关于上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕616 号《关 于上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，长城证券股份有限公司（以 下简称"长城证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为上海保隆汽车科技股份 有限公司（以下简称"保隆科技"、"发行人"或"公司"）本次向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，会同发行人及发行人律师上海磐明律师事务所 （以下简称"发行人律师"）和申报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信 的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了 回复说明。 根据申报材料，1）公司主营业务为汽车智能化和轻量化产品的研发、制造 和销售。公司目前产品涵盖轮胎压力监测系统、排气系统管件(属于汽车金属管 件)、气门嘴、传感器、空气悬架系统及部件、ADA ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-089 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实。鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露了 《保隆科技 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构结合公司 2023 年半年 度财务数据对审核问询函进行回复，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相 应的补充和更新。现对审核问询函相关问题的回复内容以及募集说明书等相关文 件进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函的回复报告》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(一) 磐明法字(2023)第 SHE2023008-1 号 $${\exists\neg{\mathrm{O}}=\equiv\not\models\land,\not\models}$$ 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路 528 号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一) 一. 出具法律意见书的依据 上海磐明律师事务所(下称"本所")系中华人民共和国(下称"中国")境内有合 法执业资格的律师事务所，根据与上海保隆汽车科技股份有限公司(下称"公司" 或"发行人")签订的 ...

长城证券股份有限公司 关于 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市 之 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 发行保荐书 声 明 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"本保荐机构"）接受 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机 构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《募集说明书》中相同 的含义） 3-1-1 发行保荐书 保荐机构（主承销商） | 成员 | 姓名 | 保荐业务执业情况 | | --- | --- | --- ...

关于上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的审核问询函的回复 大信备字[2023]第 1-01239 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 问题1：关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次拟向不特定对象发行可转债的募集资金总额不超过 143,200 万元，拟 用于"空气悬架系统智能制造扩能项目"103,500 万元和补充流动资金 39,700 万元。2）"空气悬 架系统智能制造扩能项目"的预计内部收益率为 20.81%、静态投资回收期为 7.5 年（含建设期）。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 ...

长城证券股份有限公司 关于 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 上市保荐书 声 明 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"本保荐机构"）接受上 海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"上海保隆"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《募集说 明书》中相同的含义） 3-2-1 上市保荐书 | | | | 声 | 明 1 | | -- ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-088 上海保隆汽车科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签 订的劳动合同（或聘用合同）、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议， 审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，并对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的姓名和职务在公司 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第三次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席 会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告 有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩 序和安全。 | | | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 ...

"#$%&'()*! +,"#-./012345678! 9:9; <6=>3?@3?ABCDEF! GHIJK3?ABLMNOBAOBPQRSTUVGHI JKWX3?AB! Y! !"#$%& "#$%&'(')*+ ,-.'(''(/012 3! 4546789! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 ! ! ! ! ! ! !"#$%&'() *+!",-./0-.125283 456789 14 : 1406 ;<=>: 200120 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个 行权期行权条件成就及注销首次授予的部分股票期权之 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHF2022019-8 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-087 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 的股票期权第二个行权期自主行权实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期 行权条件成就的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关审批程序 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划实施考 ...