证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-021 浙江奥翔药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 23 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新 办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以专人送 达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2024 年半年度报 ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额4.2亿元，净额4.08亿元于2020年12月8日到位[1] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额4.85亿元，净额4.74亿元于2023年1月18日到位[4] 资金使用与结余 - 2020年度截至期末累计项目投入3.05亿元，应结余1.13亿元，实际结余1258.6万元，差异1亿元[3][4] - 2022年度截至期末累计项目投入2.06亿元，应结余2.78亿元，实际结余1.58亿元，差异1.2亿元[5] 专户余额 - 截至2024年6月30日，2020年度募集资金2个专户余额1258.6万元[7] - 截至2024年6月30日，2022年度募集资金及子公司5个专户余额1.58亿元[9] 闲置资金使用 - 2023年12月14日同意使用不超1亿元2020年度闲置募集资金补充流动资金，截至2024年6月30日未到期[8] - 2023年4月26日同意使用不超1亿元2022年度闲置募集资金补充流动资金，2024年4月22日已全部归还[10] - 公司及子公司可使用不超15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日已使用12000万元[11] - 公司及子公司可使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日未投资相关产品[11][12] 项目投入与效益 - 2020年度募集资金净额40794.04万元，2024年1 - 6月投入4487.96万元，累计投入30523.73万元，投入进度74.82%[18] - 2020年度特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目2024年1 - 6月实现效益3963.31万元[18] - 2022年度募集资金净额47393.38万元，2024年1 - 6月投入2188.34万元，累计投入20562.13万元[20] - 2022年度高端制剂国际化项目（一期）截至期末投入进度35.45%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[20] - 2022年度特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）截至期末投入进度31.98%，2024年1 - 6月实现效益26.85万元，预计2025年12月31日达预定可使用状态[20] - 2022年度补流项目截至期末投入进度100.34%[20] 项目状态 - 截至2024年6月30日，2020年项目部分达预定可使用状态，2022年高端制剂一期未达，2022年特色原料药二期部分达[18][20][21] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况，募集资金使用信息披露合规[8][10][12][13][14]

公司基本信息 - 统一社会信用代码为91331000554754592X[2] - 类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] - 住所为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号[2] - 法定代表人为郑志国[2] - 注册资本为捌亿叁仟零贰拾玖万柒仟壹佰肆拾伍元[2] - 成立日期为2010年04月22日[2] - 营业期限为2010年04月22日至长期[2] 公司动态 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，通过修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[1] 经营范围 - 包括原料药、片剂制造等[1]

业绩说明会信息 - 2024年9月13日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3][5] 参会及参与方式 - 董事长等人员参会[5] - 投资者可在线参与，会前可预提问[1][5][6] 报告发布 - 2024年8月24日发布半年度报告[2][9]

报告摘要 1) 报告给予"买入"评级 [1][7] 2) 公司原料药+CXO业务稳健增长,制剂业务将成为新的增长曲线 [6][17][30][53] 3) 公司产品矩阵丰富,核心产品在国际市场占有率较高 [52][56][68][91][111] 4) 公司研发投入持续增加,助力产品梯队不断完善 [119] 5) 公司制剂业务发展迅速,与STADA深度合作,制剂产能建设稳步推进 [153][155][157] 6) 公司积极布局创新药业务,布罗佐喷钠具备竞争优势 [162][172] 7) 预计公司2024-2026年营收和净利润将持续增长,估值具备溢价 [179][185] 公司概况 1) 公司成立于2010年,主营特色原料药,2018年开始布局CRO/CDMO/CMO业务,2021年开始布局制剂业务 [17][18] 2) 公司创始人持股比例高,股权结构清晰 [19][20] 3) 公司产能利用率较高,新产能将有序释放 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][32] 4) 公司营收和利润持续增长,盈利能力快速提升 [35][36][39][40][41][42][43][44][45][46][47][49][50][51] 原料药及CXO业务 1) 公司产品种类丰富,研发驱动产品梯队迭代放量 [52][53][54][56] 2) 公司核心产品恩替卡韦、双环醇、泊沙康唑等在国际市场占有率较高 [59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][91][92][93] 3) 公司为多家国际大型制药企业的合格供应商,海外销售占比较高 [79][100][111][114] 4) 公司研发投入持续增加,助力产品梯队不断完善 [119][121] 制剂业务 1) 公司与STADA深度合作,推进制剂国际化进程 [153][154] 2) 公司制剂产能建设稳步推进,有望于2025年投产 [155][156] 3) 公司首个制剂产品甲磺酸伊马替尼片有望于2024年H2在欧洲获批,2025年H1在中国获批 [157][158][159][160][161] 创新药业务 1) 公司积极布局创新药业务,布罗佐喷钠具备竞争优势 [162][163][164][165][172] 2) 我国缺血性脑卒中发病率及患病率呈持续上升趋势,相关药物市场空间广阔 [165][166] 3) 布罗佐喷钠具有独特的结构特点和优异的药效 [172] 盈利预测与估值 1) 预计公司2024-2026年营收和净利润将持续增长 [179][180][181][182][183][184] 2) 考虑公司原料药及CXO业务增长稳定,制剂业务有望贡献增量收入,给予"买入"评级 [185]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月20日经股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年7月11日，除权（息）等日期为7月12日[3][7] - 以总股本593,069,389股为基数，每股派现0.129元，共派现76,505,951.18元[5][6] 转增股本 - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增237,227,756股，分配后总股本830,297,145股[5][6] 税收情况 - 不同股东类型有不同所得税政策[10][11][12] - 转增股本资本公积金来源为股本溢价，不扣税[12] 摊薄收益 - 实施送转股方案后，2023年度每股收益摊薄为0.31元[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人17人[4] - 出席股东所持表决权股份323,281,763股，占比54.5099%[4] - 9位董事、3位监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[6][9] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等议案，A股同意票323,257,023，比例99.9923%[7][8][10][11][12][13] - 2024年度授信和担保额度议案，A股同意票323,162,583，比例99.9631%[11][12] - 5%以下股东对2023年度分配预案同意票20,191,161，比例99.8776%[13][14] - 5%以下股东对2024年度担保额度议案同意票20,096,721，比例99.4104%[13] 决议情况 - 议案4、9、11为特别决议，获三分之二以上通过[14] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，律师马继辉、陈海东[15] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[15]

会议时间 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议[2] - 2024年4月27日披露召开2023年年度股东大会通知[2] - 2024年5月20日2023年度股东大会现场会议召开[2] 股东投票 - 出席现场会议股东代表有表决权股份32,089.9037万股，占比54.11%[4] - 网络投票股东代表有表决权股份238.2726万股，占比0.40%[5] - 现场和网络投票股东代表有表决权股份32,328.1763万股，占比54.51%[5] 会议结果 - 本次股东大会审议通过11项议案[6][7] - 本所律师认为本次股东大会程序及资格合法有效[14]

股票简称：奥翔药业 股票代码：603229 中国·浙江·临海 2024 年 5 月 20 日 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 一、会议时间 现场会议时间：2024年5月20日14点00分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 三、会议主持人 公司董事长：郑志国先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）宣读奥翔药业2023年年度股东大会会议须知； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分 ...

业绩总结 - 2023年年报销售收入增长6.83%，扣费前净利润增长7.87%[2] - 2024年一季度销售收入同比增加14.61%，扣费前净利润增长20%左右[2] - 公司一季度的期间费用率有所降低，主要是通过节流方面的工作实现的[9] - 公司预计一季度业绩增速较快，可能与产品交货周期长、客户年度预算等因素有关[26] 新产品和新技术研发 - 公司与德国仿制药企Stata签订多个品种合作，包括抗肿瘤药合作[3] - 公司计划今年推进40个新项目，其中12个为工艺改进项目，15个为绿化项目[23] - 公司在财报电话会议中提到，合成紫三醇的合成生物学方法仍需三到五年才能完成产业化[36] - 公司通过AI技术优化生产工艺，成功将产品转化库达到百分之百[37] 市场扩张和并购 - 公司计划在2024年8月至10月在欧洲获批第一个项目，中国货批时间预计在12月至2月之间[4] - 公司与客户沟通取得快速进展，计划在未来三到四年内不会再接受审计[8] - 公司在财报电话会议中提到，公司与欧洲合作伙伴讨论全球养科基地建设[29] 负面信息 - 公司内部产品发展存在不确定性，尤其是马追格产品的发展情况尚未明朗[18] - 公司燃石工艺存在问题，目前增加产量以解决之前生产过程中的问题[18] - 公司面临地缘政治压力，特别是来自印度和国内的价格压力，需要快速调整以抓住市场机会[40]