业绩数据 - 2023年主营业务金属丝绳制品业务营收54.73亿元，同比增6.80%，毛利率8.32%[1] - 2023年钢帘线产品毛利率从 - 1.36%增至6.99%，胎圈钢丝从4.23%增至9.73%[1] - 2023年出口营收13.49亿元，毛利率19.57%，其他地区营收7.17亿元，毛利率11.11%[1] - 2024年一季报营收12.39亿元，同比降2.12%；归母净利润0.07亿元，同比降79.05%[1] - 2023年胎圈钢丝毛利率9.73%，销售数量421,850.21吨，较2022年增长19.56%[3] - 2023年钢帘线毛利率6.99%，销售数量358,814.29吨，较2022年增长21.46%[7] - 2023年胶管钢丝毛利率9.95%，销售数量49,276.41吨，较2022年下降5.42%[11] - 2023年盘条采购单价3,819.54元/吨，较2022年下降14.94%[6] - 2023年度电价下降3.03%，天然气下降11.61%，蒸汽下降7.78%[6] - 2023年胎圈钢丝营业收入231,017.64万元，同比增长6.79%[5] - 2023年钢帘线营业收入283,467.52万元，同比增长10.31%[5] - 2023年胶管钢丝营业收入32,858.12万元，同比下降16.17%[5] 客户与销售 - 出口业务主要客户包括森麒麟系列、锦湖轮胎系列等，销售模式为直销[20] - 小型客户年收入规模通常在5亿元以下，中型客户年收入通常在5亿元以上，大型客户为全球轮胎行业排名前十的厂商[21] - 2023年大型客户胎圈钢丝收入59,714.57元，平均毛利率18.82%[22] - 2023年中型客户胎圈钢丝收入151,990.50元，平均毛利率6.44%[22] - 2023年小型客户胎圈钢丝收入19,312.57元，平均毛利率7.46%[22] - 2023年大型客户平均信用期113.14天，中型客户70.84天，小型客户47.48天[25] - 2023年出口业务前五大客户销售收入合计72785.24万元，占营业收入比例13.10%[33] - 2023年出口业务第一大客户森麒麟及其关联方销售收入21749.33万元，占比3.91%[33] 地区销售 - 其他地区胎圈钢丝销量占总销量57.25%，钢帘线占38.32%，胶管钢丝占4.42%[35] - 山东省胎圈钢丝销售量占公司胎圈钢丝国内市场销售总量的60.13%，钢帘线占66.06%[36][38] 2024年一季度情况 - 2024年第一季度销售量同比下降3.52%，毛利降低541.64万元[42] - 2024年第一季度四项期间费用合计9696.28万元，较同期减少433.66万元[44] - 2024年第一季度政府补助2939.73万元，较去年同期减少约1882.59万元[44] 存货情况 - 2023年末公司存货账面价值7.63亿元，同比增长15.06%，存货跌价准备余额492.19万元，同比下降60.73%[48] - 2023年期末存货跌价准备综合计提比例0.64%，2022年为1.85%，降低了60.73%[63] 负债与融资 - 截至2023年12月31日，公司有息负债合计256,135.79万元[69] - 2023年利息支出10,515.19万元[72] - 公司融资租赁合计金额为99233.65万元，年平均利率区间为5.88%-8.50%[73] - 截至2023年12月31日，4.51864亿元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股4859.094万股[74] - 截至回复出具日，“大业转债”全部转股，累计转股5349.5342万股，公司总股本为3.41759392亿股[74] 现金流与负债率 - 2021 - 2023年，公司主营业务毛利分别为35042.89万元、9041.92万元及45705.10万元[80] - 2021 - 2023年，公司经营活动现金流量净额分别为21295.86万元、 - 10041.15万元、52692.58万元[80] - 2021 - 2023年，公司资产负债率分别为75.32%、71.53%、64.18%[81] 未来展望 - 公司将通过稳定收入、使用金融机构授信、多元化融资改善流动性风险[83]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月9日[3] - 实施期限为2024年3月8日至9月7日[3] - 预计回购金额2000万至4000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数54.43万股，占比0.1593%[3][6] - 累计已回购金额499.93万元[3] - 2024年5月未回购股份[6] 其他信息 - 拟用自有或自筹资金，不超10元/股回购[4] - 回购用于股权激励或员工持股，3年内用完[4] - 实际回购价格8.66元/股至9.97元/股[3]

会议信息 - 2024年6月11日10:00 - 11:00举行2023年年度及2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com [3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2024年6月3 - 7日16:00前可预征集提问[3] - 2024年6月11日10:00 - 11:00可在线参与说明会[7] 报告发布 - 2024年4月26日发布2023年年度及2024年Q1报告[3] 人员信息 - 参加人员含董事长窦勇等（特殊情况可能调整）[6] - 联系人牛海平、张岚，电话0536 - 6528805，邮箱zqb@sddaye.com [8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为179,575,924股，占比52.5445%[4] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多数议案同意票数179,564,540，比例99.9936%[7][9][10][11][12][14][15][16][18] - 《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案》同意票数253,600，比例95.7038%[11] - 《关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》同意票数253,600，比例95.7038%[13] - 《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》同意票数179,564,540，比例99.9936%[17] 股东分红态度 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东同意现金分红票数占比100%[20] - 持股1%以下普通股股东同意现金分红票数占比95.7038%[20] - 市值50万以下普通股股东同意现金分红票数占比79.5927%[20] - 市值50万以上普通股股东同意现金分红票数占比100%[20] 其他信息 - 股东大会于2024年5月28日在公司会议室召开[5] - 本次股东大会见证律师事务所为北京德和衡律师事务所[23] - 律师见证结论为本次股东大会表决结果合法、有效[23]

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会，5月28日14:30召开[5] - 出席会议股东及代表9名，代表股份179,575,924股，占公司股份总数52.5445%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9936%，反对11,384股，占比0.0064%[8][10][12][14][16][20][22] - 《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案》同意253,600股，占比95.7038%，反对11,384股，占比4.2962%[17] - 《关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务》等多项议案获通过[13][35][36][37][38][39][42][43][44][45] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[46]

会议信息 - 2024年5月28日下午14点30分现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] - 会议地点在山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼会议室[5] - 出席现场会议股东登记时间及地点[9] - 每位股东发言不超五分钟，全部股东发言时间控制在30分钟以内[11] - 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合方式[12] - 聘请北京德和衡律师事务所对大会全部议程进行见证[12] - 会议需审议17项议案[6][7] - 会议主持人是公司董事长窦勇先生[6] 过往会议情况 - 2023年公司董事会召开14次会议，审议69项议案[18] - 2023年公司召开5次股东大会，1次年度、4次临时[20] - 2023年度董事会各专门委员会共召开会议7次，审计委员会召开3次[21] - 提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[22] - 公司通过线上方式召开2022年年度报告及2023年半年度报告业绩说明会[23] - 2023年公司监事会共召开11次会议[29] 2024年展望 - 公司董事会推动发展战略实施，确保经营目标落实到位[24] - 公司董事会提升规范化治理水平，加强内控制度建设[24] - 公司加强人才队伍建设，优化人才结构和提升员工能力[25] - 公司践行ESG理念，开启绿色可持续发展新篇章[25] - 监事会监督董事和高管履职，督促公司规范运作[34] - 监事会监督公司财务状况，督促优化内控管理体系[35] 业绩数据 - 2023年度营业收入为55.56亿元，利润总额为7601.28万元，净利润为1.06亿元[38] - 年初未分配利润为6.42亿元，年末未分配利润为7.37亿元[38] - 年末资产总额为72.88亿元，负债总额为46.77亿元，股东权益合计为26.11亿元[38] - 年末加权平均净资产收益率为4.49%，资产负债率为64.18%，基本每股收益为0.33元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元[38] 其他决策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[41] - 公司滚动使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理[43] - 2024年度拟向相关金融机构申请总额不超过40亿元的融资额度，主要股东提供不超过40亿元的无偿关联担保[46] - 公司独立董事领取固定薪酬10万元/年（税前）[48] - 公司拟为子公司及孙公司提供不超过10亿元的担保额度[52] - 2024年度开展外汇套期保值业务交易额度不超过1亿美元（或其他等值外币），期货套期保值业务最高保证金金额不超过1亿元[58] - 公司总股本将由29,553.6367万股变更至34,175.9392万股[62] - 公司注册资本将由29,553.6367万元变更至34,175.9392万元[62] 报告情况 - 《公司前次募集资金使用情况专项报告》于2024年4月26日刊登[64] - 公司2023年年度报告及年度报告摘要于2024年4月26日刊登[67]

融资进展 - 公司2023年8月29日收到上交所向特定对象发行股票申请文件第二轮审核问询函[1] - 2023年9月14日、10月11日在上交所网站披露问询函回复及修订稿[2] - 2024年4月26日披露《2023年年度报告》并更新问询函回复报告财务数据[2] - 本次向特定对象发行股票需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月17日[6]

产能与项目 - 2022年度公司胎圈钢丝设计产能为35万吨，报告期内产能利用率为98.23%、105.27%、100.60%、105.15%[8] - 年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）达产后将形成年产10万吨生产能力[8] 股权结构 - 截至2023年3月31日，窦勇持有公司38.43%股份，因公开发行可转债质押48.03%，因引入潍坊城投战略投资质押13.47%[11] - 窦宝森持有公司21.36%股份，因公开发行可转债质押90.26%[12] - 截至2023年12月31日，窦勇持股1.11384亿股，占总股本33.07%；窦宝森持股6189.844万股，占总股本18.38%[15] 可转债情况 - 截至2023年12月31日，累计4.51864亿元“大业转债”转换为公司A股股票，转股股数4859.094万股，占转股前公司已发行股份总额的16.76%；未转股金额4813.6万元，占可转债发行总量的9.63%[13] - 截至补充法律意见书出具日，“大业转债”全部转股，累计转股股数5349.5342万股，公司总股本3.41759392亿股[13][22] - 2020 - 2024年公司分别向可转债持有人支付利息200.18万元、300.10万元、499.62万元、749.45万元和1.52万元[13] 财务与经营 - 2023年公司主营业务收入为549,839.60万元，营业收入为555,592.14万元，主营业务收入占营业收入的比例为98.96%[53] - 大业新材料2023年度经审计合并净利润5366.73万元，扣非净利润2479.11万元[19] - 2023年1 - 12月向诸城市恒强钢构有限公司采购设备等服务金额为5537.12万元[58] 资产与担保 - 截至2023年12月31日，公司有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为336,854,990股，占总股本100%[48] - 公司为多家机构提供担保，金额从1200万元到20000万元不等[63][64] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款为3504.07万元，其他应付款余额为2484.87万元[85] 公司治理 - 2023年9月28日，公司选举窦勇为第五届董事会董事长，聘任郑洪霞为总经理等[92] - 2023年7月1日至12月31日，公司召开2次股东大会、6次董事会会议、6次监事会会议[89][91] 专利与商标 - 截至2023年12月31日，公司已取得专利135项[74] - 截至2023年12月31日，公司已取得境内注册商标9项[75] - 公司拥有钢丝回火液摸拭装置等21项发明专利权[111] 合同与业务 - 截至2023年12月31日，与风神轮胎股份有限公司销售合同金额675.68万元[79] - 截至2023年12月31日，公司正在履行的部分钢帘线/胎圈钢丝采购合同金额分别为山东华盛橡胶337.65万元等[81] - 2023年9月21日，胜通钢帘线与长江联合金融租赁签订融资租赁合同，出售价格5000万元，租金总计5508.20万元，截至2023年12月31日租金余额5049.18万元[83] 处罚与监管 - 2023年9月14日，因财务报告信息披露不准确及公司资金被关联方占用，上交所对公司、关联方及有关责任人予以监管警示[102] - 2023年11月6日，友谊关海关对公司处以罚款0.2万元[103][104]

公司概况 - 山东大业股份有限公司成立于2003年11月24日，股票上市地为上海证券交易所，简称大业股份[13] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，保荐人为国金证券[1][13] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 发行对象为不超过35名的特定投资者，认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[53][54] - 发行股份数量不超过86,943,653股，不超过本次发行前总股本的30%[59] - 募集资金总额不超过60,000.00万元，补充流动资金比例不超过30%[62] 项目进展 - 2023年2月20 - 24日质量控制部对发行人进行现场考察并形成质控预审意见[16] - 2023年3月29日发行人向上交所报送申报文件，4月6日取得补正意见[17] - 2023年3月13日进行首次问核，5月18日进行二次问核[21] - 2023年3月16日召开首次内核会议，5月24日召开二次内核会议，均审核通过发行项目[22][23] 会议审议 - 2023年2月16日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过非公开发行相关议案[32] - 2023年2月23日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过向特定对象发行相关议案[33] - 2023年3月6日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[35] - 2024年4月28日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期议案[34] - 2024年5月14日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期议案[35] 募集资金投向 - 募集资金投资项目为年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）及补充流动资金项目[47] - 项目建成达产后将形成年产10万吨生产能力[52] 财务数据 - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为6.97%、1.76%及8.31%[66] - 2021 - 2023年公司资产负债率（母公司）分别为75.68%、72.94%及65.08%[72] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为21,295.86万元、 - 10,041.15万元及52,692.58万元[73] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值分别为133,778.81万元、147,768.06万元及133,808.17万元[75] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值占当期期末总资产的比例分别为16.97%、20.52%及18.36%[75] - 报告期内公司政府补助金额分别为1514.61万元、1130.07万元及2664.03万元，占营业利润比例为22.31%、 - 3.61%及37.64%[78] - 2021年度会计差错更正后净利润增加10200.96万元，较更正前增长93.70%[80] - 2022年1 - 9月会计差错更正后净利润减少7260.70万元，较更正前减少72.30%[80]

并购情况 - 2021年公司以17亿元现金收购山东胜通钢帘线有限公司100%股权，原确认购买日为2022年4月30日，后更正为2021年4月30日[2] - 2021年4月29日，胜通集团将胜通钢帘线100%股权转让给大业股份；2022年4月7日，大业股份将胜通钢帘线100%股权划入大业新材料；2022年5月9日，大业股份将大业新材料19.44%股权转让给潍坊城投[24] - 2022年4月底，潍坊城投将大业新材料19.44%股权转让款3.5亿元支付给大业股份[26] - 2022年5月18日公司完成对胜通钢帘线并购，2021年4月30日已获控制权[64] 财务数据 - 2019 - 2020年胜通钢帘线资产合计分别为182,261.49万元和161,528.86万元，负债合计分别为4,425.35万元和12,786.19万元，所有者权益分别为177,836.15万元和148,742.67万元，营业收入分别为82,541.52万元和88,282.98万元，净利润分别为 - 49,030.23万元和 - 29,093.47万元[10] - 以2020年12月31日为评估基准日，胜通钢帘线总资产账面值161,528.86万元，评估值217,106.54万元，评估增值55,577.68万元，增值率34.41%[11] - 2021 - 2023年胜通钢帘线资产负债率分别为26.13%、22.57%、22.11%[37][38] - 2021 - 2023年胜通钢帘线毛利率分别为1.77%、 - 3.38%、5.27%[38][39] - 2023年胜通钢帘线净利润扭亏为盈，达5635.67万元[38] - 2023年胜通钢帘线为大业集团贡献约48.55%的净利润[47] - 2019 - 2023年胜通钢帘线营业收入逐年上涨，2023年净利润扭亏为盈达5,635.67万元[50] - 2021年胜通钢帘线营业收入96,269.85万元，净利润 -3,181.06万元，占合并营业收入比例18.85%[55] - 2022年胜通钢帘线营业收入144,151.51万元，净利润 -9,663.17万元，占合并营业收入比例19.18%，占合并净利润比例43.46%[55] - 2023年胜通钢帘线营业收入145,112.44万元，净利润5,635.67万元，占合并营业收入比例24.92%，占合并净利润比例48.55%[55][57] - 2021年末合并资产负债表中，应收账款变动比例8.99%，存货变动比例41.85%，固定资产变动比例101.93%等[69][71] - 2021年度合并利润表中，营业总收入变动比例22.77%，营业成本变动比例24.42%，利润总额变动比例90.06%等[72] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润变动比例93.70%，扣非后净利润变动比例 -51.36%[72][74] - 2021年度基本每股收益变动比例92.11%，稀释每股收益变动比例92.11%，净资产收益率变动比例88.31%[74] - 2021年度合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金变动比例20.75%，购买商品、接受劳务支付的现金变动比例23.69%等[75] - 营业收入更正前为35.25亿元，更正金额为3.78亿元，更正后为39.03亿元，变动比例10.71%[76] - 利润总额更正前为 - 1.19亿元，更正金额为 - 0.73亿元，更正后为 - 1.91亿元，变动比例61.25%[76] - 归属于上市公司股东的净利润更正前为 - 0.95亿元，更正金额为 - 0.73亿元，更正后为 - 1.68亿元，变动比例76.05%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金更正前为44.12亿元，更正金额为 - 2.13亿元，更正后为41.98亿元，变动比例 - 4.84%[77] - 购买商品、接受劳务支付的现金更正前为40.95亿元，更正金额为 - 1.38亿元，更正后为39.57亿元，变动比例 - 3.38%[77] 产能产量 - 公司胎圈钢丝产能30万吨、钢帘线产能20万吨，胜通钢帘线胎圈钢丝产能5万吨，钢帘线产能26.5万吨，收购后公司胎圈钢丝年产能达35万吨，钢帘线年产能达46.5万吨[22] - 3年内将胜通钢帘线三个老厂区设备搬迁到新厂区并对部分生产线智能化改造[34] - 达产后胜通钢帘线将形成年产30万吨各类钢丝产品的生产能力[35] - 2021年胜通钢帘线生产钢丝16.33万吨、销售15.32万吨、销售收入13.58亿元，较2020年分别增长16.01%、8.77%、53.79%[35] - 2022年胜通钢帘线生产钢丝16.69万吨、销售17.61万吨、销售收入14.37亿元，较2021年分别增长2.21%、15.01%、5.82%[35] - 2023年胎圈钢丝设计产能50,000吨，产量52,995.91吨，产能利用率105.99%，产销比100.63%；钢帘线、胶管钢丝设计产能265,000吨，产量139,005.97吨，产能利用率52.46%，产销比101.19%[45][46] - 2023年一厂产能利用率23.63%，二厂70.44%，三厂72.02%[52] 其他情况 - 胜通集团钢帘线年产能位居行业前列，客户涵盖国内外主要轮胎公司，钢帘线市场规模3倍于胎圈钢丝市场[7] - 我国对钢帘线产能建立准入机制，禁止低水平重复建设[7] - 本次交易市净率为1.14，低于CSRC金属制品业上市公司市净率算术平均值3.02[18] - 公司本次并购交易评估增值率为37.36%，高于可比案例平均水平25.37%，市净率1.14倍低于可比案例平均水平1.21倍[21] - 员工人数由1500人左右提升至1700人左右[34] - 2023年5月起公司股价从7.76元涨至最高15.46元，目前稳定在9元附近[80] - 公司配备独立专职财务人员24名，其中本科及以上15名，专科及以下9名[82] - 财务人员中高级职称1名，中级职称4名，初级职称15名[82] - 公司制定多项内部控制与管理制度，涵盖各业务环节[81] - 中兴华对公司2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[84] - 公司于2023年4月28日披露《2022年年度报告》和《2022年度审计报告》[84] - 保荐机构和申报会计师认为收购胜通钢帘线具有商业合理性，符合相关规定[87][88]