并购情况 - 2021年公司以17亿元现金收购山东胜通钢帘线有限公司100%股权，原确认购买日为2022年4月30日，后更正为2021年4月30日[2] - 2021年4月29日，胜通集团将胜通钢帘线100%股权转让给大业股份；2022年4月7日，大业股份将胜通钢帘线100%股权划入大业新材料；2022年5月9日，大业股份将大业新材料19.44%股权转让给潍坊城投[24] - 2022年4月底，潍坊城投将大业新材料19.44%股权转让款3.5亿元支付给大业股份[26] - 2022年5月18日公司完成对胜通钢帘线并购，2021年4月30日已获控制权[64] 财务数据 - 2019 - 2020年胜通钢帘线资产合计分别为182,261.49万元和161,528.86万元，负债合计分别为4,425.35万元和12,786.19万元，所有者权益分别为177,836.15万元和148,742.67万元，营业收入分别为82,541.52万元和88,282.98万元，净利润分别为 - 49,030.23万元和 - 29,093.47万元[10] - 以2020年12月31日为评估基准日，胜通钢帘线总资产账面值161,528.86万元，评估值217,106.54万元，评估增值55,577.68万元，增值率34.41%[11] - 2021 - 2023年胜通钢帘线资产负债率分别为26.13%、22.57%、22.11%[37][38] - 2021 - 2023年胜通钢帘线毛利率分别为1.77%、 - 3.38%、5.27%[38][39] - 2023年胜通钢帘线净利润扭亏为盈，达5635.67万元[38] - 2023年胜通钢帘线为大业集团贡献约48.55%的净利润[47] - 2019 - 2023年胜通钢帘线营业收入逐年上涨，2023年净利润扭亏为盈达5,635.67万元[50] - 2021年胜通钢帘线营业收入96,269.85万元，净利润 -3,181.06万元，占合并营业收入比例18.85%[55] - 2022年胜通钢帘线营业收入144,151.51万元，净利润 -9,663.17万元，占合并营业收入比例19.18%，占合并净利润比例43.46%[55] - 2023年胜通钢帘线营业收入145,112.44万元，净利润5,635.67万元，占合并营业收入比例24.92%，占合并净利润比例48.55%[55][57] - 2021年末合并资产负债表中，应收账款变动比例8.99%，存货变动比例41.85%，固定资产变动比例101.93%等[69][71] - 2021年度合并利润表中，营业总收入变动比例22.77%，营业成本变动比例24.42%，利润总额变动比例90.06%等[72] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润变动比例93.70%，扣非后净利润变动比例 -51.36%[72][74] - 2021年度基本每股收益变动比例92.11%，稀释每股收益变动比例92.11%，净资产收益率变动比例88.31%[74] - 2021年度合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金变动比例20.75%，购买商品、接受劳务支付的现金变动比例23.69%等[75] - 营业收入更正前为35.25亿元，更正金额为3.78亿元，更正后为39.03亿元，变动比例10.71%[76] - 利润总额更正前为 - 1.19亿元，更正金额为 - 0.73亿元，更正后为 - 1.91亿元，变动比例61.25%[76] - 归属于上市公司股东的净利润更正前为 - 0.95亿元，更正金额为 - 0.73亿元，更正后为 - 1.68亿元，变动比例76.05%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金更正前为44.12亿元，更正金额为 - 2.13亿元，更正后为41.98亿元，变动比例 - 4.84%[77] - 购买商品、接受劳务支付的现金更正前为40.95亿元，更正金额为 - 1.38亿元，更正后为39.57亿元，变动比例 - 3.38%[77] 产能产量 - 公司胎圈钢丝产能30万吨、钢帘线产能20万吨，胜通钢帘线胎圈钢丝产能5万吨，钢帘线产能26.5万吨，收购后公司胎圈钢丝年产能达35万吨，钢帘线年产能达46.5万吨[22] - 3年内将胜通钢帘线三个老厂区设备搬迁到新厂区并对部分生产线智能化改造[34] - 达产后胜通钢帘线将形成年产30万吨各类钢丝产品的生产能力[35] - 2021年胜通钢帘线生产钢丝16.33万吨、销售15.32万吨、销售收入13.58亿元，较2020年分别增长16.01%、8.77%、53.79%[35] - 2022年胜通钢帘线生产钢丝16.69万吨、销售17.61万吨、销售收入14.37亿元，较2021年分别增长2.21%、15.01%、5.82%[35] - 2023年胎圈钢丝设计产能50,000吨，产量52,995.91吨，产能利用率105.99%，产销比100.63%；钢帘线、胶管钢丝设计产能265,000吨，产量139,005.97吨，产能利用率52.46%，产销比101.19%[45][46] - 2023年一厂产能利用率23.63%，二厂70.44%，三厂72.02%[52] 其他情况 - 胜通集团钢帘线年产能位居行业前列，客户涵盖国内外主要轮胎公司，钢帘线市场规模3倍于胎圈钢丝市场[7] - 我国对钢帘线产能建立准入机制，禁止低水平重复建设[7] - 本次交易市净率为1.14，低于CSRC金属制品业上市公司市净率算术平均值3.02[18] - 公司本次并购交易评估增值率为37.36%，高于可比案例平均水平25.37%，市净率1.14倍低于可比案例平均水平1.21倍[21] - 员工人数由1500人左右提升至1700人左右[34] - 2023年5月起公司股价从7.76元涨至最高15.46元，目前稳定在9元附近[80] - 公司配备独立专职财务人员24名，其中本科及以上15名，专科及以下9名[82] - 财务人员中高级职称1名，中级职称4名，初级职称15名[82] - 公司制定多项内部控制与管理制度，涵盖各业务环节[81] - 中兴华对公司2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[84] - 公司于2023年4月28日披露《2022年年度报告》和《2022年度审计报告》[84] - 保荐机构和申报会计师认为收购胜通钢帘线具有商业合理性，符合相关规定[87][88]

发行情况 - 向特定对象发行股份不超过86,943,653股，不超发行前总股本30%[9] - 募集资金总额不超60,000.00万元[11] - 发行对象不超35名特定投资者[7] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价80%[10] - 发行对象认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[10] 项目投资 - 年产20（第一期）万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目投资总额56,782.00万元，拟投入募集资金45,000.00万元[12] - 补充流动资金项目投资总额15,000.00万元，拟投入募集资金15,000.00万元[12] 财务数据 - 2021 - 2023年主营业务毛利率分别为6.97%、1.76%及8.31%，2021 - 2022年呈下降趋势[17] - 2021 - 2023年资产负债率（母公司）分别为75.68%、72.94%及65.08%[19] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为21295.86万元、 - 10041.15万元及52692.58万元，2022年为负[20] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司股本总额为336,854,990股[31] - 无限售条件流通股数量为336,854,990股，占总股本比例为100.00%[31] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股203,704,908股，占总股本60.49%[32] - 截至2023年12月31日，窦勇持股111,384,000股，占总股本33.07%；窦宝森持股61,898,440股，占总股本18.38%；父子合计持股173,282,440股，占总股本51.45%[33] 质押情况 - 截至2023年12月31日，窦宝森质押55,871,413股，占其持股90.26%，占总股本16.59%；窦勇质押15,000,000股，占其持股13.47%，占总股本4.45%；合计质押70,871,413股，占两人持股40.90%，占总股本21.04%[39] - 截至2024年4月30日，窦勇累计质押66,000,000股，占其持股59.25%，占总股本19.31%[41] 业务合作 - 公司向潍坊城投转让大业新材料19.44%股权，获受让款35000万元[48] - 大业股份为申请最高20000万元出口卖方信贷，与中国进出口银行山东省分行签约，年化利率3%[53] 行业数据 - 2023年全国汽车产销分别为3011.32万辆、3009.40万辆，同比增长9.60%和12.00%[61] - 2023年我国新注册登记汽车2456万辆，全国汽车保有量达3.36亿辆，较2022年增加133万辆，增长5.73%[61] - 2023年我国胎圈钢丝产量为111.84万吨，较2022年增长23.80%[77] - 2021 - 2023年中国钢帘线年产量分别为272.32万吨、252.30万吨、304.50万吨，呈先降后升态势[89] 公司产量 - 2023年公司胎圈钢丝产量42.80万吨，2022年为35.21万吨[79] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝总产量分别为35.09万吨、35.21万吨、42.80万吨，占国内市场份额分别为33.84%、38.97%、38.27%[118] 技术专利 - 截至2023年12月31日，公司持有国内发明专利64项、实用新型专利71项[120] - 公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项[120] 产品规格 - 公司胎圈钢丝线径范围有0.80 - 1.30mm、1.55 - 1.65mm、1.83 - 2.00mm等[172] - 公司钢帘线有3 + 9 + 15×0.22 + 0.15NT等多种规格型号[175] - 公司胶管钢丝线径覆盖0.25mm至0.70mm，抗拉强度有2150 - 2450Mpa等区间可选[182]

产能与产量 - 2022年度公司胎圈钢丝设计产能35万吨，报告期内产能利用率超98%[7] - 前次募投项目增加钢帘线产能5万吨[14] - 本次募投项目建成达产后将形成年产10万吨高性能胎圈钢丝生产能力[7] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝产量占国内市场份额分别为33.84%、38.97%、38.27%[36] - 2021 - 2023年中国胎圈钢丝产量分别为103.68万吨、90.34万吨、111.84万吨[34] 市场与销售 - 2023年公司胎圈钢丝订单数量较上年同期增长22.26%[40][41] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝境外销量占比分别为18.15%、19.05%、20.38%[42] - 2021 - 2023年公司对全球前五强轮胎企业胎圈钢丝销量复合增长率为15.62%，2025年计划销售目标为86,000吨[43][44] - 2021 - 2023年公司对其余客户胎圈钢丝销量复合增长率为9.73%[44] - 2023年大型客户胎圈钢丝收入59714.57万元，平均毛利率18.82%[157] 财务状况 - 2019年5月公司公开发行可转债，募集资金净额为4.93亿元[53] - 前次募投项目承诺效益为年创净利润2342.70万元，报告期内实际效益不佳[53] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝毛利率分别为8.81%、4.23%、9.73%[57] - 2023 - 2026年预测营业收入分别为555,592.14万元、614,262.67万元、679,128.81万元、750,844.82万元[105] - 2021 - 2023年末公司合并资产负债率分别为75.32%、71.53%、64.18%[110] 募投项目 - 本次募投项目为年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期），总投资56782万元，预计内部收益率为6.07%[72][73] - 募投项目建设期为2021 - 2025年，2023年9月开工，预计2025年8月竣工投入使用，经营期10年[27][28] - 本次募集资金不超过6亿元，用于该项目，拟用于补充流动资金15000万元，占比25%[71][141] - 募投项目T + 1年收入45,040.00万元，T + 2至T + 10每年收入56,300.00万元[124] - 本次募投项目达产后预估毛利率为6.90%[138] 客户与市场 - 大型客户为全球轮胎行业排名前十的轮胎厂商，2023年大型客户胎圈钢丝销售单价6269.64元/吨[156][160] - 中型客户年收入通常在5亿元以上，2023年中型客户胎圈钢丝收入151990.50万元[156][157] - 小型客户年收入规模通常在5亿元以下，2023年小型客户胎圈钢丝收入19312.57万元[156][157] - 公司国际客户包括米其林、普利司通等国际知名轮胎生产商[171] - 2023年公司内销收入414971.31万元，占比75.47%；外销收入134868.28万元，占比24.53%[176] 生产与成本 - 钢帘线生产工序为集中预处理→大拉→电镀黄铜→湿拉→合股，胎圈钢丝生产工序不同[15] - 公司采购主要原材料为盘条，采购周期约1个月[198] - 胎圈钢丝生产周期2天，钢帘线4 - 5天，胶管钢丝2天[199] - 2023年度胎圈钢丝销售收入231,017.64万元，平均销售单价5,476.30元/吨[199] - 2023年度胎圈钢丝单位成本4,936.42元/吨，盘条采购单价3,819.54元/吨[199]

业绩总结 - 2023年末公司资产总计728,794.60万元，负债合计467,739.87万元，股东权益合计261,054.73万元[16][17] - 2023年度公司营业收入555,592.14万元，净利润10,644.36万元，归属于母公司所有者的净利润9,585.25万元[19] - 2023年末公司流动比率为0.93，速动比率为0.71，资产负债率（合并）为64.18%[21] - 2023年度公司应收账款周转率为3.99次，存货周转率为7.07次[21] - 2023年度公司每股经营活动现金流量净额为1.56元，每股净现金流量为0.14元[21] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为52,692.58万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 17,757.61万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,694.58万元[21] - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为6.97%、1.76%及8.31%[24] - 2021 - 2023年公司资产负债率（母公司）分别为75.68%、72.94%及65.08%[32] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为21295.86万元、 - 10041.15万元及52692.58万元[32] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值分别为133778.81万元、147768.06万元及133808.17万元，占当期期末总资产的比例分别为16.97%、20.52%及18.36%[34] - 报告期内公司政府补助金额分别为1514.61万元、1130.07万元及2664.03万元[37] - 2021年度净利润更正后增加10200.96万元，较更正前增长93.70%；2022年1 - 9月净利润更正后减少7260.70万元，较更正前减少72.30%[39] 未来展望 - 公司未来三年股东分红回报规划为2023 - 2025年[9] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金投资项目建成后公司将新增胎圈钢丝产能10万吨[29] - 年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）建成达产后，将形成年产10万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝的生产能力[82] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过60000.00万元[53] - 募集资金拟投入年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）45000.00万元、补充流动资金15000.00万元[54] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票每股面值1元，发行对象不超过35名，以现金认购[42][44][45] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[46] - 发行股份数量不超过86943653股，不超过发行前总股本的30%[48] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 本次发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享[50] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同[69] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，预计超过票面金额[71] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[75] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为窦宝森、窦勇，控制权不发生变化[89] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度对公司进行持续督导[97] - 保荐机构督导公司完善防止高管损害发行人利益的内控制度，定期现场检查并建立信息沟通机制[98] - 保荐机构督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度，对重大关联交易发表意见[98] - 保荐机构督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[98] - 保荐机构督导公司按制度管理和使用募集资金，关注专户储存和投资项目实施[98] - 保荐机构督导公司规范对外担保行为，关注对外担保事项[98] - 保荐机构与公司建立信息沟通机制，关注公司多方面状况[98] - 保荐机构必要时对公司进行现场检查，有权要求公司通报信息[98] - 发行人和中介机构配合保荐人履行职责，承担相应责任[98] - 国金证券认为大业股份向特定对象发行股票符合上市条件，同意推荐上市[99] - 国金证券承担大业股份本次发行股票上市的相关保荐责任[99]

融资进展 - 公司2023年6月24日收到上交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 2023年7 - 10月多次披露审核问询函回复及修订稿[2] - 2024年4月26日更新审核问询函回复报告财务数据[3] - 发行股票需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月17日[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为55.56亿元，较上期增长6.59%[24] - 2023年公司营业总成本为55.38亿元，较上期增长0.24%[24] - 2023年公司营业利润为7076.84万元，上期亏损3.13亿元[24] - 2023年公司净利润为1.06亿元，上期亏损2.70亿元[24] - 2023年归属于母公司股东的净利润为9585.25万元，上期亏损2.55亿元[24] 财务状况 - 2023年末资产总计64.51亿元，较上年末增长1.10%[31] - 2023年末负债合计41.98亿元，较上年末下降9.79%[34] - 2023年末所有者权益合计22.53亿元，较上年末增长30.42%[34] - 2023年末应收账款为13.38亿元，较上年末下降9.45%[19] - 2023年末存货为7.63亿元，较上年末增长14.97%[19] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元，上期净流出1.00亿元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.78亿元，上期净流出9.10亿元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.07亿元，上期净流入9.29亿元[26] 税收优惠 - 山东大业股份有限公司2023 - 2026年享受15%企业所得税优惠税率[164][165] - 诸城大业金属制品有限公司和山东翔宇智能科技有限公司2023 - 2027年部分所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[165] 在建工程 - 在建工程期末余额为2.4845120338亿美元，上年年末余额为1.9391555113亿美元[199] - 新材料生产车间期末账面价值为97,237,179.23元，上年年末为23,077,944.15元[200] - 新材料职工中心期末账面价值为35,701,838.66元，上年年末为9,372,778.91元[200]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人9人[4] - 出席股东所持表决权股份总数179,584,620股[4] - 占公司有表决权股份总数比例52.5470%[4] - 公司在任董事5人，出席5人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案》，A股同意票数179,520,140，比例99.9640%，反对票数64,480，比例0.0360%[7] - 《提请延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期议案》，A股同意票数179,520,140，比例99.9640%，反对票数64,400，比例0.0358%，弃权票数80，比例0.0002%[7] - 《延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案》，5%以下股东反对票数64,480，比例100%[9] - 《提请延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期议案》，5%以下股东反对票数64,400，比例99.8759%，弃权票数80，比例0.1241%[9] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京德和衡律师事务所，律师为郭芳晋、马龙飞[10]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月29日公告召开本次股东大会[3][5] - 本次股东大会于2024年5月14日下午14:30召开[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表共9名，代表股份179,584,620股，占比52.5470%[6] 议案表决 - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意179,520,140股，占比99.9640%[8] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意179,520,140股，占比99.9640%[10]

纪要涉及的公司 大业股份，业内橡胶金属骨架材料的龙头公司 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司已突破困境实现盈利**：从扣非规模净利润看，公司已有效突破2022年以来的困境，实现扭亏为盈，受益于集团一线产销规模稳定持续扩大以及下游国家材料行业市场需求持续增长 [1] - **公司成长性良好** - **海外市场收入占比提升**：2020 - 2023年，公司海外业务收入从4.475亿元增长两倍多至13.49亿元，占比从14.6%增至24.3%；同期海外业务利润占比由24.8%大幅增长到57.9%，反映出海外业务对业绩贡献有巨大弹性 [2][3] - **利润进入优化周期**：规模效应显现，分布式风险项目后期上网执行，生物质锅炉以及光伏方面持续发力 [3] - **2023年生产销售增长**：2023年总生产及销售各类钢丝83.63万吨，销售82.99万吨，分别比22年增长19.6%和18.5% [3] - **一季报营收下滑原因**：申通厂区去年搬迁后今年投产产能在爬坡，且山东省周边如东营市场有价格战，公司放弃部分低价单子 [4][5] - **降本增效成果显著** - 2023年下半年上两台生物质锅炉，每年节约1500 - 2000万成本 [6] - 自制自来水项目上线 [6] - 2024年3月8日获得200兆风电项目政府核准，目前招标流程基本进入尾声，风机底座耕地及划转工作同步推进，风电项目对未来几年成本端优化明显 [6][7] - **风电项目意义重大** - 自发自用，余电上网，是绿色能源，对出口欧美市场助力大，降低碳排放量后在碳关税方面可谈几十美元溢价，实现量价齐升 [8][9] - 风电成本逐渐下降，现阶段建设风电对公司有意义 [9] - **海外市场前景乐观** - 去年海外需求萎靡时仍保持正向增长，今年有复苏迹象，公司基于业务开拓和需求扩张对海外业务有信心 [10] - 一季度出口收入占营业收入的28.71%，吉林维斯通等海外客户收入占比达25.19%，较去年同期增长猛，全球前十大客户在海外收入中占比超50%，体现公司海外持续发力及客户维护开发能力 [10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 公司主营业务扣非后同比去年已扭亏，竞争力相比去年大幅提升 [6]

业绩总结 - 大叶股份2023年总销售量为83.63万尊，同比增长19.6%[3] - 大叶股份海外业务收入从2020年的4.475亿元增长至2023年的两倍，占比从14.6%增至24.3%[2] - 大叶股份海外业务利润占比从24%增长至57.9%[2] 新产品和新技术研发 - 大叶股份通过降本增效，实施生物质锅炉和自来水项目，节约成本约一千五到两千万[4] 市场扩张和并购 - 大叶股份获政府核准的两百兆风电项目，进入封建建设阶段[4] - 大叶股份海外市场需求持续增长，公司对海外业务充满信心[5] 用户数据 - 大叶股份一季度出口收入占比28.71%，海外客户收入占比25.19%[6] - 大叶股份海外收入中，全球前十大户占比超过50%以上[6]