公司股东大会决议 - 公司于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于公司2025年中期利润分配的议案》 [2] - 股东大会同时通过了多项其他议案 [2]

吕跃龙先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处 罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的 其他情况。 特此公告。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-038 横店集团得邦照明股份有限公司 关于增选公司第五届董事会非独立董事公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年8月14 日、2025年8月15日和2025年9月3日召开了第五届董事会提名委员会第一次会议、 第五届董事会第三次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举 公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意任命吕跃龙先生为公司第五届董事 会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2025 年 9 月 4 日 附件：董事简历 吕跃龙先生，1966 年 3 ...

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0225 号 到前套各位 A I AW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 网址/Website: www.kangdalawyers.com 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 舒南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于横店集团得邦照明股份有限公司 致: 横店集团得邦照明股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受横店集团得邦照明股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托、指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-037 横店集团得邦照明股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,179,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.8664 | 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定， 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 476,944,575 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证 券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 9,285,538 股，故公司表决权股份总数 为 467,659,037 股。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 3 日 (二) 股 ...

板块整体表现 - 照明设备板块较上一交易日下跌0.91% [1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块主力资金净流出1934.84万元，游资资金净流入2641.72万元，散户资金净流出706.88万元 [2] 个股涨跌情况 - 得邦照明领跌板块，跌幅达3.64%，收盘价14.58元，成交额1.09亿元 [2] - 勤上股份涨幅最高达4.62%，收盘价2.49元，成交额1.82亿元 [1] - 民爆光电跌幅第二达2.75%，收盘价50.65元，成交额2.49亿元 [2] 资金流向分布 - 民爆光电主力净流入1990.52万元，占比7.98%，居板块首位 [3] - 阳光照明主力净流入776.07万元，占比10.60%，游资净流入639.58万元 [3] - *ST星光主力净流出919.93万元，占比-14.10%，但游资净流入491.09万元 [3] 成交活跃度 - 勤上股份成交量72.76万手，为板块最高 [1] - *ST星光成交量33.88万手，成交额6523.59万元 [1][2] - 格利尔成交量最低仅2.70万手，但成交额达5114.39万元 [1]

核心观点 - 2025年8月22日至8月28日期间新增3家上市公司涉及并购重组事件，分别为得邦照明、东珠生态和南新制药，均作为竞买方参与交易，涉及行业包括家用电器、建筑装饰和医药生物 [1][9] 得邦照明并购分析 - 得邦照明主营业务涵盖通用照明和车用照明两大板块，2024年营业收入44.31亿元，其中通用照明收入37.85亿元（同比下降6.35%），车载业务收入5.96亿元（同比下降4.43%），照明工程施工收入1.14亿元（同比下降36.48%）[2][9] - 公司成本结构中材料成本占比较高，通用照明和车载业务分别占比86.64%和79.48%，2024年研发投入1.72亿元（占营业收入3.87%）[2][9] - 本次交易拟通过现金方式受让股份及增资取得嘉利股份不少于51%股权，目标公司为国内知名内资汽车灯具制造企业，主营乘用车和商用车灯具业务[2][9] 东珠生态并购分析 - 东珠生态专注于生态保护与环境治理业务，2024年承接重点项目包括九里河生态整治、杞麓湖水环境治理及锡林郭勒盟草原修复工程等[3][10] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通信息科技控股权，标的公司经营范围涵盖卫星通信服务、智能无人飞行器制造及通信设备制造等高技术领域[3][10] 南新制药并购分析 - 南新制药专注于抗病毒及重大疾病治疗药品研发，已上市国内首个抗流感1.1类创新药帕拉米韦氯化钠注射液，并拥有磷酸奥司他韦干混悬剂等口服药物产品线[4][11] - 公司以现金方式收购未来医药持有的资产组，包括已上市的多种微量元素注射液（Ⅰ）（适用于儿童）和（Ⅱ）（适用于成人及妊娠妇女），以及在研的多种微量元素注射液（Ⅲ），交易金额不超过4.8亿元[5][12] 财务数据汇总 - 得邦照明总市值71.49亿元，PE_TTM为22.89；东珠生态总市值37.38亿元，PE_TTM为-5.90；南新制药总市值46.59亿元，PE_TTM为-12.16 [13]

收购交易概述 - 公司将以现金方式收购浙江嘉利工业不少于51%股权 目前处于初步筹划阶段 预计6个月内披露交易预案 [1] - 交易采用"受让现有股份+增资"组合方式实现控股 分为股份受让和增资巩固两个阶段 [4] - 排他期安排至2026年3月31日 公司需支付600万元诚意金 后续可转为交易价款 [4] 公司财务表现 - 2024年营业收入46.97亿元下滑至44.31亿元 归母净利润3.76亿元下滑至3.47亿元 为近八年来首次同步下滑 [4] - 2025年上半年营业收入21.52亿元 同比微增0.40% 归母净利润1.43亿元 同比下滑19.66% [5] - 2025年上半年经营现金流净额从上年同期2.77亿元锐减至236.42万元 降幅达99.15% [6] 标的公司情况 - 嘉利工业为新三板挂牌企业 核心业务为乘用车 商用车灯具研发制造 截至2025年上半年末资产总计35.76亿元 [8] - 标的公司实际控制人为黄玉琦 黄璜父女 合计直接持有49.61%股份 2024年实现营收26.8亿元 净利润0.88亿元 [9] - 标的公司曾两度冲击A股IPO 2019年启动深交所上市计划 2021年更换辅导机构重启IPO 2024年11月转向新三板挂牌 [10] 战略协同与行业背景 - 收购旨在强化第二增长曲线 实现LED光学技术与车规级照明产品的技术融合 [11][12] - 新能源汽车渗透率提升带动智能大灯 贯穿式尾灯等高附加值产品需求激增 车灯单车价值较传统燃油车提升2-3倍 [12] - 公司以出口为导向客户分散 标的公司深度嵌入汽车产业链与主机厂紧密合作 二者在企业文化 管理模式 业务流程上存在差异 [13] 标的公司财务表现与风险 - 2025年上半年标的公司营收13.2亿元 同比增长13.85% 但净利润3025.18万元 同比下滑14.63% [13] - 受汽车产业链价格战冲击 若新能源行业竞争进一步加剧 可能进一步压缩利润空间 [13]

收购交易概述 - 公司以现金方式收购浙江嘉利工业股份有限公司不少于51%股权 目前处于初步筹划阶段 预计6个月内披露交易预案 虽构成重大资产重组但股票保持正常交易 [1] - 交易采用"受让现有股份+增资"组合方式 分两阶段实施：第一阶段受让现有股份 第二阶段增资巩固持股比例 排他期安排至2026年3月31日 支付600万元诚意金可转为交易价款 [2] 公司财务表现 - 2024年营业收入从46.97亿元下滑至44.31亿元 归母净利润从3.76亿元下滑至3.47亿元 出现近八年来首次同步下滑 [2] - 2025年上半年营业收入21.52亿元同比微增0.40% 归母净利润1.43亿元同比下滑19.66% 经营现金流净额从上年同期2.77亿元锐减至236.42万元 降幅达99.15% [2][3] 标的公司情况 - 标的公司为新三板挂牌企业 核心业务为乘用车 商用车灯具研发制造 资产总计35.76亿元 实际控制人黄玉琦 黄璜父女合计持股49.61% 2024年营收26.8亿元 净利润0.88亿元 [4] - 标的公司曾两度冲击A股IPO：2019年12月启动深交所上市计划 2020年7月终止 2021年6月更换辅导机构重启IPO 2024年3月通过辅导验收 2024年11月转向北交所上市 [5][6] 战略协同价值 - 收购旨在强化第二增长曲线 新能源汽车渗透率提升带动智能大灯 贯穿式尾灯等高附加值产品需求 车灯单车价值较传统燃油车提升2-3倍 [7] - 公司具备LED光学技术积累 标的公司拥有车规级照明产品研发经验 二者结合可实现"LED+汽车电子"技术融合 开发更具竞争力的智能车灯产品 [7] 整合挑战与行业环境 - 双方在企业文化 管理模式 业务流程存在差异：公司以出口为导向客户分散 标的公司深度嵌入汽车产业链与主机厂紧密合作 后续整合存在较大难度 [8] - 受汽车产业链价格战冲击 标的公司2025年上半年营收13.2亿元同比增长13.85% 但净利润3025.18万元同比下滑14.63% 新能源行业竞争加剧可能进一步压缩利润空间 [8]

板块整体表现 - 照明设备板块当日下跌1.0%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.37%，深证成指上涨0.99% [1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，涨跌家数各占一半 [1][2] - 板块主力资金净流入5068.94万元，游资资金净流入1011.55万元，散户资金净流出6080.49万元 [2] 个股涨跌表现 - 得邦照明领跌板块，跌幅达4.84%，收盘价15.13元，成交量8.57万手 [2] - 民爆光电涨幅最大，上涨2.62%，收盘价52.08元，成交量5.45万手，成交额2.80亿元 [1] - 三雄极光上涨1.07%，阳光照明上涨0.87%，一世界映上涨0.61% [1] - 格利尔下跌2.56%，立达信下跌2.49%，勤上股份下跌1.24% [2] 资金流向分析 - 阳光照明主力资金净流入1418.40万元，主力净占比17.25%，居板块首位 [3] - 联域股份主力资金净流入915.10万元，主力净占比15.07% [3] - *ST星光主力资金净流入609.74万元，主力净占比9.85% [3] - 民爆光电主力资金净流出4776.55万元，主力净占比17.08% [3] - 佛山照明主力资金净流出494.86万元，散户资金净流入795.67万元 [3]

公司股价表现 - 8月29日股价下跌5.03%至15.10元/股 成交额6285.05万元 换手率0.86% 总市值72.02亿元 [1] 主营业务构成 - 通用照明占比82.84% 车用照明占比13.45% 照明工程施工占比2.57% 其他业务合计占比1.14% [1] 机构持仓变动 - 华夏行业景气混合基金二季度减持249.85万股 当前持股1146.37万股 占流通股比例2.4% [2] - 该基金持有得邦照明占净值比例1.91% 位列第十大重仓股 [4] - 当日持仓浮亏约917.09万元 [2][4] 基金产品表现 - 华夏行业景气混合基金规模72.61亿元 今年以来收益率42.73% 近一年收益率89.39% 成立以来累计收益338.04% [2] - 基金经理钟帅管理规模82.53亿元 任职期间最佳回报156.07% 最差回报5.07% [3]