公司基本信息 - 公司代码为603186，公司简称为华正新材[1] - 公司的中文名称为浙江华正新材料股份有限公司，中文简称为华正新材[12] 公司财务状况 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元，不以公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配[4] - 公司2022年营业收入为3,285,504,596.23元，较上年同期下降9.23%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为36,079,871.38元，较上年同期下降84.85%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为387,807,006.19元，较上年同期增长40.77%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,679,410,323.48元，较上年末增长1.21%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.25元，较上年下降85.12%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为2.21%，较上年减少13.15个百分点[14] 业务发展情况 - 公司采取措施保障全年经营计划实施，实现产能高质量扩张，积极布局进入半导体产业[17] - 公司复合材料产业在医疗设备、交通物流、新能源汽车等领域实现新的应用领域突破[18] - 公司实现智能制造升级，青山湖制造基地入选“未来工厂”试点企业名单，推动数字化转型[19] - 公司持续加大研发投入，优化现有产品配方应用领域，加强外部合作，取得阶段性认证成果[19] 产品线及市场 - 公司主要从事覆铜板、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售[22] - 公司主要产品已初步切换到高等级覆铜板，新建产能均是高等级覆铜板的扩产[24] - 公司膜材料产业包括导热材料、BT封装材料、CBF积层绝缘膜、锂电池软包用铝塑膜[25] 公司治理及股东情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，严格遵照《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》的规定运作[74] - 公司前十名股东中，华立集团股份有限公司持有56,902,768股，占比40.06%；兴证证券资管持有3,948,400股，占比2.78%[184] 环保及社会责任 - 公司定期维护防污染设施，对危险废物进行分类收集和合规处理[140] - 公司依法进行建设项目环境影响评价，取得环保行政许可和排污许可[141] - 公司新增建设太阳能光伏发电项目，减少电费支出约110万元[146] - 公司在2022年度社会责任工作中总投入34亿元，主要捐款给红十字会和绿色共享基金会[147]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7.8亿元人民币，同比下降19.58%[5] - 年初至报告期末营业收入为23.78亿元人民币，同比下降11.23%[5] - 营业总收入同比下降11.2%至23.78亿元（2021年同期：26.79亿元）[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-870.8万元人民币，同比下降109.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6056.75万元人民币，同比下降72.06%[5] - 净利润大幅下降70.5%至6436万元（2021年同期：2.18亿元）[25] - 归属于母公司净利润下降72.1%至6057万元（2021年同期：2.17亿元）[25] - 综合收益总额为6436万元，同比下降70.5%[26] - 本报告期基本每股收益为-0.06元/股，同比下降109.48%[6] - 年初至报告期末基本每股收益为0.43元/股，同比下降72.13%[6] - 基本每股收益0.43元/股，同比下降71.9%[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长25.3%至1.34亿元（2021年同期：1.07亿元）[24] - 财务费用同比下降72.2%至1106万元（2021年同期：3983万元）[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元人民币，同比大幅增长187.29%[6] - 经营活动现金流量净额4.83亿元，同比增长187.3%[28] - 销售商品提供劳务收到现金26.2亿元，同比增长28.0%[27] - 收到的税费返还1.82亿元，同比增长213.2%[27] - 购买商品接受劳务支付现金19.8亿元，同比增长25.7%[28] - 投资活动现金流量净额-4.14亿元，同比改善32.1%[28] - 筹资活动现金流量净额1.28亿元，同比下降70.2%[28] - 取得借款收到现金12.18亿元，同比增长31.4%[28] - 期末现金及现金等价物余额4.36亿元，同比增长101.6%[29] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为52.98亿元人民币，较上年度末增长3.94%[6] - 资产总额增长3.9%至52.98亿元（期初：50.98亿元）[20] - 货币资金5.98亿元，较年初4.48亿元增长33.4%[18] - 应收账款11.76亿元，较年初13.62亿元下降13.7%[18] - 应收款项融资2.34亿元，较年初3.37亿元下降30.7%[18] - 存货4.19亿元，较年初4.07亿元增长3.1%[18] - 预付款项2929.93万元，较年初1569.32万元增长86.7%[18] - 固定资产增长45.8%至16.99亿元（期初：11.65亿元）[20] - 短期借款减少30.3%至6.76亿元（期初：9.69亿元）[20] - 应付债券新增5.24亿元（期初：0元）[21] - 负债总额增长4.5%至35.82亿元（期初：34.27亿元）[21] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为16.99亿元人民币，较上年度末增长2.41%[6] 其他重要事项 - 年初至报告期末政府补助为2427.65万元人民币[8] - 公司出资4000万元认购华方丰洲基金80%份额[15] - 公开发行5.7亿元可转换公司债券（华正转债）[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,918人[13] - 控股股东华立集团持股56,902,768股，占比40.07%[13] - 兴证资管科睿89号持股436.54万股，占比3.07%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.98亿元人民币，同比下降6.49%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6927.55万元人民币，同比下降43.11%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5665.01万元人民币，同比下降50.72%[18] - 基本每股收益为0.49元/股，同比下降43.02%[18] - 加权平均净资产收益率为4.04%，同比下降4.06个百分点[18] - 公司营业收入159,820.86万元，同比减少6.49%[44] - 归属于上市公司股东净利润6,927.55万元，同比减少43.11%[44] - 营业收入为15.98亿元人民币，同比下降6.49%[50] - 公司营业总收入同比下降6.5%至15.98亿元，对比去年同期17.09亿元[141] - 净利润同比下降41.2%至7197.98万元，归属于母公司股东净利润下降43.1%至6927.55万元[142] - 基本每股收益同比下降43.0%至0.49元/股[142] - 母公司营业收入同比下降5.5%至12.42亿元，净利润同比下降11.2%至2522.18万元[145][146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.53亿元人民币，同比下降2.2%[50] - 财务费用同比下降43.87%，主要因汇兑收益增加[50][51] - 研发费用同比增长14.64%至8179.24万元人民币[50][51] - 营业成本同比下降2.2%至13.53亿元，占营收比例84.7%[141] - 研发费用同比增长14.6%至8179.24万元[141] - 财务费用同比下降43.9%至1431.95万元，主要因利息收入增加[141] - 母公司研发费用同比下降29.1%至2925.15万元[145] - 信用减值损失改善明显，从去年同期的-1818.63万元收窄至-219.15万元[142] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元人民币，同比大幅增长125.91%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长125.91%至2.97亿元人民币[50][51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长125.9%，从1.32亿元增至2.97亿元[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.8%，从12.86亿元增至17.59亿元[148] - 收到的税费返还同比增长225.9%，从0.46亿元增至1.52亿元[149] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降14.8%，从2.01亿元降至1.71亿元[151] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长65.44%至7.42亿元人民币[52] - 报告期末货币资金7.42亿元，较期初4.48亿元增长65.67%[133] - 货币资金从期初2.24亿元增长至期末4.56亿元，增幅103.70%[137] - 应收账款从期初11.26亿元减少至期末9.55亿元，下降15.20%[137] - 长期股权投资从期初11.34亿元增长至期末16.45亿元，增幅45.05%[138] - 合同负债从期初116.99万元大幅增长至期末4302.96万元，增幅3578.33%[138] - 母公司未分配利润从期初3.25亿元减少至期末2.79亿元，下降14.10%[139] - 报告期末公司总资产54.16亿元，较期初50.98亿元增长6.24%[128] - 报告期末资产负债率为68.22%，较期初67.22%上升1个百分点[128] - 公司总资产从期初509.75亿元增长至期末541.60亿元，增幅6.25%[134][135] - 短期借款从期初9.69亿元减少至期末8.68亿元，下降10.45%[134] - 应付票据从期初9.80亿元减少至期末7.91亿元，下降19.31%[134] - 长期借款从期初5.01亿元微降至期末4.82亿元[134] - 应付债券新增5.19亿元[134] - 受限资产总额为467,340,029.28元，其中货币资金受限202,283,458.67元[56] 业务和产品 - 公司主要产品包括覆铜板(CCL)、导热材料、绝缘材料及蜂窝材料等复合材料[10] - 公司铝塑膜产品为锂离子电池软包用铝塑复合膜[10] - 公司复合材料产业产品包括功能性复合材料和交通物流用复合材料，广泛应用于消费电子、新能源汽车、医疗设备、厢式货车等领域[24] - 公司战略新产品锂电池软包用铝塑膜是锂电池电芯软包封装的关键材料，主要应用于3C数码、动力、储能等领域[25] - 铝塑膜产品规格按厚度分为113系列、153系列、88系列[25] - 公司与PCB行业前100强企业中50%以上客户建立业务关系[41] - 战略客户与一供客户销售占比稳定在60%以上[45] 产能和项目进展 - 铝塑膜年产3600万平米项目稳步推进[41] - 珠海富山智能制造基地一期项目正式投产[44] - 可转债募集资金5.7亿元人民币用于覆铜板产能扩张[47] - 新增覆铜板产能80万张/月[47] - 锂电池铝塑膜扩产项目规模3600万平米，预计2022年Q3试生产[46] - 公司使用自有资金向珠海华正增资13,000万元用于覆铜板制造基地建设[58] - 公司使用募集资金向珠海华正增资40,000万元用于募投项目实施[58] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为561,690,792.46元[59] - 使用募集资金40,000万元投资年产2400万张高等级覆铜板项目[59] - 向控股子公司华正能源增资14,000万元用于年产3600万平方米铝塑膜扩产项目[60][61] 子公司表现 - 全资子公司杭州华正总资产166,413.63万元，净利润3,297.30万元[62] - 控股子公司华正能源总资产36,268.81万元，净利润-661.23万元[62] - 全资子公司珠海华正总资产106,751.73万元，净利润-161.34万元[64] - 子公司日本华正净利润-13.19万元，韩国华正净利润-2.54万元[64] 行业和市场环境 - 2022年上半年中国汽车销售1205.7万辆，同比下降6.6%[32] - 2022年上半年国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%[32] - 2022年Q1全球PC出货量8050万台，同比下降5.1%[32] - 2022年Q2全球PC出货量7130万台，同比下降15.3%[32] - 预计2023-2026年全球PCB产业将维持4.8%的年复合增速[32] - 预计到2026年全球PCB行业市场规模将达到1015.59亿美元[32] - 2021年全球多层板市场规模约为310.53亿美元，占PCB整体市场规模的38.60%[32] - IC封装基板市场预计从2021年142亿美元增长至2026年214亿美元，复合增长率8.6%[33] - 积层绝缘胶膜类载板市场规模2021年43.68亿美元，预计2028年达65.29亿美元，年复合增长率5.56%[34] - 2022年上半年中国光伏发电装机量30.88GW，同比增长137.4%[35] - 2022年上半年新能源汽车销量260万辆，同比增长115.6%[36] - 全球储能市场预计2025年新增装机318.1GWh，2021-2025年复合增速79%[36] 融资和资本活动 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币5.7亿元[119] - 可转换公司债券期末持有人数为33,296人[121] - 前十名转债持有人中最高持有比例为8.03%，持有金额为4576万元[122] - 报告期末尚未转股债券金额为5.7亿元，占发行总量比例100%[125] - 最新转股价格调整为38.59元/股[127] - 公司主体信用评级为AA-，可转债评级为AA+[128] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%[129] - 控股股东为57,000万元可转换公司债券提供不可撤销连带保证担保[100] - 公司按年化费率1%向控股股东支付担保费基于未转股债券本金余额[100] - 担保费支付时间为每次付息后三十个工作日内[100] 股权和股东结构 - 华立集团股份有限公司持股56,902,768股，占总股本40.07%[113] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股6,861,377股，占总股本4.83%[113] - 兴证证券资管－陈国建－兴证资管科睿89号单一资产管理计划持股4,365,400股，占总股本3.07%[113] - 郭江程持股1,177,481股，占总股本0.83%[113] - 刘涛持股914,046股，占总股本0.64%[113] - 徐建明持股780,376股，占总股本0.55%[113] - 北京清泉汇投资管理有限公司－清泉汇1号私募基金持股716,600股，占总股本0.50%[113] - 报告期末普通股股东总数为27,124户[111] - 有限售条件股份从62.36万股减少至31.18万股[107] - 有限售条件股份占比从0.44%降至0.22%[107] - 无限售条件流通股份从1.414亿股增至1.417亿股[107] - 无限售条件流通股份占比从99.56%升至99.78%[107] - 限制性股票解锁数量为31.18万股占总股本0.22%[109] - 股权激励限售股报告期解除311,800股，期末剩余限售股数311,800股[110] - 核心管理人员及核心技术（业务）人员（21人）合计持有限售股470,000股，报告期解除235,000股[110] 公司治理和承诺 - 公司控股股东为华立集团股份有限公司[10] - 公司存在前瞻性陈述风险，未来计划不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司2022年开展远期结售汇业务以规避汇率波动风险[73] - 公司2022年开展票据池业务[73] - 公司2022年计划为子公司提供担保[73] - 公司2022年计划向银行申请授信额度[73] - 公司2021年度利润分配预案获股东大会通过[73] - 锁定期满后两年内每年减持股份比例不超过直接或间接持有股份的25%[90] - 违规减持需在10个交易日内回购股票并自动延长锁定期6个月[90] - 违规减持所获收益需在5日内归入公司指定账户[90] - 招股说明书存在重大虚假记载时公司将以发行价启动股份回购程序[92] - 关联交易需确保程序合法及结果公平合理[90] - 实际控制人承诺股份减持价格不低于发行价（锁定期满后两年内）[90] - 减持前需提前三个交易日通知并公告[90] - 董事及高管承诺不进行利益输送及约束职务消费行为[91] - 公司承诺严格遵守关联交易信息披露原则[90] - 实际控制人承担因违规减持造成损失的赔偿责任[90] - 控股股东华立集团承诺若招股说明书存在虚假记载等重大问题将依法购回原限售股份[94] - 购回价格按首次公开发行价执行并需根据上海证券交易所规定进行复权处理[94] - 购回程序将在问题认定后3个交易日内启动[94] - 公司及实际控制人承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[94] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[96] - 公司董事及高管承诺职务消费行为约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[96] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好无未履行承诺情形[99] 担保和授信 - 报告期内对子公司担保发生额合计为4.394亿元人民币[104] - 报告期末对子公司担保余额合计为9.931亿元人民币[104] - 公司担保总额（A+B）为9.931亿元人民币[104] - 担保总额占公司净资产比例为58.12%[104] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1.388亿元人民币[104] 非经常性损益 - 政府补助金额为1805.27万元人民币[20] - 金融资产公允价值变动损失397.01万元人民币[20] - 委托投资管理收益113.44万元人民币[20] - 非经常性损益总额为1262.54万元人民币[21] 环境和社会责任 - 公司2022年上半年危险废物产生总量为76.60吨[78] - 公司2022年上半年危险废物处置量为72.31吨[78] - 公司2022年上半年危险废物累计贮存量为9.30吨[78] - 公司生活废水COD实测浓度为245 mg/L，远低于500 mg/L的排放标准[79] - 生活废水氨氮实测浓度为18.35 mg/L，低于35 mg/L的排放标准[79] - 生产废气中氮氧化物实测浓度为80.5 mg/L，低于100 mg/L的排放标准[79] - 生产废气中二氧化硫实测浓度为4 mg/L，远低于50 mg/L的排放标准[79] - 1锅炉氮氧化物实测浓度低于3 mg/L，远低于50 mg/L的排放标准[79] - 3锅炉氮氧化物实测浓度为24 mg/L，低于50 mg/L的排放标准[79] - 4锅炉氮氧化物实测浓度为23 mg/L，低于50 mg/L的排放标准[79] - 5锅炉氮氧化物实测浓度为92 mg/L，低于150 mg/L的排放标准[80] - 公司拥有5台锅炉，其中4台已完成低氮改造[80] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[85] 利润分配 - 公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[74] 基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号[15] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码311121[15] - 公司股票简称华正新材，代码603186，在上海证券交易所上市[17] - 报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 公司2022年半年度报告未经审计[7]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。 收入和利润表现 - 营业收入为8.37亿元人民币，同比增长8.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3082.3万元人民币，同比下降51.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2497.35万元人民币，同比下降59.24%[5] - 营业总收入同比增长8.8%至8.37亿元，其中营业收入为8.37亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比下降51.4%至3082万元[23] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降51.11%[6] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比下降55.56%[6] - 基本每股收益同比下降51.1%至0.22元/股[24] - 加权平均净资产收益率为1.80%，较去年同期减少2.46个百分点[6] - 未分配利润从6.7601亿元增至7.0683亿元，增长4.5%[20] 成本和费用支出 - 营业总成本同比增长17.4%至8.15亿元，营业成本同比增长16.3%至7.09亿元[22] - 研发费用同比增长30.1%至4220万元[22] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6671.58万元人民币，同比下降178.14%[5] - 经营活动现金流量净额转负为-6672万元，同比下降178.1%[25][26] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长27.0%至8.59亿元[25] - 投资活动现金流量净额为-2.53亿元，主要由于购建长期资产支付1.94亿元[26] - 筹资活动现金流量净额大幅增长至5.88亿元，主要因取得借款10.35亿元[26] - 期末现金及现金等价物净增加2.70亿元，同比增长545.3%[26] - 期初现金及现金等价物余额为2.33亿元人民币[27] - 期末现金及现金等价物余额为5.03亿元人民币[27] - 期末现金及现金等价物较期初增长115.8%[27] 资产和负债变动 - 总资产为54.28亿元人民币，较上年度末增长6.48%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.41亿元人民币，较上年度末增长4.92%[6] - 货币资金从4.4826亿元增至6.7660亿元，增长50.9%[18] - 交易性金融资产从61.99万元增至6045.91万元，增长9655.3%[18] - 在建工程从7.2180亿元增至8.9207亿元，增长23.6%[19] - 短期借款从9.6896亿元降至9.0705亿元，减少6.4%[19] - 应付债券新增5.1463亿元[20] - 归属于母公司所有者权益从16.5933亿元增至17.4096亿元，增长4.9%[20] - 资产总计从50.9752亿元增至54.2789亿元，增长6.5%[19] 非经常性损益与融资活动 - 政府补助计入当期损益的非经常性收益为620.82万元人民币[7] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为5.6169亿元人民币[15] - 公司使用募集资金4亿元人民币对全资子公司珠海华正进行增资[16]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长58.47%至36.2亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长90.24%至2.38亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.86%至2.75亿元人民币[22] - 加权平均净资产收益率同比增加4.51个百分点至15.36%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长64.74%至1.71亿元人民币[22] - 基本每股收益同比增长82.61%至1.68元/股[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2143.64万元人民币[25] - 主营业务收入350436.38万元，同比增长58.89%[62] - 营业成本3022123547.25元，同比增长63.19%[63] - 研发费用146381250.83元，同比增长30.18%[63] - 复合材料营业收入35.04亿元人民币，同比增长58.89%[65] - 覆铜板营业收入26.93亿元人民币，同比增长79.09%[65] - 复合材料营业成本29.51亿元人民币，同比增长64.10%[65] - 覆铜板生产成本22.90亿元人民币，同比增长80.13%[69] - 直接材料成本26.59亿元人民币，同比增长71.98%[69] - 交通物流用复合材料生产成本2.89亿元人民币，同比增长72.34%[69] - 境外营业收入6.34亿元人民币，同比增长28.52%[66] - 公司总产量增加21.56%，总生产成本上升80.13%，主因主材成本及平均单位成本上升[70] - 导热材料产量降低22.05%，总生产成本下降3.59%，主材成本及平均单位成本仍上升[70] - 功能性复合材料产量增加6.07%，总生产成本上升36.82%，主因主材成本上升[70] - 交通物流用复合材料产量增加31.70%，总生产成本上升72.34%，主因生产模式及产品结构变化导致单位工费上升[70] 各条业务线表现 - 公司产品覆盖覆铜板（CCL）、导热材料、绝缘材料及蜂窝材料等复合材料[12] - 公司铝塑膜产品用于锂离子电池软包装封装[12] - 青山湖制造基地覆铜板二期项目投产并达产，年产2400万张高等级覆铜板的珠海基地项目一期稳步推进[34] - 研发中心制样量同比提升68%，测试总量同比提升142%[40] - 公司覆铜板业务H2类产品销售比重提升，产品结构趋于合理[36] - 铝塑膜业务年产3600万平米锂电池封装用铝塑膜项目建设稳步推进[37] - 高速材料产品线销售实现高速增长，完成全序列产品开发和客户验证[35] - 导热产品线开发IGBT用金属基板并实现批量供应[35] - 高频产品线在5G通信领域市场优势巩固，覆盖基站天线等射频应用[36] - HDI覆铜板和类BT覆铜板用于Mini-LED实现批量出货[36] - 功能性复合材料在医疗设备领域稳定交付，3D成型手机背壳获批量订单[37] - 热塑性蜂窝材料在德邦、顺丰等物流公司批量应用[37] - 公司覆铜板产品包括普通FR-4、无铅板、无卤板、高速覆铜板、高频覆铜板、铝基覆铜板和BT板7大类别[44] - 高速覆铜板应用于服务器、交换机、基站、路由器、汽车电子及高性能计算机等领域[44] - 高频覆铜板用于基站天线和汽车毫米波雷达等场景[44] - 铝基覆铜板主要覆盖照明、LED显示、汽车电子、电源及IGBT模块等领域[44] - 复合材料产业包含功能性复合材料和交通物流用复合材料两大类[47] - 功能性复合材料包括玻纤增强材料、光学材料、研磨材料、绝缘加工件和特种纤维增强材料[47] - 交通物流用复合材料涵盖蜂窝系列、玻璃钢系列和车厢系列产品[47] - 锂电池软包用铝塑膜是公司战略新产品，分为113系列、153系列和88系列三种规格[48] - 铝塑膜主要应用于3C数码、动力电池和储能领域[47][48] - 公司采用IPD（集成产品开发）模式进行研发协同，覆盖市场需求到产品交付全流程[51] - 覆铜板产量达1954.07万张，外协加工76.99万张，合计2031.05万张，同比增长21.56%[62] - 导热材料产量160.69万平方米，外协加工20.59万平方米，合计181.28万平方米，同比减少22.05%[62] - 功能性复合材料产量1776.08吨，外协572.68吨，外购20.72吨，合计2369.48吨，同比增长6.07%[62] - 交通物流用复合材料产量269.87万平方米，外协1.08万平方米，合计270.94万平方米，同比增长31.70%[62] - 覆铜板销量2050.97万张，同比增长22.43%；导热材料销量185.91万平方米，同比减少20.51%[62] - 功能性复合材料销量2352.37吨，同比减少1.49%；交通物流用复合材料销量262.2万平方米，同比增长30.62%[62] - 铝塑膜年产3600万平米项目稳步推进中；PCB行业前100强企业中超50%客户已建立业务关系[59] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[6] - 公司2021年年度报告经中汇会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和《上海证券报》[18] - 公司年度报告备置地点位于公司证券投资部[18] - 政府补助计入非经常性损益金额为1758.89万元人民币[27] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为-34.41万元人民币[30] - 销售费用增加主要因市场推广费用及销量增长[64] - 研发投入总额1.59亿元，占营业收入比例4.39%，其中资本化比重7.83%[76] - 公司面临客户集中度高和产品需求个性化导致的激烈市场竞争风险[116] - 主要原材料价格受期货、产能、供需和环保政策影响波动较大[117] - 海外业务占比使公司面临汇率波动对经营业绩的影响风险[118] - 公司每年投入较大资源进行产品研发和市场开发[119] - 全球PCB市场容量2021年达799亿美元同比增长22.6%[102] - 2025年全球PCB市场容量预计达962亿美元年复合增长率8.1%[102] - 2021年国内新建5G基站70.7万站累计达142.5万站[103] - 新能源汽车销量2021年352.1万辆同比增长159%[104] - 新能源汽车渗透率从2020年5.4%提升至2021年13.4%[104] - Intel Whitely服务器平台PCB层数从10层增至12-16层[103] - 5G基站建设拉动高频高速覆铜板市场需求[103] - 软包电池渗透率提升带动铝塑膜国产化机遇[104] - 珠海基地高等级覆铜板项目年产2400万张一期投产[112] - 锂电池软包用铝塑膜扩产项目年产3600万平米[112] - 公司计划公开发行A股可转换公司债券，相关议案在第四届董事会第十次、第十二次和第十五次会议中审议通过[140][141] - 公司2020年度利润分配预案在第四届董事会第十一次会议审议通过[140] - 公司2021年向银行申请授信额度议案在第四届董事会第十一次会议审议通过[140] - 公司2021年为子公司提供担保议案在第四届董事会第十一次会议审议通过[140] - 公司2021年第一季度报告在第四届董事会第十三次会议审议通过[140] - 公司2021年半年度报告在第四届董事会第十六次会议审议通过[141] - 公司2021年第三季度报告在第四届董事会第十八次会议审议通过[141] - 公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就议案在第四届董事会第二十次会议审议通过[141] - 公司参与竞拍土地使用权议案在第四届董事会第十九次会议审议通过[141] - 报告期内审计委员会共召开8次会议[145] - 监事会对报告期内监督事项无异议[148] - 公司现金分红政策要求每三年现金分配不少于年均可分配利润的30%[155] - 公司现金分红决策程序完备且符合公司章程规定[157] - 公司独立董事在利润分配方案中履职尽责[157] - 公司修订了薪酬管理制度并调整薪酬结构以优化激励机制[162] - 公司实施了2020年限制性股票激励计划包含4名高管作为激励对象[162] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[179] - 控股股东华立集团承诺避免同业竞争并确保业务独立性[179] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过直接或间接持有量的25%[181] - 违规减持需在10个交易日内回购股票并自动延长锁定期6个月[181][183] - 违规减持收益归公司所有并在5日内支付至指定账户[183] - 招股说明书存在重大虚假记载时公司将以发行价启动股份回购程序[183] - 实际控制人承诺股份减持价格锁定期满两年内不低于发行价[181] - 股份减持需提前三个交易日通知公司并公告[181] - 董事及高管承诺不进行利益输送及约束职务消费行为[183] - 公司承诺关联交易严格遵守信息披露及程序合法性要求[181] - 实际控制人承担因违规减持造成损失的赔偿责任[183] - 股权激励行权条件与填补摊薄即期回报措施挂钩[183] - 控股股东华立集团承诺若招股说明书有虚假记载等将依法购回原限售股份[185] - 购回价格按首次公开发行股票发行价执行并作复权处理[185] - 购回程序将在事项认定后3个交易日内启动[185] - 公司及实际控制人承诺对因招股说明书问题导致的投资者损失依法赔偿[185] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营及侵占公司利益[187] - 公司董事/高管承诺职务消费约束及不与填补回报措施挂钩的薪酬制度[187] 资产与负债状况 - 总资产同比增长47.02%至50.98亿元人民币[22] - 交易性金融资产大幅减少至619,852.39元，同比下降99.68%[88] - 应收账款增长至13.62亿元，占总资产26.71%，同比增长54.17%[88] - 在建工程激增至7.22亿元，同比增长264.97%，占总资产14.16%[88] - 短期借款增至9.69亿元，同比增长48.00%，占总资产19.01%[88] - 应付票据增至9.80亿元，同比增长97.16%，占总资产19.23%[89] - 长期借款增至5.01亿元，同比增长203.80%，占总资产9.82%[89] - 存货增至4.07亿元，同比增长45.88%，材料价格及销售额上升所致[88] - 境外资产1.15亿元，占总资产比例2.25%[90] - 固定资产增至11.65亿元，同比增长51.67%，主要系在建工程结转所致[88] - 其他流动资产增至1.01亿元，同比增长111.05%，主要系待抵扣增值税增加[88] - 受限资产总额为9.277亿元人民币，其中货币资金2.152亿元、在建工程3.109亿元、固定资产2.139亿元、无形资产1.437亿元、应收票据2553.88万元、投资性房地产1847.14万元[92] - 报告期内对子公司担保发生额合计为11.298亿元人民币[198] - 报告期末对子公司担保余额合计为10.293亿元人民币[198] - 公司担保总额为10.293亿元人民币，占净资产比例62.03%[198] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为2亿元人民币[198] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1.996亿元人民币[198] - 三项高风险担保金额合计为3.996亿元人民币[198] - 公司使用闲置募集资金进行银行理财发生额为2.4亿元人民币[200] 子公司与投资活动 - 公司全资子公司包括杭州联生绝缘材料有限公司、杭州华聚复合材料有限公司等[12] - 公司向控股子公司浙江华正能源增资1.4亿元人民币，持股比例98.4%，注册资本从6000万元增至2亿元[95] - 设立全资子公司浙江华聚复合材料，投资额3000万元人民币[95] - 联生绝缘总资产5.551亿元，净利润3462.97万元，净资产2.176亿元[100] - 杭州华正总资产18.146亿元，净利润5771.62万元，净资产7.561亿元[100] - 华正能源总资产3.182亿元，净亏损1224.32万元，净资产1.486亿元[100] - 珠海华正总资产6.756亿元，净亏损204.98万元，净资产1.173亿元[100] - 爵豪科技总资产6534.89万元，净利润879.94万元，净资产3436.65万元[100] - 华聚材料总资产2.959亿元，净利润1130.19万元，净资产1.089亿元[100] - 扬州麦斯通总资产1.021亿元，净利润133.69万元，净资产4757.5万元[100] 公司治理与股东结构 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号[17] - 公司股票简称华正新材，代码603186，在上海证券交易所上市[19] - 公司控股股东为华立集团股份有限公司[12] - 报告期内公司召开2次股东大会[122] - 董事会由7名董事组成含3名独立董事[123] - 报告期内公司召开11次董事会和11次监事会[123] - 监事会设3名监事含1名职工代表监事[123] - 公司业务在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立[124] - 公司与员工、客户、供应商等利益相关者保持良性沟通[124] - 公司控股股东华立集团股份有限公司持有公司40.06%股份[128] - 董事长刘涛持股914,046股，年度税前报酬总额为160.33万元[130] - 董事兼总经理郭江程持股1,177,481股，年度税前报酬总额为160.33万元[130] - 董事会秘书居波通过股权激励获授30,000股，年度税前报酬总额为67.25万元[130] - 副总经理兼财务总监俞高通过股权激励获授41,200股，年度税前报酬总额为88.86万元[130] - 副总经理王超通过股权激励获授41,200股，年度税前报酬总额为78.64万元[130] - 副总经理周阳通过股权激励获授41,200股，年度税前报酬总额为98.23万元[130] - 监事会主席汤新强持股458,697股，年度税前报酬总额为32.77万元[130] - 职工监事赵芳芳年度税前报酬总额为38.52万元[130] - 独立董事杨维生、陈连勇、章击舟年度税前报酬均为8.00万元[130] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计846.42万元[139] - 公司独立董事章击舟持有中国注册会计师资格及证监会认可独立董事证书曾任天健会计师事务所审计部经理等职[133] - 监事会主席汤新强大专学历曾任浙江华正电子集团财务总监及公司财务总监与董事会秘书[133] - 监事肖琪经任华立集团党委书记及监事会主席并兼任昆药集团监事长等职[133] - 职工监事赵芳芳本科学历任杭州华聚复合材料采购副总监及扬州麦斯通复合材料监事[133] - 董事会秘书居波硕士研究生学历曾任浙江盾安人工环境证券投资部部长及公司董事长助理[133] - 副总经理兼财务总监俞高为高级会计师及注册会计师任浙江省国际化高端会计人才计划成员[133] - 副总经理刘宏生任杭州华聚复合材料董事兼总经理及杭州中骥汽车董事长等职[133] - 副总经理王超大专学历曾任无锡宏仁电子材料科技厂长及公司供应链总监[133] - 副总经理周阳为印制电路高级技师曾任东莞市连威电子销售负责人及公司销售经理[133] - 汪思洋在华立集团担任总裁自2020年12月至2022年5月并兼任董事自2019年5月至2022年5月[135] - 2021年度审计机构为中汇会计师事务所报酬65万元[192] - 内部控制审计报酬15万元[192] - 审计机构聘期5年[192] - 公司及控股股东诚信状况良好，无重大债务违约及监管处罚[193] - 控股股东为公司公开发行A股可转换公司债券提供担保[194] - 公司无对外担保（不包括子公司）且无担保逾期情况[198] 研发与人力资源 - 研发人员数量374人，占公司总人数比例17.36%[77] - 研发人员学历以本科107人、专科84人及高中以下155人为主[78] - 研发人员年龄集中在30-40岁（169人）和30岁以下（133人）[78] - 母公司在职员工数量为597人，主要子公司在职员工数量为1,557人，合计2,154人[149] - 员工专业构成：生产人员1,430人（占比66.39%），技术人员374人（占比17.36%），行政人员185人（占比8.59%），销售人员133人（占比6.18%），财务人员32人（占比1.49%）[150] - 员工教育程度：本科及以上366人（占比16.99%），大专341人（占比15.83%），高中及以下1,447人（占比67.18%）[150] - 公司需承担费用的离退休职工人数为40人[149] -

财务数据关键指标变化 - 营业收入为36.2亿元人民币，同比增长58.47%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元人民币，同比增长90.24%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.71亿元人民币，同比增长64.74%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元人民币，同比增长66.86%[22] - 加权平均净资产收益率为15.36%，同比增加4.51个百分点[24] - 基本每股收益为1.68元人民币，同比增长82.61%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2143.64万元人民币[25] - 整体毛利率15.78%，同比下降2.67个百分点[65] - 总资产为50.98亿元人民币，同比增长47.02%[22] - 交易性金融资产期末余额为61.99万元人民币，当期减少1.91亿元人民币[30] - 交易性金融资产大幅减少至619,852.39元，同比下降99.68%[88] - 应收账款增长至1,361,637,322.39元，同比上升54.17%[88] - 在建工程激增至721,801,112.19元，同比大幅增长264.97%[88] - 短期借款增加至968,955,959.47元，同比增长48.00%[88] - 应付票据增长至980,300,944.75元，同比上升97.16%[88] - 长期借款增至500,611,543.27元，同比增长203.80%[88] - 存货上升至407,164,864.17元，同比增长45.88%[88] - 其他流动资产增至101,268,162.61元，同比增长111.05%[88] 成本和费用 - 营业成本3,022,123,547.25元，同比增长63.19%[63] - 营业成本29.51亿元人民币，同比增长64.10%[65] - 直接材料成本26.59亿元，同比增长71.98%，占总成本89.43%[69][70] - 制造费用17.05亿元，同比增长22.33%，占总成本5.73%[69] - 研发投入总额1.59亿元，占营业收入比例4.39%[77] - 研发投入资本化比重7.83%[77] 各条业务线表现 - 覆铜板业务H2类产品销售比重进一步提升产品结构趋于合理[36] - 导热产品线开发IGBT用金属基板并实现批量供应[35] - 高速产品线销售实现高速增长完成高速材料全序列产品开发[35] - 高频产品线销售稳步增长巩固5G通信领域市场优势[36] - HDI覆铜板和类BT覆铜板实现批量出货类BT覆铜板在存储封装领域应用[36] - 复合材料业务3D成型手机背壳材料获得批量订单轨道交通用母排完成验证[37] - 覆铜板产品营业收入26.93亿元，同比增长79.09%[65] - 导热材料营业收入2.21亿元，同比下降7.78%[65] - 覆铜板生产成本22.90亿元，同比大幅增长80.13%[70] - 导热材料产量同比下降22.05%，总生产成本下降3.59%[71] - 功能性复合材料产量同比增长6.07%，总生产成本上升36.82%[71] - 交通物流用复合材料产量同比增长31.70%，总生产成本上升72.34%[71] - 覆铜板产量达1,954.07万张，外协加工76.99万张，合计2,031.05万张，同比增长21.56%[62] - 导热材料产量160.69万平方米，外协加工20.59万平方米，合计181.28万平方米，同比减少22.05%[62] - 功能性复合材料产量1,776.08吨，外协572.68吨，外购20.72吨，合计2,369.48吨，同比增长6.07%[62] - 交通物流用复合材料产量269.87万平方米，外协1.08万平方米，合计270.94万平方米，同比增长31.70%[62] - 覆铜板销量2,050.97万张，同比增长22.43%[62] - 导热材料销量185.91万平方米，同比减少20.51%[62] - 交通物流用复合材料销量262.2万平方米，同比增长30.62%[62] - 主营业务收入3,504,363,800元，同比增长58.89%[62] - 公司营业收入35.04亿元人民币，同比增长58.89%[65] 产能与项目建设 - 青山湖制造基地覆铜板二期项目投产并达产年产2400万张高等级覆铜板[34] - 珠海基地项目一期工程稳步推进年产2400万张高等级覆铜板[34] - 铝塑膜业务年产3600万平米锂电池封装用铝塑膜项目建设稳步推进[37] - 年产650万平方米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期募投项目个别生产线处于设备调试过程中[96] - 公司发行可转换公司债券募集资金主要用于年产2400万张高等级覆铜板富山工业园制造基地一期项目，一期项目将实现月产80万张产能[96] - 公司使用自有资金对华正能源增资用于建设年产3600万平方米铝塑膜扩产项目，该项目正处于建设阶段[96] - 珠海基地高等级覆铜板项目年产2400万张一期工程投产[112] - 锂电池软包用铝塑膜扩产项目年产3600万平米[112] 研发与创新 - 研发中心制样量同比提升68%测试总量同比提升142%[40] - 公司采用IPD集成产品开发模式进行研发管理[51] - 研发人员数量374人，占公司总人数比例17.36%[78] - 研发人员中本科及以上学历占比35.56%（135人）[78] - 30-40岁研发人员占比45.19%（169人）[78] 子公司表现 - 控股子公司联生绝缘总资产55509.63万元，净资产21760.22万元，净利润3462.97万元[100] - 控股子公司爵豪科技总资产6534.89万元，净资产3436.65万元，净利润879.94万元[100] - 控股子公司杭州华正总资产181464.46万元，净资产75605.88万元，净利润5771.62万元[100] - 控股子公司华正能源总资产31823.03万元，净资产14860.06万元，净利润-1224.32万元[100] - 控股子公司珠海华正总资产67560.42万元，净资产11733.76万元，净利润-204.98万元[100] 市场与行业趋势 - 2021年全球PCB市场容量达799亿美元同比增长22.6%[102] - 2025年全球PCB市场容量预计达962亿美元年复合增长率8.1%[102] - 2021年国内新建5G基站70.7万站累计达142.5万站[103] - 新能源汽车销量352.1万辆同比增长1.59倍渗透率从5.4%增至13.4%[104] - Intel Whitely服务器平台PCB层数从10层增至12-16层[103] - 2022年Intel计划发布Eagle服务器平台支持PCIe5.0[103] - 覆铜板产业布局IC封装载板产品线推动类BT载板迭代[110] - 公司聚焦通信信息/汽车智能化/新能源三大应用领域[108] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为华立集团股份有限公司[12] - 公司控股股东华立集团持有40.06%股份[128] - 董事会由7名董事组成含3名独立董事[123] - 监事会设3名监事含1名职工代表监事[123] - 公司未发生大股东占用资金和资产的情况[124] - 公司与利益相关者保持良性沟通推动持续发展[124] - 公司治理结构包含多名董事在不同子公司兼任关键职务[137][138] - 公司未在其他单位任职情况说明为无[138] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并履行关联交易回避[179] - 公司承诺关联交易程序合法且结果公平合理[181] - 公司及控股股东诚信状况良好无重大债务违约[193] - 控股股东为公司公开发行A股可转换公司债券提供担保[194] 管理层与薪酬 - 董事长刘涛持股914,046股，年薪160.33万元[130] - 董事兼总经理郭江程持股1,177,481股，年薪160.33万元[130] - 董事会秘书居波获股权激励30,000股，年薪67.25万元[130] - 副总经理兼财务总监俞高获股权激励41,200股，年薪88.86万元[130] - 副总经理王超获股权激励41,200股，年薪78.64万元[130] - 副总经理周阳获股权激励41,200股，年薪98.23万元[130] - 监事会主席汤新强持股458,697股，年薪32.77万元[130] - 职工监事赵芳芳年薪38.52万元[130] - 独立董事年薪均为8万元[130] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得税前报酬合计846.42万元[139] - 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序需经董事会或股东大会批准执行[139] - 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据包括行业薪酬水平和经营业绩挂钩[139] - 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定并经董事会审议[139] - 董事及独立董事薪酬需提交股东大会批准执行[139] - 监事薪酬由监事会拟定并经股东大会批准执行[139] - 公司修订了薪酬管理制度并调整薪酬结构以优化激励机制[162] - 公司实施了2020年限制性股票激励计划包含4名高管作为激励对象[162] 风险管理 - 公司面临客户集中度高和产品需求个性化导致的激烈市场竞争风险[116] - 主要原材料价格受期货产能供需环保等因素影响波动较大[117] - 海外业务占比使公司面临汇率波动对经营业绩的影响风险[118] - 公司每年投入较大资源进行产品开发和市场跟踪[119] - 公司通过远期结售汇业务规避汇率波动风险[118] 利润分配与投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[6] - 2020年度现金分红总额为39,772,687.36元[156] - 2020年度每10股派发现金红利2.80元[156] - 分红基准股本为142,045,312股[156] - 公司现金分红政策要求三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[155] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[157] - 公司现金分红标准和比例明确清晰[157] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划授予64.36万股限制性股票，激励对象26名[159] - 限制性股票回购价格因权益分派由16.88元/股调整为16.60元/股[159] - 因激励对象离职回购注销2万股限制性股票[159] - 回购注销后公司总股本由142,045,312股变更为142,025,312股，减少20,000股[159] - 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解锁31.18万股，占公司股份总数0.22%[160] - 解锁股票于2022年1月10日上市流通[160] - 高管俞荣获授41,200股限制性股票，授予价格16.88元，期末市价41.79元[161] - 高管王超获授41,200股限制性股票，授予价格16.88元，期末市价41.79元[161] - 高管周阳获授41,200股限制性股票，授予价格16.88元，期末市价41.79元[161] - 高管居波获授30,000股限制性股票，授予价格16.88元，期末市价41.79元[161] 采购与供应链 - 采购模式设立战略采购部推动关键原材料国产化进程[53] - 主要原材料包括铜箔、树脂和玻璃纤维布等[44][53] - 前五名供应商采购额1202.40亿元，占年度采购总额41.41%[74][75][76] 销售与客户 - 前五名客户销售额896.20亿元，占年度销售总额24.76%[72][73] 资产与投资 - 公司以自有资金14000万元人民币向控股子公司浙江华正能源材料有限公司增资，华正能源注册资本从6000万元人民币增至20000万元人民币[95] - 公司以自有资金3000万元人民币投资设立全资子公司浙江华聚复合材料有限公司[95] - 使用闲置募集资金购买银行理财发生额为2.4亿元人民币[200] - 境外资产总额为114,874,024.70元，占总资产比例2.25%[91] - 受限资产总额为927,742,411.94元，包括货币资金215,226,236.89元等[92] 环境保护与安全生产 - 公司产生危险废物总量275.41吨处置总量295.47吨[165][166] - 危险废物累计贮存量5.01吨包括废环氧树脂0.89吨和废含胶滤袋3.00吨[166] - 公司废水排放COD实测值245mg/L达标标准500mg/L[166] - 废水氨氮排放实测值18.35mg/L达标标准35mg/L[166] - 生产废气中二甲基甲酰胺排放值低于0.04mg/m³达标标准20mg/m³[166] - 锅炉废气氮氧化物排放值最低低于3mg/m³最高92mg/m³均达标相应标准[166][167] - 公司5台锅炉中4台完成低氮改造排放指标控制在50mg/m³以下[168] - 公司被列入浙江省2021年重点排污单位名录[165] - 全资子公司华聚材料因一般工业固废露天堆放被处罚款100,000元[174] - 全资子公司杭州华正因有机废气超标排放被处罚款130,000元[174] - 公司投入约80万元完成厂区污水管网改造[175] - 污水管网改造于2021年6月完成并于8月通过验收[175] - 公司设立安全生产管理委员会并定期组织事故演练[171][172] - 公司制定环境自行监测方案包括水质检测和废气监测[173] - 公司编制的环境应急预案符合国家要求并在监管部门备案[172] - 报告期内公司未披露其他环境信息因不适用披露条件[174][175] 审计与内部控制 - 公司2021年年度报告经中汇会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司续聘中汇会计师事务所为2021年度审计机构，审计报酬为65万元人民币[192] - 公司内部控制审计费用为15万元人民币[192] - 公司2021年度财务报表审计已由中汇会计师事务所连续服务5年[192] - 公司明确报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[189] - 公司报告期内不存在违规担保情况[189] - 公司会计政策变更情况详见财务报告重要会计政策及估计章节[190] 担保与承诺 - 报告期内对子公司担保发生额合计为11.298亿元人民币[198] - 报告期末对子公司担保余额合计为10.293亿元人民币[198] - 公司担保总额为10.293亿元人民币[198] - 担保总额占公司净资产比例为62.03%[198] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为2亿元人民币[198] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1.996亿元人民币[198] - 三项特殊担保金额合计为3.996亿元人民币[198] - 控股股东及实际控制人承诺若招股书存在虚假记载将按首次公开发行价回购原限售股份[185] - 公司及实际控制人承诺若因招股书问题导致投资者损失将依法赔偿[187] - 控股股东及实际控制人就2021年1月20日可转债发行承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[187] - 公司董事及高管承诺可转债发行期间不进行利益输送及损害公司利益的行为[187] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[179] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过直接或间接持有股份的25%[181] - 违规减持需在10个交易日内回购股票并自动延长锁定期6个月[181][183] - 违规减持收益归公司所有并在5日内支付至公司指定账户[183] - 招股说明书存在重大虚假记载时公司将在3个交易日内启动股份回购程序[183] - 股份回购价格按首次公开发行价执行（除权除息后需复权处理）[183] - 实际控制人承诺若招股说明书存在重大虚假记载将依法承担赔偿责任[183] - 董事及高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[183] - 减持需提前3个交易日通知公司并公告[181] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后复权）[181] 人力资源与培训 - 母公司在职员工数量为597人[149] - 主要子公司在职员工数量为1,557人[149] - 公司在职员工总数2,154人[150] - 生产人员占比66.4% (1,430/2,154)[150] - 本科及以上学历员工占比17.0% (366/2,154)[150] - 高中及以下学历员工占比67.2% (1,447/2,154)[150] - 培训覆盖率达到80.92%，较上年提高近5%[152] - 各事业部共开展培训435余场，涉及员工1,743余名[152] - 2021年公司派出231人参加外部培训[153] - 2021年公司有102人参加专升本与职业技能资格培训[153] - 劳务外包总工时为510

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.69亿元人民币，同比增长57.30%[5] - 年初至报告期末营业收入为26.79亿元人民币，同比增长71.28%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9502.21万元人民币，同比增长173.99%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元人民币，同比增长133.25%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4456.91万元人民币，同比增长75.54%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元人民币，同比增长119.47%[5] - 营业总收入同比增长71.2%至26.79亿元（2021年1-9月）vs 15.64亿元（2020年1-9月）[20] - 净利润同比增长131.9%至2.18亿元（2021年1-9月）vs 0.94亿元（2020年1-9月）[22] - 公司综合收益总额为218,174,445.40元，同比增长131.9%[23] - 基本每股收益为1.53元/股，同比增长121.7%[23] - 第三季度基本每股收益为0.67元/股，同比增长177.57%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长75.0%至21.98亿元（2021年1-9月）vs 12.56亿元（2020年1-9月）[21] - 研发费用同比增长26.5%至1.07亿元（2021年1-9月）vs 0.84亿元（2020年1-9月）[21] - 所得税费用同比增长158.7%至2406.36万元（2021年1-9月）vs 930.31万元（2020年1-9月）[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,577,385,019.85元，同比增长67.2%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金215,478,197.84元，同比增长30.1%[24] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，同比增长3.99%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为167,978,904.76元，同比增长4.0%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,046,151,523.03元，同比增长53.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-609,121,147.50元，同比扩大11.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为429,589,804.27元，同比下降18.2%[24] - 收到税费返还58,261,335.41元，同比增长70.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为216,361,268.95元，同比增长12.1%[25] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为4.11亿元人民币，较年初3.80亿元增长8.1%[16] - 交易性金融资产为0.20亿元，较年初1.92亿元下降89.5%[16] - 应收账款为14.41亿元人民币，较年初8.83亿元增长63.1%[16] - 存货为5.11亿元人民币，较年初2.79亿元增长83.2%[16] - 流动资产合计为27.61亿元人民币，较年初21.09亿元增长30.9%[16] - 在建工程同比大幅增长373.2%至9.36亿元（2021Q3）vs 1.98亿元（2020Q3）[17] - 短期借款同比增长56.4%至10.24亿元（2021Q3）vs 6.55亿元（2020Q3）[17] - 总资产为48.22亿元人民币，较上年度末增长39.09%[6] - 资产总额同比增长39.1%至48.22亿元（2021Q3）vs 34.67亿元（2020Q3）[17][18] - 归属于母公司所有者权益同比增长12.4%至16.36亿元（2021Q3）vs 14.55亿元（2020Q3）[18] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为875.14万元人民币[8] - 信用减值损失转正为3046.85万元收益（2021年1-9月）vs -221.84万元损失（2020年1-9月）[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,026名[13] - 华立集团股份有限公司为第一大股东，持股56,902,768股，占比40.07%[13] - 兴证资管科睿89号单一资产管理计划持股5,680,000股，占比4.00%[13] - 全国社保基金四一三组合持股4,508,800股，占比3.17%[13] 公司重大事项 - 公司公开发行A股可转换公司债券申请于2021年7月19日获证监会审核通过[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.09亿元人民币，同比增长80.37%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元人民币，同比增长109.00%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元人民币，同比增长143.06%[18] - 基本每股收益0.86元同比增长95.45%[19] - 稀释每股收益0.86元同比增长95.45%[19] - 扣非基本每股收益0.81元同比增长125.00%[19] - 加权平均净资产收益率8.10%同比提升1.40个百分点[19] - 扣非加权平均净资产收益率7.65%同比提升2.22个百分点[19] - 公司营业收入170,921.24万元，同比增长80.37%[43] - 归属于上市公司股东净利润12,176.29万元，同比增长109%[43] - 营业收入同比增长80.37%至17.09亿元人民币[49] - 营业收入从2020年上半年的9.48亿元增至2021年上半年的17.09亿元，增长80.3%[136] - 公司2021半年度净利润为122,363,879.46元，同比增长107.3%[138] - 归属于母公司股东的净利润121,762,927.03元，同比增长109.0%[138] - 营业收入1,313,679,499.56元，同比增长69.6%[141] - 基本每股收益0.86元/股，同比增长95.5%[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长83.70%至13.84亿元人民币[49] - 研发费用同比增长31.42%至7134.92万元人民币[49] - 营业成本从7.53亿元增至13.84亿元，增长83.7%[136] - 研发费用从5429万元增至7135万元，增长31.4%[136] - 营业成本1,168,440,610.51元，同比增长74.3%[141] - 研发费用41,246,153.29元，同比增长21.4%[141] - 信用减值损失-18,186,315.68元，同比扩大3332.2%[138] 各条业务线表现 - 高频覆铜板出货量明显提升，高速覆铜板加速市场导入[43] - 半固化片出货量明显提升，高等级产品（H2/H3）销售占比上升[43] - 青山湖工厂实现智能工厂运营，MES2.0正式上线[44] - 年产650万平米高频高速覆铜板青山湖二期项目进入试生产阶段[45] - 启动年产2400万张高等级覆铜板珠海富山制造基地一期项目[45] - 向子公司增资1.4亿元建设年产3600万平方米铝塑膜项目[46] - 公司开展年产2400万张高等级覆铜板珠海基地一期项目建设[57] - 公司开展年产3600万平方米铝塑膜扩产项目建设[58] 各地区表现 - 境外资产规模为9629万元人民币，占总资产比例2.30%[54] - 海外业务存在汇率波动风险，公司通过远期结售汇业务规避风险[64] 管理层讨论和指引 - 全球PCB行业市场规模预计达740亿美元，增速预期从8.6%上调至14.0%[34] - 国内新能源汽车累计销量120.6万辆，同比增长201.5%[35] - 国内新建5G基站19万个，5G基站总数达96.1万个[34] - 覆铜板原材料（铜箔/玻纤布/树脂）价格明显上涨[35] - 公司战略客户占PCB行业前100强企业50%以上[40] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.32亿元人民币，同比下降2.38%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降2.38%至1.32亿元人民币[49] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长48.9%至12.86亿元[144] - 经营活动现金流量净额同比下降2.4%至1.32亿元[145] - 投资活动现金流出大幅增长208.3%至8.35亿元[145] - 筹资活动现金流入同比下降39.9%至5.85亿元[145] - 期末现金及现金等价物余额同比下降46.4%至2.26亿元[146] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长909.7%至2.01亿元[147] - 母公司投资支付的现金同比下降80.3%至1.01亿元[147] - 母公司取得借款收到的现金同比增长54.2%至3.55亿元[148] - 母公司期末现金余额同比增长30.4%至9024万元[148] - 收到的税费返还同比增长264.3%至4648万元[144] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产15.39亿元人民币，较上年度末增长5.80%[18] - 总资产41.92亿元人民币，较上年度末增长20.92%[18] - 在建工程同比增长249.72%至6.92亿元人民币[51] - 应收款项同比增长39.05%至12.28亿元人民币[51] - 存货同比增长43.42%至4.00亿元人民币[51] - 应付票据增加37.32%至6.827亿元，主要因支付材料款开具承兑汇票增加所致[53] - 应付账款增加45.94%至6.832亿元，主要因应付材料款增加所致[53] - 受限资产总额4.172亿元，其中货币资金1.325亿元因质押用于开具银行承兑汇票及信用证[55] - 公司2021年6月30日货币资金为3.59亿元人民币，较2020年12月31日的3.80亿元下降5.5%[127] - 应收账款从2020年末的8.83亿元增至2021年6月末的12.28亿元，增长39.1%[127] - 存货由2020年末的2.79亿元增至2021年6月末的4.00亿元，增长43.4%[127] - 在建工程从2020年末的1.98亿元大幅增至2021年6月末的6.92亿元，增长249.5%[127] - 短期借款从2020年末的6.55亿元增至2021年6月末的8.13亿元，增长24.2%[128] - 应付票据由2020年末的4.97亿元增至2021年6月末的6.83亿元，增长37.3%[128] - 长期借款从2020年末的1.65亿元增至2021年6月末的2.59亿元，增长57.3%[128] - 未分配利润由2020年末的4.92亿元增至2021年6月末的5.74亿元，增长16.7%[129] - 公司总资产从2020年末的34.67亿元增至2021年6月末的41.92亿元，增长20.9%[127][129] - 公司总资产从2020年末的25.08亿元增长至2021年6月30日的28.49亿元，增幅13.6%[133] - 货币资金从2020年末的1.21亿元增至2021年6月30日的1.61亿元，增长32.6%[132] - 应收账款从7.10亿元增至9.38亿元，增长32.2%[132] - 短期借款从4.62亿元增至5.60亿元，增长21.4%[133] - 应付账款从4.18亿元增至5.36亿元，增长28.3%[133] - 未分配利润从2.31亿元降至2.20亿元，减少4.9%[134] - 长期股权投资从9.32亿元增至10.34亿元，增长10.8%[133] 子公司表现 - 控股子公司杭州华正总资产14.30亿元，净利润5599万元[60] - 控股子公司华正能源净利润亏损442万元[60] 投资和融资活动 - 公司使用自有资金1.4亿元向控股子公司华正能源增资，注册资本由6000万元增至2亿元[58] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案[67] - 控股股东为公司公开发行A股可转换公司债券提供担保 相关议案于2021年1月20日经董事会及监事会审议通过[100] - 报告期末对子公司担保余额合计为651,767,285.78元[105] - 报告期内对子公司担保发生额合计为402,196,519.78元[105] - 公司担保总额（A+B）为651,767,285.78元[105] - 担保总额占公司净资产比例为42.34%[105] 股权激励和股东结构 - 公司完成2020年限制性股票激励计划，向26名激励对象授予64.36万股限制性股票[74] - 因一名激励对象离职，公司回购注销其持有的2万股限制性股票[74] - 公司调整2020年限制性股票激励计划回购价格，由16.88元/股调整为16.60元/股[74] - 公司完成限制性股票激励计划授予643,600股[109] - 授予后有限售条件股份增至1,913,131股（占比1.35%）[107] - 无限售条件流通股份减至140,132,181股（占比98.65%）[107] - 报告期末普通股股东总数为16,613户[112] - 股权激励涉及26名激励对象[109] - 股份变动未对每股收益及净资产产生后续影响[110] - 华立集团股份有限公司为第一大股东，持股56,902,768股，占总股本40.06%[114] - 兴证资管科睿89号单一资产管理计划持股5,680,000股，占总股本4.00%[114] - 全国社保基金四一三组合持股4,508,800股，占总股本3.17%[114] - 中国农业银行－工银瑞信战略转型主题基金持股2,829,801股，占总股本1.99%[114] - 鹏华基金－社保基金17031组合持股2,172,225股，占总股本1.53%[114] - 招商银行－鹏华新兴产业混合基金持股1,783,447股，占总股本1.26%[114] - UBS AG持股1,460,984股，占总股本1.03%[114] - 招商银行－鹏华新兴成长混合基金持股1,217,797股，占总股本0.86%[114] - 郭江程持股1,177,481股，占总股本0.83%[115] - 招商银行－工银瑞信战略远见混合基金持股948,063股，占总股本0.67%[115] - 公司2020年限制性股票激励计划授予4名高管合计153,600股，于2021年1月8日完成登记[121][122] 利润分配政策 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2021年半年度公司无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股、派息、转增数均为0[72] - 公司2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配预案等多项议案[70] 公司治理和承诺 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[91] - 控股股东华立集团及实际控制人汪力成承诺避免同业竞争[91] - 关联交易承诺确保交易价格参照市场通行标准[91] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[91] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有量的25%[91] - 减持前需提前三个交易日通知并公告[91] - 承诺方包括持股5%以上股东钱海平[91] - 股份限售承诺期限为2017年1月3日至离职后半年[91] - 解决同业竞争承诺期限为长期[91] - 其他承诺期限为2017年1月3日至锁定期满后两年[91] - 违规减持股票需在10个交易日内回购并延长锁定期6个月[94] - 违规减持收益归发行人所有需在5日内支付[94] - 招股说明书虚假记载需在认定后3个交易日内启动股份回购[94] - 股份回购价格按首次公开发行价执行（除权除息需复权处理）[94] - 实际控制人汪力成承诺通过华立集团购回原限售股份[95] - 控股股东华立集团承诺购回已转让原限售股份[95] - 购回程序触发要约收购条件时将依法履行要约收购[95] - 公司及相关方对投资者证券交易损失承担法定赔偿责任[95] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补摊薄即期回报措施挂钩[94] - 股权激励行权条件与填补摊薄即期回报措施挂钩[94] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益 承诺时间为2021年1月20日 期限至可转债发行完成[96] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益 承诺时间为2021年1月20日 期限至可转债发行完成[96] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好 无债务违约或监管处罚记录[99] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[98] - 报告期内无违规担保情况[98] - 报告期内无重大诉讼及仲裁事项[99] - 报告期内重大关联交易仅涉及可转债担保事项 无其他资产收购或共同投资类关联交易[100][101][102] - 报告期内未发生与财务公司关联方的金融业务[103] 环境、社会和治理（ESG） - 公司为浙江省杭州市级重点排污单位[77] - 危险废物总产生量为140.342吨，总处置量为159.295吨，累计贮存量为6.116吨[78] - 废水COD排放实测值为156mg/L（标准500mg/L），氨氮排放实测值为19.8mg/L（标准35mg/L）[78] - 废气VOCs排放实测值为19.4mg/m³（标准120mg/m³）[78] - 天然气锅炉低氮改造后NOx排放值均低于50mg/m³标准（实测值21-25mg/m³）[79] - 公司因一般工业固废露天堆放被处罚款100,000元[85] - 投入约80万元完成厂区污水管网改造[86] - 投入1000余万元进行废气焚烧炉升级和锅炉低氮改造[87] - 天然气年使用量从63万m³降至25万m³，下降约60%[87] - 每年因节能改造节省成本约125万元[87] - 年产2400万张高等级覆铜板项目已取得环评批复（珠环建表（2021）67号）[82] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助贡献638.47万元[21] - 委托资产管理收益324.16万元[21] - 金融资产公允价值变动损失18.97万元[21] - 其他营业外收支净损失57.46万元[22] - 非经常性损益净额681.40万元[22] - 投资收益5,191,367.15元，去年同期为-392,384.40元[138] 母公司财务表现 - 母公司净利润28,398,227.16元，同比下降41.0%[142] - 母公司营业收入774,308,936.22元（2020年同期）[141] 所有者权益变动 - 公司实收资本（或股本）为142,045,312.00元[151] - 资本公积为788,777,852.29元[151] - 库存股减少10,863,968.00元[151] - 未分配利润为1,455,039,409.16元[151] - 归属于母公司所有者权益合计1,466,015,046.40元[151] - 少数股东权益为492,367,733.25元[151] - 本期综合收益总额增加121,762,927.03元[152] - 所有者投入资本增加2,424,103.26元[152] - 利润分配减少39,772,687.36元[155] - 其他权益工具持有者投入减少1,511,704.06元[152] - 本期期末归属于母公司所有者权益总额为1,549,518,637.70元[160] - 实收资本（或股本）本期增加12,695,312.00元至142,045,312.00元[160][161] - 资本公积大幅增加621,073,157.74元至791,201,955.55元[160][161] - 未分配利润增加36,270,647.00元至574,357,972.92元[160][161] - 综合收益总额为58,260,147.00元[161] - 所有者投入资本增加633,768,469.74元（含股本及资本公积）[161] - 利润分配减少未分配利润21,989,500.00元[163] - 少数股东权益本期增加851,176.12元至10,064,885.61元[160][161] - 盈余公积保持37,059,263.24元未变动[160][161] - 一般风险准备金为42,712,479.62元[160] - 公司实收资本（或股本）为142,045,312.00元[172] - 公司资本公积为785,256,629.36元[172] - 公司未分配利润为220,090,856.30元[172] - 公司所有者权益合计为1,179,241,309.28元[172] - 公司本期综合

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.25亿元，较上年度末增长10.32%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.20亿元，较上年度末增长4.44%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8537.84万元，较上年同期增长600.33%[7] - 年初至报告期末营业收入7.70亿元，较上年同期增长86.91%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6335.10万元，较上年同期增长259.28%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6127.09万元，较上年同期增长291.56%[7] - 加权平均净资产收益率为4.26%，较上年增加1.91个百分点[7] - 基本每股收益0.45元/股，较上年增长221.43%[7] - 稀释每股收益0.45元/股，较上年增长221.43%[7] - 2021年第一季度公司资产总计38.25亿元，较2020年末的34.67亿元增长10.32%[21][22] - 流动资产合计21.92亿元，较2020年末的21.09亿元增长3.81%[21] - 非流动资产合计16.33亿元，较2020年末的13.58亿元增长20.21%[21] - 负债合计22.94亿元，较2020年末的20.01亿元增长14.65%[22] - 流动负债合计20.07亿元，较2020年末的17.75亿元增长13.04%[22] - 非流动负债合计2.87亿元，较2020年末的2.26亿元增长26.35%[22] - 所有者权益合计15.31亿元，较2020年末的14.66亿元增长4.44%[22] - 2021年第一季度营业总收入769,586,422.92元，2020年第一季度为411,750,220.51元[27] - 2021年第一季度营业总成本693,795,469.48元，2020年第一季度为398,890,480.18元[27] - 2021年第一季度营业利润71,854,534.39元，2020年第一季度为19,105,425.08元[28] - 2021年第一季度净利润63,636,692.91元，2020年第一季度为17,862,530.54元[28] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计693,503,458.38元，较2020年第一季度的445,662,289.76元增长约55.61%[33] - 2021年第一季度公司经营活动现金流出小计608,125,055.66元，较2020年第一季度的433,471,127.22元增长约39.83%[33] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额85,378,402.72元，较2020年第一季度的12,191,162.54元增长约599.01%[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计257,879,414.82元，较2020年第一季度的140,850.10元增长约1834.70%[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计465,588,361.68元，较2020年第一季度的42,947,715.07元增长约984.18%[33] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额 - 207,708,946.86元，较2020年第一季度的 - 42,806,864.97元减少约385.23%[33] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计463,015,803.28元，较2020年第一季度的310,000,000.00元增长约49.36%[34] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计298,690,134.25元，较2020年第一季度的161,944,747.64元增长约84.44%[34] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额164,325,669.03元，较2020年第一季度的148,055,252.36元增长约11.00%[34] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额41,795,553.03元，较2020年第一季度的118,017,260.38元减少约64.59%[34] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年第一季度资产总计26.33亿元，较2020年末的25.08亿元增长5%[24][25] - 母公司流动负债合计13.63亿元，较2020年末的12.8亿元增长6.45%[25] - 母公司非流动负债合计6937.21万元，较2020年末的3972万元增长74.66%[25] - 2021年第一季度母公司营业收入593,747,632.78元，2020年第一季度为337,512,944.20元[29] - 2021年第一季度母公司营业成本522,425,083.06元，2020年第一季度为288,751,470.10元[29] - 2021年第一季度母公司营业利润10,597,066.38元，2020年第一季度为40,686,644.23元[30] - 2021年第一季度母公司净利润10,784,390.96元，2020年第一季度为38,721,156.34元[30] 特定项目财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产本报告期末为110,843,163.16元，较上年度末减少42.24%[13] - 预付款项本报告期末为28,677,728.53元，较上年度末增加155.69%[13] - 在建工程本报告期末为505,419,731.36元，较上年度末增加155.56%[13] - 应付职工薪酬本报告期末为23,860,006.99元，较上年度末减少56.25%[13] - 长期借款本报告期末为224,364,966.00元，较上年度末增加36.16%[13] - 投资收益年初至报告期末为2,447,857.75元，较上年同期增加12,331.98%[13] - 营业外收入年初至报告期末为56,227.29元，较上年同期增加11,713,918.75%[14] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为13785户[10] 公司股权激励情况 - 2021年1月8日公司向26名激励对象授予64.36万股限制性股票[15] 公司一季度财务数据明细 - 2021年第一季度公司流动资产合计21.0943073058亿美元，非流动资产合计13.5777231897亿美元，资产总计34.6720304955亿美元[39] - 2021年第一季度公司流动负债合计17.749228593亿美元，非流动负债合计2.2626514385亿美元，负债合计20.0118800315亿美元[40] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计14.660150464亿美元[41] - 2020年12月31日和2021年1月1日母公司流动资产合计均为12.8237536575亿美元[43] - 2020年12月31日和2021年1月1日母公司非流动资产合计均为12.2599692427亿美元，资产总计均为25.0837229002亿美元[44] - 2021年第一季度公司交易性金融资产为1.9189560372亿美元[39] - 2021年第一季度公司应收账款为8.8320935827亿美元[39] - 2021年第一季度公司固定资产为7.6802312048亿美元[39] - 2021年第一季度公司短期借款为6.5469757103亿美元[40] - 2021年第一季度公司实收资本（或股本）为1.42045312亿美元[40] - 2021年第一季度递延收益为11,645,292.66元[45] - 2021年第一季度递延所得税负债为3,038,420.00元[45] - 2021年第一季度非流动负债合计为39,720,001.20元[45] - 2021年第一季度负债合计为1,320,180,623.80元[45] - 2021年第一季度实收资本（或股本）为142,045,312.00元[45] - 2021年第一季度资本公积为782,832,526.10元[45] - 2021年第一季度库存股为10,863,968.00元[45] - 2021年第一季度盈余公积为42,712,479.62元[45] - 2021年第一季度未分配利润为231,465,316.50元[45] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）为1,188,191,666.22元[45] 销售相关现金流量数据 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金676,161,118.01元，2020年第一季度为427,433,519.29元[32]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘涛[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华正新材，代码603186[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号，邮编311121[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》，指定网站为www.sse.com.cn[16] - 董事会秘书为居波，证券事务代表为林金锦，联系电话0571 - 88650709[14] - 公司网址为http://www.wazam.com.cn，电子信箱为hzxc@hzccl.com[15] 审计与保荐信息 - 中汇会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2019年12月17日 - 2021年12月31日[19] - 公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，聘期一年[147] - 境内会计师事务所报酬为550,000元，审计年限为4年[146] - 内部控制审计会计师事务所报酬为150,000元[146] - 保荐人为兴业证券股份有限公司[146] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为22.84亿美元，较2019年增长12.75%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1.25亿美元，较2019年增长22.60%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.04亿美元，较2019年增长17.04%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.65亿美元，较2019年增长31.73%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为14.55亿美元，较2019年末增长95.90%[22] - 2020年末总资产为34.67亿美元，较2019年末增长43.80%[22] - 2020年基本每股收益为0.92元/股，较2019年增长16.46%[23] - 2020年稀释每股收益为0.91元/股，较2019年增长15.19%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为10.85%，较2019年减少3.28个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.00%，较2019年减少3.38个百分点[23] - 非流动资产处置损益为15,366.17元，计入当期损益的政府补助为19,569,384.68元，委托他人投资或管理资产的损益为3,158,336.25元[28] - 少数股东权益影响额为 -48,077.13元，所得税影响额为 -4,044,758.34元，合计为21,320,952.11元[29] - 交易性金融资产期初余额为472,325.60元，期末余额为191,895,603.72元，当期变动为191,423,278.12元，对当期利润影响金额为1,423,278.12元[31] - 2020年公司营业收入22.84亿元，比上年增加12.75%；营业成本18.52亿元，比上年增加14.92%[61] - 2020年公司销售费用5732.64万元，比上年减少36.26%；管理费用8837.68万元，比上年增加28.14%[61] - 2020年公司研发费用1.12亿元，比上年减少3.99%；财务费用4643.74万元，比上年增加32.80%[61] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，比上年增加31.73%[61] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额-5.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额5.97亿元，比上年增加2770.55%[61] - 复合材料行业营业收入22.05亿元，营业成本17.99亿元，毛利率18.45%，营业收入比上年增加10.40%，营业成本比上年增加11.68%，毛利率减少0.93个百分点[64] - 境内营业收入17.12亿元，营业成本14.08亿元，毛利率17.76%，营业收入比上年增加10.18%，营业成本比上年增加13.55%，毛利率减少2.43个百分点；境外营业收入4.94亿元，营业成本3.91亿元，毛利率20.85%，营业收入比上年增加11.14%，营业成本比上年增加5.42%，毛利率增加4.29个百分点[64] - 复合材料生产成本本期为17.94亿元，较上年同期增加10.27%，其中直接材料占比86.18%，金额为15.46亿元，较上年同期增加10.99%[66][68][69] - 覆铜板生产成本本期为12.72亿元，较上年同期增加9%，本期产量较上期增加17.43%，平均单位成本下降[66][68][69] - 导热材料生产成本本期为1.87亿元，较上年同期增加61.54%，本期产量较上期增加72.49%，单位工费下降明显，平均单位成本下降[68][69] - 功能性复合材料生产成本本期为0.99亿元，较上年同期增加8.79%，本期产量较上期增加33%，平均单位成本下降[68][69] - 交通物流用复合材料生产成本本期为1.68亿元，较上年同期降低18.26%，本期产量较上期增加25.55%，平均单位成本明显下降[68][69] - 前五名客户销售额45180.95万元，占年度销售总额19.78%，关联方销售额为0[70] - 前五名供应商采购额65324.16万元，占年度采购总额39.23%，关联方采购额为0[72] - 覆铜板直接材料本期金额为11.39亿元，占总成本89.56%，较上年同期增加8.88%[66] - 覆铜板制造费用本期金额为0.88亿元，占总成本6.91%，较上年同期增加12.55%[66] - 导热材料直接材料本期金额为1.64亿元，占总成本87.70%，较上年同期增加67.81%[68] - 本期费用化研发投入112,444,171.07元，资本化研发投入10,567,018.22元，研发投入合计123,011,189.29元，研发投入总额占营业收入比例5.39%[76] - 公司研发人员数量328人，占公司总人数比例18.47%，研发投入资本化比重8.59%[76] - 货币资金本期期末数380,145,416.82元，占总资产比例10.96%，较上期期末变动119.58%，因收到非公开发行股票募集资金增加[88] - 交易性金融资产本期期末数191,895,603.72元，占总资产比例5.53%，较上期期末变动40,527.82%，因本期委托理财余额增加[88] - 应收票据本期期末数1,277,443.50元，占总资产比例0.04%，较上期期末变动 - 68.72%，因本期到期托收的票据减少[88] - 应收款项本期期末数303,380,650.18元，占总资产比例8.75%，较上期期末变动104.79%，因销售产品收到的承兑增加[88] - 其他流动资产从35,544,385.68元增至47,982,925.39元，增幅34.99%，主要系汇票增加所致[89] - 在建工程从148,339,537.07元增至197,772,053.29元，增幅33.32%，主要系新增募投项目投入所致[89] - 开发支出从1,668,756.40元增至12,235,774.62元，增幅633.23%，主要系符合资本化条件的研发支出增加所致[89] - 应付票据从369,770,224.60元增至497,203,922.40元，增幅34.46%，主要系为支付材料款开具的承兑汇票增加所致[89] - 应付账款从358,315,436.36元增至468,113,309.96元，增幅30.64%，主要系应付材料款增加所致[89] - 资本公积从181,542,127.63元增至788,777,852.29元，增幅334.49%，主要系本期增发股票的股本溢价所致[90] - 截至报告期末，受限资产合计282,725,299.24元，包括货币资金150,488,654.75元、固定资产64,468,728.98元、无形资产60,043,761.69元、投资性房地产7,724,153.82元[91][92] - 截至2020年12月31日，公司总资产346,720.30万元，较上期末增长43.80%；归属于上市公司股东的净资产145,502.94万元，较上期末增长95.90%[189] 公司业务相关信息 - 公司主要从事覆铜板材料等产品的设计、研发、生产及销售，产品应用于多个领域[33] - 公司以研发能力为核心推动力，将研发中心提升为通信材料研究院，构建多种管理模式保障研发[36] - 公司打造基于战略合作关系的供应链体系，设立战略采购部，与主要供应商签协议[37] - 公司以ERP系统为基础打造覆铜板产业柔性生产体系，采用订单式生产模式[38] - 公司产品销售采用直销、代销、经销相结合模式，推进大客户战略[39] - 境外资产为75,806,886.03元，占总资产比例为2.19%[42] - 公司具有研发优势，依托国家企业技术中心平台，细分产品开发部进行自主研发[43] - 公司与PCB行业前100强企业中超50%的客户建立业务关系[46] - 2020年公司H2产品线销售占比超50%[51] - 覆铜板产业通过17家战略客户的现场体系审核[52] - 公司在珠海基地布局年产2400万张高等级覆铜板项目[54] - 公司稳步推进年产650万平米高频高速覆铜板青山湖二期项目建设，计划2021年6月投产[54] - 2020年公司锂电池软包用铝塑膜实现批量出货，启动年产3600万平方米建设项目[54] - 2020年公司完成常规测试项目为2019年的3.68倍[56] - 2020年12月公司技术中心入选2020年（第27批）国家企业技术中心[56] - 2020年公司生产覆铜板1670.86万张、导热材料232.55万平方米、功能性复合材料2233.86吨、交通物流用复合材料205.73万平方米，分别比上年增加17.43%、72.49%、33%、25.55%[59] - 2020年公司销售覆铜板1675.26万张、导热材料233.88万平方米、功能性复合材料2388.04吨、交通物流用复合材料200.74万平方米，分别比上年增加18.18%、66.56%、-29.64%、18.01%[59] - 2020年公司实现主营业务收入22.05亿元，比上年增长10.40%[59] 公司发展战略与目标 - 公司发展战略是在电子基础材料和复合材料领域深耕，提升研发和设计能力，成为总体解决方案最佳提供商[110] - 公司经营目标是加大在通信信息、汽车、新能源三大领域研发投入，打造科技型生产制造企业[111] - 公司要成为高频高速高导热覆铜板产品领域全球行业一流企业[112] - 公司制定2021 - 2025五年战略规划，推进各产品线战略在2021年落地[113] - 覆铜板产业青山湖二期项目年产650万平米高频高速覆铜板按时投产，富山工业园制造基地年产2400万张高等级覆铜板确保高质量按时完成建设[115] - 稳步推进年产3600万平米锂电池软包用铝塑膜扩产项目[115] 利润分配信息 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元（含税），不转增股本，不送红股[5] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[127] - 2019年以129,350,000股为基数，每10股派发现金红利1.7元（含税），共计派发现金红利21,989,500元[128] - 2020年每10股派息2.80元（含税），现金分红金额39,772,687.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.76%[130] - 2019年每10股派息1.70元（含税），现金分红金额21,989,500.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.53%[130] - 2018年每10股派息1.50元（含税），现金分红金额19,402,500.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.84%[130] - 2020年现金分红金额24,992,630元，比例为19.96%[132] - 公司上市后三年内，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[141] 公司风险信息 - 公司面临市场波动、竞争、原材料价格波动、汇率波动、研发投入与产出等风险[119][120][121][122][123] 股份锁定与减持承诺 - 实际控制人汪力成自发行人股票上市之日起36个月内（2017 - 1 - 3至2020 - 1 - 2）不转让或委托他人管理相关股份，上市后6个月内满足特定条件锁定延6个月[134] - 控股股东华立集团自华正新材上市交易之日起36个月内（2017 - 1 -