日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 | 序号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024 年第二次临时股东大会参会须知 | 2 | | 二 | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 2024 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 1 | 《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》 | 6 | | 2 | 《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》 | 8 | １ 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，特制定如下会议须知： ２ 日月重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》等7项议案审议通过，部分需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4]

文章核心观点 - 肃北县能安新能源有限公司成立,注册资本45万元,经营范围包括风力发电技术服务、风电场相关系统研发、合同能源管理、节能管理服务等 [1] - 该公司由日月股份旗下肃北浙新能风力发电有限公司等共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称:肃北县能安新能源有限公司 [1] - 法定代表人:柴剑鸿 [1] - 注册资本:45万元 [1] - 经营范围:风力发电技术服务、风电场相关系统研发、合同能源管理、节能管理服务等 [1] - 股权结构:由日月股份旗下肃北浙新能风力发电有限公司等共同持股 [1] 行业信息 - 公司主营业务涉及风力发电技术服务、风电场相关系统研发等新能源领域 [1] - 公司经营范围还包括合同能源管理、节能管理服务,涉及节能环保领域 [1]

股东股份情况 - 王烨持有公司股份737,100股，占比0.0715%[2] 减持计划 - 拟减持不超184,200股，占比0.0179%，时间2024/10/30～2025/1/29[2][6] - 减持来源为股权激励授予及转增股份，因自身资金需求[6] 承诺事项 - 任职每年转让不超持股25%，离任半年内不转让[5]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-061 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | | | | 民生证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 民享245天240122专享固定 | 20,000 | | --- | --- | --- | --- | | | | 收益凭证 | | | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） | | 245天 | 2024/1/23 | 2024/9/24 | 4,103,374.84 | 二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况 单位：元 | 实际 | 序号 理财产品类型 | | 实际 | 实际 | 尚未收回 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投入金额 | | | 收回本金 | 收益 | 本金金额 | | | 1 | 保本固定收益型 | 80,000,000 | 80,000,000 | 796,555.56 | | 0.00 | | 2 | 保本固定收益型 | 50,000,000 | 50,000,000 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-060 电子邮箱：stock@riyuehi.com 投资者联系电话：0574-55007043 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 日月重工股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营发展需要，日月重工股份有限公司（简称"公司"）主要职能中心部 门于近日搬迁至新址办公。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体变更情况公告 如下： | 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区东吴镇 北村村 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦三楼、二十楼 | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 除上述地址变更外，公司注册地、生产及相关部门、投资者联系电话等其他 基本信息均保持不变。公司最新的联系方式如下： 办公地址：宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦三楼、二十楼 邮政编码：315100 2024 年 9 ...

公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称 "日星铸业"）于 2023 年 12 月 18 日使用部分暂时闲置募集资金购买了财通证券 股份有限公司的收益凭证，认购金额 20,000 万元。具体内容详见 2023 年 12 月 20 日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 089）。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-059 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六 届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额 度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进 行现金管理，上述资金额度可滚动 ...

业绩说明会安排 - 2024年9月13日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 提问安排 - 投资者可在2024年9月6日至12日16:00前提问[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理傅明康、董事王烨、独立董事屠雯珺参加[5] 联系人信息 - 联系人王烨、吴优，电话0574 - 55007043，邮箱stock@riyuehi.com[7]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 铸件业务量利同比下滑，投资收益支撑业绩增长 - 上半年公司收入规模同比有所下降，同时综合毛利率同比下降 2.43 个百分点至 19.14%，主要因为下游需求疲软，铸件销量出现一定程度下降，同时铸件行业呈现更为突出的价格竞争，盈利水平进一步承压，导致公司扣非后归母净利润的下滑 [6] - 上半年公司转让了酒泉浙新能风力发电有限公司 80%股权，持股比例由 95%降低至 15%，确认投资收益约 2.73 亿元（所得税前），是公司上半年归母净利润较快增长的核心原因 [6] 向上游原材料延伸，推进以成本为导向的技术优化 - 上半年，公司控股成立了本溪辽材金属材料有限公司，主要从事铸造用高纯生铁的生产和销售，通过拓展新的业务领域，有助于公司在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间 [6] - 上半年公司稳步推进熔炼方式的技术改造，在产品质量保证的条件下，逐步实施完成了采用熔化电炉替代冲天炉工程，同时针对技术安全边际高的工艺重新评估，稳步推进以成本为导向的技术优化 [6][7] 产能储备充足，静待终端需求回暖 - 截至上半年，公司已经形成 70 万吨铸造产能，32 万吨的精加工能力；公司正在大力推进 22 万吨大型铸件精加工产能的建设，建成后形成 54 万吨的精加工能力，将精加工短板基本补齐 [5] - 公司产能主要分布在浙江宁波和甘肃地区，甘肃地区已形成 10 万吨铸造及 10 万吨精加工产能 [5] - 上半年由于终端需求低迷，公司整体产能利用率偏低；随着未来终端需求起量、铸件供需关系改善、公司产能利用率的提升，预计公司铸件业务量利均具较大上行空间 [5] 财务数据总结 营收和利润情况 - 2024年上半年公司实现营收17.88亿元，同比减少25.4%，归母净利润4.22亿元，同比增长44.71%，扣非后净利润1.53亿元，同比减少40.67% [4] - 2024年Q2公司实现营收10.90亿元，同比减少17.65%，归母净利润3.35亿元，同比增长109.45% [4] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为48.25亿元、60.36亿元、67.08亿元，归母净利润分别为6.82亿元、7.71亿元、9.00亿元 [5] 财务指标 - 2023年公司资产负债率为28.7%，流动比率为2.5，速动比率为1.8 [9] - 2023年公司毛利率为18.7%，净利率为10.3%，ROE为4.9% [9] - 2023年公司总资产周转率为0.3，应收账款周转率为2.4，应付账款周转率为2.5 [9] - 2023年公司每股收益为0.47元，每股净资产为9.54元 [9] - 2023年公司动态市盈率为22.3倍，市净率为1.1倍 [9]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [1] 报告的核心观点 业绩分析 - 上半年公司实现营收17.9亿元,同比下降25.4%;实现归母净利润4.22亿元,同比增长44.7% [1] - Q2实现营收10.9亿元,同比下降17.7%;实现归母净利润3.35亿元,同比增长109.4%,其中风电场股权转让贡献投资收益2.7亿元;实现扣非归母净利润0.82亿元,同比下降43.3% [1] - 主要产品量价承压,但毛利率维持较好水平,受益于产品结构优化及供应链协同 [1] - 合同负债大幅增加,随着下半年风电装机旺季来临,公司订单有望逐步兑现,业绩有望修复 [1] - 费用控制良好,Q2销售、管理费用率同环比下降 [1] - 公司拟开展大宗原材料期货业务,有望平抑原材料价格波动风险,保障现金流稳定 [1] 盈利预测和估值 - 调整2024-2026年归母净利润预测至7.3、8.0、9.3亿元,对应PE为13、12、10倍 [1] 根据报告目录分别总结 业绩简评 - 上半年公司实现营收17.9亿元,同比下降25.4%;实现归母净利润4.22亿元,同比增长44.7% [1] - Q2实现营收10.9亿元,同比下降17.7%;实现归母净利润3.35亿元,同比增长109.4%,其中风电场股权转让贡献投资收益2.7亿元;实现扣非归母净利润0.82亿元,同比下降43.3% [1] 经营分析 - 主要产品量价承压,但毛利率维持较好水平,受益于产品结构优化及供应链协同 [1] - 合同负债大幅增加,随着下半年风电装机旺季来临,公司订单有望逐步兑现,业绩有望修复 [1] - 费用控制良好,Q2销售、管理费用率同环比下降 [1] - 公司拟开展大宗原材料期货业务,有望平抑原材料价格波动风险,保障现金流稳定 [1] 盈利预测、估值与评级 - 调整2024-2026年归母净利润预测至7.3、8.0、9.3亿元,对应PE为13、12、10倍,维持"增持"评级 [1]