股东股份情况 - 股东UW Holdings Limited持股65,845,601股，占总股本15.56%[2] - 公司总股本为423,220,604股[5] 减持计划 - 拟减持不超总股本3%，即12,696,618股[3][7] - 集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[3][7] - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[11][12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入112.8亿元，同比下降2.52%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入2.35亿元，同比下降2.48%[1] - 公司综合毛利率提升至35.08%，同比增长3.20%[1] - 公司供水业务售水量1.93亿m³，同比增长7.88%[2] - 公司污水处理业务污水处理及资源化收入2.97亿元，同比增长13.73%[2] 未来展望 - 公司预计2024年EPS为0.49元/股，2025年EPS为0.61元/股[3] - 联合水务公司2026年预计营业总收入将达到1745亿元，营业收入增长率为16.90%[6] - 2026年预计净利润率将达到18.45%，较2023年的14.13%有所增长[6] - 公司资产负债率预计在2026年将降至47.69%[6] - 预计2026年每股收益将达到0.76元，较2023年的0.38元翻倍增长[6] 风险提示 - 行业政策风险、地方财政压力、原材料价格波动、项目拓展不及预期为公司风险提示[4]

运营规模 - 公司自来水生产供应、污水处理与资源化利用运营项目协议和规划处理能力约270万立方米/日[4] - 项目分布于国内9个省16个城市，拥有26个运营公司及孟加拉国首都达卡市1个供水运营公司[4] - 国外协议规模约17，孟加拉协议规模为270万立方米/日，建成规模为140万立方米/日[43] - 公司有供水厂8座[45] - 公司拥有污水厂11座，污水协议规模60万立方米/日，建成规模90.5万立方米/日[47] 项目进展 - 2023年1月30日，孟加拉Purbachal新城供水项目一期取得商业运行证书，正式通水投产，二期进入前期准备阶段[74] - 荆州申联公司污水处理能力由3万立方米/日提升至5.2万立方米/日[103] - 稷山联合水务有限公司投入6000余万元改造老旧管网，更新改造供水管网43.8公里、一户一表8144户[125] - 稷山联合水务实施工水源地和供水管网联网工程，日供水能力从2万立方米/日提高到5万立方米/日[199][200] 业绩数据 - 全年环保总投入14173.90万元，占营业收入12.57%[94][171] - 全年污水处理量达144185580吨[94] - 2023年用电量130418203千瓦时等，能源消耗总量16451.62万吨标准煤[170] - 温室气体排放总量75176.88吨二氧化碳当量，单位产值二氧化碳排放量0.67吨二氧化碳当量/万元营收[170] - 污染物削减量（以化学需氧量COD计）44894吨[105][170] 用户数据 - 项目将为200万居民提供高质量供水服务[85] - 项目累计带动当地就业601人[90] - 供水服务人口数从11万人增加至18万人[200] 荣誉与认证 - 咸宁联合水务等公司在湖北省19家国家级高新区“获得用水”指标上排名第三[54] - 宿迁耿车污水处理有限公司获评“2023年度市级节水优质工程奖”[50] - 联合水务荣获“2023年宿迁市市长质量奖”等称号[50] - 联合水务及下属3家子公司通过ISO 14001环境管理体系认证等[171] 社会责任与活动 - 2023年咸宁联合水务参加“世界水日”等宣传活动[161] - 联合水务宿迁供水公司开展校园宣讲活动[163] - 公益投入154.33万元[172] 技术与管理 - 公司累计专利总数14项[47] - 公司搭建了“监督——管理——执行”的三层级ESG治理架构[57] - 公司系统梳理了26项对公司和利益相关方具有影响的重大议题[63] 历史发展 - 2023年公司在上海证券交易所成功上市[20] - 公司从创业到成长已走过二十年[20] - 2011年世界银行集团国际金融公司成为公司新股东[24] - 2021年公司成立上海博瑞思环境科技有限公司[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为112,780.88万元[8] - 2023年末合并资产总计36.35亿元，较上年末增长4.14%[21] - 2023年末合并负债合计20.72亿元，较上年末增长10.25%[23] - 2023年末合并所有者权益合计17.55亿元，较上年末增长23.68%[23] - 2023年营业总收入1,127,808,755.27元，较上期下降2.52%[32] - 2023年净利润164,455,558.23元，较上期增长25.94%[32] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，上期均为0.34元/股[32] 资产数据 - 2023年12月31日公司无形资产之特许经营权净值为198,131.70万元[8] - 2023年12月31日公司无形资产之特许经营权占总资产的比例为54.50%[8] - 2023年末货币资金（合并）为1.83亿元，较上年末增长12.41%[21] - 2023年末固定资产（合并）为6.94亿元，较上年末增长37.00%[21] 现金流数据 - 本期经营活动现金流入小计为13.22亿元，上期为11.64亿元，同比增长13.58%[37] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元，上期为2.71亿元，同比增长29.14%[37] - 本期投资活动现金流入小计为10.16亿元，上期为5.69亿元，同比增长78.51%[37] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.07亿元，亏损扩大9.83%[37] - 本期筹资活动现金流入小计为4.72亿元，上期为3.60亿元，同比增长31.19%[37] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2632.45万元，由盈转亏[37] 业务相关 - 公司收入主要来源于供水、污水处理和工程业务收入[8] - 公司特许经营权包括供水及污水处理行业特许专营权利，是核心资产[8] 会计政策与税务 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将特许经营权的确认认定为关键审计事项[8] - 增值税税率为13、9、6、3、免税，不同业务适用不同税率[187] - 企业所得税税率为15、20、25、27.5，不同子公司适用不同税率[187][188] - 部分子公司享受增值税即征即退、免税、加计抵减等政策[190][191][193] - 部分子公司享受企业所得税减免政策[194][195]

会议信息 - 公司2024年4月16日发出第二届董事会第六次会议通知，4月26日召开，9名董事全部出席[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派63,483,090.60元（含税），占净利润39.85%[20] - 提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配，分红比例不超当期可分配净利润35%[22] 议案审议 - 多个议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权，《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》0票同意、0票反对、0票弃权[4][5][7][9][12][15][18][21][23][25][27][29][32][35][36][38][40] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要》等多个议案需提交2023年年度股东大会审议批准[4][6][10][13][22][24][30][33][35][36] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告》《关于续聘2024年度会计师事务所》提交董事会审议前已通过审计委员会审议[19][35] - 《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》提交董事会审议前已通过战略与ESG委员会审议[27] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[36] - 《关于修订<公司章程>》《关于修订<董事会议事规则>》《关于修订<关于规范与关联方资金往来管理制度>》《关于修订<对外担保管理制度>》表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交2023年年度股东大会审议批准[44][45][46][47][48][49][56][57][58][59][60][61] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》《关于修订<总裁工作细则>》《关于修订<信息披露管理制度>》表决9票同意、0票反对、0票弃权[50][51][52][53][54][55] - 《关于公司2024年第一季度报告》表决9票同意、0票反对、0票弃权，提交董事会审议前已通过审计委员会审议[68][69][70] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会》表决9票同意、0票反对、0票弃权[71][72] 其他 - 2023年相关报告在上海证券交易所网站披露[3][8][11][14][17][20][25][26][34][37][39] - 2024年度向银行等金融机构申请融资额度、对外担保额度预计等议案需提交股东大会审议[30][33] - 独立董事独立性自查情况专项报告详见上海证券交易所网站[42]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数[3] - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事的三分之一以上提名三种[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经全体委员过半数选举并报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 职责权限 - 负责制定董事与高管考核标准并考核，制定和审查薪酬政策与方案等并提建议[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[11][12] 决议相关 - 决议内容违反规定无效，程序违规利害关系人60日内可提撤销[16] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次[17] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[17] - 会议通知提前三日送达，紧急情况经全体委员同意可豁免[17][18] - 董事会秘书发通知应附完整议案[19] - 委员可书面委托其他委员代出席[19] - 非委员人员可列席无表决权[19] - 通过报告书面呈报董事会，需审批按程序进行[22] - 超半数董事会成员有异议应书面反馈并提交股东大会审议[22] - 表决可记名投票或举手表决，有要求则用记名投票[22] - 建议或提议须全体委员过半数通过[22] 其他 - 会议档案保存期限为10年[25] - 工作细则由董事会制定修改并解释[28] - 工作细则经董事会通过实施[29]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关决策 - 2023年3月、5月会议同意续聘立信为2023年度审计机构[3][4] - 2024年4月会议审议通过2023年年度报告等议案[7] 审计评价 - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映状况[5] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

担保情况 - 2024年度新增对外担保额度预计为132,000万元[2][4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度为16,800万元[2][4] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度为64,800万元[2][4] - 下属子公司为公司提供担保额度为50,400万元[2][4] - 截至公告披露日，已为资产负债率70%以上子公司担保余额为7,663.01万元[2] - 截至公告披露日，已为资产负债率70%以下子公司担保余额为35,453.46万元[2] - 截至公告披露日，下属子公司已为公司担保余额为43,024.61万元[2] - 截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额为86,141.08万元（不含本次），占比50.49%[33] - 公司及下属子公司对下属子公司担保余额为43,116.47万元（不含本次），占比25.27%[33] - 下属子公司对公司担保余额为43,024.61万元（不含本次），占比25.22%[33] 子公司业绩 - 三门峡联合水务2023年资产总额109,480,378.49元，负债73,436,755.61元，权益36,043,622.88元[10] - 三门峡联合水务2023年营收173,811,407.97元，净利润9,681,866.48元[10] - 三门峡联合水务2023年资产较2022年下降约11.63%[12] - 三门峡联合水务2023年负债较2022年下降约19.84%[12] - 三门峡联合水务2023年营收较2022年增长约13.35%[12] - 宁夏贺兰联合水务2023年净利润较2022年下降约28.42%[14] - 宁夏贺兰联合水务2023年营收较2022年下降约4.35%[14] - 另一家宁夏贺兰联合水务2023年资产较2022年下降约1.83%[17] - 另一家宁夏贺兰联合水务2023年负债较2022年下降约7.43%[17] - 另一家宁夏贺兰联合水务2023年净利润较2022年下降约39.41%[17] 公司业绩 - 江苏联合水务2023年资产总额36.35亿元，较2022年增长4.13%[28] - 2023年负债总额18.80亿元，较2022年下降9.22%[28] - 2023年所有者权益总额17.55亿元，较2022年增长23.63%[28] - 2023年营业收入11.28亿元，较2022年下降2.52%[28] - 2023年净利润1.64亿元，较2022年增长25.94%[28] 公司架构 - 上海鸿影衡源实业注册资本为3,000万元人民币[9] - 咸宁联合水务注册资本15,700万元人民币[12] - 咸宁联合市政工程注册资本3,000万元人民币[13] - 稷山联合水务公司直接持股95%，注册资本3390.43万元[20] - 宿迁耿车污水处理公司直接持股100%，注册资本2000万元[21] - 上海博瑞思环境科技公司直接持股100%，注册资本2000万元[22] 其他 - 2024年4月26日公司召开会议审议通过2024年度对外担保额度议案[31] - 本次担保为满足经营发展需要，被担保对象风险可控[30] - 公司及下属子公司未对合并报表外主体提供担保[33] - 公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保[33] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保[33]

业绩与分红 - 拟以423,220,604股为基数，每10股派现1.5元，派现63,483,090.6元，占2023年净利润39.85%[15] - 提请授权董事会决定2024年中期利润分配，比例不超当期可分配净利润35%[18] 报告合规 - 2023年年度报告及其摘要编制和审议程序合规，内容真实准确[3] - 2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确[33] 资金使用 - 严格按规定使用募集资金，无违规情况[21] 议案审议 - 多项议案表决多为3票同意、0票反对、0票弃权，部分议案需股东大会审议[5,6,7,8,10,11,13,16,17,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,34] - 审议通过多项议案[7,9,12,14,18,20,22,23,26,29,32,33]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务与内控审计机构[3] - 续聘需经2023年年度股东大会审议通过后生效[14] 审计费用 - 2023年公司财务审计费用90万元，内控审计费用15万元[10] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[5] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75名从业人员[6] - 2015 - 2016年立信对保千里投资者债务15%承担补充赔偿责任[6]