业绩总结 - 2024年度营业收入为5,096,870,425.05元，利润总额为-231,819,533.86元，净利润为-170,249,898.24元[37] - 2024年末加权平均净资产收益率为-7.72%，资产负债率为68.47%，基本每股收益为-0.5元，扣非后为-0.54元[37] - 2024年末资产总额为7,699,799,836.44元，负债总额为5,272,112,143.45元，股东权益合计为2,427,687,692.99元[37] - 2024年度不进行利润分配[39] 未来展望 - 2025年推动发展战略实施，提升规范化治理水平，推动高质量发展[24] - 2025年发展子午线轮胎用高性能钢丝系列产品[25] - 2025年提升数智化水平，整合MES和ERP系统等[26] 财务安排 - 滚动使用最高3亿元自有资金现金管理[42] - 2025年拟申请不超46亿元融资额度[45] - 拟为子公司及孙公司提供不超30亿元担保额度[51] - 拟聘任中兴华会计师事务所担任2025年度审计机构[55] - 拟开展不超1亿美元外汇套期保值业务[57] - 2025年期货套期保值业务最高保证金1亿元[57] 股权相关 - 董事会提请授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[61] 会议与报告 - 2024年召开7次董事会会议、6次专门委员会会议、3次股东大会、4次监事会会议[18][20][21][29] - 2024年对外披露4份定期报告、67份临时公告[22] - 2024年度报告及摘要、ESG报告于2025年4月29日刊登[59][64] 其他 - 独立董事领取固定薪酬10万元/年（税前）[47]

纪要涉及的公司 大业股份、山东大业机器人科技有限公司、建腾控股、拜切公司、中科微计公司、中科硅基 纪要提到的核心观点和论据 1. **市场份额与技术优势**：大业股份是全球橡胶骨架材料主要生产供应商，太钢钢丝全球生产能力最大，占全球市场份额约 20%，全国市场份额超 40%；建有国家企业技术中心，是国家制造业单项冠军示范企业，主持起草最新版弹簧钢丝国家标准及正在起草 ISO 钛键钢丝国际标准[3] 2. **绿色能源项目**：公司启动 200 兆瓦风电和 70 兆瓦生物质热电联产项目，风电项目预计年发电量 5.5 亿度电，增加税收约 3000 万，节约标准煤 16 万吨，减少二氧化碳排放 42 万吨；生物质热电联产一期 30 - 35 兆瓦部分预计年发电量 1.8 亿度电，供气 78 万吨，为民生采暖提供 25 万平方米供热，每年节约用电成本约 2000 万；预计 2027 年实现 80%绿色能源供给，降低用能成本，提高利润[2][4][5] 3. **财务表现与预期**：2024 年大业股份因行业内卷收入亏损，2025 年一季度环比仍亏损，二季度与去年同期基本相符；一季度下游需求旺盛，有助于出清落后产能；公司计划通过海外扩展提升盈利能力[6] 4. **海外扩展计划**：公司计划在摩洛哥投资建设 20 万吨产能工厂，一期转移 4 万吨弹簧钢丝和 4 万吨钢帘线共 8 万吨产能，二期逐步转移，2026 年底完成建设并投产，利用当地物流和仓储优势及较高市场价格，提高盈利能力[2][7] 5. **机器人业务发展** - 山东大业机器人科技有限公司专注人形机器人专用绳索产品，已与多家制造商合作，形成小批量订单，探索其他材料功能优势作技术储备，希望获市场认可和规模订单[2][8][9] - 公司拓展键轴传动技术，解决自动化制造中柔性打结和焊接难题，开发出初级产品，下游客户需求增加，有望降低人工成本[2][9][10] 6. **订单情况**：目前收到的小批量订单用于测试阶段，集中在金属类材料应用，未进入大规模应用端，仍在进行产品性能改善和技术迭代[2][12][13] 7. **材料性能差异**：金属材料与高分子材料在抗冲击能量上相近，金属材料更重、柔性差，但抗蠕变和耐用性理论上更优，稳定性在极端工况和温度变化大环境中更佳，适用于不同应用场景[15] 8. **营收目标展望**：未来营收目标依赖下游客户产业化进度，2025 年争取万根级或 10 万根级订单，2026 年若零售终端进入 B 端市场且与国内一线人形机器人公司合作顺利，有望形成生态闭环，推动业务增长[24] 9. **行业周期反转**：2024 年钢铁行业处于极端底部，行业反转取决于国内经济形势；经济好转将使原材料和产品价格上升，需求提升，公司通过绿色化改造、海外工厂建设降低成本，配合海外市场高毛利增长，目前海外收入年增速约 20%[26] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **建腾控股相关** - 为人形机器人客户提供一体化解决方案，按客户要求裁剪尺寸、集成连接件后交付，设计考虑安装和更换方便性，结合自身理解与客户交流加快产品迭代[17][18] - 健身领域线材加工设备与主业不同，加工难度高，行业标准未统一，公司准备制定团体标准促进行业发展并应对挑战[19] 2. **与客户合作情况**：与中科硅基 2024 年 10 月建立联系，形成顺畅沟通渠道，每两至三周根据新要求技术调整和迭代产品，过程因客户需求而异[29] 3. **技术方案收敛可能性**：不同应用场景对材料要求不同，目前处于个性化定制阶段，未来材料应用可能趋同，但完全统一不太可能[29][30]

绿色能源一体化项目进展 - 70兆瓦生物质热电联产项目分两期建设，一期2025年12月并网发电，二期2026年12月开工，2029年3月并网发电，建成后年发电量3.6亿千瓦时，年节约用电成本5000万元，实现税收1000万元 [1] - 规划建设200兆瓦风力发电项目，2025年底并网发电，建成后年发电量5.5亿度，实现税收3000万元，年节约标准煤16万吨，减少二氧化碳排放42万吨 [1] - "零碳工厂"计划2027年全面建成，涵盖光伏发电、风力发电、生物质热电联产、储能、制氢等项目，绿电用能比例将提高到80%以上，每度电成本从0.7元降至0.3元 [1] 绿色制造战略布局 - 公司通过构建绿色能源体系实现产品绿色制造，可避免"碳关税"额外成本，提升国际竞争力，符合"双碳"目标战略导向 [2] - 作为全球最大胎圈钢丝生产商，公司绿色能源一体化项目启动标志着"零碳工厂"全面建设进入实施阶段，推动轮胎产业链上游绿色化进程 [4] - 绿色转型成为全产业链降本增效关键支点，采用节能减排技术可减少能源消耗和废弃物排放，降低生产成本 [5] 市场拓展与行业趋势 - 公司境外营业收入占比逐年上升，项目建成后将加速打造绿色多能高效互补的绿色制造体系 [2] - 2024年以来公司进一步开拓海外市场，借助海外子公司建立营销网络，与高端客户达成全方位合作 [5] - 轮胎行业盈利空间好转，得益于原材料和海运价格回落、低基数支撑及轮胎价格趋稳 [2] - 新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域快速发展，轮胎产业链有望迎来更广阔发展空间 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度及2025年第一季度业绩等问题与投资者交流[1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第五届董事会根据第十三次会议决议召集[2] - 会议通知载明召开时间、地点、审议事项及投票方式（现场+网络）[3] - 实际召开时间为2025年5月9日14:30，地点为公司五楼会议室，与通知一致[3] 参会人员资格 - 召集人第五届董事会经股东大会选举产生，董事资格合法[3] - 出席股东及授权代表共318名，代表股份数量未披露具体数值[3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，计票符合《公司法》及《公司章程》[4] - 表决结果：同意180,148,231股（占比99.6709%），反对88,240股（0.0488%），弃权506,500股（0.2803%）[5] - 议案获得通过[5] 法律结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》[5]

会议信息 - 股东大会于2025年5月9日在公司五楼会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人318人，所持表决权股份占比52.8860%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议[7] 议案情况 - 《关于拟签署〈诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同〉的议案》获通过[5] - A股及5%以下股东对该议案同意、反对、弃权票数及比例[5][6]

股东大会信息 - 公司于2025年4月18日公告，5月9日14:30召开股东大会[5] - 318名股东及代表参会，代表股份180,742,971股，占比52.8860%[6] - 会议由第五届董事会根据第十三次会议决议召集[3] 议案表决情况 - 《关于拟签署〈诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同〉的议案》获通过[9] - 同意180,148,231股，占比99.6709%；反对88,240股，占比0.0488%；弃权506,500股，占比0.2803%[8]

人员与业务数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元，制造业行业审计客户104家[2] 风险保障数据 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[3][4] 执业处罚情况 - 近三年中兴华因执业行为受到行政处罚4次、行政监管措施18次等，48名从业人员受行政处罚14人次等[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税），两项合计95万元（含税）[7] - 2025年度拟收取财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用20万元，两项合计95万元[7] 审计相关情况 - 经审计，公司财务报表按企业会计准则编制，内部控制有效，事务所出具标准无保留意见审计报告[10] - 2024年年度审计，中兴华就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[11] - 中兴华实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核等[11] - 中兴华针对公司服务需求和实际情况制定审计工作方案，审计重点包括收入确认等[13] - 中兴华全面配合公司审计，满足报告披露时间要求，按计划提交各项工作[13] 团队与制度保障 - 中兴华配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[14] - 项目负责和现场负责人由资深审计服务合伙人担任[14] - 后台支持团队包括多领域专家，技术专家全程支持审计服务[14] - 公司在聘任合同中明确中兴华信息安全管理责任义务[15] - 中兴华制定系统性信息安全控制制度，考虑敏感信息处理并有效执行[15] 公司评估 - 公司评估认为中兴华有独立法人资格和证券、期货相关业务审计资格[16] - 中兴华近一年执业坚持独立审计原则，客观反映公司财务和经营状况[17] - 中兴华专业能力等足以胜任，审计行为规范，报告客观完整清晰及时[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月9日召开[2] - 现场参会股东5月9日9:30 - 11:30、13:30 - 14:00登记[4] - 异地股东5月9日9:00 - 14:00信函或传真登记[4] - 登记地点为山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼证券部[4] - 上交所交易系统5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[8] - 互联网投票平台5月9日9:15 - 15:00投票[8] 项目合作 - 公司全资子公司拟与上海睿景签署《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》[11] - 董事会同意授权管理层办理合同签署及执行相关事宜[11] - 议案已通过公司第五届董事会第十三次会议审议[11]

灵巧手技术发展现状 - 灵巧手是人形机器人操作性能的核心部件，决定机器人功能上限，远期占人形机器人全成本比重20%-30% [6][11] - 灵巧手需具备运动能力、负载能力、控制能力、感知能力、耐用能力和轻量化等性能，由驱动、传动、控制、感知四大模块构成 [6][15] - 2025年将是灵巧手突破大年，多家主机厂和零部件厂将发布新方案，预计未来2年快速迭代并投入应用场景 [20] 混合机械方案趋势 - 驱动方案以电机为主，空心杯电机因体积小、转速高成为首选，无刷有齿槽电机因扭矩密度大、成本低也有应用 [24][27] - 传动方案呈现多样化，齿轮负责旋转运动调速，丝杆/蜗轮蜗杆负责直线运动和方向变化，连杆和腱绳用于增加自由度 [24][44] - 短期空心杯电机+行星减速器+滚珠丝杆+连杆方案将最先放量，中长期趋势是高自由度+负载力的融合方案 [24][61] 手部感知技术方向 - 触觉传感器追求高灵敏度、高集成度、高延展性和低成本，目前压阻式、电容式、电磁式及视触觉多技术路线并行 [67][69] - 压阻式技术成熟但灵敏度不足，电容式及电磁式性能更优可感知三维力，视触觉传感器理论上限高但对数据和算法要求高 [67][104] - 人类手部触觉可感知力觉、温觉等多维度信息，灵敏度极高（女性指尖法向压力阈值0.019g），是机器人触觉发展的目标 [64][66] 产业链布局情况 - 头部本体厂商如特斯拉、FigureAl、智元等选择全栈自研灵巧手，方案各异 [6][20] - 独立第三方集成商如因时机器人、傲意科技等进展较快，零部件厂商如兆威、雷赛等延伸至整手集成 [6] - 目前灵巧手价格5-10万/只，预计中期降至0.5-3万/只，占本体成本20%左右，2030年人形机器人市场空间约900亿 [6]