会议信息 - 2024年5月28日下午14点30分现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] - 会议地点在山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼会议室[5] - 出席现场会议股东登记时间及地点[9] - 每位股东发言不超五分钟，全部股东发言时间控制在30分钟以内[11] - 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合方式[12] - 聘请北京德和衡律师事务所对大会全部议程进行见证[12] - 会议需审议17项议案[6][7] - 会议主持人是公司董事长窦勇先生[6] 过往会议情况 - 2023年公司董事会召开14次会议，审议69项议案[18] - 2023年公司召开5次股东大会，1次年度、4次临时[20] - 2023年度董事会各专门委员会共召开会议7次，审计委员会召开3次[21] - 提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[22] - 公司通过线上方式召开2022年年度报告及2023年半年度报告业绩说明会[23] - 2023年公司监事会共召开11次会议[29] 2024年展望 - 公司董事会推动发展战略实施，确保经营目标落实到位[24] - 公司董事会提升规范化治理水平，加强内控制度建设[24] - 公司加强人才队伍建设，优化人才结构和提升员工能力[25] - 公司践行ESG理念，开启绿色可持续发展新篇章[25] - 监事会监督董事和高管履职，督促公司规范运作[34] - 监事会监督公司财务状况，督促优化内控管理体系[35] 业绩数据 - 2023年度营业收入为55.56亿元，利润总额为7601.28万元，净利润为1.06亿元[38] - 年初未分配利润为6.42亿元，年末未分配利润为7.37亿元[38] - 年末资产总额为72.88亿元，负债总额为46.77亿元，股东权益合计为26.11亿元[38] - 年末加权平均净资产收益率为4.49%，资产负债率为64.18%，基本每股收益为0.33元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元[38] 其他决策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[41] - 公司滚动使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理[43] - 2024年度拟向相关金融机构申请总额不超过40亿元的融资额度，主要股东提供不超过40亿元的无偿关联担保[46] - 公司独立董事领取固定薪酬10万元/年（税前）[48] - 公司拟为子公司及孙公司提供不超过10亿元的担保额度[52] - 2024年度开展外汇套期保值业务交易额度不超过1亿美元（或其他等值外币），期货套期保值业务最高保证金金额不超过1亿元[58] - 公司总股本将由29,553.6367万股变更至34,175.9392万股[62] - 公司注册资本将由29,553.6367万元变更至34,175.9392万元[62] 报告情况 - 《公司前次募集资金使用情况专项报告》于2024年4月26日刊登[64] - 公司2023年年度报告及年度报告摘要于2024年4月26日刊登[67]

公司概况 - 山东大业股份有限公司成立于2003年11月24日，股票上市地为上海证券交易所，简称大业股份[13] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，保荐人为国金证券[1][13] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 发行对象为不超过35名的特定投资者，认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[53][54] - 发行股份数量不超过86,943,653股，不超过本次发行前总股本的30%[59] - 募集资金总额不超过60,000.00万元，补充流动资金比例不超过30%[62] 项目进展 - 2023年2月20 - 24日质量控制部对发行人进行现场考察并形成质控预审意见[16] - 2023年3月29日发行人向上交所报送申报文件，4月6日取得补正意见[17] - 2023年3月13日进行首次问核，5月18日进行二次问核[21] - 2023年3月16日召开首次内核会议，5月24日召开二次内核会议，均审核通过发行项目[22][23] 会议审议 - 2023年2月16日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过非公开发行相关议案[32] - 2023年2月23日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过向特定对象发行相关议案[33] - 2023年3月6日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[35] - 2024年4月28日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期议案[34] - 2024年5月14日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期议案[35] 募集资金投向 - 募集资金投资项目为年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）及补充流动资金项目[47] - 项目建成达产后将形成年产10万吨生产能力[52] 财务数据 - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为6.97%、1.76%及8.31%[66] - 2021 - 2023年公司资产负债率（母公司）分别为75.68%、72.94%及65.08%[72] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为21,295.86万元、 - 10,041.15万元及52,692.58万元[73] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值分别为133,778.81万元、147,768.06万元及133,808.17万元[75] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值占当期期末总资产的比例分别为16.97%、20.52%及18.36%[75] - 报告期内公司政府补助金额分别为1514.61万元、1130.07万元及2664.03万元，占营业利润比例为22.31%、 - 3.61%及37.64%[78] - 2021年度会计差错更正后净利润增加10200.96万元，较更正前增长93.70%[80] - 2022年1 - 9月会计差错更正后净利润减少7260.70万元，较更正前减少72.30%[80]

融资进展 - 公司2023年8月29日收到上交所向特定对象发行股票申请文件第二轮审核问询函[1] - 2023年9月14日、10月11日在上交所网站披露问询函回复及修订稿[2] - 2024年4月26日披露《2023年年度报告》并更新问询函回复报告财务数据[2] - 本次向特定对象发行股票需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月17日[6]

产能与项目 - 2022年度公司胎圈钢丝设计产能为35万吨，报告期内产能利用率为98.23%、105.27%、100.60%、105.15%[8] - 年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）达产后将形成年产10万吨生产能力[8] 股权结构 - 截至2023年3月31日，窦勇持有公司38.43%股份，因公开发行可转债质押48.03%，因引入潍坊城投战略投资质押13.47%[11] - 窦宝森持有公司21.36%股份，因公开发行可转债质押90.26%[12] - 截至2023年12月31日，窦勇持股1.11384亿股，占总股本33.07%；窦宝森持股6189.844万股，占总股本18.38%[15] 可转债情况 - 截至2023年12月31日，累计4.51864亿元“大业转债”转换为公司A股股票，转股股数4859.094万股，占转股前公司已发行股份总额的16.76%；未转股金额4813.6万元，占可转债发行总量的9.63%[13] - 截至补充法律意见书出具日，“大业转债”全部转股，累计转股股数5349.5342万股，公司总股本3.41759392亿股[13][22] - 2020 - 2024年公司分别向可转债持有人支付利息200.18万元、300.10万元、499.62万元、749.45万元和1.52万元[13] 财务与经营 - 2023年公司主营业务收入为549,839.60万元，营业收入为555,592.14万元，主营业务收入占营业收入的比例为98.96%[53] - 大业新材料2023年度经审计合并净利润5366.73万元，扣非净利润2479.11万元[19] - 2023年1 - 12月向诸城市恒强钢构有限公司采购设备等服务金额为5537.12万元[58] 资产与担保 - 截至2023年12月31日，公司有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为336,854,990股，占总股本100%[48] - 公司为多家机构提供担保，金额从1200万元到20000万元不等[63][64] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款为3504.07万元，其他应付款余额为2484.87万元[85] 公司治理 - 2023年9月28日，公司选举窦勇为第五届董事会董事长，聘任郑洪霞为总经理等[92] - 2023年7月1日至12月31日，公司召开2次股东大会、6次董事会会议、6次监事会会议[89][91] 专利与商标 - 截至2023年12月31日，公司已取得专利135项[74] - 截至2023年12月31日，公司已取得境内注册商标9项[75] - 公司拥有钢丝回火液摸拭装置等21项发明专利权[111] 合同与业务 - 截至2023年12月31日，与风神轮胎股份有限公司销售合同金额675.68万元[79] - 截至2023年12月31日，公司正在履行的部分钢帘线/胎圈钢丝采购合同金额分别为山东华盛橡胶337.65万元等[81] - 2023年9月21日，胜通钢帘线与长江联合金融租赁签订融资租赁合同，出售价格5000万元，租金总计5508.20万元，截至2023年12月31日租金余额5049.18万元[83] 处罚与监管 - 2023年9月14日，因财务报告信息披露不准确及公司资金被关联方占用，上交所对公司、关联方及有关责任人予以监管警示[102] - 2023年11月6日，友谊关海关对公司处以罚款0.2万元[103][104]

募投项目 - 2021年9月27日募投项目完成企业投资项目备案，延期后建设年限为2021 - 2025年[10] - 募投项目为年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）[12] - 2022年2月22日募投项目取得节能报告的审查意见[10][14] - 2022年3月1日募投项目取得环境影响报告书的批复[10][15] - 募投项目已完成项目备案、节能审查和环境影响评价审批，取得建设用地并办理证书[15] 并购情况 - 2021年公司以17亿元现金收购山东胜通钢帘线有限公司100%股权[20] - 原将2022年4月30日确认为标的资产购买日，后更正为2021年4月30日[20] - 2021 - 2022年分期支付17亿元完成对胜通钢帘线并购，2022年5月18日完成[73][77] 财务数据 - 2019 - 2023年公司营业收入分别为82,541.52万元、88,282.98万元、135,923.41万元、144,151.51万元、145,112.44万元；净利润分别为 - 49,030.23万元、 - 29,093.47万元、 - 10,858.18万元、 - 9,663.17万元、5,635.67万元[63][64] - 2021 - 2023年胜通钢帘线资产负债率分别为26.13%、22.57%、22.11%，较为稳定[54] - 2021 - 2023年胜通钢帘线营业收入分别为96269.85万元、144151.51万元、145112.44万元，年化销售收入呈上涨趋势[54] - 2021 - 2023年胜通钢帘线毛利率分别为1.77%、 - 3.38%、5.27%，2023年已好转[54] - 2021 - 2023年胜通钢帘线净利润分别为 - 3181.06万元、 - 9663.17万元、5635.67万元，2023年扭亏为盈[54] - 2021 - 2023年公司电、天然气、蒸汽使用量及金额有变化[64] - 2021年公司采购盘条全年采购额为426,375.24万元，截至2021年12月31日原材料余额为30,757.65万元，较2020年末增长62.07%[65] - 2021 - 2023年胜通钢帘线对公司合并口径营业收入占比分别为18.85%、19.18%、24.92%，净利润贡献占比分别不适用、43.46%、48.55%[70] - 2021年度、2022年1 - 9月部分财务数据有会计差错更正[83][87] 产能产量 - 公司原胎圈钢丝产能30万吨、钢帘线产能20万吨，收购后胎圈钢丝年产能达35万吨，钢帘线年产能达46.5万吨[39] - 3年内将胜通钢帘线三个老厂区设备搬迁到新厂区并对部分生产线智能化改造，达产后将形成年产30万吨各类钢丝产品的生产能力[52] - 2021年胜通钢帘线生产钢丝16.33万吨、销售15.32万吨、销售收入13.58亿元；2022年生产16.69万吨、销售17.61万吨、销售收入14.37亿元[52] - 2023年胎圈钢丝产能利用率为105.99%，产销比为100.63%；钢帘线、胶管钢丝产能利用率为52.46%，产销比为101.19%[59] 其他 - 2022年4月底潍坊城投将3.5亿元大业新材料19.44%股权转让款支付给大业股份[43] - 胜通钢帘线设有董事3人、监事1人，公司指派窦勇等担任相应职务[43] - 公司总经理郑洪霞等多人兼任胜通钢帘线不同业务负责人[44][45][47] - 公司接管后胜通钢帘线员工人数由1500人左右提升至1700人左右[51] - 2023年5月起公司股价从7.76元涨至最高15.46元，目前稳定在9元附近[91] - 公司配备独立专职财务人员24名，本科及以上学历15名，专科及以下学历9名[93] - 财务人员中高级职称1名，中级职称4名，初级职称15名[93] - 中兴华会计师事务所对公司2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[95] - 收购胜通钢帘线具有商业合理性，交易评估合理且对价公允[98] - 公司已建立完善内部控制制度并保证有效执行[94] - 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定[95] - 收购后胜通钢帘线业绩发展趋势较好，已达业绩预期，但盈利能力曾较差[99] - 此次并购有利于改善公司财务状况等，保护全体股东利益[99] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度有效执行，财务报表编制和披露符合规定[99] - 保荐机构核查确认公司回复真实、完整、准确[100] - 法定代表人、董事长确认审核问询函回复报告内容真实、准确、完整，承担相应法律责任[104] - 国金证券董事长确认公司按勤勉尽责原则履行核查程序，审核问询函回复报告无虚假记载等，承担相应法律责任[111]

并购情况 - 2021年公司以17亿元现金收购山东胜通钢帘线有限公司100%股权，原确认购买日为2022年4月30日，后更正为2021年4月30日[2] - 2021年4月29日，胜通集团将胜通钢帘线100%股权转让给大业股份；2022年4月7日，大业股份将胜通钢帘线100%股权划入大业新材料；2022年5月9日，大业股份将大业新材料19.44%股权转让给潍坊城投[24] - 2022年4月底，潍坊城投将大业新材料19.44%股权转让款3.5亿元支付给大业股份[26] - 2022年5月18日公司完成对胜通钢帘线并购，2021年4月30日已获控制权[64] 财务数据 - 2019 - 2020年胜通钢帘线资产合计分别为182,261.49万元和161,528.86万元，负债合计分别为4,425.35万元和12,786.19万元，所有者权益分别为177,836.15万元和148,742.67万元，营业收入分别为82,541.52万元和88,282.98万元，净利润分别为 - 49,030.23万元和 - 29,093.47万元[10] - 以2020年12月31日为评估基准日，胜通钢帘线总资产账面值161,528.86万元，评估值217,106.54万元，评估增值55,577.68万元，增值率34.41%[11] - 2021 - 2023年胜通钢帘线资产负债率分别为26.13%、22.57%、22.11%[37][38] - 2021 - 2023年胜通钢帘线毛利率分别为1.77%、 - 3.38%、5.27%[38][39] - 2023年胜通钢帘线净利润扭亏为盈，达5635.67万元[38] - 2023年胜通钢帘线为大业集团贡献约48.55%的净利润[47] - 2019 - 2023年胜通钢帘线营业收入逐年上涨，2023年净利润扭亏为盈达5,635.67万元[50] - 2021年胜通钢帘线营业收入96,269.85万元，净利润 -3,181.06万元，占合并营业收入比例18.85%[55] - 2022年胜通钢帘线营业收入144,151.51万元，净利润 -9,663.17万元，占合并营业收入比例19.18%，占合并净利润比例43.46%[55] - 2023年胜通钢帘线营业收入145,112.44万元，净利润5,635.67万元，占合并营业收入比例24.92%，占合并净利润比例48.55%[55][57] - 2021年末合并资产负债表中，应收账款变动比例8.99%，存货变动比例41.85%，固定资产变动比例101.93%等[69][71] - 2021年度合并利润表中，营业总收入变动比例22.77%，营业成本变动比例24.42%，利润总额变动比例90.06%等[72] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润变动比例93.70%，扣非后净利润变动比例 -51.36%[72][74] - 2021年度基本每股收益变动比例92.11%，稀释每股收益变动比例92.11%，净资产收益率变动比例88.31%[74] - 2021年度合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金变动比例20.75%，购买商品、接受劳务支付的现金变动比例23.69%等[75] - 营业收入更正前为35.25亿元，更正金额为3.78亿元，更正后为39.03亿元，变动比例10.71%[76] - 利润总额更正前为 - 1.19亿元，更正金额为 - 0.73亿元，更正后为 - 1.91亿元，变动比例61.25%[76] - 归属于上市公司股东的净利润更正前为 - 0.95亿元，更正金额为 - 0.73亿元，更正后为 - 1.68亿元，变动比例76.05%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金更正前为44.12亿元，更正金额为 - 2.13亿元，更正后为41.98亿元，变动比例 - 4.84%[77] - 购买商品、接受劳务支付的现金更正前为40.95亿元，更正金额为 - 1.38亿元，更正后为39.57亿元，变动比例 - 3.38%[77] 产能产量 - 公司胎圈钢丝产能30万吨、钢帘线产能20万吨，胜通钢帘线胎圈钢丝产能5万吨，钢帘线产能26.5万吨，收购后公司胎圈钢丝年产能达35万吨，钢帘线年产能达46.5万吨[22] - 3年内将胜通钢帘线三个老厂区设备搬迁到新厂区并对部分生产线智能化改造[34] - 达产后胜通钢帘线将形成年产30万吨各类钢丝产品的生产能力[35] - 2021年胜通钢帘线生产钢丝16.33万吨、销售15.32万吨、销售收入13.58亿元，较2020年分别增长16.01%、8.77%、53.79%[35] - 2022年胜通钢帘线生产钢丝16.69万吨、销售17.61万吨、销售收入14.37亿元，较2021年分别增长2.21%、15.01%、5.82%[35] - 2023年胎圈钢丝设计产能50,000吨，产量52,995.91吨，产能利用率105.99%，产销比100.63%；钢帘线、胶管钢丝设计产能265,000吨，产量139,005.97吨，产能利用率52.46%，产销比101.19%[45][46] - 2023年一厂产能利用率23.63%，二厂70.44%，三厂72.02%[52] 其他情况 - 胜通集团钢帘线年产能位居行业前列，客户涵盖国内外主要轮胎公司，钢帘线市场规模3倍于胎圈钢丝市场[7] - 我国对钢帘线产能建立准入机制，禁止低水平重复建设[7] - 本次交易市净率为1.14，低于CSRC金属制品业上市公司市净率算术平均值3.02[18] - 公司本次并购交易评估增值率为37.36%，高于可比案例平均水平25.37%，市净率1.14倍低于可比案例平均水平1.21倍[21] - 员工人数由1500人左右提升至1700人左右[34] - 2023年5月起公司股价从7.76元涨至最高15.46元，目前稳定在9元附近[80] - 公司配备独立专职财务人员24名，其中本科及以上15名，专科及以下9名[82] - 财务人员中高级职称1名，中级职称4名，初级职称15名[82] - 公司制定多项内部控制与管理制度，涵盖各业务环节[81] - 中兴华对公司2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[84] - 公司于2023年4月28日披露《2022年年度报告》和《2022年度审计报告》[84] - 保荐机构和申报会计师认为收购胜通钢帘线具有商业合理性，符合相关规定[87][88]

发行情况 - 向特定对象发行股份不超过86,943,653股，不超发行前总股本30%[9] - 募集资金总额不超60,000.00万元[11] - 发行对象不超35名特定投资者[7] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价80%[10] - 发行对象认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[10] 项目投资 - 年产20（第一期）万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目投资总额56,782.00万元，拟投入募集资金45,000.00万元[12] - 补充流动资金项目投资总额15,000.00万元，拟投入募集资金15,000.00万元[12] 财务数据 - 2021 - 2023年主营业务毛利率分别为6.97%、1.76%及8.31%，2021 - 2022年呈下降趋势[17] - 2021 - 2023年资产负债率（母公司）分别为75.68%、72.94%及65.08%[19] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为21295.86万元、 - 10041.15万元及52692.58万元，2022年为负[20] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司股本总额为336,854,990股[31] - 无限售条件流通股数量为336,854,990股，占总股本比例为100.00%[31] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股203,704,908股，占总股本60.49%[32] - 截至2023年12月31日，窦勇持股111,384,000股，占总股本33.07%；窦宝森持股61,898,440股，占总股本18.38%；父子合计持股173,282,440股，占总股本51.45%[33] 质押情况 - 截至2023年12月31日，窦宝森质押55,871,413股，占其持股90.26%，占总股本16.59%；窦勇质押15,000,000股，占其持股13.47%，占总股本4.45%；合计质押70,871,413股，占两人持股40.90%，占总股本21.04%[39] - 截至2024年4月30日，窦勇累计质押66,000,000股，占其持股59.25%，占总股本19.31%[41] 业务合作 - 公司向潍坊城投转让大业新材料19.44%股权，获受让款35000万元[48] - 大业股份为申请最高20000万元出口卖方信贷，与中国进出口银行山东省分行签约，年化利率3%[53] 行业数据 - 2023年全国汽车产销分别为3011.32万辆、3009.40万辆，同比增长9.60%和12.00%[61] - 2023年我国新注册登记汽车2456万辆，全国汽车保有量达3.36亿辆，较2022年增加133万辆，增长5.73%[61] - 2023年我国胎圈钢丝产量为111.84万吨，较2022年增长23.80%[77] - 2021 - 2023年中国钢帘线年产量分别为272.32万吨、252.30万吨、304.50万吨，呈先降后升态势[89] 公司产量 - 2023年公司胎圈钢丝产量42.80万吨，2022年为35.21万吨[79] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝总产量分别为35.09万吨、35.21万吨、42.80万吨，占国内市场份额分别为33.84%、38.97%、38.27%[118] 技术专利 - 截至2023年12月31日，公司持有国内发明专利64项、实用新型专利71项[120] - 公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项[120] 产品规格 - 公司胎圈钢丝线径范围有0.80 - 1.30mm、1.55 - 1.65mm、1.83 - 2.00mm等[172] - 公司钢帘线有3 + 9 + 15×0.22 + 0.15NT等多种规格型号[175] - 公司胶管钢丝线径覆盖0.25mm至0.70mm，抗拉强度有2150 - 2450Mpa等区间可选[182]

产能与产量 - 2022年度公司胎圈钢丝设计产能35万吨，报告期内产能利用率超98%[7] - 前次募投项目增加钢帘线产能5万吨[14] - 本次募投项目建成达产后将形成年产10万吨高性能胎圈钢丝生产能力[7] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝产量占国内市场份额分别为33.84%、38.97%、38.27%[36] - 2021 - 2023年中国胎圈钢丝产量分别为103.68万吨、90.34万吨、111.84万吨[34] 市场与销售 - 2023年公司胎圈钢丝订单数量较上年同期增长22.26%[40][41] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝境外销量占比分别为18.15%、19.05%、20.38%[42] - 2021 - 2023年公司对全球前五强轮胎企业胎圈钢丝销量复合增长率为15.62%，2025年计划销售目标为86,000吨[43][44] - 2021 - 2023年公司对其余客户胎圈钢丝销量复合增长率为9.73%[44] - 2023年大型客户胎圈钢丝收入59714.57万元，平均毛利率18.82%[157] 财务状况 - 2019年5月公司公开发行可转债，募集资金净额为4.93亿元[53] - 前次募投项目承诺效益为年创净利润2342.70万元，报告期内实际效益不佳[53] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝毛利率分别为8.81%、4.23%、9.73%[57] - 2023 - 2026年预测营业收入分别为555,592.14万元、614,262.67万元、679,128.81万元、750,844.82万元[105] - 2021 - 2023年末公司合并资产负债率分别为75.32%、71.53%、64.18%[110] 募投项目 - 本次募投项目为年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期），总投资56782万元，预计内部收益率为6.07%[72][73] - 募投项目建设期为2021 - 2025年，2023年9月开工，预计2025年8月竣工投入使用，经营期10年[27][28] - 本次募集资金不超过6亿元，用于该项目，拟用于补充流动资金15000万元，占比25%[71][141] - 募投项目T + 1年收入45,040.00万元，T + 2至T + 10每年收入56,300.00万元[124] - 本次募投项目达产后预估毛利率为6.90%[138] 客户与市场 - 大型客户为全球轮胎行业排名前十的轮胎厂商，2023年大型客户胎圈钢丝销售单价6269.64元/吨[156][160] - 中型客户年收入通常在5亿元以上，2023年中型客户胎圈钢丝收入151990.50万元[156][157] - 小型客户年收入规模通常在5亿元以下，2023年小型客户胎圈钢丝收入19312.57万元[156][157] - 公司国际客户包括米其林、普利司通等国际知名轮胎生产商[171] - 2023年公司内销收入414971.31万元，占比75.47%；外销收入134868.28万元，占比24.53%[176] 生产与成本 - 钢帘线生产工序为集中预处理→大拉→电镀黄铜→湿拉→合股，胎圈钢丝生产工序不同[15] - 公司采购主要原材料为盘条，采购周期约1个月[198] - 胎圈钢丝生产周期2天，钢帘线4 - 5天，胶管钢丝2天[199] - 2023年度胎圈钢丝销售收入231,017.64万元，平均销售单价5,476.30元/吨[199] - 2023年度胎圈钢丝单位成本4,936.42元/吨，盘条采购单价3,819.54元/吨[199]

业绩总结 - 2023年末公司资产总计728,794.60万元，负债合计467,739.87万元，股东权益合计261,054.73万元[16][17] - 2023年度公司营业收入555,592.14万元，净利润10,644.36万元，归属于母公司所有者的净利润9,585.25万元[19] - 2023年末公司流动比率为0.93，速动比率为0.71，资产负债率（合并）为64.18%[21] - 2023年度公司应收账款周转率为3.99次，存货周转率为7.07次[21] - 2023年度公司每股经营活动现金流量净额为1.56元，每股净现金流量为0.14元[21] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为52,692.58万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 17,757.61万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,694.58万元[21] - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为6.97%、1.76%及8.31%[24] - 2021 - 2023年公司资产负债率（母公司）分别为75.68%、72.94%及65.08%[32] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为21295.86万元、 - 10041.15万元及52692.58万元[32] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值分别为133778.81万元、147768.06万元及133808.17万元，占当期期末总资产的比例分别为16.97%、20.52%及18.36%[34] - 报告期内公司政府补助金额分别为1514.61万元、1130.07万元及2664.03万元[37] - 2021年度净利润更正后增加10200.96万元，较更正前增长93.70%；2022年1 - 9月净利润更正后减少7260.70万元，较更正前减少72.30%[39] 未来展望 - 公司未来三年股东分红回报规划为2023 - 2025年[9] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金投资项目建成后公司将新增胎圈钢丝产能10万吨[29] - 年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）建成达产后，将形成年产10万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝的生产能力[82] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过60000.00万元[53] - 募集资金拟投入年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）45000.00万元、补充流动资金15000.00万元[54] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票每股面值1元，发行对象不超过35名，以现金认购[42][44][45] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[46] - 发行股份数量不超过86943653股，不超过发行前总股本的30%[48] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 本次发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享[50] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同[69] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，预计超过票面金额[71] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[75] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为窦宝森、窦勇，控制权不发生变化[89] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度对公司进行持续督导[97] - 保荐机构督导公司完善防止高管损害发行人利益的内控制度，定期现场检查并建立信息沟通机制[98] - 保荐机构督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度，对重大关联交易发表意见[98] - 保荐机构督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[98] - 保荐机构督导公司按制度管理和使用募集资金，关注专户储存和投资项目实施[98] - 保荐机构督导公司规范对外担保行为，关注对外担保事项[98] - 保荐机构与公司建立信息沟通机制，关注公司多方面状况[98] - 保荐机构必要时对公司进行现场检查，有权要求公司通报信息[98] - 发行人和中介机构配合保荐人履行职责，承担相应责任[98] - 国金证券认为大业股份向特定对象发行股票符合上市条件，同意推荐上市[99] - 国金证券承担大业股份本次发行股票上市的相关保荐责任[99]

融资进展 - 公司2023年6月24日收到上交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 2023年7 - 10月多次披露审核问询函回复及修订稿[2] - 2024年4月26日更新审核问询函回复报告财务数据[3] - 发行股票需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月17日[6]