股票期权授予 - 首次授予登记完成日为2024年5月30日[5] - 登记人数75人，数量1290.00万份[5] - 授权日为2024年4月25日[7] 行权相关 - 行权价格32.27元/股[7] - 两期行权比例均为50%[8] 人员获授情况 - 于世良获授50.00万份[9] - 核心骨干获授1240.00万份[9] 预留情况 - 预留股票期权200.00万份[9] 费用摊销 - 2023年首次授予期权总费用1038.56万元，2024 - 2026年分别摊销436.98万、473.89万、127.70万元[11][12]

活动基本信息 - 活动类别为媒体采访 [1] - 参与单位有中国证券报、证券时报、证券日报等媒体，以及北京零一万物信息技术有限公司、南京微雀信息技术有限公司 [1] - 活动时间为2024年5月30日14：00 - 16：00 [1] - 活动地点在武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李六兵等6人 [1] 公司情况介绍 - 相关负责人介绍公司2023年度及2024年第一季度业绩情况、公司发展战略、算力业务进展情况、新能源产线建设情况、国际业务发展计划与进展等 [1][3] 问答环节 算力利用率 - 因服务器供应限制，客户需求稳定，算力租赁合同以三年以上整租为主，算力集群调试完成后出租 [3] 算力行业难点破局 - 发展算力业务的难点及痛点主要体现在服务器采购渠道、能耗指标及能源价格等 [3] - 公司深耕通信行业三十余年，具备行业资源，在供应链管理及行业交流上经验丰富；优先选择将智算中心建立在有充足能耗指标、电费较低、冷却环境好的地点；抓住核心优势开展人工智能和新能源领域投资 [3] 实际控制人协议转让原因 - 协议转让是因自身资产配置计划和资金需求，归还质押借款，降低股权质押率，减少对二级市场的影响 [3] 算力设备运行维护解决办法 - 公司与各设备厂家有长期合作和业务往来，具备行业资源和优势，能解决后期设备运行维护问题 [4]

股票回购注销 - 公司将回购注销1415233股限制性股票[3] - 注销后股本总数由335237152股变为333821919股[3] - 注销后注册资本由335237152元减至333821919元[3] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为2024年5月29日至7月12日[5] - 申报登记地点、联系人、电话、传真、邮箱[5]

会议信息 - 公司于2024年4月20日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月27日在武汉召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）25人，代表有表决权股份106,152,797股，占比31.6647%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，部分议案同意股数占比超99.1%[9][10][11][12][13][15][18][19][20] - 第（一）至（九）、（十三）项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[21] - 第（十）至（十二）项议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[21] 会议结论 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为25人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为106,152,797股，占比31.6647%[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年董事会工作报告>的议案》同意票比例99.9558%[8] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意票比例99.9566%[11] - 《关于办理2024年度金融机构综合授信额度的议案》同意票比例99.1005%[13] - 《关于确认公司2023年度及预计2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意票比例99.9558%[14] - 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》同意票比例99.1005%[15] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票比例99.9649%[15] - 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》同意票比例99.9566%[15] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票比例99.7008%[16] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》另一同意票比例99.3443%[17] - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票比例99.3329%[17] - 《关于确认公司2023年度及预计2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》另一同意票比例99.3329%[17] - 《关于确认公司2023年度及预计2024年度监事薪酬的议案》同意票比例99.3329%[17] - 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》另一同意票比例86.4193%[17] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》另一同意票比例99.4695%[17] - 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》另一同意票比例99.3443%[18] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》另一同意票比例99.3329%[18] 其他情况 - 股东李六兵、陆念庆合计持有的90479900股未计入议案13有表决权股份总数[19] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[20]

合同信息 - 中贝通信与北京安联通签五年算力技术服务合同，金额48384万元[4] - 合同期限从2024年5月24日至2029年5月24日[3] 公司信息 - 北京安联通注册资本2500万元[6] - 北京安联通杨桢持股56%，北京安链通企业管理合伙企业持股44%[6] 费用条款 - 合同服务费用含6%增值税[9] - 甲方月付，签合同确认交付能力后付1个月预付款[17][18] 违约条款 - 乙方逾期交付超30日，甲方有权解约，乙方付违约金[18] - 甲方提前终止订单，支付20%违约赔偿金[19] 风险提示 - 合同履行存在多方面风险[21]

业绩数据 - 2023年公司营业收入28.62亿元，同比增长8.27%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长32.21%[15] - 2023年5G新基建业务营业收入22.40亿元，占比78.27%[16] - 2023年5G新基建业务中标量超24亿元[16] - 2023年出海业务营业收入4.09亿元，占比14.29%，同比增长24.11%[16] - 2023年海外市场新增中标金额超9亿元[16] 项目进展 - 合肥智算中心项目总投资8.5亿元，2023年累计投入6.62亿元，预计2024年6月投入使用[16] - 新能源业务已公告车型6种，动力电池与储能系统生产线预计2024年6月投产[16] 资金情况 - 2023年10月19日公司发行可转换公司债券5.17亿元[16] - 2023年全年公司新增贷款7.89亿元[17] - 2023年首次公开发行股票募集资金投资项目结项，结余29753119.21元，占净额4.87%[22] - 2023年发行可转换公司债券坐扣费用后募集资金5.10亿元[22] 未来规划 - 2024年筑牢新基建、发展算力与新能源业务[21] - 2024年围绕5G新基建稳固国内业务、推进5G - A网络与光网400G业务、支持国际业务[21] - 2024年围绕智算中心加快设备到货与大集群系统建设，实现“双万”战略目标[21] - 2024年新能源业务加快合肥一期5GW产线建设投产，聚焦区域工商业储能业务，启动南非项目[22] - 2024年按要求管理可转债募集资金，用于2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目[23] 公司治理 - 2023年召开14次董事会会议，审议通过51项议案[18] - 2023年董事会召集3次临时股东大会和1次年度股东大会[19] - 2023年12月6日第三届董事会第二十七次会议修订25项制度[20] - 2023年度监事会召开11次会议，审议通过31项议案[30] 财务指标 - 2023年资产负债率为67.28%，较2022年的59.77%上升[43] - 2023年销售收入增长率为8.27%，较2022年的0.06%大幅提升[43] - 2023年净利润增长率为31.07%，2022年为 - 44.90%[43] - 2023年末资产总额为613994.29万元，增长32.57%[45] - 2023年末非流动资产为218821.31万元，增长120.21%[48] - 2023年负债总额为413068.72万元，增长49.21%[51] - 2023年短期借款增长95.02%[51] - 2023年应付债券为423931.51万元，2022年为0[51] - 应付账款期末余额增长8.81%[54] - 合同负债期末余额增长3.64%[54] - 长期借款期末余额增长155.88%[54] - 2023年末所有者权益合计增长7.84%[57] - 2023年经营活动现金流量净额增加179.39%[60] - 2023年投资活动现金流量净额增长88,256.62万元[60] - 2023年筹资活动现金流量净额增长95,843.10万元[61] 其他事项 - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过50亿元[74] - 2023年董事长兼总经理李六兵税前报酬112.39万元，2024年薪酬标准为130万元[76][77] - 2023年监事潘露税前报酬22.64万元，2024年年度薪酬标准为25万元/年[80] - 2024年公司拟为子公司提供担保合计不超过190,000万元（或等值外币）[82] - 2023年公司净利润未达成业绩考核目标，将回购注销1,415,233股限制性股票[85] - 注销后公司股本总数变更为333,821,919股，注册资本减至333,821,919元[87] - 2024年向贵州浙储能源及其控股子公司采购原材料预计金额15000万元，上年实际发生8904.10万元[92] - 2024年向贵州浙储能源及其控股子公司销售商品预计金额20000万元，上年实际发生0万元[92] - 2024年日常关联交易预计小计金额35000万元[92] - 2024年独立董事崔大桥、李刚、徐顽强年度津贴标准为15万元/年[78]

中贝转债情况 - 发行规模51700万元，发行数量517万张，票面金额和发行价100元/张[5] - 债券期限2023年10月19日至2029年10月18日，各年利率不同[5][6] - 转股期自2024年4月25日起至2029年10月18日，初始转股价32.80元/股，最近调为32.88元/股[10][11] - 公司主体和可转债信用级别均为A+，未提供担保[12][13] 股份转让情况 - 控股股东李六兵拟向深圳柏杨私募基金转让16761860股，占总股本5.00%[15] - 转让价格26.11元/股，转让价款437652164.60元[18] - 分三期支付款项，分别为87530432.92元、131295649.38元、218826082.30元[24][25] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股权和实控人变化[31] - 需经上交所合规确认和办理过户手续，有不确定性[16][31]

项目进展 - 合肥智算中心按计划进行算力机房机电配套系统实施，预计6月初具备服务器上架条件；中贝合肥动力电池生产基地主厂房钢构吊装中、动力配套楼已封顶、宿舍楼月底封顶，产线设备采购合同已签署，预计7月初完成基础建设并开始设备安装 [2][7][9] - 合肥智算中心第一批高功率机柜预计6月初投入使用，首批算力集群预计7月投入使用；青海算力集群与青海联通合作，第二批128台集群已和客户对接技术方案，服务器已订购，预计6月到货、7月投入使用 [12] 算力业务展望 - 深化算力能力建设，打造低碳、绿色、可持续的国际先进和国产化融合的跨区域智算算力集群，重点打造武当、三峡东岳庙、三江源、山西太原、合肥五大智算中心，新增内蒙智算集群，实现全国快速部署；利用优势建立海外算力集群 [2][3][4][9][12] - 利用算力能力与大模型厂商合作发展垂类模型业务，依托通信行业优势，围绕能源、汽车、金融与信息服务等行业开展研发和应用，加大场景应用和数据资产业务投入，实现一体化发展 [2][3][4][9][12] 资金与融资 - 2023年完成向不特定对象发行可转换公司债券工作，募资5.17亿元；除自有资金外，银行授信额度充裕，可利用融资租赁等融资方式支持业务发展 [4] 6G与低空经济布局 - 公司成立三十多年参与通信网络建设，将是6G网络建设积极参与者，已成立6G研究院，提前培训专业技术团队，做好技术储备；暂未涉及低空经济业务 [4][5] 算力服务规划 - 合肥智算中心第一期计划提供约2000P算力服务，后期可根据需求扩容 [5] - 关于今年落地2万P、明年落地5万P算力服务信息，以公司指定媒体正式公告为准 [8] 合作关系 - 公司及参股公司浙储能源与比亚迪子公司弗迪电池有良好合作关系，中贝合肥动力电池生产基地已与其签署生产线采购合同，计划电芯也向其采购 [5] - 公司与包括华为在内的业内优秀公司保持交流合作，为客户提供产品和服务，推进通信信息行业发展 [10] 股份转让 - 协议转让5%股份主要系控股股东、实控人自身资产配置计划和资金需求，为减少对二级市场影响，不会导致实际控制人变化，不损害股东利益，不影响公司治理和持续经营 [5][6][7][8][10][11][12][13] 股价与业绩 - 二级市场股价受多种因素影响，公司将践行战略，稳固5G新基建优势，支持国际业务，实施智算中心“双万”战略，打通产业链，为股东创造回报 [10] - 关于二季度业绩情况，关注后续定期公告 [12] 服务器选择 - 公司与相关服务器厂家保持沟通交流，结合客户需求和使用场景选用国内外优秀厂家高性能服务器及配套设备建设智算中心，并持续关注产品和技术发展 [6][7]

股份转让 - 转让16,761,860股无限售流通股，占总股本5.00%[12] - 协议转让价格26.11元/股，总价款437,652,164.60元[16] - 价款分三期支付，比例为20%、30%、50%[18] 持股变动 - 变动前合计持股106,122,400股，占比31.66%[14] - 变动后合计持股89,360,540股，占比26.66%[14] - 李六兵变动后持股72,697,340股，占比21.69%[15] 未来展望 - 信息披露义务人拟未来12个月内继续增持[43]