会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年3月22日召开[2] - 会议通知于2024年3月19日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

回购方案 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过16000万元[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[2] - 回购价格不超过16元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 拟回购股份数量为5000000 - 10000000股，占公司总股本的1.05% - 2.10%[10] 测算数据 - 按回购资金上限16000万元、价格上限16元/股测算，预计回购10000000股，约占总股本2.10%[14] - 按回购资金下限8000万元、价格上限16元/股测算，预计回购5000000股，约占总股本1.05%[14] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股476944575股，占总股本100%[14] - 按回购金额上限测算，有限售条件流通股10000000股，占总股本2.10%，无限售条件流通股466944575股，占总股本97.90%[14] - 按回购金额下限测算，有限售条件流通股5000000股，占总股本1.05%，无限售条件流通股471944575股，占总股本98.95%[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额为559,567.66万元、负债总额为204,780.66万元、货币资金余额为248,551.78万元、归属于上市公司股东的净资产为348,636.74万元、资产负债率为36.60%[16] - 假设本次回购资金上限16,000万元全部使用完毕，回购资金分别占公司截至2023年12月31日货币资金余额的6.44%，占总资产的2.86%，占归属于上市公司股东净资产的4.59%[16] 其他要点 - 本次回购的股份拟作为后续实施员工持股计划的股份来源，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让[19] - 若公司未能在股份回购实施完成后36个月内使用完毕已回购股份，将注销未使用部分股份[19] - 董事会作出回购股份决议前6个月内，公司董监高、控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情形[17] - 截至董事会作出回购股份决议日，上述主体在回购期间暂无明确的增减持计划[17] - 截至本次回购方案董事会决议日，公司董监高、控股股东、实际控制人和持股5%以上股东未来3个月、6个月及回购方案实施期间暂无明确减持计划[17] - 回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案价格上限，存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险[22] - 本次回购股份用于实施员工持股计划，可能存在已回购未授出股份被注销的风险[23] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户[24] - 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十次会议审议通过回购股份方案[5]

回购方案 - 回购资金总额8000 - 16000万元[2] - 回购期限不超12个月[2] - 回购价格不超16元/股[2] - 拟回购股份5000000 - 10000000股，占总股本1.05% - 2.10%[11] - 2024年3月22日董事会审议通过方案[5] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股476944575股，占总股本100%[15] - 按上限回购，有限售条件流通股10000000股，占2.10%[15] - 按下限回购，有限售条件流通股5000000股，占1.05%[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额559567.66万元[16] - 负债总额204780.66万元，资产负债率36.60%[16] - 货币资金余额248551.78万元[16] - 归属于上市公司股东净资产348636.74万元[16] - 回购上限资金占货币资金余额6.44%，占总资产2.86%，占净资产4.59%[16] 相关主体情况 - 董事会前6个月董监高、控股股东等无买卖股票情形[17] - 截至决议日，相关主体暂无增减持计划[17][18] 股份用途及风险 - 回购股份拟作员工持股计划来源，36个月内完成转让[19][20] - 未用完股份将注销并通知债权人[20] - 回购方案存在股价、公司情况等实施风险[23][24]

担保情况 - 为瑞金得邦提供2.5亿元最高额担保，担保后余额3.5亿元[2][5] - 2023年同意为子公司提供不超13亿元担保，为瑞金得邦不超3亿元[5] - 将得邦公共照明5000万元担保额度调剂至瑞金得邦[5] - 新增担保额度占最近一期经审计净资产比例7.05%[6] - 公司及控股子公司预计年度担保额度13亿元，已发生9.8亿元[15] 瑞金得邦财务数据 - 最近一期经审计资产负债率74.92%[2] - 2022年末资产4.85亿、负债4.49亿、净资产3583.81万[9] - 2022年营收17.39亿，净利润1.59亿[9] - 2023年末资产6.90亿、负债5.17亿、净资产1.73亿[9] - 2023年营收18.47亿，净利润1.37亿[9] 高负债率子公司担保 - 对资产负债率超70%的控股子公司担保9.3亿[15]

公司基本信息 - 公司名称为横店集团得邦照明股份有限公司[9] - 公司的法定代表人是倪强[10] - 公司注册地址位于浙江省东阳市横店工业区[11] 财务数据 - 2023年度营业收入为4,696,985,949.72元，较上年同期增长0.86%[11][1] - 2023年度净利润为375,582,242.11元，同比增长10.31%[11][1] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为783,636,599.92元，同比下降15.61%[11][1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,486,367,371.08元，同比增长6.58%[11][1] - 2023年基本每股收益为0.7875元，同比增长10.31%[11][1] 业务发展 - 公司车载业务实现营收6.24亿元，同比增长43.74%，净利润0.4亿元[17] - 公司在国内市场加大“道路照明和智慧城市”领域的能力提升和市场拓展[17] - 公司持续推进制造能力的升级，照明业务致力于推进生产线自动化改造和柔性产线平台升级[17] - 公司新增授权专利101项，其中发明专利23项，实用新型专利60项，外观设计专利18项[17] 股东信息 - 横店集团控股有限公司持有公司股份数量为23.5亿股，占比49.27%[1] - 浙江横店进出口有限公司持有公司股份数量为9.18亿股，占比19.25%[1] - 金华德明投资合伙企业持有公司股份数量为3051.43万股，占比6.40%[1]

业绩总结 - 公司2023年实现营收47.0亿，归母净利润3.8亿，扣非归母净利润3.0亿，Q4收入10.5亿[1] - 公司2023年毛利率同比+2.6pct至19.4%，Q4毛利率同比+2.3pct至23.6%[3] - 公司车载业务营收6.2亿元，同比增长43.7%，净利润0.4亿，净利率达到6.4%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测为4.3/4.9/5.5亿，对应PE=13/11/10x，维持“增持”评级[4] - 2026年预测每股收益为1.15美元，较2022年增长62.0%[8] - 2026年预测每股红利为0.58美元，较2022年增长56.8%[8] - 2026年预测ROE为13%，较2022年增长30.0%[8] - 2026年预测P/E为9.9，较2022年下降38.1%[8] - 2026年预测P/B为1.3，较2022年下降23.5%[8] 其他新策略 - 证券研究报告由国信证券经济研究所发布[15] - 国信证券总部位于深圳和上海，分别在深圳市福田区和上海浦东民生路设有办公地点[15] - 北京办公地点位于北京西城区金融大街兴盛街[15]

业绩相关 - 2023年公司对外投资均履行审批程序，重大投资符合公司利益要求[16] 内部控制 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致[7] - 纳入评价范围的单位包括公司及16家子公司，资产总额和营业收入占比均为100%[7][8] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中董事长1人、独立董事3人[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名由公司职工代表担任，设监事会主席1人[10] 管理体系 - 公司建立质量、职业健康安全和环境整合管理体系，通过相关认证[18] - 2023年公司通过各项管理体系要求的年度审核[19] 制度建设 - 公司制定《财务管理制度》对货币资金收支与保管建立授权管理程序[13] - 公司对存货入库、保管等建立严格管理制度及授权审核程序[13] - 公司每年至少一次对长期资产进行盘点[15] - 公司明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限及程序[15] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联交易[16] - 公司依据客户订单生成采购需求，经审批生成采购合同安排采购[17] - 公司由财务部编制财务报表，财务部长分析，财务总监复核审批[20] 风险关注 - 重点关注的高风险领域包括资金活动、采购业务等[21] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[25] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[26][27] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[28] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[30]

审计委员会构成 - 2023年度公司审计委员会由3名成员组成，主任为叶慧芬女士[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 审计相关 - 聘请立信会计师事务所，监督工作完成较好[3] - 审阅内部审计计划和报告，认为工作有效[3] - 审阅财务报告，认为报表真实准确完整[4] 其他 - 2024年3月5日审计委员会委员签名[7][9][10]

内部控制 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[13] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[15] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，含董事长1人、独立董事3人[17] - 公司监事会由3名监事组成，1名职工代表，设监事会主席1人[17] 制度建设 - 公司制定重大投资审批权限及程序，2023年对外投资履行审批程序[28] - 公司建立质量、职业健康安全和环境整合管理体系，2022年通过年度审核[34] - 公司制定《财务管理制度》明确货币资金收支保管授权程序和审批限额[25] - 公司对存货建立严格管理制度及授权审核程序，月末和年末盘点[26] - 公司资产管理处负责长期资产，每年至少盘点一次[27] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联交易[29] - 公司采购部负责采购，财务付款审核凭证，建立预付款授权批准制度[31][32] - 公司以销定产，根据订单制订生产计划，采购部供应物料[33] - 公司销售部负责销售，建立应收账款账龄分析和逾期催收制度[35] - 公司制定信息披露制度，董事长为第一责任人并培训管理层[36][37] 缺陷认定 - 财务报告内部控制资产总额、营业收入、利润总额错报缺陷认定标准[39] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[44] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[48][49] - 报告期内未发现其他内部控制设计或执行重大或重要缺陷[50] 其他 - 公司转制日期为2010年12月31日，准予执业日期为2000年6月13日[55] - 注册会计师证书年检通过，何其瑞年检时间为2023年7月[59]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年3月5日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7]