股票简称：金帝股份 股票代码：603270 山东金帝精密机械科技股份有限公司 （聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年八月三十一日 特别提示 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）股票将于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市。本 公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，涉及股份的数值一般保留至小 数点后四位。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 1 第一节 重要提示与声明 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券 ...

扫描二维码查阅公告全文 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发 行人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（以下简称"本次发行"） 并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可[2023] 1471 号）。《山东金帝精密机 械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规 定条件 网站（ 中国证 券网， http://www.cnstock.com ；中 证网， http://www.cs.com.cn；证券时报网， http://www.stcn.com；证券日报 网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）披露，并 置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国信证券股份 有限公司的住所，供公众查阅。 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 ...

发行信息 - 本次发行股份54,776,667股，占发行后总股本25%，发行后总股本219,106,667股[7][36][37] - 每股面值1元，发行价格21.77元，市盈率41.68倍，市净率2.39倍[7][37] - 预计发行日期2023年8月23日，上市于上交所主板[7] - 募集资金总额119,248.80万元，净额109,070.48万元[37] 业绩数据 - 报告期各期营收63225.60万元、91435.26万元和109728.26万元[54] - 报告期各期净利润11031.89万元、11488.24万元和12557.17万元[59] - 2023年1 - 6月营收57,390.67万元，同比增长5.36%[73] - 预计2023年1 - 9月营收90,000.00 - 97,000.00万元，同比增长13.55% - 22.38%[78] - 预计2023年1 - 9月净利润12,500.00 - 13,800.00万元，同比增长21.21% - 33.82%[78] 成本与风险 - 报告期内生产成本中直接材料占比约40%[29][109] - 2020 - 2022年钢材采购价从5300元/吨涨至6400元/吨，铜材从58000元/吨涨至72000元/吨[29][30][109][110] - 原材料单价变动±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利变动±4.28%、±8.56%、±17.12%[30][110] - 公司面临“招工难”、人力成本上升、技术被赶超等风险[82][83] 市场与客户 - 2022年我国新能源汽车产销量705.80万辆和688.70万辆，同比增长99.10%和95.60%[31][111] - 公司与全球八大轴承公司合作，重要客户有蔚来、长城汽车等[62][65] 战略配售 - 高管、核心员工资管计划参与战略配售，获配4,360,587股、340,284股，金额94,929,978.99元、7,407,982.68元，限售12个月[38] - 初始战略配售547.7666万股，占10%，最终470.0871万股，占8.58%，差额回拨网下[41] 收购与增资 - 2016年收购新欣金帝、金帝保持器厂相关资产负债[121] - 2018年子公司0元受让意吉希100%出资额[152] - 2019年收购博源节能54.55%股权[159][162] - 2019年收购金之桥100%股权[195] - 2021年公司增资至16433万元[117]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（ A 股）（以下简称"本次发行"）并在主 板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1471 号）。发 行人的股票简称为"金帝股份"，扩位简称为"金帝精密科技股份"，股票代码为 "603270"。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份 数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 1 超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的 规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,003.0500 万股）从网下回拨至网上。 回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,032.5796 万股，占扣除最终战略配售数 量后发行数量的 20.62%；网上最终发行数量为 3,975.0000 万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的 79.38%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04742135%。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 8 月 25 日（T+2 日）及时 履行缴款义务： 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔20 ...

深圳市福田区深南中路 1006 号国际创新中心 A 座 8 层、10 层 电话：0755-83679909，传真：0755-83679694 广东广和律师事务所 法律意见书 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关 于 首次公开发行股票并在主板上市 战略配售的 3 战略配售的法律意见书 | 一、 | 本次发行战略配售 5 | | --- | --- | | 二、 | 参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格 8 | | 三、 | 参与战略配售的投资者认购数量（或认购金额） 9 | | 四、 | 限售期安排 10 | | 五、 | 不存在禁止性配售情形 10 | | 六、 | 结论意见 11 | | 附录一：金帝股份员工 | 1 号资管计划明细信息表 13 | | 附录二：金帝股份员工 | 2 号资管计划明细信息表 14 | 战略配售的法律意见书 释 义 除非另有说明，下列简称在本法律意见书中具有如下含义： | 中国证监会/证监会 | 指中国证券监督管理委员会 | | --- | --- | | 上交所 | 指上海证券交易所 | | 发行人/公司/金帝股份 | 指山东金帝精密机械科技股份有限公司 | | 保荐人（主 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券 交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主 板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册（证监许可[2023]1471号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,477.6667万 股，全部为公开发行新股。本次网上发行和网下发行将于2023年8月23日（T日） 分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下 简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市战略配售事项的专 项核查意见 上海证券交易所： 根据贵所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《首发承销细则》"），中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》(以下简称"《管理办法》")， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业 务规则》（以下简称"《承销业务规则》"）等相关规定，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"、"保荐人（主承销商）"）作为山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人"或"公司"）申请首次 公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商）， 按法规要求对金帝股份本次发行的战略配售进行了核查。 一、战略配售基本情况 （一）战略配售数量 本次拟公开发行股票 5,477.6667 万股，占发行后公司总股本的 25%，全部为 公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行中，初始战略配售发行 数量为 547.7666 万股，占本次发行数量的 10.00 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 （聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 山东金帝精密机械科技股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟发行股份 54,776,667 股，占本次发行后公司总股本的 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2 ...