上市公司重大资产重组情形的核查意见 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 现金受让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股 份有限公司（以下简称"嘉利股份"）67.48%的股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，上市公司将成为嘉利股份的控股股东，本次交易构成上市公司 重大资产重组。中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受上市 公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。经核查，本独立财务顾问认为： 中信证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何 独立财务顾问主办人： 徐海霞 郭丽华 中信证券股份有限公司 年 月 日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定， 本独立财务顾问就本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说 明如下： 截至本核查意见出具日，本次重组涉及《上市公司监管指引第7号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六 ...

北京市中伦律师事务所 关于横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买的 法律意见书 二〇二六年一月 | | | | 第一部分 引言 | 2 | | --- | --- | | 第二部分 正文 7 | | | 一、本次交易的方案 7 | | | 二、本次重组相关参与主体的资格 11 | | | 三、本次交易的批准和授权 34 | | | 四、本次交易的相关协议 36 | | | 五、标的资产 36 | | | 六、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 125 | | | 七、本次重组涉及的债权债务处置及人员安置 126 | | | 八、本次交易的信息披露和报告义务的履行情况 126 | | | 九、本次交易的实质条件 127 | | | 十、本次交易的证券服务机构及其资格 135 | | | 十一、相关当事人买卖证券行为的核查 136 | | | 十二、结论 136 | | | 附件一：专利权 140 | | 北京市中伦律师事务所 关于横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买的 法律意见书 致：横店集团得邦照明股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受横店集团得邦 照明股份有限公司（以下简称 ...

北京市中伦律师事务所 关于横店集团得邦照明股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 二〇二六年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于横店集团得邦照明股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 致：横店集团得邦照明股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受横店集团得邦照明股份有 限公司（以下简称"得邦照明"或"上市公司"）委托，担任得邦照明重大资产 购买（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 ...

中信证券股份有限公司 关于 横店集团得邦照明股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：二〇二六年一月 横店集团得邦照明股份有限公司 独立财务顾问报告 声明和承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"） 受横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"得邦照明"或"上市公司"） 的委托，担任本次重大资产购买（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问， 并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则 第 26 号》《上市规则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方 提供的有关资料和承诺制作。独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚 实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所 提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财 务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供得邦照 明全体股东及公众投资者参考。 本独立财务顾问声明与承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利 ...

| 股价/指数 | 本次交易预案披露前 | 1 个交 | 本次交易预案披露前第 个交易日（2025 月 | 年 | 7 | 21 31 | 累计涨 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易日（2025 | 年 8 月 | 27 日） | 日） | | | | 跌幅 | | 公司收盘价（元/ 股） | | 14.99 | | | 12.20 | | 22.87% | | 上证综合指数（点） | | 3,800.35 | | | 3,573.21 | | 6.36% | | 节能照明指数 884041.WI（点） | | 4,625.36 | | | 4,113.21 | | 12.45% | | 剔除大盘（上证综合指数）因素影响涨跌幅 | | | | | | | 16.51% | | 剔除同行业板块（节能照明指数）因素影响涨跌幅 | | | | | | | 10.42% | 综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次交易预案披露 前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。 二、独立财务顾问核查意见 中信证券股份有限公 ...

中信证券股份有限公司 关于横店集团得邦照明股份有限公司 本次交易摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施之 专项核查意见 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 现金受让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股 份有限公司（以下简称"标的公司"或"嘉利股份"）67.48%的股份（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上市公司将成为嘉利股份的控股股东，本次 交易构成上市公司重大资产重组。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有 关规定，就本次交易对即期回报的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺进行 核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易对上市公司财务指标影响 本次交易支付方式为现金支付，不涉及新增股份。根据立信会计师出具的备 考审阅报告，本次交易完成前后，上市公司净利润及基本每股收益如下： | 单位：万元、元/股 | ...

横店集团得邦照明股份有限公司独立董事 关于本次交易的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件,以及《横店集团得邦照明股份有 限公司章程》《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经 召开公司第五届董事会独立董事第二次专门会议,本着审慎负责的态度,遵循实 事求是的精神,对公司第五届董事会第七次会议拟审议的相关事项发表审核意见 如下: 一、本次重大资产重组方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关 规定。公司符合实施本次交易的各项条件及要求,满足现行法律法规及规范性文 件中关于重大资产重组的有关规定。 二、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,本次交易的交易对方与公司不存在 关联关系，本次交易不构成关联交易。 市公司重大资产重组管 ...

横店集团得邦照明股份有限公司董事会 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的 说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 日内累计涨跌幅均未达到 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2026 年 1 月 13 日 | 股价/指数- | 年 月 2025 8 | 27 | 日收盘价 | 年 2025 | 月 7 31 | 日收盘价 | 累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/股，点） | | | | （元/股，点） | | 涨跌幅 | | 公司收盘价（元/股） | 14.99 | | | | 12.20 | | 22.87% | | 上证综合指数（点） | 3,800.35 | | | | 3,573.21 | | 6.36% | | 节能照明指数 884041.WI（点） | 4,625.36 | | | | 4,113.21 | | 12.45% | | 剔除大盘（上证综合指数）因素 ...

照明设备板块市场表现 - 2024年1月12日，照明设备板块整体上涨0.74%，领涨主要股指，当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股表现分化，得邦照明以9.98%的涨幅领涨，联域股份上涨4.10%，勤上股份上涨2.29%，阳光照明上涨1.46%，海洋王上涨1.44%，民爆光电上涨1.33%，三雄极光上涨1.06%，佛山照明上涨0.79%，恒太照明上涨0.50%，欧普照明上涨0.38% [1] - 部分个股出现下跌，*ST星光下跌4.02%，立达信下跌3.17%，小崧股份下跌2.89%，格利尔下跌0.17% [2] 板块个股交易数据 - 得邦照明成交额达1.08亿元，成交量7.63万手，收盘价14.32元 [1] - 联域股份成交额1.37亿元，成交量2.59万手，收盘价53.83元 [1] - 勤上股份成交额1.26亿元，成交量40.45万手，收盘价3.13元 [1] - 阳光照明成交额5500.72万元，成交量15.89万手，收盘价3.48元 [1] - 海洋王成交额5865.61万元，成交量8.35万手，收盘价7.06元 [1] - 民爆光电成交额4033.09万元，成交量9374.35手，收盘价43.43元 [1] - 三雄极光成交额3610.62万元，成交量2.93万手，收盘价12.37元 [1] - 佛山照明成交额1.49亿元，成交量23.39万手，收盘价6.37元 [1] - 恒太照明成交额1643.41万元，成交量1.65万手，收盘价10.00元 [1] - 欧普照明成交额3109.79万元，成交量1.68万手，收盘价18.62元 [1] - *ST星光成交额1.05亿元，成交量48.28万手，收盘价2.15元 [2] - 立达信成交额1.61亿元，成交量6.57万手，收盘价24.47元 [2] - 小崧股份成交额1.54亿元，成交量17.48万手，收盘价8.73元 [2] - 格利尔成交额3.25亿元，成交量12.93万手，收盘价23.80元 [2] 板块及个股资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金与游资净流入，散户资金净流出的格局，主力资金净流入469.37万元，游资资金净流入3017.72万元，散户资金净流出3487.08万元 [2] - 联域股份获得主力资金净流入1592.82万元，占其成交额的11.60%，同时游资净流入685.25万元，占比4.99% [3] - 阳光照明获得主力资金净流入744.65万元，占其成交额的13.54% [3] - 勤上股份主力资金净流入365.32万元，占比2.90% [3] - 海洋王主力资金净流入347.81万元，占比5.93% [3] - 佛山照明主力资金净流入209.64万元，占比1.41% [3] - 三雄极光主力资金净流入49.13万元，占比1.36% [3] - 得邦照明虽股价大涨，但主力资金呈现净流出2354.75万元，占其成交额的21.82% [3] - 欧普照明主力资金净流出377.14万元，占其成交额的12.13% [3] - 民爆光电主力资金净流出117.54万元，占比2.91% [3] - 恒太照明主力资金净流出31.66万元，占比1.93% [3]

板块整体表现 - 2025年1月9日，照明设备板块整体上涨0.27%，表现弱于当日大盘，上证指数上涨0.92%，深证成指上涨1.15% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，7只上涨，1只平盘，12只下跌 [1][2] 领涨个股分析 - 格利尔（代码：920641）领涨板块，单日涨幅达29.99%，收盘价为23.84元，成交额为2.75亿元，成交量12.08万手 [1] - 小崧股份（代码：002723）涨幅4.53%，收盘价66.8元，成交额2.07亿元，成交量23.19万手 [1] - 佛山照明（代码：000541）涨幅3.44%，收盘价6.32元，成交额2.11亿元，成交量33.35万手 [1] 资金流向分析 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2856.02万元，而游资资金净流出313.15万元，散户资金净流出2542.87万元 [2] - 格利尔获得主力资金大幅净流入1.15亿元，主力净占比高达41.62%，同时游资净流入2049.10万元，散户净流入404.16万元 [3] - 佛山照明主力资金净流入2541.40万元，主力净占比12.06%，但散户资金净流出2358.54万元 [3] - 阳光照明主力资金净流入652.84万元，主力净占比11.09% [3] - 恒太照明主力资金净流入385.80万元，主力净占比21.81%，但游资净流出388.15万元 [3] 其他活跃个股 - *ST星光（代码：002076）上涨0.90%，成交额5134.30万元 [1] - 阳光照明（代码：600261）上涨0.59%，成交额5887.58万元 [1] - 联域股份（代码：001326）上涨0.54%，成交额8196.93万元 [1] - 立达信（代码：605365）下跌0.90%，成交额1.56亿元 [2] - 欧普照明（代码：603515）下跌0.91%，成交额4260.63万元 [2]