运力规模与货运量 - 截至2023年12月31日，公司运营散装液体化学品船、成品油船、液化气船共计33艘，总运力达38.49万载重吨 [3] - 其中内贸船舶27艘，运力28.77万载重吨；外贸船舶6艘，运力9.72万载重吨 [3] - 在建内外贸船舶7艘，合计运力10.10万载重吨 [3] - 2023年完成总货运量1,110.41万吨，同比增长36.32% [4] - 化学品货运量770.41万吨，同比增长44.02%；成品油323.06万吨，同比增长19.58%；LPG 16.94万吨，同比增长79.26% [4] 财务表现与经营计划 - 2023年度实现营业收入12.37亿元，同比增加57.66% [4] - 归属于上市公司股东净利润2.52亿元，同比增加22.28% [4] - 2024年经营计划推进"1+2+1"战略发展规划 [4] - 外贸业务收入3.13亿元，毛利率24.94% [6] 核心竞争力 - 拥有一支年轻化、高端化、大型化、绿色化的航运船队 [5] - 高水平安全管理能力，持续对标国际先进标准 [5] - 提供优质航运综合服务，货损率低、客户稳定 [5] - 经验丰富的航运人才团队，包括专业船员队伍和岸基保障人员 [5] - 强大的运输网络格局，有效降低运营成本 [5] - 清晰的发展战略，稳步推进"1+2+1"发展战略 [5] 市场拓展与战略布局 - 通过新增运力评审和市场收并购提升市占率 [6] - 目前在营外贸船舶7艘，合计运力10.25万载重吨 [6] - 计划2024年下半年投入1艘1.30万载重吨不锈钢化学品船 [6] - 2025年计划投入2艘2.59万载重吨甲醇双燃料不锈钢化学品船 [6] - 2023年定增项目拟购建4艘不锈钢化学品船舶和2艘LPG船舶 [7] 资本运作与股权激励 - 2023年10月9日披露股份回购计划，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [7] - 2023年定增项目于2023年12月21日获上海证券交易所审核通过 [8]

兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 股票代码：603209 中国●泉州 二 Ο 二四年四月 目 录 | 兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | 年度董事会工作报告》的议案 议案一：兴通海运股份有限公司关于《2023 | 6 | | 议案二：兴通海运股份有限公司关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案三：兴通海运股份有限公司关于 年年度报告全文及摘要的议案 2023 | 8 | | 议案四：兴通海运股份有限公司关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 9 | | 议案五：兴通海运股份有限公司关于公司 年度利润分配预案的议案 2023 | 10 | | 议案六：兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | | 资金的议案 12 | | | 议案七：兴通海运股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 上市公司：兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：马锐 | 联系电话：0591-86216503 | | 保荐代表人姓名：张新 | 联系电话：021-20262359 | 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 1 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 21 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.37亿元，同比增长57.66%[1] - 公司2023Q4实现营业收入3.31亿元，同比增长46.97%[2] - 公司完成归母净利润2.52亿元，同比增长22.28%[1] - 公司完成扣非归母净利润2.37亿元，同比增长20.51%[1] - 公司完成归母净利润0.70亿元，同比增长41.91%[2] - 公司完成扣非归母净利润0.62亿元，同比增长28.16%[2] - 公司2023年完成散装液体危险货物运输量为1,110.41万吨，同比增长36.32%[3] - 公司2023年新增6艘船舶投入运营，合计投入运力8.44万载重吨，内贸船舶2艘，外贸船舶4艘[8] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入分别为15.65亿元、19.22亿元和23.44亿元，归母净利润分别为3.13亿元、3.91亿元和4.91亿元[9] 风险提示 - 需求增长不及预期、重资产并购不及预期、产能扩张不及预期等为公司的风险提示[10] 股票评级 - 公司股价为14.11元，投资评级为买入[12] 财务数据 - 公司2023年ROE为11%，2024年预计为13%[12] - 公司2023年EPS为0.90元，2026年预计为1.75元[12] - 公司2023年P/E为18.10，2026年预计为8.04[12] - 公司2023年销售净利率为20%，2026年预计为21%[12] - 公司2023年营业收入为1237百万元，2026年预计为2344百万元[12] - 公司2023年营业利润为318百万元，2026年预计为642百万元[12] - 公司2023年现金及现金等价物为449百万元，2026年预计为930百万元[12] - 公司2023年资产总计为3799百万元，2026年预计为5741百万元[12] - 公司2023年负债和股东权益总计为3799百万元，2026年预计为5741百万元[12]

业绩总结 - 公司2023年度归母净利润为2.5亿元，同比增长22%[1] - 公司2023年度营业收入为12.4亿，同比增长58%，毛利率为33%[1] - 公司2023年报显示毛利率为42%，归母净利润同比增长42%[5] - 公司2023年Q4营业收入同比增长47%，毛利率提升至35%[5] - 公司2023年Q4归母净利润同比增长42%，归母净利率为21%[5] - 兴通股份2023年预计营业总收入将从123.7亿元增长至209.6亿元，增长率分别为57.7%、20.0%、20.3%和17.4%[6] - 预计2023年至2026年的净利润将从26.1亿元增长至46.5亿元，增长率分别为22.3%、24.2%、21.4%和18.1%[6] 未来展望 - 公司计划在2024年投入3艘不锈钢化学品船，进一步扩大运力规模[2] - 公司预测2024-2026年净利润分别为3.1、3.8、4.5亿元，对应EPS分别为1.12、1.36、1.6元[3] - 公司目标价为17.56元，预期有20%的上涨空间[3] - ROE预计从11.4%增长至13.4%[6] - ROIC预计从10.5%增长至12.0%[6] - 资产负债率预计从35.9%略微增长至36.4%[6] - 债务权益比预计从47.2%增长至47.7%[6] - 流动比率预计从1.2增长至3.0[6] - 速动比率预计从1.1增长至2.9[6] - 每股收益预计从0.90元增长至1.60元[6] - EV/EBITDA预计从11增长至7[6] 其他新策略 - 公司内贸化学品船市占率稳步提升，运力规模持续增加[2] - 公司投资评级说明：强推、推荐、中性、回避[15] - 行业投资评级说明：推荐、中性、回避[16]

公司基本信息 - 公司2023年度拟派发现金红利41,389,129.05元，占归属上市公司股东净利润的比例为16.41%[4] - 公司2023年度现金分红总额为89,742,763.67元，占归属于上市公司股东净利润的35.58%[4] - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司A股普通股股票累计支付的资金总额为人民币48,353,634.62元[4] - 公司2023年度营业收入达到1,237,270,253.98元，同比增长57.66%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为252,195,885.62元，同比增长22.28%[13] 业绩情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为521,301,658.21元，同比增长109.03%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,206,785,737.37元，同比增长8.49%[13] - 公司2023年总资产达到3,798,789,190.13元，同比增长29.16%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.90元，同比增长13.92%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.90元，同比增长13.92%[14] 船舶运营情况 - 公司新增7艘内贸船舶，运力规模为4.80万载重吨，进一步巩固行业龙头地位[20] - 公司截至2023年12月31日运营的内贸船舶共27艘，运力规模28.78万载重吨，其中沿海省际化学品船舶20艘，运力规模21.22万载重吨，占市场运力规模的比例为14.22%[21] 市场情况 - 2023年中国国内生产总值（GDP）为126.06万亿元，比上年增长5.2%[23] - 2023年中国液化气LPG船总到港量达为4,555万吨，其中进口LPG船到港量占88%，同比增长12.4%[23] - 2023年全球海运化学品贸易量达到3.725亿吨，同比增长1.08%[23]

联系方式 地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦7-9楼 Address: 7/F-9/F,Xingtong Shipping Building,No.295,East Yifeng Road, Quangang District,Quanzhou City,Fujian Province,China 电话 (Tel)：0595-87777996 邮编 (Postcode)：362800 网址 (Website)：http:/www.xtshipping.com . 目录 CONTENTS 关于本报告 总经理致辞 采用再生纸印刷 | 关于兴通股份 | 01-10 | 安全，铸就长青基业 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | 03 | 完善安全管理体系 | | 发展战略 | 05 | 培育安全文化与能力 | | 点亮2023 | 07 | 落实安全管理举措 | | 荣誉与认可 | 09 | | | 治理，夯实发展根基 | 11-16 | | --- | --- | | ESG治理与管理 | 14 | | 风险管理 | 16 | | 商业道德与合规 | 16 | | 合力，构 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 兴通海运股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兴通海运股份有限 公司章程》等相关规定，兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所 2023 年度履职情况和评估情况评价如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成 ...

审计报告 兴通海运股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0146 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ca）"进行了 "扫" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-104 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z 兴通海运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兴通海运股份有限公司(以下简称兴通股份公司)财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公 ...

兴通海运股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 兴通海运股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 2024 年 3 月 20 日 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别为 杜兴强、朱炎生、程爵浩、曾繁英。根据《上市公司独立董事管理办法》第六 条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司 4 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事杜兴强、朱炎生、程爵浩、曾繁英的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公 司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独 立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性， 其履职 ...