、效益是魂”开展工作[28] - 2024年公司加强战略性重大项目研发力度，加快重点项目产业化进程[28] - 2024年公司力争扣非净利润同比继续保持稳步增长[51] 新产品和新技术研发 - 公司专注特种表面活性剂研发、生产和销售[63] - 特种功能性表面活性剂如含硅表面活性剂将大力发展[67] - 国内部分规模大、技术领先厂商开始定制不同功能特种表面活性剂产品[67] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司以“未来工厂”创建为契机，深化“1 + 1 + N + X”管理体系建设，实施“十大应用场景”建设[25] - 拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税）[58][93] - 拟续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构[95][183][197] - 公司及子公司2024年度拟向银行等机构申请不超过15亿元借款融资额度[111] - 对包括股东大会议事规则、董事会议事规则等14项公司内控制度部分条款进行修订和补充[113] - 对公司章程部分条款进行修订和补充[115]

财务表现 - 2024年第一季度，皇马科技营业收入为531,769,632.23元，同比增长23.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为87,908,100.18元，同比增长11.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,999,392.88元，同比下降83.11%[4] - 总资产为3,519,907,513.42元，较上年度末增长2.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,814,999,164.31元，较上年度末增长2.08%[5] - 浙江皇马科技2024年3月31日的货币资金为699,205,349.52元，较上期有所增长[12] - 浙江皇马科技2024年第一季度的流动资产合计为1,348,529,537.08元，较去年同期有所增长[13] - 浙江皇马科技2024年第一季度的固定资产为1,566,126,533.00元，较去年同期略有下降[13] - 浙江皇马科技2024年第一季度的流动负债合计为438,180,275.85元，较去年同期有所增长[14] 公司股东信息 - 公司控股股东为王伟松、马荣芬夫妇，属于一致行动人[9] - 公司股东皇马集团、多银多、世荣宝盛系实际控制人控制的企业[10] - 公司回购专用证券账户持股数量为2,648万股[11] 现金流量情况 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为6,999,392.88元[18] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-20,979,389.46元[19] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为12,911,473.08元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元，较去年同期大幅下降至56.15亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为3.08亿元，较去年同期增加至-3.02亿元[25] 财务表现比较 - 浙江皇马科技股份有限公司2024年第一季度营业收入为11.86亿元，较去年同期下降至30.57亿元[22] - 2024年第一季度公司营业利润为-8.13亿元，较去年同期大幅下降至15.34亿元[23] - 公司2024年第一季度净利润为-11.56亿元，较去年同期下降至14.70亿元[23]