日月重工股份有限公司 独立董事事前认可意见 日月重工股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们就公司第六届董事会第八次会 议审议的议案进行了事前审核，发表独立意见如下： 独立董事：温平、郑曙光、屠雯珺 1、本次投资设立子公司暨关联交易是公司基于自身战略规划和业务发展需 要所做的选择，该交易符合公司战略发展方向； 2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会 对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响； 3、由于出资股东之一王烨先生、傅凌晓先生系公司关联自然人，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。出资各方均 以货币出资，该笔交易价格公允、合理，遵循了各方自愿、公平合理、协商一致 的原则。该关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。 我们同意将《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议， ...

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议5月18日发通知，5月20日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长傅明康主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》[3] - 关联董事傅明康等回避表决，表决结果同意6票、反对0票、弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 公司拟与多方设本溪辽材金属材料有限公司，注册资本30000万元[2][4][7] - 公司认缴15300万元，占比51.00%[2][4][7] 决策进展 - 2024年5月20日董事会、监事会通过投资设立子公司议案[12] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东大会审批[3][5] 影响与风险 - 交易符合战略规划，利于提升铸件行业竞争力[14] - 投资用自有资金，不影响主营业务，但有审批和政策风险[14][15]

财务表现 - 公司2023年营业收入为4,655,640,798.77元，较上一年下降4.30%[10][192] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为481,507,348.76元，较上一年增长39.84%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为616,388,386.85元，较上一年大幅增长237.99%[10][197] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润较2022年同期增长39.84%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净流入61,638.84万元[11] - 公司基本每股收益同比增长34.29%[11] - 公司2023年净利润为48,150.73万元，相比2022年增长39.84%[32] - 公司2023年研发费用投入为25,872.90万元，同比增长16.77%[33] - 公司2023年营业总成本为418,682.36万元，较上年下降8.38%[34] - 公司主营业务中，铸件类产品的营业收入为461,846.74万元，毛利率为18.48%，比上年减少4.44%，毛利率比上年增加5.79个百分点[35] - 公司主要产品中，球墨铸铁类产品的营业收入为450,444.14万元，毛利率为18.31%，比上年减少4.75%，毛利率比上年增加5.95个百分点[35] - 公司主营业务中，内销营业收入为392,246.47万元，毛利率为15.65%，比上年减少6.54%，毛利率比上年增加4.53个百分点[35] - 公司主要产品中，合金类产品的营业收入为5,186.79万元，毛利率为3.36%，比上年增加77.74%，毛利率比上年增加107.00个百分点[35] - 公司主要产品中，合金类产品的直接材料成本比例为57.43%，比上年增加84.00%，主要由于产量增加所致[38] - 公司销售费用为39,824,697.16万元，同比增长8.87%[40] - 公司研发费用为258,729,002.33万元，同比增长16.77%[41] - 公司所得税费用为10,182,240.28万元，当期应付所得税增加[41] - 公司经营活动产生的现金流为616,388,386.85万元，同比增长237.99%，主要由于优化客户关系和加强到期[41] - 公司现金流量净额投资活动产生的款管理为-598,602,579.50元，较上年同期增长13.64%[42] - 公司现金流量净额筹资活动产生的加所致本年收到股权激励款为439,931,565.33元，较上年同期下降42.13%[42] - 公司货币资金本期期末数为1,732,341,533.91元，占总资产的比例为12.54%[42] - 公司交易性金融产本期期末数为1,057,872,988.90元，较上期期末数下降30.23%[42] - 公司应收账款本期期末数为1,434,967,789.52元，较上期期末数下降16.09%[42] - 公司在建工程本期期末数为1,420,465,545.27元，较上期期末数增长395.50%[42] - 公司应付票据本期期末数为833,986,037.49元，较上期期末数下降35.72%[43] - 公司应付账款本期期末数为1,522,537,001.50元，较上期期末数增长22.29%[43] 业务发展 - 公司致力于成为“低碳、环保、和谐”型高新技术重工企业[16] - 公司已形成年产70万吨铸造产能规模，成为全球风电铸件和注塑机铸件产品的主要供货商[16] - 公司报告期内投入研发费用25,872.90万元，已获得授权专利156项，其中发明专利59项[17] - 公司全年销量44.75万吨，产量44.93万吨，实现产销平衡[17] - 公司已具备年产70万吨铸造产能，稳步推进精加工产能短缺短板工程[18] - 公司积极拓展采购渠道，引进高性价比的新材料和新供方，持续深化熔炼材料替代方案[19] - 公司已达到铸造行业排放新标准，持续保持领先的节能减排水平，实施新设备改造改善员工劳动环境[20] - 公司建立了全员考核制度，包括安全、环保、劳动强度降低、产量、质量、成本六个维度[20] - 公司持续研发大兆瓦风电产品，持续优化、提升宁波市外生产基地功能[20] - 公司稳步推进熔炼方式的技术改造，采用熔化电炉替代冲天炉工程[21] - 公司主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，为下游行业提供铸件产品配套[22] - 公司2023年1-12月，国内风电新增并网装机75.90GW，同比增长102%[23] - 到2030年规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦[23] - 全球陆上风电新增装机将首次突破100GW，全球海上风电新增装机达到25GW[23] - 中国注塑成型装备产量约占全球注塑机产量的70%[25] - 公司主要业务包括大型重工装备铸件的研发、生产和销售[26] - 公司已建立稳固的市场地位，在中国铸造行业中被评为重点骨干企业[26] - 公司采取订单式生产方式，形成了多个铸造和精加工生产基地[26] - 公司采购主要原材料为生铁和废钢，通过本地经销商间接采购以满足生产需求[26] -

业绩总结 - 2023年公司营业收入465,564.08万元，同比下降4.30%[44] - 2023年公司净利润47,859.60万元，同比增长39.05%[44] - 2023年公司营业总成本418,682.36万元，同比下降8.38%[46] - 2023年公司销售费用3,982.47万元，同比增加8.87%[46] - 2023年公司研发费用25,872.90万元，同比增加16.77%[46] - 2023年公司投资收益719.01万元，同比下降88.42%[46] - 2023年公司资产总额138.13亿元，同比增长9.05%[51] - 2023年公司流动资产757,099.51万元，同比下降0.41%[53] - 2023年公司非流动负债98,866.97万元，同比增加613.09%[53] - 2023年公司未分配利润338,618.45万元，同比增长7.54%[53] 未来展望 - 2024年公司董事会将按既定战略目标完成年度目标并回报股东[31] - 2024年独立董事将加强沟通学习，完善公司治理[192] 关联交易 - 2023年度关联采购及劳务授权金额5151.00万元，实际发生金额4000.60万元[78] - 2023年度关联销售授权金额142.00万元，实际发生金额74.32万元[80] - 2023年度关联租赁授权金额156.90万元，实际发生金额156.90万元[81] - 2024年度关联采购及劳务预计授权金额5150.00万元[84] - 2024年度关联销售预计授权金额142.00万元[85] - 2024年度关联租赁预计授权金额156.90万元[87] 子公司业绩 - 宁波欣达螺杆压缩机有限公司2023年营业收入1.18亿元，净利润1091.17万元[89] - 宁波宏大电梯有限公司2023年营业收入6.36亿元，净利润8000.86万元[92] - 宁波长风风能科技有限公司2023年营业收入5846.54万元，净利润 - 99.96万元[93][94] - 宁波市鄞州顺星物流有限公司2023年营业收入2121.17万元，净利润32.97万元[96] - 象山日顺机械有限公司2023年营业收入94.12万元，净利润22.61万元[99] - 宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司2023年营业收入99.36万元，净利润6.64万元[102] - 宁波日月集团有限公司2023年营业收入565.51万元，净利润417.34万元[104] 公司治理 - 2023年公司董事会换届选举，第六届董事会候选人于7月31日经第二次临时股东大会审议通过[15] - 2023年公司进行了监事会换届选举[33] - 2023年7月31日公司完成第六届董监高换届，聘任王烨为财务负责人[147] 激励计划 - 2023年2月14日，第五届董事会第二十八次会议审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[16] - 2023年3月2日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[149] 审计相关 - 2023年度公司财务报告审计费用为90万元（含税），内部控制审计费用30万（含税）[129] - 2023 - 2024年财务报表审计收费金额均为90万元，内部控制审计收费金额均为30万元，无增减变化[135] - 2023年4月21日公司第五届董事会第三十一次会议通过续聘立信为2023年度财务报告及内部控制审计机构议案，5月16日2022年年度股东大会审议通过该议案[145]

日月重工股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月31日（星期五）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 公司董事长兼总经理傅明康先生，董事、董事会秘书兼财务负责人王烨先 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为46.56亿元，同比下降4.30%[1] - 公司2023年归母净利润为4.82亿元，同比增长39.84%[1] - 公司2024年一季度营收为6.98亿元，同比下降34.96%[1] - 公司2023年毛利率为18.66%，同比增长5.82个百分点[1] - 公司2024年一季度毛利率为21.77%，同比增长1.37个百分点[1] 业务情况 - 公司已形成70万吨铸造产能和32万吨精加工能力[1] - 公司产品主要分布在新能源、通用机械等领域，致力于产品结构优化[1] 未来展望 - 预计公司2024~2026年实现归母净利润6.55/8.29/9.70亿元，对应PE估值19.5/15.4/13.2倍[1] - 风险提示包括原材料价格上涨、安全生产及环保风险、市场需求波动等[2] 2024年预测 - 2024年预计营业收入将增长15.3%[4] - 2024年预计营业利润将增长44.1%[4] - 2024年预计归属母公司净利润将增长36.1%[4] - 2024年预计毛利率将达到19.6%[4] - 2024年预计净利率将达到12.2%[4] - 2024年预计ROE将达到6.4%[4] - 2024年预计ROIC将达到5.5%[4] - 2024年预计资产负债率将达到31.0%[4] - 2024年预计净负债比率将为-3.2%[4] - 2024年预计P/E比率为19.5[4]

股本变动 - 2023年3月13日总股本由1,025,580,000股增至1,031,020,000股[6] - 2024年1月11日总股本减至1,030,925,000股[7] - 2024年3月20日取消授予预留限制性股票136万股[7] 业绩情况 - 2023年扣非净利润为424,927,667.31元[9] - 2023年净利润为2.6482599841亿元，增长率60.46%[10] - 以2022年为基数，2023年净利润增长率不低于10%[9] 激励计划 - 2023年3月2日首次授予544万股，授予价每股11.89元，65人获授[7] - 首次授予部分第一个解除限售期解除比例为25%[8] - 5名激励对象不再符合条件，2名已注销95,000股，3名及1名待注销232,250股[10][11][12] - 60名激励对象解除限售1,276,500股，占总股本0.1238%[13] - 董事、高管本次可解除限售325,000股，占首次授予总数25.00%[13] - 其他激励对象可解除限售951,500股，占首次授予总数24.94%[13] 股份流通 - 本次1,276,500股解除限售股票于2024年5月13日上市流通[2][14] 股份比例 - 有限售条件股份变动前63,331,911股（占比6.14%），后62,055,411股（占比6.02%）[16] - 无限售条件股份变动前967,593,089股（占比93.86%），后968,869,589股（占比93.98%）[16] 合规情况 - 国浩律师认为首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就[16]

业绩总结 - 公司2023年全球新增风电装机容量达117GW，2024Q1国内新增风电并网容量为15.50GW，同比增长约49%[2] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为55.85/65.12/75.33亿元，同比增长19.96%/16.59%/15.69%；归母净利润分别为6.51/7.68/9.05亿元，同比增长35.11%/18.10%/17.81%[5] - 公司持续推进大型化研发，成功打破国外垄断，业务毛利率高达约70%[4] - 公司资产总计在2026年预计将达到18444百万元，较2022年增长45.6%[8] - 预计2026年营业收入将达到7533百万元，较2022年增长55.1%[8] - 2026年预计每股收益将达到0.88元，较2022年增长166.7%[8] 财务数据 - 营业利润率在2023年增长至40.2%，2024年继续增长至35.9%[8] - 毛利率在2023年达到18.7%，2026年预计将提升至19.1%[8] 风险提示 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[12] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[12] - 长城证券版权所有并保留一切权利[12]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-033 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 793.50 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7697% | | 累计已回购金额 | 万元 10,004.7999 | | 实际回购价格区间 | 元/股~15.85 元/股 9.12 | 一、 回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计回购公司股份 7,935,000 股，占公司现 有总股本 1,030,92 ...