募集资金情况 - 公司发行54,776,667股，发行价21.77元，募集资金1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[1] - 累计使用募集资金435,155,723.11元，以前年度373,976,370.86元，本年度61,179,352.25元[2] - 累计募集资金利息3,764,752.07元，理财产品投资收益4,100,657.68元[2] - 闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元，现金管理278,000,000.00元[2] - 尚未使用的募集资金余额285,406,265.80元[2] 项目投入情况 - “高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”累计投入1,999.23万元，进度7.19%[20] - “高精密轴承保持器技术研发中心项目”累计投入3.84万元，进度0.11%[20] - “汽车高精密切零部件智能化生产建设项目”累计投入24,040.83万元，进度64.14%，本年度效益 -1,181.11万元[20] - “汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”已投入92.27万元，进度100%，项目变更取消[21] - “营销网络建设项目”项目变更取消[21] - “补充营运资金项目”已投入10,000.00万元，进度100%[21] - “含山高端精密轴承保持架建设项目”投入429.40万元，进度10.50%[21] - “汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”投入0.00万元[21] 资金使用其他情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金18246.38万元，含项目17772.88万元、发行费用473.50万元[22] - 公司使用超募资金6950.00万元永久补充流动资金，无归还银行贷款情况[22]

募资情况 - 公司首次公开发行股票54,776,667股，每股发行价21.77元，募资总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] - 募集资金投资项目投资总额85,891.40万元，拟使用募集资金85,891.40万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超40,000万元闲置募资现金管理，有效期十二个月，资金可循环用[9] - 投资品种为保本型产品，如银行结构性存款等[10] - 2024年8月29日董事会等通过议案，保荐人同意，无需股东大会审议[2][15] 事项合规 - 该事项符合规定，未变相改变用途，不影响募资计划，能提效且无损利益[1] 公告信息 - 公告于2024年8月31日发布，主体为公司董事会[25]

外汇业务决策 - 公司于2024年8月29日审议通过开展外汇套期保值业务议案[2][6] - 监事会、保荐人对此业务无异议[11][13][14] 业务详情 - 交易金额不超2000万美元或等值外币，期限12个月[1][3][4][6][11] - 资金为自有资金，交易含远期结售汇等[3][4] 风险与措施 - 业务存在汇率、操作、履约风险[7] - 采取以经营为基础等风控措施[8][9] 业务意义 - 提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[10]

股票发行情况 - 公司首次公开发行A股股票54,776,667股，发行后总股本为219,106,667股[2] 股份限售情况 - 有流通限制或限售安排的股份占发行后总股本的77.62%[2] - 无流通限制及限售安排的股份占发行后总股本的22.38%[2] 战略配售情况 - 国信证券两资管计划分别持有限售股4,360,587股、340,284股[8][9] 本次上市情况 - 首发战略配售股票上市股数为4,700,871股，9月2日上市[2] 流通股变动情况 - 有限售条件流通股变动后为164,330,000股[10] - 无限售条件流通股变动后为54,776,667股[10]

项目情况 - 子公司获新能源汽车逆变器BUSBAR产品定点函[2][3] - 两项目生命周期合计销售额约5.76亿元[4] 时间安排 - 项目预计2024年11月提交PPAP，周期2025 - 2030年[2][3][6] 影响与风险 - 对本年度业绩影响小，利于未来收入[5][6] - 存在原材料、汇率、政策市场等风险[6]

公司业务及产品 - 公司主要产品包括轴承保持架、汽车精密零部件和轴承配件 [3] - 轴承保持架应用于风电、汽车、家电、工程机械、机床等多个领域 [3] - 汽车精密零部件应用于传统汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统 [3] - 2023年铝转子总成和定转子总成获得近10家终端整车厂商、汽车零部件厂商10余个项目的定点书 [3] - 轴承配件包括防尘盖、轴承座、锁紧套等，客户为国内外轴承成品生产商 [3] - 在氢能源领域布局0.075mm双极板和乳突板产品 [3] 2023年度业绩 - 2023年实现营业收入11.36亿元，同比增长3.57%，两年复合增长率为11.48% [3] - 风电行业保持架营业收入同比增长4.40%，其中齿轮箱保持架和主轴保持架同比增长39.78% [3] - 汽车精密零部件营业收入4.68亿元，同比增长9.73% [3] - 2023年实现净利润1.37亿元，同比增长8.66%，两年复合增长率为9.07% [3] - 归属于母公司股东净利润1.32亿元，同比增长4.62%，两年复合增长率为7.10% [4] 盈利改善措施 - 推动技术性营销，拓展项目定点，实现销售可持续性增长 [4] - 推进智能化生产，提高人均产值，控制成本可持续性降低 [4] - 重视产品研发投入，提升技术水平，夯实公司核心竞争优势 [4] - 推行精细化管理，加强成本管控，提升人均管理效能 [4] 产品和业务发展规划 - 在新能源汽车电驱动领域，自主开发3个异步电机定转子平台，可应用于400V及800V，水冷及油冷电机 [4] - 在汽车精密零部件领域，与下游客户紧密合作深入打造平台化零件或部件应用 [4] - 在轴承保持架产品领域，采用新工艺、新材料、新技术，丰富产品类型和产品线 [4] - 在氢能源产品领域，研发电解制氢中的碱性电解槽（ALK）技术和质子交换膜电解槽（PEM）技术中的电解槽核心零部件 [5] 投资者关系活动 - 2024年7月17日上午9:00-10:30进行腾讯会议 [2] - 2024年7月17日下午14:30-16:30进行现场调研 [2] - 2024年7月18日下午15:00-16:00进行腾讯会议 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书薛泰尧和证券事务代表赵海军 [2]

市场扩张 - 公司拟在墨西哥设子公司Mattesco Mexico建生产基地[2] - 2024年1月10日董事会通过设子公司议案[3] - 子公司已完成注册登记手续[4] 子公司信息 - 注册资本50,000比索，经营范围含新能源汽车零部件[5] - 金帝精密科技香港有限公司持股90%，德恩香港有限公司持股10%[5]

募投项目资金使用情况 - 截至2023年12月31日，营销网络建设项目拟使用4088.40万元，已使用0元，剩余4088.40万元，使用比例0%[4] - 截至2023年12月31日，汽车精密冲压零部件技术研究中心项目拟使用3000.00万元，已使用43.07万元，剩余2956.93万元，使用比例1.44%[4] - 截至2023年12月31日，汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目拟使用37483.00万元，已使用19845.95万元，剩余17637.05万元，使用比例52.95%[4] - 截至2023年12月31日，高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目拟使用27820.00万元，已使用554.78万元，剩余27265.22万元，使用比例1.99%[4] - 截至2023年12月31日，四个项目合计拟使用72391.40万元，已使用20443.80万元，剩余51947.60万元，使用比例28.24%[4] 募投项目变更情况 - 营销网络建设项目变更为含山高端精密轴承保持架建设项目，使用原项目未使用募集资金4088.40万元，其余自补[6] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目变更为汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目，投资金额3000.00万元不变[6] - 营销网络建设和汽车精密冲压零部件技术研究中心项目变更原因：优先满足需求，后续自有资金投入，费用类变生产类提效益[6] 项目投资与建设 - 新能源汽车电驱动系统精密零部件项目投资37483万元，建设期2年[7] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资27820万元，建设期2年[7] - 营销网络建设项目变更为含山高端精密轴承保持架建设项目，涉及变更募集资金4088.4万元，公司投资7000万元设立子公司[8] 市场数据 - 2023 - 2027年间全球风电新增并网容量将达680GW，年复合增长率15%，海上风电新增装机容量接近130GW，复合年均增长率14.5%[12] - 2022 - 2027年，中国新增风电装机量占全球比重将保持在40%以上，海上风电新增装机中国占比超60％[12] - 2023年汽车产销累计完成3016.10万辆和3009.40万辆，同比分别增长11.60%和12.00%[19] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.70万辆和949.50万辆，同比分别增长35.80%和37.90%，市场渗透率达到31.60%[19] - 2024年一季度我国新能源汽车产销同比分别增长28.20%和31.80%[19] - 2024年我国汽车总销量预计将达到3100万辆，其中新能源汽车销量预计为1150万辆，同比增长21%[19] 项目产能与订单 - 调整后汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目预计可形成年产座椅调角器相关零部件1800万件，和冷挤压调角器700万件[17] - 风电主轴圆锥滚子保持架在手订单约为1900万元[14] - 比亚迪座椅类等零部件在手订单约1800.00万元（不含每月新增报价议价产品）[23] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目提升关键零部件产能71万件[26][31] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目提升非钢质保持架及轴承精密配件产能10.66万件[34] 项目费用调整 - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目建筑工程费用调整前为12178.00万元，占比32.49%，调整后为15332.00万元，占比40.90%[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目设备及工器具购置费调整前为14881.00万元，占比39.70%，调整后为21407.00万元，占比57.11%，拟调整金额为6526.00万元[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目基本预备费调整前为2476.00万元，占比6.61%，调整后取消，拟调整金额为 - 2476.00万元[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目铺底流动资金调整前为4050.00万元，占比10.80%，调整后取消，拟调整金额为 - 4050.00万元[26] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目安装工程费调整前后均为744.00万元，占比1.98%[26] 产品与技术 - 电气风电2023年发布的海神平台新一代半直驱产品采用双TRB结构[13] - 三一重能7.XMW、10MW、15MW等陆上风机产品采用双TRB结构[13] - 使用滑轴的风电齿轮箱较使用滚轴扭矩密度提升25%，传动链长度减少5%，齿轮箱重量降低5%，成本降低15%[37] - 预计至2025年全球齿轮箱滑动轴承市场空间为20.04亿元[37] 项目定点与销售 - 公司已向南京高速齿轮制造有限公司等销售铝制齿轮箱滑动轴承部件[40] - 风电机组齿轮箱轴承的铜合金产品有南高齿的项目定点[40] - 高塑性球墨铸铁材料实体保持架有天马、人本等公司项目定点[40] 项目备案与报告 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2104 - 371502 - 04 - 01 - 612402[43] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2103 - 371591 - 04 - 01 - 795444[43] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2203 - 371591 - 04 - 01 - 480983[43] - 公司于2024年4月3日出具2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[47] - 公司于2024年4月3日出具变更部分募集资金投资项目相关公告并进行风险提示[48] 其他 - 2022和2023年累计研发费用超1.6亿元[18] - 2023年公司外协加工费用4500万元左右，其中热处理委外业务费用约1500万元左右[32] - 公司募投项目包括高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造等6个项目[46] - 公司在2023年年度报告中披露募投项目实施风险[46] - 核查程序包括查阅行业报告、访谈人员、查阅公司文件及现场检查等[49] - 保荐人认为公司变更营销网络建设等两个项目，变更金额和占比均较小[50] - 公司对高端装备精密轴承保持器等两个项目投入进行内部调整[50] - 本次变更和调整募投项目结合多因素，未改变募集资金投向主营业务[50] - 主要募投项目变更和调整按先急后缓原则，利于提高资金使用效率[50] - 前期首发项目立项论证充分，对风险全面评估并信息披露[51]

业绩数据 - 2023年主营业务寄售收入1.69亿元，增8.09%，毛利率降1.71个百分点[5] - 2023年寄售模式下，轴承保持架收入7076.45万元，占比6.99%，降10.70%[11] - 2023年寄售模式下，汽车精密零部件收入9313.64万元，占比9.21%，升37.10%[11] - 2023年非寄售模式下，轴承保持架收入44012.98万元，占比43.50%，升0.35%[11] - 2023年非寄售模式下，汽车精密零部件收入37508.07万元，占比37.07%，升4.55%[11] - 2023年寄售模式销售收入升8.09%，因客户增加和下游产品更新换代[11] - 2023年非寄售模式销售收入升2.76%，因前期研发转化和开拓新客户[12] - 2023年寄售模式内销收入14230.28万元，占比14.07%，升11.19%[15] - 2023年寄售模式外销收入2753.30万元，占比2.72%，降5.53%[15] - 2023年非寄售模式内销收入76106.41万元，占比75.23%，升3.22%[15] - 2023年非寄售模式外销收入8079.70万元，占比7.99%，降1.34%[15] - 2023年公司主要产品营收升3.62%，轴承保持架降1.34%，汽车精密零部件升9.73%[50][51] - 2024年一季度公司主要产品营收同比增14.69%，轴承保持架降2.28%，汽车精密零部件增38.71%[52] 存货情况 - 2023年末存货账面价值3.43亿元，同比增20.64%，占总资产11.74%[42] - 2024年第一季度存货期末余额3.78亿元[42] - 2021 - 2023年存货周转率分别为3.13、2.80、2.42，持续下滑[42] - 存货跌价准备由期初2128.97万元减至期末1870.90万元[42] - 2024年3月31日原材料账面价值11088.89万元，占比29.30%，变动比例4.59%[43] - 2024年3月31日在产品账面价值8120.14万元，占比21.46%，变动比例37.57%[43] - 2024年3月31日库存商品账面价值13709.14万元，占比36.23%，变动比例1.41%[43] - 2024年3月31日发出商品账面价值4115.46万元，占比10.88%，变动比例31.29%[43] - 2023年末存货账面价值较2022年末增5869.85万元，升20.64%[44] - 2024年一季度末存货账面价值较2023年末增3537.46万元，升10.31%[45] - 2023年存货库龄主要在1年以内，合计占比83.17%[48] - 2023年库存商品与发出商品期末账面余额中有订单、预期销售金额14087.85万元，占比77.37%[65] - 2023年存货跌价准备计提比例为5.17%，较2022年降1.79个百分点[71] - 2023年末同行业可比公司跌价准备金额平均计提比例为5.39%，公司计提比例为5.17%[74] - 2023年公司共计提存货跌价准备1870.90万元[80] 产销数据 - 2023年主要产品自产产量95924.44万件，外购产量1084.83万件，销量94433.73万件，产销率97.35%[57][61] - 2024年一季度主要产品自产产量27675.57万件，外购产量240.34万件，销量26490.18万件，产销率94.89%[60] - 2023年外购金额392.84万元，占主营业务成本比例0.60%；2024年一季度外购金额63.65万元，占比0.39%[61] 关联交易 - 2023年公司与海宏模具关联交易合计发生额151.75万元[85] - 2023年公司向海宏模具采购深沟球保持架金额24.73万元，数量335.77万件，占主营业务成本0.04%[88] - 2023年公司向海宏模具采购注塑件加工费19.70万元，占主营业务成本0.03%[90] - 2023年公司向海宏模具销售电费金额66.52万元，数量85.24万度，占主营业务收入0.07%[91] - 2023年公司向海宏模具租赁厂房收入40.81万元，租赁面积2365平方米，占主营业务收入0.04%[93][94]

业绩总结 - 2023年营业收入113,642.47万元，同比增长3.57%；2024年第一季度营业收入27,279.14万元，同比增长13.66%[44][54] - 2023年归母净利润13,245.23万元，同比增长4.62%；2024年第一季度归母净利润同比下滑17.15%[46][54] - 2023年经营活动现金流量净额10,095.28万元，同比增长72.82%；2024年第一季度为 - 5026.89万元[48][54] 产品数据 - 2023年轴承保持器类产品毛利率40.78%，风电行业保持架毛利率57.25%，减少3.26个百分点[1] - 2023年汽车精密零部件毛利率29.71%，增加0.52个百分点[1] - 2024年一季度轴承保持架营业收入12522.68万元，同比降低2.28%，环比增长31.50%[11] - 2024年一季度汽车精密零部件产品营业收入同比增长38.71%[11] 未来展望 - 到2027年，多领域设备投资规模较2023年增长25%以上[18] - 2023 - 2027年间全球风电新增并网容量将达680GW，年复合增长率15%[163] - 2024年我国汽车总销量预计达3100万辆，新能源汽车销量预计为1150万辆，同比增长21%[171] 新产品和新技术研发 - 永磁转子总成、扁线定子总成产线已搭建完成并批量生产，碳纤维转子总成处于样品开发阶段，乳突板产线已搭建完成且样品在调试中[42] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司为改善盈利采取推动技术性营销、推进智能化生产、重视产品研发投入、推行精细化管理等措施[61] - 公司首次公开发行募投项目拟调整三个项目具体建设内容，变更一个项目[153]