| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款的公告 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款是公司及子公司日常生产经营所需，符合公司整体生产经营规 划。目前，公司生产经营正常，各项业务有序进行，所有债务均按时还本付息， 上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，现就公司2024 年累计新增借款情况公告如下： 一、主要财务数据概况 截至 2023 年末，公司经审计净资产为 155,096.63 万元，借款余额为 163,765.13 万元。截至 2024 年 7 月 18 日，公司借款余额为 195,459. ...

业绩预测 - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为900万元到1,200万元，实现扭亏为盈[4,6] - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,000万元到1,400万元[4,6] - 本次业绩预计数据为公司初步测算，未经审计[6,10] 上年业绩 - 上年同期公司利润总额为-2,929.49万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,127.00万元[7,8] 业绩改善措施 - 公司持续优化产品结构、强化内部管理、提升竞争力，同时下游需求有所恢复，产品出货量上升实现营收增长[9]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）公 开发行的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）自2022年7月28日开始转股， 截至2024年6月30日累计共有人民币64,000元"华正转债"已转换为公司股票， 累计转股数量为1,640股，占"华正转债"转股前公司已发行股份总额的0.0012%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，公司尚未转股的"华正转债" 金额为人民币569,936,000元，占"华正转债"发行总量的99.9888%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币0元"华 正转债"转换成公司股票，转股数量为0股。 一、可转债发 ...

担保情况 - 本次为扬州麦斯通最高担保1000万元，已实际担保475.79万元[2] - 2024年预计为子公司最高担保45亿，为扬州麦斯通4000万[4] - 截至披露日，公司为子公司担保总额33.827亿，余额13.761355亿，占2023年净资产88.73%[8] 扬州麦斯通情况 - 公司持有扬州麦斯通100%股权，其注册资本1726.4万元[5] - 2023年末资产负债率62.72%，2024年3月末60.51%[5] - 2023年营收7489.38万元，净利润 -535.95万元；2024年1 - 3月营收1774.07万元，净利润 -39.12万元[6]

转债代码：113639 转债简称：华正转债 证券代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 1 | 重要声明 . | | --- | | 日求 | | 第一节 本次债券情况 . | | 一、 核准文件及核准规模 . | | 二、本次发行的基本条款 | | 三、 债券评级情况 | | 第二节 债券受托管理人履行职责情况………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 | | 一、 发行人基本情况 . | | 二、 发行人 2023 年度经营情况及财务状况 | | 第四节 发行人募集资金使用情况 . | | 1 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 19 | | 二、 本次可转换公司债券募集资金实际使用情况 …………………………………… 19 | | 第五节 本次债券担保人情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 ...

信用评级 - 公司委托上海新世纪对2022年1月24日发行的华正转债进行跟踪信用评级[4] - 2024年6月13日维持公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"[4] - 维持华正转债信用等级为"AA+"，本次评级结果较前次无变化[4] - 前次债券评级为"AA+"，主体评级为"AA-"，评级展望稳定[5] - 本次债券评级为"AA+"，主体评级为"AA-"，评级展望稳定[5]

内部编号:2024060086 浙江华正新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 | 分析师:熊熊 | 一度二十年 | xh@shxsj.com | | --- | --- | --- | | 王婷亚 | 天時至 | wty@shxsj.com | | 评级总监:张明海 | 92-16 | | | 联系电话:(021)63501349 | | | | 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 | | | | 公司网站:www.shxsj.com | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Tuvestors Service Co., Ltd. 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性和完整性由资料 提供方或发布方负责。本评级机构合理采 ...

公司信息 - 公司证券代码为603186，简称为华正新材[1] - 公司转债代码为113639，简称为华正转债[1] - 统一社会信用代码为9133000074771866XW[4] - 住所为浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号[4] - 法定代表人为刘涛[4] 公司变更 - 2024年4、5月分别召开第五届董事会第八次会议和2023年年度股东大会[3] - 注册资本由14201.1646万元增至14201.1952万元[3] - 总股本由14201.1646万股增至14201.1952万股[3] - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案[4] - 取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[4]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司营收33.62亿元，同比+2.31%；实现归母净利润-1.21亿元，同比转亏 [1] - 2024年Q1公司营收8.55亿元，同比+12.79%，环比-1.11%；实现归母净利润-99.27万元，同比亏损大幅减少，环比亏损大幅减少 [1] - 2023年公司毛利率为8.89%，同比-4.09pcts；净利率为-3.58%，同比-4.82pcts；2024年Q1毛利率为10.09%，同比-1.34pcts，环比+6.54pcts；净利率为-0.10%，同比+0.94pct，环比+10.47pcts [1] 公司产品进展 - 高速CCL产品:已完成国内大型通讯公司认证,可应用于56Gbps交换机、400G光模块以及高阶AI服务器领域;开发了具有X/Y轴方向更低CTE的Ultra low loss材料,正在国内主要终端客户开展验证;开发了Extreme low loss等级材料,已通过国内大型通讯公司认证 [2][3] - 高频CCL产品:产品覆盖基站天线、功率放大器、滤波器等领域,已通过海外知名终端认证并实现小批量销售;正在积极开发应用于更高频率的产品 [2][3] - CBF产品:在算力芯片、ECP封装等应用场景,已形成系列产品,在国内多家头部企业开展验证;CBF-RCC产品在智能手机的VCM音圈马达、主板等应用场景的终端客户及下游客户开启验证流程 [4] 公司未来发展 - 公司持续布局高成长性新品,CCL产品有望充分受益于AI高算力建设以及毫米波、6G技术推动 [5] - CBF有望在国产替代需求和AI驱动下,国内市场份额逐渐提升,成为公司业绩的第二增长曲线 [4][5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计归母净利润分别为0.85亿元、2.30亿元、3.45亿元,EPS分别为0.60元、1.62元、2.43元,对应PE分别为44X、16X、11X [5] - 2022年营收3286百万元,同比-9.2%;归母净利润36百万元,同比-84.9% [1][8] - 2023年营收3362百万元,同比+2.31%;归母净利润-121百万元,同比转亏 [1][8] - 2024年预计营收4253百万元,同比+26.5%;归母净利润85百万元,同比转盈 [1][8]

干 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 关于 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 一 天 册 律 师 事 务 所 T & C LAW F LR M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0541 号 致:浙江华正新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江华正新材料股份有限公司 (以下简称"华正新材"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年 度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2023 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中 ...